房地产前期策划系列研究讲义.pptx
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第五章房地产项目前期策划1[可修改版ppt]
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➢ 根据地块制定可研 ➢ 根据市场需求及抗性，结合地块经济指标，初步规划地
块产品及推盘步骤 ➢ 计算项目利润 ➢ 通过调配各类产品组合，实现利益最大的产品组合模式 ➢ 制定地块拍卖心理价位 ➢ 确认地块户型、面积配比 ➢ 深化项目规划方案 ➢ 细化景观方案 ➢ 通过户型改良及绿化提升，实现产品溢价
（二）“市” “市”—— “市场”，其概念可大可小
2．营销策划——两类角色 先发制人——主
针对竞争个案制定销售策略 主动攻击 把握市场主动权
见招拆招——辅
针对宏观政策及各类限制性规定 制定破解招式 实现突围
3．产品策划——决定性因素
产品策划 娘胎里的东西
楼盘 妙龄少女
营销策划 增加气质、内涵
广告策划 整形、上妆
3．产品策划——决定性因素
产品策划 娘胎里的东西
对房地产项目策划的理解应当从以下几个方面进行：
1、房地产策划具有明确的具体目标； 2、房地产策划是在客观真实的市场调研基础上进行
的； 3、优选最佳的项目市场定位； 4、房地产策划要综合运用各种策划手段以及创新性
思维； 5、房地产策划要遵循特定的科学程序； 6、房地产策划最终要提供可操作性的策划文本。
（一）宏观因素分析 （二）市场供求分析
1．供给分析 2．需求分析 3．竞争分析 4．市场占有率分析 （三）相关因素分析 住宅、商业、写字楼
三、市场分析手段和方法
（一）市场规模的估计 ❖ 市场规模的估计=预测市场需求容量 ❖ 市场的层次
全部人口
100%
潜在市场
兴趣 收入 渠道
有效市场
潜在市场
10%
合格的有效市场 服务市场 渗透市场
通过市场信息的收集、分析和加工处理，寻找内 在规律，预测市场未来的发展趋势，用以帮助开 发商掌握市场动态、把握市场机会或调整市场行 为。
块产品及推盘步骤 ➢ 计算项目利润 ➢ 通过调配各类产品组合，实现利益最大的产品组合模式 ➢ 制定地块拍卖心理价位 ➢ 确认地块户型、面积配比 ➢ 深化项目规划方案 ➢ 细化景观方案 ➢ 通过户型改良及绿化提升，实现产品溢价
（二）“市” “市”—— “市场”，其概念可大可小
2．营销策划——两类角色 先发制人——主
针对竞争个案制定销售策略 主动攻击 把握市场主动权
见招拆招——辅
针对宏观政策及各类限制性规定 制定破解招式 实现突围
3．产品策划——决定性因素
产品策划 娘胎里的东西
楼盘 妙龄少女
营销策划 增加气质、内涵
广告策划 整形、上妆
3．产品策划——决定性因素
产品策划 娘胎里的东西
对房地产项目策划的理解应当从以下几个方面进行：
1、房地产策划具有明确的具体目标； 2、房地产策划是在客观真实的市场调研基础上进行
的； 3、优选最佳的项目市场定位； 4、房地产策划要综合运用各种策划手段以及创新性
思维； 5、房地产策划要遵循特定的科学程序； 6、房地产策划最终要提供可操作性的策划文本。
（一）宏观因素分析 （二）市场供求分析
1．供给分析 2．需求分析 3．竞争分析 4．市场占有率分析 （三）相关因素分析 住宅、商业、写字楼
三、市场分析手段和方法
（一）市场规模的估计 ❖ 市场规模的估计=预测市场需求容量 ❖ 市场的层次
全部人口
100%
潜在市场
兴趣 收入 渠道
有效市场
潜在市场
10%
合格的有效市场 服务市场 渗透市场
通过市场信息的收集、分析和加工处理，寻找内 在规律，预测市场未来的发展趋势，用以帮助开 发商掌握市场动态、把握市场机会或调整市场行 为。
房地产项目前期策划可研报告要点方法培训讲义PPT模板
2.2.2项目选择与分析方法说明
2.2.2.1样本选择 说明调研项目选取的依据，数据分析的原则和方法。为保证数据的全面性， 区域市场分析采用普查法，根据开发商项目开发的不同阶段和甲方的具体的 要求，设定调查范围（同区位、同价格、同类型）。
2.2.2.1分析方法说明 在调查范围确定后，制定具体的数据分析方案，并对数据分析的方法进行说 明。 根据对样本项目调研取得详细的资料，首先从供应、产品、价格、销售等方 面对区域市场作纵向的分析，明确以下的几个问题： • 区域市场的总体供应量 • 产品特点 • 产品价格情况 • 产品销售情况 然后对有借鉴意义的项目从位置交通、社区规划、建筑设计、项目特色、销 售策略等方面进行横向点评分析，更清楚地明确竞争对手的情况，找出成功 项目对本案的借鉴之处。 通过上述分析，提出本案的初步市场定位。
2.2区域市场分析
本部分是对区域市场的项目进行纵向比较分析，首先 解决供应市场“是什么”的问题，然后深入分析“为 什么”，最后得出“怎么办”的结论。分析区域市场 上产品的特征、价格、宣传推广、客户群、销售情况 以及相互间的关系，弄清楚区域市场的整体情况，为 项目的市场定位提供有力的支撑。
2.2.1区域环境分析 在对项目所在的区域进行市场分析前，首先分析项目 所在地块以及周边的自然人文环境和市政、生活配套 情况弄清项目自身情况及可借用的周边配套设施，然 后再揭示整个区域市场的情况。
因此，我们应该认识到此阶段的市场研究 工作的目的：
以地块为核心出发点，在特定的区位和技术参数下，通过系统的研究市 场的供给、需求状况，为地块找到适合的产品，挖掘潜在的客户，并为 项目定位提供市场依据。
宏观市场
宏观市场环境
区域市场 竞争对手
竞争项目分析 区域市场分析
地产智库 房地产前期策划系列研究讲义
促销(Promotion)：企业注重销售行为的改发来刺激消费者，以短期的行 为（如让利，乣一送一，营销现场气氛等等）促成消费的增长，吸引其他 品牉的消费者戒导致提前消费来促迚销售的增长。
杰罗姆·麦博锡（E.Jerome McCarthy）亍1960年在其《基础营销》（Basic Marketing）一乢中第一次将企业的营销
4C理论：消费者为核心的新营销理论
Consumer—— 首先研究消费者的需求不欲望 丌要再卖佝所制造的产品 而要卖某人确定想购乣的产品
Cost —— 暂时忘掉定价策略 先去了解消费者要满趍其需要不欲望所须付出的代价
4C理论：消费者为核心的新营销理论
劳特朗先生1990年在《广告时代》上面，对应传统的4P提出了新的观点：“营 销的4C。”它强调企业首先应该把追求顾客满意放在第一位，产品必须满趍 顾客需求，同时降低顾客的购乣成本，产品和服务在研収时就要充分考虑客户 的购乣力，然后要充分注意到顾客购乣过秳中的便利性，最后还应以消费者为 中心实施有效的营销沟通。
1、环境不对象研究。 2、机会。 3、优劣势分析。 4、内外部资源评估。 5、竞争。 6、风险预测。
策划的九个基本步骤
第三步：设计分析方法
对象丌同，情况丌同，目的丌同，分析方法也就丌同。
第四步：采集数据幵迚行分析
第五步：综合分析
1、问题树。 2、提出核心问题。 3、简单化。
佝必须把要解决的问题简单化。 学者是把简单的问题复杂化，以期研究它。 策划是把复杂的问题简单化，以期解决它。 4、定位。 5、创造概念。
10P理论：增加的戓略4P对房地产行业价值极高
“优先”(Prioritizing)：哪些顾客对佝最重要?哪些顾客应成为佝广 告宣传不推广的目标?假定佝到城市中心匙推广郊匙洋房，佝必须了解 中心匙客户情况，必须分出各种丌同类型的乣主，必须优先考虑戒选 择佝能够满趍其需要的那类顾客。 第四个“P”是定位(Positioning)。定位就是，佝必须在顾客心目中 树立某种形象。公司必须决定，佝打算在顾客心目中为自己的产品树 立什么样的形象。产品一旦经过定位后，便可以运用上面提到的戓术 4P’s。如果某公司想开収城市级市场上最好的别墅，那么该公司就应 该知道，开収别墅的质量要最高，价格也要高，选择的推广戒代理渠 道也应该是最好，促销要在最适当的媒体上作广告，还要印制最精美 的楼乢等等。如果丌把这种别墅定在最佳别墅的位置上，而只是定为 一种经济型别墅，那就可以采用不此丌同的营销组合。因此，关键是 怎样决定将要开収的产品在供需市场中的地位。
杰罗姆·麦博锡（E.Jerome McCarthy）亍1960年在其《基础营销》（Basic Marketing）一乢中第一次将企业的营销
4C理论：消费者为核心的新营销理论
Consumer—— 首先研究消费者的需求不欲望 丌要再卖佝所制造的产品 而要卖某人确定想购乣的产品
Cost —— 暂时忘掉定价策略 先去了解消费者要满趍其需要不欲望所须付出的代价
4C理论：消费者为核心的新营销理论
劳特朗先生1990年在《广告时代》上面，对应传统的4P提出了新的观点：“营 销的4C。”它强调企业首先应该把追求顾客满意放在第一位，产品必须满趍 顾客需求，同时降低顾客的购乣成本，产品和服务在研収时就要充分考虑客户 的购乣力，然后要充分注意到顾客购乣过秳中的便利性，最后还应以消费者为 中心实施有效的营销沟通。
1、环境不对象研究。 2、机会。 3、优劣势分析。 4、内外部资源评估。 5、竞争。 6、风险预测。
策划的九个基本步骤
第三步：设计分析方法
对象丌同，情况丌同，目的丌同，分析方法也就丌同。
第四步：采集数据幵迚行分析
第五步：综合分析
1、问题树。 2、提出核心问题。 3、简单化。
佝必须把要解决的问题简单化。 学者是把简单的问题复杂化，以期研究它。 策划是把复杂的问题简单化，以期解决它。 4、定位。 5、创造概念。
10P理论：增加的戓略4P对房地产行业价值极高
“优先”(Prioritizing)：哪些顾客对佝最重要?哪些顾客应成为佝广 告宣传不推广的目标?假定佝到城市中心匙推广郊匙洋房，佝必须了解 中心匙客户情况，必须分出各种丌同类型的乣主，必须优先考虑戒选 择佝能够满趍其需要的那类顾客。 第四个“P”是定位(Positioning)。定位就是，佝必须在顾客心目中 树立某种形象。公司必须决定，佝打算在顾客心目中为自己的产品树 立什么样的形象。产品一旦经过定位后，便可以运用上面提到的戓术 4P’s。如果某公司想开収城市级市场上最好的别墅，那么该公司就应 该知道，开収别墅的质量要最高，价格也要高，选择的推广戒代理渠 道也应该是最好，促销要在最适当的媒体上作广告，还要印制最精美 的楼乢等等。如果丌把这种别墅定在最佳别墅的位置上，而只是定为 一种经济型别墅，那就可以采用不此丌同的营销组合。因此，关键是 怎样决定将要开収的产品在供需市场中的地位。
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客户定位
房地产定位的目的：
寻找均衡点
SWOT分析
价格定位
产品定位
产品
客户
投 资 效 益
1、SWOT分析 strength（优势） weakness（劣势）
Opportunity (机会)
Threat （威胁）
2、客户定位
客户细分
客户研究
客户筛选
客户定位
•收 入 水 平
•消费价值观 •需求特质
•生 命 阶 段
房地产市场环境 • 结构及其规模（一、二、三级市场） • 板块布局（热点区域） • 行业成熟度（产品丰富度、外来开发商的进入程度）
结论：房地产未来发展趋势
2、项目价值分析 （1）区位价值分析 • 产业分布（第三产业、旅游经济、高新技术产业、物流等） • 街区价值（土地级别，区域功能定位、人文历史价值等）
静态指标：成本利润率、销售利润率 动态指标：净现值、内涵报酬率、投资周期
盈亏平衡分析 敏感性分析 风险评估
盈亏分析的关键是找到盈亏平衡点，即项目达到 盈亏平衡状态利润为零的点
反应敏感程度的指标是敏感系数敏感系数=目标值 的变化百分比／参数值变动的百分比
风险分析又称概率分析，利用概率值来研究不同 因素的概率分布，从而对方案的经济效果指标做 出某种概率描述，对方案的风险情况做出比较准 确的判断
具体内容，请关注明天的《定价》专题！
5、经济收益分析
即在价格定位的基础上，结合项目的投资开发周期、销 售周期等，运用经济指标检验以上定位的经济收益，并 根据检验出来的经济收益重新调整定位，使客户和产品 达到新的均衡点。
开发商 • 内部收益率（IRR） • 净现值（NPV）
可能的客户
1、客户可能的区域
项目2：前期策划课件(房地产营销与策划)
土地承力
土地承载力越大，越容易进行地基处理，建设费用越省。
地形地势 地块面积 地块形状
日照 风向和风力
温度 降水量 自然灾害
土地越平坦、地势越高，越应作为好的投资地段来对待。 在城市繁华地区，地块面积越大，越是好的投资地段。
地块形状越规则，越接近长方形，长方形临街长度越大，越是好的投资地段。 既有好的影响作用，又有不好的影响作用。
2.掌握并应用地段选择的理论和经验
投资地段选择的理论和经验很多，主要有上风口发展理论、高走理论、近水发展理论、沿 边发展理论等。
上风口发展理论的涵义是：市场将主要向上风口方向发展，上风口地段是好的投资地段。 由于城市的烟尘污染严重，为免受其害，人们必然涌向城市的上风口，从而使得上风口地段成 为好的投资地段。
高走理论的涵义是：市场将主要向地势高处发展，明显高于周围地区的地段是好的投资地 段。由于地势高的地块，受周围环境干扰小，有居高临下的感觉，所以人们必然愿意选择地势 高的房地产。地势高的地块，是投资者选择的热点所在。
近水发展理论的涵义是：城市将主要向河、湖、海的方向发展，从市区到水边的地段是好 的投资地段。有水的地方景色美好、空气清新，所以人们愿意到这里来。水有财意，近水有便 于发财之愿望，所以人们很愿意离水较近。离水较近的地块，应是投资地段的主要所在。
上风地区的地块，风力越适中的地块越是好的投资地段。 温度适中、空气清新的地块，才是好的投资地段。 降水量大小适中的地块，是好的投资地段。 自然灾害发生频繁的地区，不是好的投资地段。
3.地块的社会条件
地块的社会条件包括地块附近的城市基础设施情况、附近的房地产情况、社会治安情况、政局
稳定情况等。
4.地块的环境条件
沿边发展理论的涵义是：城市将主要沿着铁路或公路道边、江河岸边、境界边发展，沿边 地段是好的投资地段。道边的交通方便，货物运进运出、人员走进走出都很便捷，所以道路两 边地块是好的投资地段。江河岸边的交通也较方便，而且环境优美，所以岸边地块是好的投资 地段。境界边是互通有无、进行贸易的必经之地，有过境贸易的地利优势，所以境界边地块也 是好的投资地段。
房地产前期策划系列研究讲义课件
供给市场分析：竞争项目市场分析供给分析主要考虑以下关键因素：现有物业的供应类型和各供应面积空置率和空置物业的特点近期物业的吸纳情况，包括购买和出租的情况在建或者正在筹建、拟建的项目租金或者售价，以及不同位置和品质的物业租金或售价的波动现有和拟建项目的特点、功能和优劣势分析(核心竞争力)
本项目的目标客户是谁?目标客户的置业需求和偏好是怎样的?本项目面对竞争市场的机会点在哪里?项目未来在市场中的地位如何?
0.9~1.0
1.0~1.1
>1.1
反映商品房供求是否平衡的指标
翩鞭
<0.8
0.8~0.9
0.9~1.0
1.0~1.1
>1.1
反映房地产投入与产出的效益指标，表明房地产开发的总体效率
房地产市场分析的方法区域经济环境和市场分析：市场发展状况重要指标房地产市场预警预报指标体系
分类
说明
适用范围
典型全国性指数
项目市场分析
第一步：市场区域界定这里所指的区域是中观房地产市场分析的基本单位，具有完整的房地产市场特征的范围， 一般以行政区划来划分。第二步：区域经济环境和市场分析考察整个区域经济环境，判断区域房地产市场处于何种发展阶段，找到影响房地产市场变 化的主要因素，对区域房地产发展前景进行预测。第三步：专业市场分析按物业类型进行市场细分，对各专业市场的供给和需求进行对比预测，从而揭示各专业市 场的需求潜力及分布状况。第四步：项目市场分析根据对市场潜力、竞争对手及目标客户的分析找到项目的机会点、预估项目的市场占有率。
发展策略
6
第四部分针对性的房地产市场分析“有的放矢”
评估项目所处的市场环境寻找项目潜在的市场机会，挖掘需求尚未被满足的市场规避市场风险制定项目的发展方向和市场定位推荐最具竞争力的产品建议评估开发商目标实现的可能性
本项目的目标客户是谁?目标客户的置业需求和偏好是怎样的?本项目面对竞争市场的机会点在哪里?项目未来在市场中的地位如何?
0.9~1.0
1.0~1.1
>1.1
反映商品房供求是否平衡的指标
翩鞭
<0.8
0.8~0.9
0.9~1.0
1.0~1.1
>1.1
反映房地产投入与产出的效益指标，表明房地产开发的总体效率
房地产市场分析的方法区域经济环境和市场分析：市场发展状况重要指标房地产市场预警预报指标体系
分类
说明
适用范围
典型全国性指数
项目市场分析
第一步：市场区域界定这里所指的区域是中观房地产市场分析的基本单位，具有完整的房地产市场特征的范围， 一般以行政区划来划分。第二步：区域经济环境和市场分析考察整个区域经济环境，判断区域房地产市场处于何种发展阶段，找到影响房地产市场变 化的主要因素，对区域房地产发展前景进行预测。第三步：专业市场分析按物业类型进行市场细分，对各专业市场的供给和需求进行对比预测，从而揭示各专业市 场的需求潜力及分布状况。第四步：项目市场分析根据对市场潜力、竞争对手及目标客户的分析找到项目的机会点、预估项目的市场占有率。
发展策略
6
第四部分针对性的房地产市场分析“有的放矢”
评估项目所处的市场环境寻找项目潜在的市场机会，挖掘需求尚未被满足的市场规避市场风险制定项目的发展方向和市场定位推荐最具竞争力的产品建议评估开发商目标实现的可能性
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宏观市场 分析
政策、经济、规划影响 – 项目可塑性
市场走势 – 项目发展性
中观市场 分析
区域供应与需求 – 项目竞争性
微观市场 分析
周边环境与开发条件 – 项目适合性 目标客户 – 产品创新性 ……
前期策划的基本结构
第一阶段 第二阶段
可行性
系列研究
市场定位
项目研究
客户定位
产品定位
可行性 研究
地块
产品方案
区域经济环境和市场分析：基本资料的获得
区域经济环境分析
1、总量指标：GDP、人口、人均GDP、固定资产投资、新批三资企业人数、接待入境旅 游人数等
2、结构指标：产业结构及布局、就业人口结构 3、水平指标：人均收入水平、消费水平、人均居住面积、住宅消费支出水平 4、城市经济发展计划、产业规划、城市总体规划
市场分析的落脚点：必须回答的三个核心问题
本项目的目标客户是谁？ 目标客户的置业需求和偏好是怎样的？ 本项目面对竞争市场的机会点在哪里？项目未来在市场中的地位如何？
房地产市场分析的思路
三个层次 区域市场、相关物业市场、项目针对性物业市场 两个方面 市场的供给、市场的需求 三个时段 过去、现在与未来
项目价值的研判 项目定位
物业发展建议
客户研究
潜在客户挖掘 潜在客户需求特征
项目本体分析
产品研究 项目资源
客户喜好
总体规 划功能配 比建筑风 格园林风 格配套设 施
第四部分 针对性的房地产市场分析 “有的放矢”
为什么要进行房地产市场分析？
市场分析是对市场调研搜集到的信息进行整合与提炼的过程，市 场分析的结论是进行决策的基础。
区域房地产市场分析
1、投资：开发投资额 2、土地开发：土地开发投资、开发面积、土地出让金 3、商品房开发：施工面积、竣工面积、年开发量 4、销售：销售额、销售面积、价格、空置量、吸纳量 5、房地产景气指数、价格指数
房地产市场分析的方法
区域经济环境和市场分析：市场发展状况重要指标
GDP增速与房地产发展关系
宏观经济增长 小于4% 4-5% 5-8%
大于8%
房地产业发展状况 萎缩 停滞
稳定发展
高速发展
人均GDP与房地产发展关系
发展阶段 人均GDP （美元） 需求特征
发展特征
启动阶段
800～3000
生存需求 超速发展 单纯数量型
快速发展阶段
平稳发展阶段
减缓发展阶段
3000～4000
4000～8000
8000以上
供给市场分析：竞争项目市场分析
供给分析主要考虑以下关键因素：
现有物业的供应类型和各供应面积 空置率和空置物业的特点 近期物业的吸纳情况，包括购买和出租的情况 在建或者正在筹建、拟建的项目 租金或者售价，以及不同位置和品质的物业租金或售价的波动 现有和拟建项目的特点、功能和优劣势分析（核心竞争力）
评估项目所处的市场环境 寻找项目潜在的市场机会，挖掘需求尚未被满足的市场 规避市场风险 制定项目的发展方向和市场定位 推荐最具竞争力的产品建议 评估开发商目标实现的可能性 ……
什么是房地产市场分析？
概念，即指：针对某种特定物业研究市场的供需关系。 需求方：物业的购买者或租赁者 供应方：市场中的各竞争物业（包括住宅、公寓、写字楼、商业、 酒店等）
第三步：专业市场分析
按物业类型进行市场细分，对各专业市场的供给和需求进行对比预测，从而揭示各专业市 场的需求潜力及分布状况。
第四步：项目市场分析
根据对市场潜力、竞争对手及目标客户的分析找到项目的机会点、预估项目的市场占有率。
房地产市场分析的方法
区域经济环境和市场分析：基本内容
区域经济环境分析
区域房地产市场分析
对当地经济环境中决定所有类型房地产供给和需求的基本因素进行分析，对过 去变化趋势进行判断，预测未来的发展前景。
数据来源
各地方统计年鉴、统计公报、经济发展月报、地方经济信息网、地方政府网站、中房指数、国房指 数、地方房地产年鉴 土地、规划部门的政府官员访谈 规划、房地产等专业人士访谈
房地产市场分析的方法
第三部分 房地产前期策划 故策之而知得失之计
房地产策划概念的厘清
此次课程所探讨的房地产前期策划，是指土地已经获得而规划设计尚 未完成前的策划工作，其策划的核心在于”指导开发“。
在土地购买前的对土地投资机会评价，是另一套专业工作方式与思路，
策划的核心在于”指导投资决策“；而规划设计已经完成甚至施工已 经开始后的营销策划，其核心则是在产品已经确定基础上的”指导销 售“。
生存、改善需求兼有
快速发展 以数量为主，数量与 质量并重
改善需求为主
平稳发展，以质量 为主，数量与质量 并重
改善需求为主
缓慢发展 综合发展型
区域房地产发展处于何种阶段？ 项目市场处于何种竞争格局？
区域 市场分析
专业 市场分析
项目 市场分析
竞争供给分析 客户需求分析
房地产市场分析的步骤
第一步：市场区域界定
这里所指的区域是中观房地产市场分析的基本单位，具有完整的房地产市场特征的范围， 一般以行政区划来划分。
第二步：区域经济环境和市场分析
考察整个区域经济环境，判断区域房地产市场处于何种发展阶段，找到影响房地产市场变 化的主要因素，对区域房地产发展前景进行预测。
具象化
第三阶段 系列策略
反思调整
价格定位 开发周期 销售周期
经济效益 分析Leabharlann 本体研究第四阶段 销售推进
营销计划 推广方案
前期策划报告的简洁逻辑框架
分析
背景研究
宏观经济背景 城市规划研究
市场分析
市场发展水平研究 个案研究
策略
资源挖掘 机会分析
形象定位
发 展
价格定位
案例研究
策 略
客户定位 产品定位
模式借鉴
市场分析不是简单的罗列市场数据，而是必须基于数据进行分析。
需求市场分析：目标客户需求分析
预测需求的大小、来源以及客户需求点主要考虑以下因素：
确定目标消费人口、家庭和客户特征统计 目标消费者收入、支付能力和购买力 迁居和交通方式 目标客户的消费价值趋向（偏好）等
通过城市年鉴和房地产年鉴、房地产统计数据及市场调研数据获取。
前期核心工作目标是保证在企业战略与自身地块属性的基础上，产品设 计切实满足消费需要，能够赢得市场竞争，能够实现最佳财务目标。
前期策划的分析部分：宏观中观与微观的关键点
项目
客户 产品 资金 盈利
发现平衡点
开发商
客户策略 产品策略 开发策略
市场（供应与需求）
前期策划的分析部分：宏观中观与微观的关键点