南通环保装备产业园产业发展规划(初版)

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1.1 环保装备制造发展分析
发展趋势
工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》种提出，将发展大气污染防治装备、水污染防治装备等九大重点领域环保装备制造业。
行业规模将持续增大
强调研发与装备协同创新
环保装备制造业规模迅速扩大，发展模式不断创新，服务领域不断拓宽， 技术水平大幅提升，部分装备达到国际领先水平，预计到2023年，我 国环保设备行业产值将有望超过9500亿元。
合性、系统性和可操作性
《中共中央国务院印发<生态文明 体制改革总体方案>》
明确了生态文明体制改革的任务书、路线图，为加快推进改革提供了重要遵循和行动指南
《“十三五”生态环境保护规划》
以提高环境质量为核心，实施最严格的环境保护制度，打好大气、水、土壤污染防治三大战 役
《“十三五”全国城镇生活垃圾 无害化处理设施建设规划》
南通环保装备制造产业园区概念规划
中智科博（北京）产业经济发展研究院
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目录
Contents
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PART 01 规划背景
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PART 02 产业环境
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PART 03 总体定位
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PART 04 空间布局
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PART 05 运营方案
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PART 06 保障措施
1 规划背景
1.1 环保装备制造产业发展分析 1.2 固废处理产业发展分析 1.3 固废处理发展面临问题 1.4 固废处理核心技术 1.5相关政策及法规
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1.5 政策和法规——宏观政策
顶层设计逐步完善，推动环保行业规范发展
党的十八大将生态文明纳入“五位一体”的总布局，建设美丽中国为目标，以解决生态环境领域突出问题为导向，经济与环境统一，治理效果 成为唯一目标，以“绿水青山就是金山银山”为代表的两山论。十九大集聚推进生态文明建设，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方 针，加强环境保护，促进生态文明的建设。
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1.1 环保装备制造发展分析
现状分析——市场需求量再次增长
在我国，环境保护设备制造行业可以分为三类：环境保护专业设备制造、环境检测专用仪器仪表、环境污染处理专用药剂材料。 在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设 备、脱销设备也高速增长。
打造“大而全+小而精”的环保企业集群
10+1000+N 培育10家百亿规模龙头企业，打造1000家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群
• 都强调了做大做强龙头企业，做精做专中小企业以及发展产业集群的思路 • 形成20个产业配套能力强、辐射带动作用大、服务保障水平高的节能环保产业集聚区 • （20+N）细化为“培育10家百亿规模龙头企业，打造1000家“专精特新”中小企业，形成若干
我国每年农牧业生产过程中产生的畜禽粪便、秸秆和菜帮、菜叶、瓜皮、果壳等废弃物超过40亿吨，其中畜禽粪污20多亿吨、农作物秸秆8亿 多吨，土壤畜禽粪污有效处理率仅为42%，秸秆利用率约为33%，污染情况已十分严重。
农业废弃物仍然存在不少问题： 数量大、品质差、危害多、对农业废弃物的价值还存在一些消极的观念，没有将其放在整个社会
到2020年，生态空间得到保障，生态质量有所提升，生态功能有所增强
2016-11 环保部
《国家环境保护“十三五” 鼓励、支持攻克污染治理和生态保护技术，支撑环境质量改善。 科技发展规划纲要》
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2 产业环境
2.1 基础现状分析 2.2 产业发展问题 2.3 未来发展机遇 2.4 小结
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2.1 基础现状分析
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1.1 环保装备制造发展分析
环保价值链条分析
环保价值链中增值主要体现在两方面：
创新研发
关键设备及使用剂制造
环保价值链中其他环节：
工程安装方面：环保企业基本都是免费服务； 后续维护方面：基本免费，除少许零部件更换需少许费用
目前国内的环保企业的盈利模式较为简单，主要是通过销售 产品和环保基础设施的运营获取利润。
大力推行 PPP、特许经营和环境污染第三方治理等模式，鼓励各类社会资本积极参与城镇垃 圾无害化处理设施的投资、建设和经营。以科技创新为动力，不断提高生活垃圾减量化、资 源化和无害化处理水平。
《关于深入推进农业供给侧结构 性改革加快培育农业农村发展新 动能的若干意见》
强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展；推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力
太阳能供电，黄河以北冬天车间供热
发酵过程氨气等气体集中收处达标排放
有机固体废弃物无害化发酵时间为4天 做到N+1分散运营、统一监管、统一工艺、统一标准、统一质量、统
一销售
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1.5 政策和法规——宏观政策
《中国制造2025》
《中国制造2025》提出了实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，完成中国制造由大变强的任 务、重点领域和重大工程，其中农机装备是十大重点领域之一。
固废治理投资占全国工业污染治理投资总额环比重较小(单位:亿元) 我国固废投资占环保行业占比 14%
发达国家从固废投资占环保行业占比
86%
固废投资 其他行业投资
>50%
固废投资 其他行业投资
在西方发达国家，固废处理则是环保领域投资和产值占比均超 过50%的最大子行业。
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1.2 固废处理产业发展分析
农业废物处理尚处起步期，发展空间广阔
环保产业下游 以运营阶段为主，兼具买房和卖方，以公共机构和业主方为主。
环保产业链条
新产品研发 设计优化
非主要原料 非关键零部件 主原料生产 关键零部件生产
上游 试剂生产 设备制造
中游 设备销售 项目分包
检验检测等服务
咨询、检验、培训、 认证、监理
基础设施建设 工程安装 相关服务
下游 运营管理 后续服务
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1.4 固废处理核心技术——无害化腐殖质产品增值应用路径
利用生物好氧发酵技术处理有机固体废弃物（城市生活污泥、垃圾、餐厨垃圾、抗生素废渣、畜禽粪便和弃），属国内唯一，世界领先，标志 着在该领域，我国有能力全面走向无害化、 工业化、资源化、智能化的四化道路。为国家在该领域实现环境效益、经济效益、社会效益有机统 一，找到了真正意义上符合中国国情的有机固体废弃物无害化处置走向资源化利用的道路
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2.1 基础现状分析
经济基础：在经济发展整体发展水平方面，南通经济发展强劲，GDP全国地级市排名第六，全省第四，下属县市均百强县。
区位交通：南通位于长江三角洲洲头，隔江与上海相依，新时代的“北上海”。南通被誉为“据江海之会、扼南北之喉”，集“黄金海岸”与 “黄金水道”优势于一身。
沿江沿海靠上海
上海的“北大门“
上海都市圈核心圈层
苏中地区和江北地区 “领头雁”
江海交汇的现代化国际港口城市
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2.1 基础现状分析
区位交通：上海一小时经济圈，海陆空三位一体交通体系，交通便捷。
《中华人民共和国环境保护税税 法》
对国家各个行业污染物排放情况进行计税和税收减免，以奖罚分明推动国家环境保护的发展
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1.5 政策和法规——宏观政策
专项政策陆续发布 鼓励引导绿色发展
为贯彻落实“十九大”生态文明建设要求，农业部、环保部、发改委、财政部等多部门陆续发布相关政策，支持农业现代化、绿色化发展，同 时鼓励支持生活垃圾无害化处理和相关技术创新。
循环系统中考虑，阻碍了农业废弃物资源化循环利用技术的发展、推广和应用。
• 核心问题1：缺乏农业废弃物循环利用的全民意识 农民缺乏对农业废弃物资源循环利用的意识，只考虑自身利益最大化，缺乏对环境资源保护的治理措施。 • 核心问题2：缺乏农业废弃物循环利用的政策法规 我国现有政策法规都从环境保护角度强调农业废弃物的处理方法，缺少对农业废弃物资源循环利用的法规所依。 • 核心问题3：农业废弃物处理费用较高，资金不足 由于农业废弃物循环利用的设备投资较高，单靠农民是不能承受的，加上政府资金扶持力度不够，导致一些很好的技术得不到应用和推 广。 • 核心问题4：农业废弃物循环利用技术装备较落后 目前固废处理循环技术都是传统技术，创新度不够，独立知识产权的技术就更少，导致农业废弃物转化产品品种单一、质量差、利用率 低，不能形成产业化及规模化。
崇海 大桥
陆运优势：“一站三口”（南通火车站、宁通、通启、沿海 三个高速出口）
铁路：沪通铁路、通苏嘉城际、北沿江城际加快建设
大桥：沪通、苏通、崇启、崇海多个大桥规划建设
水运优势：“一江三河”（长江、通扬运河、通吕运河、九 圩港运河）
空运优势：园区距离兴东国际机场仅10分钟车程。 南通港是上海国际航运中心的北翼副中心。 南通兴东机场是上海都市圈核心圈层内除浦东和虹桥两大国 际机场外，目前年旅客吞吐量超过100万的第三大机场。
中国环境保护设备制造行业分类
01
环境保护专业设备制造：环保设备行业专业设备、 废旧物品加工机械、工业材料回收专用设备
2016年8月-2017年7月中国环境污染防治专用设备产量统计 （单位：台）
02
环境检测专用仪器仪表：水污染检测仪器、空气污 染检测仪器、噪声与震动检测仪器
03
环境污染处理专用药剂材料：污水处理药剂、污水 处理材料、空气污染治理材料
发布时间 发布机构 政策法规
主要内容
2015-4-25 2015-9-21 2016-11 2017-1
2017-2 2016-12
国务院 国务院 国务院
国务院
国务院 全国人大 常委会
《中共中央国务院关于加快推进 明确了生态文明建设的总体要求、目标愿景、重点任务和制度体系，突出体现了战略性、综
生态文明建设的意见》
“十三五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设投资约2518.4亿元
2016-3 发改委 2016-10 环保部
《国民经济和社会发展第十 三个五年规划纲要》
《全国生态保护“十三五” 规划纲要》
全面完成全国生态保护红线划定，完善环境标准和技术政策体系，淘汰高污染、高环境风险工艺、 设备和产品，发展资源节约循环利用技术和生态治理修复成套技术，加快节能环保产业发展
有机固体 废弃物
工业4.0工 厂
腐殖质应 用
蚯
蚯蚓
蚓
养
殖
蚯蚓粪
蚓激酶用 药
腐殖质是生产肥料的主要原料，也是蚯蚓养殖的私 聊，蚯蚓全身是宝
蚯 蚓
优质饲料
用
途
蚯蚓肥农
用
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1.4 固废处理核心技术——工业4.0实现
与德国西门子合作，采用工业 4.0 技术 ，完成了工程电气与自动化控制系统 。
零能耗 零污染 高效率 高质量
2011-2017年环保设备行业销售收入变化情况
2011-2017年环保设备行业利润总额变化情况
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1.1 环保装备制造发展分析
环保产业链条分析
环保产业上游 环保研发和制造业产业：研发主要是高校和科研机构以及企业实验室等、环保制造业以中小规模经济单位为主。 环保产业中游 环保工程企业：环保项目和工程分包，也包含一些第三方服务机构。
个带动效应强、特色鲜明的产业集群”（10+1000+N），梯队建设更加细化。
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1.2 固废处理产业发展分析
我国固废投资占环保行业比重较低
我国固体废物处置行业发展与发达国家比较相对滞后，处于发展初步阶段。鉴于固废对环境影响的迟缓性，长期以来固废处理并未受到足够的 重视，污染治理的重点在于水污染和大气污染，导致固废处理行业在环保领域各子行业的发展中相对滞后。
发布时间 发布机构
政策法规
主要源自文库容
2018-4
农业农村部 财政部
《2018年财政重点强农惠农 2018年中央财政继续加大支农投入，推进农业供给侧结构性改革，加快推进农业农村现代化，
政策》
对绿色高效技术推广等直接给予财政补贴
2016-12
改革委 住房 城乡建设部
《“十三五”全国城镇生活 垃圾无害化处理设施建设规 划》
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1.1 环保装备制造发展分析
现状分析——近几年销售收入稳定增长
2016年环保设备行业销售收入达到了3327.04亿元，相比上年增长3.28%。另外，从2011年到2016年，环保设备行业利润总额从1087.69亿元 增长到2392.81亿元，且仅有2015年出现下滑，其余年份均实现同比增长，反映出行业良好的经营态势。
2018-2023年环保设备行业市场规模预测（单位：亿元）
装备化是环保技术工艺实现最佳效果、达到最优化运行和实现节 能减排的必然选择。
引导企业沿产业链协同创新，推动形成协同创新共同体，实现精准 研发，攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。
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1.1 环保装备制造发展分析
发展趋势
《指导意见》提出到2020年，行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。还提出培育十家百亿规 模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企业，最终实现环保装备制造业产值达到10000亿元。