中国信息安全行业市场深度投资分析报告

中国信息安全行业市场深度投资分析报告
目录
第一节信息安全形势严峻，除沉疴势在必行 (6)
第二节事件和政策双轮驱动行业高景气 (11)
一、事件刺激安全需求提升 (11)
1.1经济损失刺激加大安全防护投入 (11)
1.2“安全+成本”长期不可控倒逼国产化推进 (14)
二、政策加码加速需求落地 (15)
2.1国家重视度空前，信息安全被提升至国家战略层面 (15)
2.2“去IOE”吹响集结号，自主可控硝烟再起 (16)
第三节安全防护：高景气延续，产业龙头加速崛起 (18)
一、成长动力十足，行业加速向上 (20)
二、对标美国，寻找优质成长公司 (26)
2.1并购整合纵横延伸，加速做大做强 (28)
2.2市场份额向一线厂商集中，龙头有望崛起 (33)
第四节自主可控：砥砺前行，曙光已现 (35)
一、国产化加速，万亿行业发展红利有望逐渐释放 (37)
1.1芯片：政策扶持拉开变革帷幕 (37)
1.2整机：三大趋势叠加，弯道超车 (41)
1.3基础设施：国产厂商加速成长，发展前景广阔 (46)
1.4基础软件：党政、金融切入先行，应用推广持续深化 (47)
1.5应用软件：“国产化+工业4.0”催生巨大发展空间 (52)
第五节重点公司分析 (54)
一、同有科技 (54)
二、东方通 (55)
三、中国软件 (56)
四、绿盟科技 (57)
五、启明星辰 (58)
六、卫士通 (60)
图表目录
图表1：国内外信息安全形势严峻 (6)
图表2：中国信息系统核心元器件严重依赖进口 (9)
图表3：网域已经成为继陆、海、空、天之后的第五大战略空间 (10)
图表4：中国信息安全市场驱动力 (10)
图表5：信息价值凸显诱发网络黑色产业链 (11)
图表6：国内各类网络安全情况统计 (12)
图表7：2014 年大陆与香港企业平均财务损失及安全预算均大幅增长 (13)
图表8：各行业单次数据泄露的平均成本统计(万美元) (14)
图表9：国内主要软硬件产商情况 (17)
图表10：中国IT 安全市场结构 (19)
图表11：欧美IT 安全市场构成 (20)
图表12：Android 用户遭受恶意软件攻击的次数明显增加(单位：万人次) (21)
图表13：2010-2014 恶意、有潜在危险针对移动端的恶意软件数量飙升 (21)
图表14：物联网迅猛增长，极大拓宽信息安全行业成长空间(单位：百万) (22)
图表15：云安全服务市场步入快速增长期 (22)
图表16：近年来公开的ICS 漏洞数目 (23)
图表17：ICS 安全市场规模 (24)
图表18：全球网络安全市场景气向上 (24)
图表19：国内信息安全市场加速向上 (25)
图表20：中国信息安全投资占IT 投资比远低于欧美国家 (25)
图表21：全球网络安全厂商市场份额 (26)
图表22：信息安全行业细分程度高 (28)
图表23：赛门铁克历年营业收入与净利润 (29)
图表24：国内同行业企业营业收入与国外相差甚远(单位：亿元) (30)
图表25：赛门铁克通过不断并购做大做强 (30)
图表26：信息安全行业细分程度高 (32)
图表27：主要信息安全公司估值较高(截止2016/8/20) (32)
图表28：国内市场集中度偏低 (33)
图表29：市场份额加速向一线厂商集中 (34)
图表30：Fireeye 近5 年营业利润加速下降 (34)
图表31：Fireeye 历年股价走势(2013.09-2016.8) (35)
图表32：国内外信息安全公司市值差距大（单位：亿元） (35)
图表33：自主可控产业链 (35)
图表34：《国家集成电路产业发展推进纲要》三阶段目标 (38)
图表35：自主CPU 平台应用（服务器端）：满足党政及重点行业办公需求，实现可用 (40)
图表36：联网设备增长迅猛 (42)
图表37：“云-管-端”构成信息服务新架构 (43)
图表38：全球服务器出货量 (43)
图表39：X86 服务器市场占有率持续上升 (44)
图表40：中国X86 服务器市场规模 (45)
图表41：国产产商的市场份额持续增加 (45)
图表42：中国存储市场规模增长迅猛 (46)
图表43：国产厂商市场份额增长迅速 (47)
图表44：中国基础软件市场规模(单位：亿元) (49)
图表45：国内操作系统市场份额(单位：亿元) (50)
图表46：国内数据库市场份额(单位：亿元) (50)
图表47：国内中间件市场规模(单位：亿元) (51)
图表48：国内品牌逐渐占据市场优势 (53)
图表49：中国管理软件市场规模 (53)
表格目录
表格1：信息安全对抗呈现五种新形态 (7)
表格2：APT 攻击典型案例 (7)
表格3：全球范围内加大针对信息安全防护的投入 (8)
表格4：典型企业信息安全事件统计 (13)
表格5：信息安全重磅政策纷至沓来 (15)
表格6：自主可控部分政策节选 (17)
表格7：信息安全产业联盟纷纷崛起 (18)
表格8：网络信息安全主要产品 (19)
表格9：美国信息安全企业的四个层次 (27)
表格10：近年国际信息安全行业并购案例一览 (31)
表格11：中国IT 软硬件高端核心市场为国外巨头把控 (36)
表格12：国家及地方集成电路扶持政策及事件 (38)
表格13：国产芯片发展格局 (39)
表格14：国产服务器分类(按派系) (41)
表格15：X86 与非X86 服务器对比 (44)
表格16：国产基础软件发展情况 (48)
表格17：国产基础软件应用持续深化 (51)
表格18：绿盟科技外延提速 (58)
第一节信息安全形势严峻，除沉疴势在必行
2013 年“棱镜门”事件引爆了全球范围内对信息安全的重视，依据斯诺登公布的绝密资料显示，该计划于2007 年启动，目标涵盖美国的战略对手与欧洲盟国，监测方式包括电邮、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、视频会议及社交网络资料等。

棱镜项目数据在总统简报中被引用数千次，国安局有超过七分之一的报告使用该项目数据。

监测时间跨度之大、方式之多、程度之深令人咋舌。

棱镜门之所以能在世界范围内掀起如此巨大的波澜，主要基于：1、由国家主导而非商业行为，棱镜门是美国政府蓄谋已久、精心策划的以满足美国当局利益为目的间谍行动；2、覆盖目标范围广，棱镜门的监听对象涵盖主要国家的全方位信息数据，甚至包括任何与国外人士通信的美国公民。

棱镜门计划、恒星风计划、上游计划、五眼计划及藏宝图计划等系列骇人听闻的信息安全事件的大面积曝光让世界各国深刻认识到信息安全之于国家安全的重要性。

图表1：国内外信息安全形势严峻
资料来源：北京欧立信调研中心
国际信息安全形势不容乐观，利害程度持续加深。

当前国际信息安全形势风云突变，信息安全对抗逐渐演变为“极端个人威胁、黑客团体威胁、经济犯罪威胁、恐怖。