全球十大涂料品牌行业财报告

全球十大涂料品牌及09行业财报

衰退——无法回避的主题，同样影响在过去一年对涂料、粘合剂和密封剂（CAS）制造商和化工原料生产商。2008年度全球涂料销售额1015亿美元，而2009年度为950亿！负增长%。苛刻的环境使油漆和涂料工业的收购合并经历一个新的阶段，全球涂料行业整合包括阿克苏诺贝尔收购陶氏化学涂料业务部门，SACAL国际公司收购德国建筑涂料龙头企业伊勒蒂森等重磅收购。当然，这一点是全球性危机在金融和信贷市场一个直接结果，反过来对全球基本市场CAS产品，建筑，产品装配，包装和运输消费者产生不利影响。为了促进各自经济，一些国家实施经济刺激计划。

各国不可避免的政治辩论是做得够不够，这样的努力是否将取得预期的效果。我们将看看这些最终市场发展情况，评估为涂料、粘合剂和密封剂制造商带来什么。表１：

2009年全球销售涂料，粘合剂和密封剂（单位：亿美元）

建筑工业包装交通运输其他总计

涂料542 257 24 114 14 950

％％％％％

胶粘剂105 76 160 50 29 420

％％％％％

密封剂27 7 0 17 0 50

％％％％％

总计673 339 183 181 44 1420

％％％％％

经济低迷是在2008年下半年开始的，对全球CAS产品行业产生重大影响。从2002年到2007年全球油漆和涂料工业增长近5%，在数量上年收入增长7%。然而，在2008年经济衰退程度导致了这些行业总体下降10％，预测2009年的10-15％的附加下降，但2010年在随后一定程度有所恢复。据datamonitor估计，全球CAS产品总值是1420亿美元，其中涂料950亿美元，粘合剂420亿美元，密封剂50亿美元。世界十大涂料品牌公司的数据也为全球经济衰退提供了依据。

表２：

2009年世界十大涂料品牌公司各部分数据：（单位：亿美元）

建筑工业包装交通运输其他总计阿克苏诺贝尔

34% 29% 22% 10% 5% PPG

14% 25% 30% 12% 19%

宣威威廉姆斯0

45% 26% 23% 6% 0%

杜邦

22% 26% 13% 21% 18%巴斯夫

18% 15% 33% 23% 11%

威士伯

30% 15% 14% 32% 9%

钻石涂料

43% 10% 20% 1 7% 10%

RPM国际0

25% 63% 10% 2% 0%

三彩国际

2

19% 21% 4% 46% 10%

立邦

% % % % %

世界十大涂料品牌2009年度销售额排名：

世界十大涂料品牌1. 阿克苏诺贝尔亿美元

世界十大涂料品牌2. PPG工业亿美元

世界十大涂料品牌3. 宣威威廉姆斯海洋保护亿美元

世界十大涂料品牌4. 杜邦亿美元

世界十大涂料品牌5. 巴斯夫亿美元

世界十大涂料品牌6. 威士伯亿美元

世界十大涂料品牌7. 钻石亿美元

世界十大涂料品牌8. RPM国际亿美元

世界十大涂料品牌9. SACAL三彩国际亿美元

世界十大涂料品牌10. 日本涂料亿美元

１，建筑领域

建筑活动直接影响最终用途市场，是涂料需求的主要驱动力。这些最终用途市场大约占总需求的70％，到目前为止建筑是全行业最大的消费。建筑涂料需求受到多种因素。三个最突出的因素是整体经济活动，建设水平和最终用途产品的制造数量。在整体经济活动中国内生产总值是最好的衡量指标。作为一个经验法则，建筑涂料的销售往往遵循国内生产总值。在拉丁美洲和世界其它市场经历了国内生产总值伴随建筑涂料消费量下降。最近datamonitor的数据显示在欧洲和北美下降，亚太地区略有增长，钻石涂料中国销售的显着增长非常突出，通过伙伴派兰涂料位于广东。全球每年用于建筑保护和住宅结构、商业设施和民用基础设施产品是67亿美

元，占CAS 市场的47％。由于获得贷款的机会有巨大的影响，就不难看出为什么全行业相关产品的需求下降，这个特殊部分随着近期经济不景气已被“重创”。建筑提供了这么多工作，建筑项目是美国和中国刺激包装业的基石也并不奇怪。未来2-4年的基础设施项目建筑投入大量资金，改进和或翻新道路，桥梁，学校，废水处理设施，机场等。仅在美国估计要使用60-70亿美元CAS 产品。许多这些项目有案可查，但是这么多并不一定代表“新”的业务。然而，地方和州政府正在努力解决尚未解决的预算赤字，必将导致许多项目被推迟。美国的“刺激美元”为目标填充这个空白。但是，欧洲，一个缺乏协调泛欧“刺激”消费方案被认为是阻碍短期内欧洲实现恢复的能力。特别是在北美和西欧，总建筑下降超过百分之十,陶氏公司出售涂料部门业务和SACAL三彩国际收购伊勒蒂森即为市场环境所致。然而在亚太地区反而有点增长。尽管整体增长主要出现在亚太地区，在日本建筑市场的出现了下降趋势。2008年北美和欧洲商业建筑某种程度上抵消了住宅建筑大幅度下降。尽管刺激消费，2009年看到了在住宅和商业建筑在这两个方面都有所下降。因此，总的来说建筑业会继续努力，在明年年初会有好转。但是，在2010年之前欧洲建筑方面将依然疲软。总体而言，CAS全行业在2009年建造的消费从2008年开始将减少12-13％，但同期2010年可能略显去年增加。

２，工业领域

虽然，政府这些巨额开支实际是否达到预期的经济复苏还有待观察，当然希望它稳定---如果不考虑就业水平。产品组装是未来最大的用户。这

种异构类包括制造业和产品装配的项目，以及我们日常生活中的电子，家电，家具，玩具等，正如我们知道，产品装配的不断迁移是从美国和西欧到低费用欧洲东部地区，中国和印度等。因此，这些新的生产基地已更多地侧重于国内消费。无论是作为维护盈利能力必要的行动，还是维持经营积极的手段，企业往往把重点放在降低内部成本的手段上。通过裁员，减薪，减少库存，工厂关闭，一些公司已被迫降低运营成本和周转资金的所有要求。许多人开始寻找未来的增长。然而，挑战是如何发展这一变化的市场。为了解决这个问题，中国一部分包装业为促进内需来抵消最近的出口下降增加了补贴。直到消费者确信自己的个人情况已经稳定这种情况才会回暖。因此，在CAS产品中产品装配价值估计在2009年下降13-14％。如果全球经济逐渐好转，2010年的下降可能只有这一数额的一半。

３，包装行业

全行业产品的第三大用户是18亿美元的包装行业，其中粘合剂占有绝大份额（16亿美元）。不过人们已经看到减缓并预计在未来几年略有增加。随着经济的浮动，人们在家里吃饭比过去更频繁。因此，对加工食品的包装明显上升，医疗用品领域包装也起到推动作用。同时，人们越来越关注可回收性和可持续性的包装问题，这催生了新材料研究和投资。反过来，这个往往需要新型的粘合剂和涂料。据估计，在CAS产品价值用于包装将在2009年与2008年持平，在2010年将呈现轻微增加。

４，交通运输