2018年中国节能环保产业发展研究报告

２０１８年中国节能环保产业发展研究报告
节能环保产业是中国的战略性新兴产业，发展节能环保产业可以为国民经济可持续发展节约资源能源㊁保护生态环境提供物质基础㊁技术保障和服务㊂发展节能环保产业是实现绿色低碳发展㊁推进生态文明建设的战略选择，也是推动供给侧结构性改革的重要抓手㊂ 十二五 时期以来，在保增长㊁促转型㊁调结构的新形势下，国家出台了一系列利好政策，并将节能环保产业确定为 十二五 时期的战略性新兴产业和国民经济支柱产业，显著拉动了市场需求，扩大了市场空间，产业得到快速发展㊂党的十九大更是将 壮大节能环保产业㊁清洁生产产业㊁清洁能源产业，推进资源全面节约和资源循环利用 作为建设美丽中国㊁推进绿色发展的重要任务㊂
一　中国节能环保产业发展现状及问题（一）产业规模扩张明显，市场竞争力弱
十二五 时期以来，中国节能环保产业发展势头强劲，产值由２０１０年的２万亿元增长到２０１５年的４ ５５万亿元（见图１），年均增长率超过１５％，形成委托承包㊁ＢＯＴ㊁ＢＯＯ㊁ＴＯＴ等多种商务模式以及京津冀㊁长三角㊁珠三角等集聚发展区，成为经济发展新常态下新的经济增长点㊂但是，该产业总体规模在国民经济结构中的比重偏低，仅占３％，与国民经济支柱产业的要求仍有一定差距㊂而且，小微企业是当前节能环保产业的主力军，产业集中度和规模效率低，规模５０人以下的小微企业在３万余家环保企业中占比高达９２％，企业普遍缺乏市场竞争力和综合解决问题的能力㊂
（二）市场化进程加速，市场秩序有待完善
十二五 中后期，节能环保产业市场化进程加速㊂随着节能环保市场逐步放开，市场进入壁垒降低，但是与之相应配套的管理机制还不完善㊂由
图１㊀２００８ ２０１５年中国节能环保产业产值
于缺乏有效监管，市场竞争秩序混乱，例如，随着‘关于废止 环境污染治理设施运营资质许可管理办法⓪的决定“实施，从行政审批角度降低了污染治理企业进入相关业务领域的门槛㊂但是，环境服务业的中小型环境服务运营商的技术及环境管理水平参差不齐，部分企业以降低环境治理标准为代价，刻意压低环境服务价格以抢占市场，低价低质恶性竞争的现象比较严重㊂一些国家明令淘汰的 三高 设备仍有企业在使用；政府㊁市场㊁第三方和排污主体在采用ＰＰＰ㊁第三方治理等市场化模式的过程中存在责任边界不清等问题㊂①
（三）多元化投融资格局基本形成，资金短缺仍是重要瓶颈
政府不断加大对节能环保产业的投资力度，其中，２０１４年环境污染治理投资达总额到９２００多亿元（见图２）㊂而且，不断引入社会资本，基本形成ＰＰＰ㊁第三方治理㊁绿色金融㊁产业基金等多元化投融资格局㊂但是，由于节能环保产业属于重资产行业，投资大㊁周期长，而中国众多中小节能环保企业缺乏融资能力，资金短缺严重，特别是用于研发的资金严重不足㊂国务院发展研究中心研究显示，从２０１５年到２０２０年中国绿色发展的相应投资
需求约为每年２ ９万亿元，其中政府的出资比例只占１０％ １５％，超过８０％的资金需要社会资本解决，绿色发展融资需求缺口巨大㊂
图２㊀２００７ ２０１５年环境污染治理投资及其占国内生产总值的比重资料来源：国家统计局编‘中国环境统计年鉴２０１７“，中国统计出版社，２０１５㊂
（四）技术水平大幅提升，原始创新能力和动力不足
中国节能环保技术装备迅速升级，技术水平不断提升，发明专利申请数量由２０１０年的３１９１７件上升至２０１４年的７０５５９件㊂主导技术和产品基本可以满足市场需求，在重点节能环保技术方面取得一定的突破㊂但是，以小微企业为主的节能环保产业组织特征由于节能环保技术原始创新较少，导致产业内技术创新能力不足㊂目前，中国环保产业企业中仅有１１％左右的企业有研发活动，并且其研发资金占销售收入的比例约为３ ３３％，远低于欧美１５％ ２０％的水平㊂而且，由于技术交易㊁转移和扩散的市场化机制尚未形成，导致关键技术科技成果转化率低，阻碍了产品和设备的产业化㊂
二　节能环保产业链分析
产业链是以各种产业联系为基础，围绕某类产品或服务形成的涉及产业内多个环节的链式结构㊂环保产业链是针对环保产业本身而言的，包括上游环保技术研发㊁中游环保装备和产品生产，以及下游环保设施运营㊂
（一）产业链构成
1 典型环保产业链
环保产业横跨制造业和生产性服务业㊂典型的环保产业链的上游主要进行环保技术研发，包括科研院所㊁研发型企业和企业的研发部门；中游主要进行环保装备和产品的生产与销售，包括装备制造以及以产品生产和供应为主的单位；下游主要开展污染治理工程实施和环保设施运营，服务对象是排污单位（包括企业和市政公共部门）（见图３）㊂
图３　典型的环保产业链
随着环保产业的战略地位日益提高，环保标准日趋严格，下游服务对象往往要求 一体化 一站式 服务，需要有一个 集成商 整合产业链，
包括经销商㊁施工单位㊁直线服务提供商㊁第三方机构㊁总承包分包商㊁集成商等㊂因此，在新的需求下， 集成商 参与模式下的产业链延伸㊂上游是产品生产企业㊁装备制造企业和技术研发单位，为产品设备经销商㊁工程实施单位等提供服务；产业链中游以项目或工程分包为主，也包括第三方服务机构；产业链下游以总承包㊁总集成商为主，是整个产业链的最终目标，也是产业链价值创造的关键环节（见图４）㊂
图４ 集成商 参与下的环保产业链
2 资源循环利用产业链
生态环境部颁布的环保产业包括资源循环利用产业，而资源循环利用行业的原材料是各行各业产生的废弃物，其产业链运行不同于一般意义上的环保产业㊂以资源循环利用中的重点行业再生资源产业为例，其产业链运行如下㊂
再生资源产业链主要包括再生资源的回收㊁资源化加工和利用三个主要环节（见图５）㊂废旧物资的回收是再生资源产业链条上的第一个环节㊂由回收者从源头回收各种废弃物，再转卖给集散交易市场中的商户，从中获取
交易利润㊂通过此环节使废弃物从分散状态变得相对集中㊂资源化加工处于产业链的中游，是再生资源产业链上的桥梁和纽带，是将回收来的各种废旧物资，采用一定的技术手段，通过物理㊁化学处理，经过分类㊁分拣㊁清洗㊁拆解㊁破碎等初加工和深加工的生产性活动得到可被生产企业进行利用的原料（即再生资源中间产品）的过程㊂再利用是再生资源产业链的下游，是生产加工企业利用部分或全部再生原料通过生产性活动生产最终产品的过程㊂
图５　再生资源产业链
（二）产业链重点环节
从整个环保产业链条的价值分配来看，环保装备行业和环保服务行业是产业链的重点环节㊂
1 环保装备制造业
（１）行业规模㊂自２０１１年以来，环保装备制造业保持了年均２０％以上的增速，２０１６年实现产值６２００ ００亿元（见表１）㊂据中国环保机械行业协会统计，２０１６年全国环保装备制造业主营业务收入为２９５１ ７亿元，同比增长７ ９％；行业利润总额达到２０２ １亿元，同比增长９ １％，利润率较２０１５年略有降低，约为６ ５％；环保装备进出口总额为２１７亿元，顺差为９ ５亿元㊂
表１㊀２０１１年、２０１６年全国环保装备制造业整体发展情况
年份生产总值（亿元）利润额（亿元）利润率（％）
２０１１１３０４ ５９ ７ ５３
２０１６６２００ ００２０２ １６ ５０
㊀㊀资料来源：工信部㊁中国环保机械行业协会㊂
２０１１年，中国环境保护专用设备产量为２３ ４９万台／套㊂总体来看，中国环境保护专用设备产量呈现上升的趋势，２０１６年增加到了８８ ６７万台（见图６）
图６㊀２０１１ ２０１６年中国环境保护专用设备产量变化情况
资料来源：国家统计局㊁中国产业信息网㊂
从行业结构或产品结构来看，中国环保专用设备中的水污染防治设备产量近年来增长速度快，已超过大气污染防治设备㊂环境监测专用仪器仪表行业发展迅速，规模以上企业由２０１１年的６６家增加到２０１６年的１０８家㊂行业总产值由２０１１年的１１０ ５９亿元增加到２０１６年的２４７ ４２亿元㊂
（２）行业特征㊂在环保装备制造业经济增长强劲的同时，经营成本持续增长，高投入㊁低产出的格局依然没有改变，盈利水平虽有增长，但总体水平依然较低㊂由于环保装备制造业进入门槛相对较低，国内不论是大气㊁
水还是固废装备制造，普遍存在企业规模小㊁数量多㊁实力弱㊁盈利水平低的特点㊂行业集中度低，大企业和一些骨干企业除核心部件自己生产外，其他部件以外协加工为主㊂但是，原材料涨价㊁流动资金短缺㊁劳动力成本上升，影响了企业产能和产品质量㊂
以环保装备制造中的环境监测仪器仪表领域为例，中国的产品目前主要涉及水㊁空气㊁土壤，经过十几年的发展，此类仪器仪表已经有了相当程度的发展㊂先河环保㊁聚光科技㊁雪迪龙㊁天瑞仪器等国内一批上市仪器公司已经具有一定的研发能力㊂但是，当前中国生产的环境监测仪器仪表大多是功能单一㊁故障率高㊁附加值低的中低端产品，在品种和数量上不能满足市场需求，同时伴随监测频率低㊁采样误差大㊁监测数据不准确等问题㊂高质量的分析仪㊁专用监测仪器和自动检测系统多是从国外引进的，国产仪器占比很小㊂
2 环境服务业
（１）行业规模㊂环境保护服务业发展水平是环保产业成熟度的重要标志㊂ 十一五 时期中国环保产业收入总额约为１５００亿元，年均增长率约为３０％，从业单位约为１ ２万个，从业人员约为２７０万人，环境保护服务业增加值占五成，２１００多个单位获得环境污染治理设施运营许可证㊂目前，中国环境保护服务从业单位约为８８２０家，从业人员为５１ ８万人，销售收入为１７０６ ８亿元，销售利润为１８３ ６亿元㊂与２００４年相比，中国环境保护服务年营业收入增长了５４６ ３％，年平均增长速度为３０ ５％㊂①
从产业结构来看，污染治理及环境保护设施运行㊁环境工程建设是现阶段中国环境保护服务的主要领域（见图７）㊂２０１１年，全国污染治理及环境保护设施运行服务从业单位为３８９３个，营业收入为７２２ ２亿元，营业利润为６２ ２亿元（见表２）㊂
图７㊀环境保护服务业各服务类型的营业收入占比
资料来源：中国环保产业协会㊂
表２㊀２０１１年全国环境保护服务业基本情况
服务类型从业单位数（个）营业收入（亿元）营业利润（亿元）污染治理及环境保护设施运行３８９３７２２ ２６２ ２
环境工程建设１７３３５３８ ０６１ １
环境咨询１８１６２５６ ７３８ ７
生态修复与生态保护６５８６３ ２７ ３
㊀㊀资料来源：中国环保产业协会㊂
从区域布局来看，东部地区发展较快，特别是北京㊁江苏㊁广东㊁上海㊁浙江发展迅猛，其从业人员数量在全国位居前列（见图８）㊂北京环境保护服务收入超过２００亿元，江苏㊁广东和浙江３个省均超过１００亿元（见图９）㊂
图８㊀环境保护服务业全国从业人员地区分布情况
资料来源：中国环保产业协会㊂
图９㊀全国环境保护服务业销售收入地区分布情况
资料来源：中国环保产业协会㊂
㊀㊀江苏省环境保护服务业发展迅速，已从以咨询㊁设计㊁培训为主，拓展到运营㊁检测㊁审计㊁评估㊁诊断等领域㊂２０１２年，全省节能环保服务业规模达１２３ ５亿元㊂全省获国家备案的节能服务公司已达１１６家，甲级环境工程勘探设计资质单位有１２家，环境工程专业承包一级资质单位有１６家，二级资质单位有６８家，环境污染治理设施运营资质单位有２６０家㊂已形成
鹏鹞环保㊁天楹赛特等集投资㊁研发设计㊁设备制造㊁工程承包㊁运营管理于一体的企业集团㊂环境工程承包服务㊁环保设施运行服务以及环境信息是未来发展的重点㊂①
广东省环境保护服务业市场化㊁社会化㊁专业化走在全国前列㊂２０１２年，环境保护服务从业单位为７５８家，年营业收入为１８０ １３亿元㊂其中，污染治理及环境保护设施运行服务从业单位为４０９个，年营业收入为１１０ ５３亿元㊂环境技术服务和污染治理设施运营管理已成为广东省环境服务业发展的重要内容㊂
随着生态省建设的加快，浙江省环境保护服务产业市场需求急剧扩大，通过合资合作方式，积极引进著名跨国环保企业参与浙江的环境服务项目，提高企业的管理㊁服务及技术水平，增强竞争力，促进了环境保护服务业的发展㊂
（２）行业特征㊂从环境保护服务业的从业企业来看，由于产业链下游服务对象往往要求 一体化 一站式 服务，需要有一个 集成商 整合产业链，包括经销商㊁施工单位㊁直线服务提供商㊁第三方机构㊁总承包分包商㊁集成商等㊂所以，过去小规模㊁单独从事某一环节环境保护服务的企业逐步被综合集成设计㊁施工和运营的大型环境服务商所替代，逐步占领环境保护服务业的市场份额㊂这些企业普遍规模较大，抗拒市场风险的能力较强㊂而且，随着环保市场化的发展，外资综合环境保护服务商也进军中国环境保护服务市场，与国内企业形成强有力的竞争㊂
三　中国节能环保产业发展趋势研判
（一）产业仍将呈高增长态势
十三五 末期，节能环保产业将发展成为国民经济的支柱产业，全国
节能环保产业将保持年均１５％左右的增长率，到２０２０年产值将超过８万亿元㊂①随着国家宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，产业扶持政策不断增加，节能环保产业必将迎来历史上最好的政策机遇期㊂环保产业将重点围绕水㊁气㊁土细分领域展开㊂碳市场全面启动，碳减排产业潜力巨大㊂
（二）产业结构将向装备制造和服务业并重升级
２０１５年，中国节能环保产业中高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率仅为１０％，主要以传统装备制造业为主㊂随着节能环保产业规模扩张，节能环保装备制造业和节能环保服务业也必将得到大力发展，节能服务业总产值由２００８年的４１７ ３亿元增至２０１５年的３１２７ ３４亿元（见图１０），环保服务业年收入总额从２０１０年的１５００亿元增长到２０１５年５０００亿元，发展速度也高于节能环保产业的其他领域㊂２０１５年节能环保服务业产值超过８０００亿元㊂在新的需求下，标准化㊁成套化㊁智能化是环保产业的根本发展方向㊂节能环保服务业将从单一环节服务业逐步发展为一体化的综合节能环保服务业，有效提高行业集中度㊂
图１０㊀２００５ ２０１５年节能服务业总产值趋势变化
（三）业内整合并购和跨界整合引发产业格局变迁
目前，环保行业的整合并购趋势明显，资金规模已由２０１２年的１２亿元急增到２０１５年的６００亿元（见图１１），集中在较成熟的水务和固体废弃物行业㊂非节能环保企业的跨界收购资金占总额的２５％㊂中石油㊁中国中铁四局等也通过资本㊁技术㊁工程和设备等途径进军节能环保产业，使得整个产业持续升温，业内兼并重组将形成行业龙头的相对垄断竞争格局，而跨行业重组则会带来产业链条的延伸㊂
图１１㊀２０１０ ２０１５年环保行业并购案例数及并购资金额
（四）产业“走出去”步伐加速
党的十九大报告指出，要以 一带一路 建设为重点，坚持 引进来 和 走出去 并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动㊁东西双向互济的开放格局㊂面对节能环保市场的全球化发展和国内传统环保基础设施建设趋于饱和的态势，调整节能环保企业发展战略，向国际市场进军，将成为一种趋势㊂２０１７年原环保部等四部委联合发布‘关于推进绿色 一带一路 建设的指导意见“，建设绿色 一带一路 的各项措施深入推进㊁逐步落实㊂同时，中材节能㊁桑德环境㊁北控水务等
骨干节能环保企业，已获得了多个海外项目订单，开拓了多个国家市场，积累了丰富的建设运营经验㊂
四　中国节能环保产业发展的政策建议（一）加强市场监管，营造公平竞争的市场环境
㊀㊀从节能环保产业的特殊性出发，管理部门在简政放权㊁减少行政干预的同时，重点要加强市场监管㊂包括加强节能环保产品质量监管，强化产品标准体系以及质量检测体系建设；加强价格监管，加强固定资产投资项目节能评估和审查，突出行业管理，严格执法监督，制定违规处罚机制，形成反向约束㊂
（二）优化政府资金的引导作用，完善PPP、绿色金融等市场化机制
㊀㊀鉴于中国节能环保产业目前所处的发展阶段，仍需继续加大中央预算内投资㊁财政资金以及税费优惠的扶持力度，但要优化支持方向和方式㊂完善引入社会资本的市场化框架，包括加快制定国家节能量交易相关规范㊁研究制定排污权有偿使用费的收取使用和交易价格㊁建立和完善ＰＰＰ运作程序等㊂加快发展绿色金融，优化绿色金融相关配套政策，构建多层次的绿色金融体系㊂①
（三）加强技术创新驱动，提高节能环保技术评估和成果转化速度
㊀㊀鼓励和推动节能环保产业的技术自主研发和创新，加强技术驱动㊂完善
科技创新和成果转化的激励政策㊂搭建节能环保产业技术创新平台，支持关键性技术研发，提高技术成果转化率，推动产学研相结合，加速成果转化，完善技术服务推广和成果转化机制，完善环评制度和评价体系，加快推进污染防治最佳可行技术编制工作㊂
（四）做大做强企业和产业集聚区，促进产业规模化和集约化发展
积极引导中小型节能环保企业找准产业链定位，走向专业化㊁精细化㊂实施龙头企业带动战略，发挥龙头企业的带动作用，培育一批综合环境保护服务企业，增强投融资和整合产业链㊁提供整体解决方案的能力建设㊂发挥产业聚集效应，推动产业集群化㊁集约化发展㊂对已经形成的长三角㊁珠三角㊁环渤海等重点产业集群，要因势利导，推动产业升级㊂
（五）加快出台产业“走出去”战略的配套措施，拓展国际市场
完善中国节能环保产业 走出去 的政策法规，包括节能环保产业海外投资的相关规则㊁标准以及交易模式等㊂实施出口优惠政策，推动环保产业国际交流和合作，建设一批环保产业国际化发展示范基地及示范工程㊂搭建政府公共服务平台，利用各种会议㊁展览等，大力宣传中国节能环保产业，及时准确地了解国际节能环保产业发展动向㊁需求及相关节能环保产业制度和规范等㊂①。