国内洗涤剂行业发展趋势浅析分析

国内洗涤剂行业发展趋势浅析

2010年在世界经济整体疲软的形势下，中国经济仍然保持了较高的增长势头。在宏观经济回暖的新格局下，国内洗涤剂行业如何寻求新的发展契机，是我们当前面临的首要问题。从目前形势来看，首先应从家居洗涤的发展趋势，发掘新的增长点；其次，应立足于持续的技术创新，增强企业的竞争实力。 1、国内经济形势 ⑴ GDP 增长状况

2009年全年国内生产总值33.53万亿元，同比增长8.7%，对世界经济增长拉动达50%（2008为22%）。2010年以来我国GDP 增幅保持在11%以上。V 字型的经济增长趋势说明我国宏观经济已经逐步走出了金融危机的低谷[1]。

0.00

2.004.006.008.0010.0012.00

14.0008Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q2

G D P 季度增长率，%

图1 2008-2010年国内GDP 增长趋势

⑵ 消费信心变化状况

随着经济回暖，消费者的消费取向呈现出不同的变化。上游城市消费者信心有所回升，但消费意愿仍保守；农村消费者受国家多项惠民政策支持，乐观情绪大幅提升。说明农村及城镇市场已成为新的增长点。

全国一线二线三线四线农村

图2 消费者信心指数图

⑶非食品品类季度销售额增长状况

表1为2010年前两季度非食品品类销售额变化情况。由表1数据可以看出，在非食品类商品中，个人护理类产品呈现了较高的增长势头，头发护理和家庭清洁类产品也有较大幅度的增长。

表1 非食品品类销售增长状况表

根据国内经济回暖的新格局、消费者信心及非食品类商品增长的不同趋势，对洗涤剂行业的影响主要表现在以下三个方面：

①农村和城镇洗涤剂产品市场仍有较大增长空间；

②个人护理类产品呈现了较高的增长势头；

③家居清洁品类产品也有较大幅度的增长。

2、国内洗涤剂市场趋势

图3显示了2009和2010年国内各类洗涤剂产品的市场份额分布情况。

图3 家具清洁品类各品类销售额占比变化图

图3数据表明，在各类家具清洁类产品中，洗衣粉仍是家居清洁品类中的主力，市场份额接近50%，但表现出缓慢下降的趋势；其次是餐具洗涤剂占据约18%的份额，比例没有明显变化；洗衣液目前的市场份额虽然较低，但表现出快速增长的趋势，市场份额由去年的5%增加到今年的8%，增长率达60%，成为新的增长点。

由于消费水平、洗涤习惯等方面的差异，各类洗涤产品在不同层次市场上的占有率有很大不同。图4显示了各类洗涤剂存在不同层次市场方面的差异情况。

18%

17%

8%

5%3%18%

9%

8%

3%

47%

Jun2009

Jun2010

010203040

50

60

70

8090100

县级市/县/乡镇

地级市

省会城市

核心城市

图4 不同品种的洗涤剂市场分布差异图

图4数据显示，在不同层次市场中，上游核心城市的洗衣粉份额最低，而洗衣液和衣物柔顺剂的比例最高，说明核心城市由于消费水平高、消费者观念时尚，是传统衣物洗涤产品——洗衣粉、洗衣皂向洗衣液升级转化的前沿阵地。同时，消费者对于衣物辅助洗涤产品，比如柔顺剂的需求也在上升。另外，传统衣物洗涤产品在下游城乡仍占主流地位，电器下乡可能推动洗衣皂向洗衣粉转化。

3、主要洗涤产品发展方向

目前国内家居洗涤剂产品主要包括：洗衣粉、洗衣皂、衣用液体洗涤剂、餐具洗涤剂、个人洗护产品等。由于不同类产品的市场和技术特点，其发展趋势和新产品开发的侧重点也有很大不同。

⑴洗衣粉

在液体洗涤剂快速崛起，迅速抢占高端市场的形势下，洗衣粉市场的发展表现出如下特点：

①高档洗衣粉品种受到洗衣液冲击最大，市场份额下降；

②城市市场洗衣粉受洗衣液冲击大于农村市场，在农村市场随着家电下乡，洗衣机的普及，洗衣粉将部分取代洗衣皂；

③洗衣粉市场的重心逐渐向低端转移。

因此，根据洗衣粉产品的市场特点，技术开发的重点应放在：成本控制（新原料、技术）、节能节水（浓缩粉）、天然原料（皂粉）以及香气选择等方面。

⑵衣用液体洗涤剂

液体洗涤剂具有使用方便，溶解（分散）速度快，低温洗涤效果好，对织物和肌肤温和，留香好，制造工艺简单、设备投资少、节能、环境污染少和加工成本低等优点。一直以来，由于洗涤习惯、配方技术和包装等方面的原因，国内液体洗涤剂发展缓慢。近年来，随着消费水平的提高和产品的技术进步，液体洗涤剂呈快速增长趋势，其中增长最快的是衣用液体洗涤剂。主要包括：洗衣液、柔顺剂、丝毛洗涤剂和衣领净等产品。且市场细分趋势加快，特殊或专业产品增多，品种更加丰富。

①洗衣液

洗衣液作为一种通用型洗涤产品，与其它几种专用型（衣领净、丝毛洗涤剂）和功能性（柔软剂）产品相比，市场份额大，且近两年增长迅速。但与欧美发达国家相比，洗衣液的市场份额有巨大的差距，因此增长空间很大。图5为近年来国内和美国市场上

洗衣液与洗衣粉、洗衣皂的市场份额变化情况。

中国城市乡镇总和销售额占比例，%

2006年2007年2008年2009年

美国销售额占比例，%

2006年2007年2008年2009年

图5 国内及美国市场上几种主要洗涤剂市场份额变化情况

洗衣液产品的卖点和概念基本转承洗衣粉，并由前期主要强调去污和温和性，逐步向突出功能性、和专用性转变。从目前的市场前景来看，洗衣液产品的主要概念和开发方向包括：柔顺、护理；抑菌、除菌；中性温和；浓缩化；加酶；天然原料等。 ② 柔顺剂

柔顺剂是液体洗涤剂中除洗衣液外增长最快的品种。目前国内市场上以联合利华-金纺为代表的外资品牌占据了绝大部分份额。开米、蓝月亮等以液洗为主的国内企业也起步较早，在市场上有一定的品牌知名度。近几年，奇强、立白、纳爱斯等传统洗衣粉生产商也开始进入柔顺剂市场，竞争与机会并存。目前，柔顺剂的功能和概念发展方向为：柔顺舒适、去除静电、清新留香等。 ③ 衣领净

衣领净主要清洗对象是衣领袖口的重污垢，属于洗涤剂的预处理产品。随着全自动洗衣机的普及，衣领净的市场也在快速增长。南风集团针对不同层次市场的需求，2010年分别开发了两种剂型的衣领净产品，一种为膏状衣领净，其特点是含有无机助剂、去污力强、成本低，主要针对中低档市场；另一种为喷雾型产品，其特点是去污迅速，使用方便，主要针对高端市场。 ④ 丝毛洗涤剂

丝毛洗涤剂是丝绸、羊毛、羊绒类织物的专用洗涤、护理二合一产品。随着消费水平的提高，丝毛洗涤剂也表现出较快的增长势头。其产品的主要特点是采用中性配方，