第四章 国际企业经营环境
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第 四 章 国际经营环境
主讲：刘丽 Email：jimny.1213@sohu.com 武汉科技大学 管理学院 工商管理系
2013-8-4 1
一、国际企业经营环境、特征 二、国际企业的政治环境 本章内容 三、国际企业的法律环境 四、国际企业经济技术环境
五、国际企业社会文化环境
2013-8-4 2
第一节 国际企业经营环境及特征
23
企业
2013-8-4
所在社区/利害 相关者 区域规划法 工商管理法规 税法 ……
一般来说，影响国际企业经营的法律环境主要分为：
国内法（税法、工商管理法等） 东道国法律（产品责任法、环境保护法、反垄断法、知识产权
法、劳工法、反倾销法、针对外国投资者的法规）
国际法律（国际私法、国际惯例、国际公约－－如保护消费者
公共行为：征收过多的税收、索取高价的许可证 或准许权费、将财产收归国有而不予补偿，或者企业 为获得在一个国家、产业或当地经营的权利而必须行 贿。
2013-8-4 31
09年全球最腐败国家排名前五名
09年排名 1 2 3 4 5 国家 索马里 阿富汗 缅甸 苏丹 伊拉克 09年得分 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5 08年得分 1 1.5 1.3 1.6 1.3
母国宏观环境： 政治 经济 法律 文化 宗教 技术 劳动力 自然地理
国际公约 国际贸易规则 国际商业惯例
国际宏观环境
国际政治组织 国际经济组织
东道国宏观环 境： 政治 经济 法律 文化 宗教 技术 劳动力 自然地理
6
2013-8-4
跨国经营环境的国别差异
两种错误倾向： （1）过于强调国际企业应该按照完全不 同于国内的经营模式进行经营； （2）认为自己的企业具有最好的经营方 式，完全不顾国别差异。
7
2013-8-4
第二节 国际企业的政治环境
一.政治环境构成要素
基本政治状况
政治体制 政党制度
政治的稳定性 政府的清廉与效率 利益集团与社会舆论机构 民族主义倾向
2013-8-4 8
二.政治风险的性质与类型
政治风险: 由于东道国国内的政治事件或东道国 与其他国家之间政治关系的变化而引起的对跨国公 司利益的可能的影响. 美国经济学家斯蒂芬.科布赖(Stephen Korbrin) 提出,跨国公司面临的政治和经济风险可用两个尺度 来测量：一是区分宏观风险和微观风险 ；二是判断 这些政治事件如何影响跨国公司 。 跨国公司面临的大多数政治风险是微观风险,它们影 响到公司的经营而不是所有权.
17
HAENDEL-WEST-MEADOW POLITICAL SYSTEM STABILITY INDEX
PSSI
政府行为指标 社会冲突指标 社会经济结构指标
每 年 最 高 领 导 人 变 更 次 数
每 年 宪 法 修 改 次 数 2013-8-4
立 法 的 有 效 性
政 党 竞 争 的 激 烈 程 度
2013-8-4 12
世界有关国家或地区国有化的情况
20世纪30年代以来，世界一些国家鉴于外国企业在本国 的日益扩张，深感本国经济过分依赖外资企业将会产生不良 后果，于是，掀起一场国有化风潮。 1937年墨西哥政府接管了所有外国人经营的铁路系统， 1938年没收了其境内的外国石油业。伊朗于1952年将英国 石油公司收归国有。1962年巴西政府征用了境内的美国国 际电信及一家电力公司。古巴更为激烈，将其境内的外资企 业全部收归国有。1983年法国政府将所有的外资银行收归 国有。 据世界银行1981年统计，自1960年至1976年发生的国 有化事件中，有49％发生在拉丁美洲，27％发生在阿拉伯 国家，13％发生在非洲，11％发生在亚洲。 2013-8-4 13
三.政治风险评估
（一）政治风险评估指标 决策树概率分析法:
斯托伯格(R.Stobaugh)1969年发表在(哈佛商 业评论)10月号上的一篇文章(如何分析对外投资 趋势)中，运用决策树的概率分析方法，对国有 化的政治风险问题进行了分析 。
2013-8-4 14
假设某东道国现政府，面临50％的下台可能性 ，新政府可能是左翼（60％概率），也可能是右翼 （40％概率），现政府不会实行国有化政策，而新 政府可能实行国有化政策（左、右翼政府国有化政 策的概率分别为50％，20％），实行国有化，又有 足够补偿、部分补偿、没有任何补偿三种可能性（ 左、右翼政府相关概率分别为 0.2,0.3,0.5;0.1,0.4,0.5)，据此，画出决策树， 并计算国有化、国有化后给予足够补偿、部分补偿 、没有任何补偿及不实行国有化的概率。
语 言 文 化 结 构 差 异 18
(二)政治风险评估步骤与方法 第一步,收集资料. 第二步,对资料数据的分析和评估. 第三步,预测相关时期总体政治环境. 第四步,评估总体政治环境对跨国公司特定项目 的影响.
2013-8-4
19
具体的常用评估方法有: A、实地考察法 B、经验评估法 C、德尔菲技术分析（Delphi Techniques） D、数量方法 E、早期预警系统分析法（Early Warning System）
（三）遭受严重风险时的 撤资措施。
2013-8-4
22
第三节
员工 劳工法 就业法 反歧视法 职业安全法 …… 供应商/销 售商 合同法 产品责任 法
……
国际企业的法律环境
投资者 证券法 破产法 …… 竞争对手 反垄断法 知识产权 .保护法 …… 客户 合同法 产品责 任法 消费者 权益法 …… 环境 反污染法 有毒有害废 物 排泄法 ……
争端的解决通常很复杂
在哪里仲裁及 运用哪个国家的法律?
东道国还是母国
合同和裁决的有效性
联合国有关国际贸易销售合同公约 (CIGS)
2013-8-4
30
财产权
使用资源以及获取通过使用资源可能产生的任何 收益的一系列相关法律权益。 财产权可以通过以下两种方式被侵犯:
私人行为（偷窃、盗版、敲诈等） 公共行为和腐败
礼仪信条:不属于法律范畴，是一种良好习惯，即各国政 府必须尊重一个主权国家根据其法律体系对自己的公民进行 2013-8-4 26 的审判。
三、法律规定的差异－以市场营销遇到的为例
1.对产品的规定。产品品牌和商标，大陆法“注册在先 ”，普通法“使用在先”；包装、标签都有差异。 2.对产品定价的规定。法国政府冻结若干产品的价格； 日本只对大米实行价格控制。 3.对产品分销的规定。一般较少，选择分销渠道自由度 大，但法国法律禁止上门推销。
权益公约、国际工业产权法、保护公平竞争的公约、调整国际经 济与贸易行为的公约等）
2013-8-4
24
一、法律体系
世界各国所采用的法律主要有三种法 律体系:
普通法：以传统、先例和惯例为基础。 大陆法：以一套十分详尽的法律条文所组成 的法典为基础。 宗教法：以宗教教义为基 础。广泛使用的是伊斯兰法。
2013-8-4 25
2013-8-4 28
合同法
合同法是管理合同执行的法律实体。 规定了交易发生的条件 说明了交易双方具体的权利和义务 基于法律传统的差异 普通法体系 大陆法体系 宗教法
29
在实施大陆法体系的国家中，如果按普通法 准则来处理合同纠纷就会犯大错，反之亦然。
2013-8-4
合同法
2013-8-4
4
二、国际企业经营环境的特征
经营环境的复杂化（各国政法、经济、文化等不同） 面临更多机会与选择 面临更大的风险（汇率风险、政治风险、法律风险等） 面临特殊的冲突 面临经营决策的特殊性
5
2013-8-4
国际商务环境的复杂性
国际商务环境由母国宏观环境、东道国环 境和国际宏观环境组成。
2013-8-4 9
类型:
•歧视性政策措施（Discriminatory Practices）
–对国际企业子公司实行价格歧视; –对国际企业子公司实行严格的进口管制; 阿尔及利亚进口管制新措施可能影响我出口 –投资行业、投资方式等的限制; 阿富汗投资相关规定 –鼓励国民联合起来抵制国外公司的商品,或鼓励外国子 公司工人罢工; 关注全球企业工人罢工事件
二、重要法律原则
主权原则：各国政府具有按照其认为合适的方式管理自 己的国家和领土的权力即每一个主权独立的国家都有权制定 自己的法律体系，一国的法律体系不能自动地适用于另一个 主权独立的国家。 地域原则：每个主权国家都具有在它的司法管辖领域内 进行裁判的权力。 保护原则：每个主权国家都有对危害其国家安全的行为 进行裁判的权力，而不管这种危害行为发生在何处。
4.对产品促销的规定。德国不允许使用比较性广告和“ 较好”“最好”之类广告词；英国不许在电视上做烟草、酒 2013-8-4 27 类广告等。
Four issues important to international business
Contract law（合同法） Property rights （财产权） Protection of intellectual property（知识 产权保护） Product safety and liability（产品责任和 产品安全）
2013-8-4 11
•剥夺财富或征用（Expropriations）
与征用相联系的两个概念:没收 (Confiscation)和国有化(Nationalization) 没收:指在没有任何补偿的条件下占有外国企业的资产. 国有化:指东道国政府接管某个行业中的所有私有企业. 征用,仅指东道国政府对某个行业中的个别外国企业实 行接管.
2013-8-4 15
R.Stobaugh的政治风险分析的决策树模型
足够补偿（0.2）
项目国有化（0.5） 左翼新政府 （0.6）
没有足够补偿（0.3） 无补偿（0.5）
项目未国有化（0.5）
足够补偿（0.1）
下台 （0.5）
右翼新政府 （0.4）
项目国有化（0.2）
没有足够补偿（0.4）
无补偿（0.5）
2013-8-4 20
四、政治风险的防范与管理
防范措施可以分为三类： （一）在对外投资前，根据将面临的环境状 况签订投资协议。
a.与东道国签订投资协议； b.利用母国的投资保险与担保。
（二）在作出投资决定后，建立和调整的经 营战略。
Ⅰ生产与供给策略。
2013-8-4 21
Ⅱ通过财务策略加强讨价还价地位。 Ⅲ、通过组织战略来加强其讨价还价的地位 。
09年全球最清廉国家排名前五名
09年排名
1 2 3
国家
新西兰 德国 新加坡
09年得分
9.4 9.3 9.2
08年得分
9.3 9.3 9.2
4
2013-8-4 5
现政府 是否下台
2013-8-4
项目未国有化（0.8）
未下台，项目未被国有化（0.5）
16
政治体系稳定性指标(Political System Stability Index,简称PSSI指标): 1975年,亨德尔等在(海外投资和政治风险)一 文中提出了和建立了” 政治体系稳定性指标”
2013-8-4
2013-8-4 10
•非歧视性限制措施\经营限制（Operational Restrictions）
–要求本国居民担任董事会的主席,或在子公司高层管理人员 中占有一定比例; –制定法规使公司转让价格更利于东道国税基; –要求出口行业在国内市场按保本的价格出售其产品; –要求投资公司建立一些配套的公用事业(如学校,工人住 房,卫生保健及道路等); –要求在制造商品里必须含有本国一定比例的零部件; –限制资金转移;
一、国际企业经营环境的定义与分类
它指存在于国际企业经营国际化过程中的 不可控制的因素和力量，这些因素和力量 是影响企业国际商务活动及其目标实现的 外部条件。 分类：一般环境和作业环境
3
2013-8-4
环境对国际企业的影响图
一般环境：政治 社会 技术 经济 法律 文化 教育
作业环境：竞争者 供应商 顾客 雇员 股东 国际企业
每 千 人 中 警 察 的 比 例
每 年 游 击 队 战 斗 次 数
每 年 军 事 政 变 次 数
每 年 暗 杀 事 件 次 数
每 年 武 装 暴 力 事 件 次 数
每 年 出 现 政 府 危 机 次 数
每 年 发 生 示 威 次 数
每 年 发 生 动 乱 次 数
人 均 能பைடு நூலகம்源 消 耗 增 长 率
人 均 国 民 生 产 总 值 增 长 率
主讲：刘丽 Email：jimny.1213@sohu.com 武汉科技大学 管理学院 工商管理系
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一、国际企业经营环境、特征 二、国际企业的政治环境 本章内容 三、国际企业的法律环境 四、国际企业经济技术环境
五、国际企业社会文化环境
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第一节 国际企业经营环境及特征
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企业
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所在社区/利害 相关者 区域规划法 工商管理法规 税法 ……
一般来说，影响国际企业经营的法律环境主要分为：
国内法（税法、工商管理法等） 东道国法律（产品责任法、环境保护法、反垄断法、知识产权
法、劳工法、反倾销法、针对外国投资者的法规）
国际法律（国际私法、国际惯例、国际公约－－如保护消费者
公共行为：征收过多的税收、索取高价的许可证 或准许权费、将财产收归国有而不予补偿，或者企业 为获得在一个国家、产业或当地经营的权利而必须行 贿。
2013-8-4 31
09年全球最腐败国家排名前五名
09年排名 1 2 3 4 5 国家 索马里 阿富汗 缅甸 苏丹 伊拉克 09年得分 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5 08年得分 1 1.5 1.3 1.6 1.3
母国宏观环境： 政治 经济 法律 文化 宗教 技术 劳动力 自然地理
国际公约 国际贸易规则 国际商业惯例
国际宏观环境
国际政治组织 国际经济组织
东道国宏观环 境： 政治 经济 法律 文化 宗教 技术 劳动力 自然地理
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跨国经营环境的国别差异
两种错误倾向： （1）过于强调国际企业应该按照完全不 同于国内的经营模式进行经营； （2）认为自己的企业具有最好的经营方 式，完全不顾国别差异。
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第二节 国际企业的政治环境
一.政治环境构成要素
基本政治状况
政治体制 政党制度
政治的稳定性 政府的清廉与效率 利益集团与社会舆论机构 民族主义倾向
2013-8-4 8
二.政治风险的性质与类型
政治风险: 由于东道国国内的政治事件或东道国 与其他国家之间政治关系的变化而引起的对跨国公 司利益的可能的影响. 美国经济学家斯蒂芬.科布赖(Stephen Korbrin) 提出,跨国公司面临的政治和经济风险可用两个尺度 来测量：一是区分宏观风险和微观风险 ；二是判断 这些政治事件如何影响跨国公司 。 跨国公司面临的大多数政治风险是微观风险,它们影 响到公司的经营而不是所有权.
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HAENDEL-WEST-MEADOW POLITICAL SYSTEM STABILITY INDEX
PSSI
政府行为指标 社会冲突指标 社会经济结构指标
每 年 最 高 领 导 人 变 更 次 数
每 年 宪 法 修 改 次 数 2013-8-4
立 法 的 有 效 性
政 党 竞 争 的 激 烈 程 度
2013-8-4 12
世界有关国家或地区国有化的情况
20世纪30年代以来，世界一些国家鉴于外国企业在本国 的日益扩张，深感本国经济过分依赖外资企业将会产生不良 后果，于是，掀起一场国有化风潮。 1937年墨西哥政府接管了所有外国人经营的铁路系统， 1938年没收了其境内的外国石油业。伊朗于1952年将英国 石油公司收归国有。1962年巴西政府征用了境内的美国国 际电信及一家电力公司。古巴更为激烈，将其境内的外资企 业全部收归国有。1983年法国政府将所有的外资银行收归 国有。 据世界银行1981年统计，自1960年至1976年发生的国 有化事件中，有49％发生在拉丁美洲，27％发生在阿拉伯 国家，13％发生在非洲，11％发生在亚洲。 2013-8-4 13
三.政治风险评估
（一）政治风险评估指标 决策树概率分析法:
斯托伯格(R.Stobaugh)1969年发表在(哈佛商 业评论)10月号上的一篇文章(如何分析对外投资 趋势)中，运用决策树的概率分析方法，对国有 化的政治风险问题进行了分析 。
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假设某东道国现政府，面临50％的下台可能性 ，新政府可能是左翼（60％概率），也可能是右翼 （40％概率），现政府不会实行国有化政策，而新 政府可能实行国有化政策（左、右翼政府国有化政 策的概率分别为50％，20％），实行国有化，又有 足够补偿、部分补偿、没有任何补偿三种可能性（ 左、右翼政府相关概率分别为 0.2,0.3,0.5;0.1,0.4,0.5)，据此，画出决策树， 并计算国有化、国有化后给予足够补偿、部分补偿 、没有任何补偿及不实行国有化的概率。
语 言 文 化 结 构 差 异 18
(二)政治风险评估步骤与方法 第一步,收集资料. 第二步,对资料数据的分析和评估. 第三步,预测相关时期总体政治环境. 第四步,评估总体政治环境对跨国公司特定项目 的影响.
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具体的常用评估方法有: A、实地考察法 B、经验评估法 C、德尔菲技术分析（Delphi Techniques） D、数量方法 E、早期预警系统分析法（Early Warning System）
（三）遭受严重风险时的 撤资措施。
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第三节
员工 劳工法 就业法 反歧视法 职业安全法 …… 供应商/销 售商 合同法 产品责任 法
……
国际企业的法律环境
投资者 证券法 破产法 …… 竞争对手 反垄断法 知识产权 .保护法 …… 客户 合同法 产品责 任法 消费者 权益法 …… 环境 反污染法 有毒有害废 物 排泄法 ……
争端的解决通常很复杂
在哪里仲裁及 运用哪个国家的法律?
东道国还是母国
合同和裁决的有效性
联合国有关国际贸易销售合同公约 (CIGS)
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30
财产权
使用资源以及获取通过使用资源可能产生的任何 收益的一系列相关法律权益。 财产权可以通过以下两种方式被侵犯:
私人行为（偷窃、盗版、敲诈等） 公共行为和腐败
礼仪信条:不属于法律范畴，是一种良好习惯，即各国政 府必须尊重一个主权国家根据其法律体系对自己的公民进行 2013-8-4 26 的审判。
三、法律规定的差异－以市场营销遇到的为例
1.对产品的规定。产品品牌和商标，大陆法“注册在先 ”，普通法“使用在先”；包装、标签都有差异。 2.对产品定价的规定。法国政府冻结若干产品的价格； 日本只对大米实行价格控制。 3.对产品分销的规定。一般较少，选择分销渠道自由度 大，但法国法律禁止上门推销。
权益公约、国际工业产权法、保护公平竞争的公约、调整国际经 济与贸易行为的公约等）
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一、法律体系
世界各国所采用的法律主要有三种法 律体系:
普通法：以传统、先例和惯例为基础。 大陆法：以一套十分详尽的法律条文所组成 的法典为基础。 宗教法：以宗教教义为基 础。广泛使用的是伊斯兰法。
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合同法
合同法是管理合同执行的法律实体。 规定了交易发生的条件 说明了交易双方具体的权利和义务 基于法律传统的差异 普通法体系 大陆法体系 宗教法
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在实施大陆法体系的国家中，如果按普通法 准则来处理合同纠纷就会犯大错，反之亦然。
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合同法
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二、国际企业经营环境的特征
经营环境的复杂化（各国政法、经济、文化等不同） 面临更多机会与选择 面临更大的风险（汇率风险、政治风险、法律风险等） 面临特殊的冲突 面临经营决策的特殊性
5
2013-8-4
国际商务环境的复杂性
国际商务环境由母国宏观环境、东道国环 境和国际宏观环境组成。
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类型:
•歧视性政策措施（Discriminatory Practices）
–对国际企业子公司实行价格歧视; –对国际企业子公司实行严格的进口管制; 阿尔及利亚进口管制新措施可能影响我出口 –投资行业、投资方式等的限制; 阿富汗投资相关规定 –鼓励国民联合起来抵制国外公司的商品,或鼓励外国子 公司工人罢工; 关注全球企业工人罢工事件
二、重要法律原则
主权原则：各国政府具有按照其认为合适的方式管理自 己的国家和领土的权力即每一个主权独立的国家都有权制定 自己的法律体系，一国的法律体系不能自动地适用于另一个 主权独立的国家。 地域原则：每个主权国家都具有在它的司法管辖领域内 进行裁判的权力。 保护原则：每个主权国家都有对危害其国家安全的行为 进行裁判的权力，而不管这种危害行为发生在何处。
4.对产品促销的规定。德国不允许使用比较性广告和“ 较好”“最好”之类广告词；英国不许在电视上做烟草、酒 2013-8-4 27 类广告等。
Four issues important to international business
Contract law（合同法） Property rights （财产权） Protection of intellectual property（知识 产权保护） Product safety and liability（产品责任和 产品安全）
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•剥夺财富或征用（Expropriations）
与征用相联系的两个概念:没收 (Confiscation)和国有化(Nationalization) 没收:指在没有任何补偿的条件下占有外国企业的资产. 国有化:指东道国政府接管某个行业中的所有私有企业. 征用,仅指东道国政府对某个行业中的个别外国企业实 行接管.
2013-8-4 15
R.Stobaugh的政治风险分析的决策树模型
足够补偿（0.2）
项目国有化（0.5） 左翼新政府 （0.6）
没有足够补偿（0.3） 无补偿（0.5）
项目未国有化（0.5）
足够补偿（0.1）
下台 （0.5）
右翼新政府 （0.4）
项目国有化（0.2）
没有足够补偿（0.4）
无补偿（0.5）
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四、政治风险的防范与管理
防范措施可以分为三类： （一）在对外投资前，根据将面临的环境状 况签订投资协议。
a.与东道国签订投资协议； b.利用母国的投资保险与担保。
（二）在作出投资决定后，建立和调整的经 营战略。
Ⅰ生产与供给策略。
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Ⅱ通过财务策略加强讨价还价地位。 Ⅲ、通过组织战略来加强其讨价还价的地位 。
09年全球最清廉国家排名前五名
09年排名
1 2 3
国家
新西兰 德国 新加坡
09年得分
9.4 9.3 9.2
08年得分
9.3 9.3 9.2
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现政府 是否下台
2013-8-4
项目未国有化（0.8）
未下台，项目未被国有化（0.5）
16
政治体系稳定性指标(Political System Stability Index,简称PSSI指标): 1975年,亨德尔等在(海外投资和政治风险)一 文中提出了和建立了” 政治体系稳定性指标”
2013-8-4
2013-8-4 10
•非歧视性限制措施\经营限制（Operational Restrictions）
–要求本国居民担任董事会的主席,或在子公司高层管理人员 中占有一定比例; –制定法规使公司转让价格更利于东道国税基; –要求出口行业在国内市场按保本的价格出售其产品; –要求投资公司建立一些配套的公用事业(如学校,工人住 房,卫生保健及道路等); –要求在制造商品里必须含有本国一定比例的零部件; –限制资金转移;
一、国际企业经营环境的定义与分类
它指存在于国际企业经营国际化过程中的 不可控制的因素和力量，这些因素和力量 是影响企业国际商务活动及其目标实现的 外部条件。 分类：一般环境和作业环境
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环境对国际企业的影响图
一般环境：政治 社会 技术 经济 法律 文化 教育
作业环境：竞争者 供应商 顾客 雇员 股东 国际企业
每 千 人 中 警 察 的 比 例
每 年 游 击 队 战 斗 次 数
每 年 军 事 政 变 次 数
每 年 暗 杀 事 件 次 数
每 年 武 装 暴 力 事 件 次 数
每 年 出 现 政 府 危 机 次 数
每 年 发 生 示 威 次 数
每 年 发 生 动 乱 次 数
人 均 能பைடு நூலகம்源 消 耗 增 长 率
人 均 国 民 生 产 总 值 增 长 率