华东区儿童类客户资源表
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(模板)重点客户资料表
企业概况 5管理中遇到的挑战 6需要解决的问题 7员工和干部哪些心态还不理想 8公司最大的内耗来源 10、3年内产值及利润变化情况 11、各层级工资入收入水平 12、合作切入点（企业最大痛苦点、 老板关注点） 层级 决策层 组织架构 高层 中层 基层 拜访时间（3访） 首次回访 拜访情况 访谈 定向 商机与合作情况 见访谈记录 拜访人 拜访事件 拜访记录及关键结果输出 人数 备注 9人才流失情况
重点客户资料表
相片 企业名称 企业性质
姓
名籍贯源自直线学 历
董事长资料
手
机
生
日
传
真
老总学习状况
家庭成员情况 客户类型（视觉型，听觉型，感 觉型） 企业目前阶段 说服类型（求同型，求异型，同中求 异，异中求同） 老板的性格特点
爱 好
邮箱、QQ、微信 购买类型 （生存型，品质型，社会认可型） 行业发展特点与趋势
个人创业史 成立时间 产 品 企业人数 内/外销 多少亲属在企业任 职
企业发展史 产 值 利 润 率 行业地位 企业当地 最大的竞 争对手 此类企业可能出现的 问题 资金链是否充足 顾客见证 行业标杆
是否是家族企业 1公司3-5年内的战略规划 2企业优势及劣势 3企业靠什么持续发展 4管理中遇到的瓶颈 企业概况
1-1-潜在客户需求调查表
1-1-潜在客户需求调查表潜在客户需求调查表一、基本信息：1、客户名称：2、地址：3、联系人：姓名：电话：4、企业性质：国企央企外资民营其他：5、产业/行业：6、生产/加工方式：生产型贸易型其他形式：7、生产/加工方式描述（基本生产流程）：二、经营情况：（一）产值与产量：1、产值/销售额：2、3、产品成本构成一般情况：（1）材料和动力性成本占比：（2）直接人工费成本占比：（3）折旧费成本占比：三、管理环节了解：（一）采购层面：1、主要供应商的企业性质：2、与供应商采购的规律：（1）采购方式（如：随机；集中批量；最佳采购批量等）（2）保持较长的供需关系：（3）年度战略采购合同框架：（4）其他：3、采购政策：（1）价格低原则：（2）质量优先原则：（3）质量和价格对比原则：（请描述如何判定？）（4）其他：（二）销售层面：1、主要客户的企业性质：2、客户下订单的规律：（1）随机：（2）比较固定：（3）年度战略供需合同框架：（4）其他：3、销售政策：（1）定价方式：（如：产品近期统一价格；按客户不同商定；其他方式；）（2）谁有权决定价格：（3）结算方式（如：赊销；现销；定金式；预收款式；其他：）（4）其他：（三）组织系统层面：1、架构图：2、各部门主要职能简介：3、主要管理者状况（如：教育背景；专业职称；行业/企业年限）（四）人资管理方面：1、定岗定员测评：（如有，如何实施的？）2、晋升机制：3、内部培训（人才开发）方式？4、薪酬结构模型怎样？5、绩效评价方式如何？（五）生产方面：1、生产排产原则：（1）以销定产（2）以产定销（3）以销为主，部分建立成品库存（4）其他2、生产指令下达流程描述：（六）内物流与仓存方面：1、内物流基本流程简述：（从原料到厂-- 成品出厂的过程）2、工序间配料和送料的方式（包括：与生产指令的信息衔接）：3、设置的物流中心情况：（1）是否设置仓库：（2）如果建立库存，则仓库类型、个数（包括：成品库、原料库、半成品库、废品库、返修库的区分原则/标准）：（3）存货管理原则（如：ABC法；不分别）（4）入出库流程（包括：质检方式、信息公示方式/看板方式、进出库方式“是否先进先出”）：（5）是否希望/推行零库存：（七）设备方面：1、设备分类/特性：2、设备管理方式（如：大中小修理规律；日常维保规律等）：3、模具/治具/夹具维护和更换管理程序描述：（1）负责部门：（2）更换和调试流程和技术要求：（八）质控方面：1、质检控制点、流程和标准描述：（如：执行的质检体系等）2、质检方法、标准和质检工具描述：3、材料、成品检验控制习惯（如：入库前检验，全检或抽检等）：4、产品质量追溯原则/体系（包括：记录方式）：（九）信息化层面：1、使用的软件有哪些？2、软件的主要用途？3、软件现今的作用如何？（十）外部管理咨询的经历：1、是否接受过外部管理咨询公司的咨询活动？2、是那些方面的？3、效果（自我评价）如何？为什么？。
华东地区电子及资迅类客户表
025-84800855
LCD MONITOR
南京熊貓電源科技有限公
南京 司
025-84803252
南京市國脈嘉誠電子有限
南京 公司
025-84817669
南京 紫金电子集团有限公司 025-85504568
南京金寧星拓電源設備研 025-85614916 南京 究所
025-84661313 戴永勝
025-52105620
025-83344297 025-84120164
郑彤 罗致华
陈晓林
南京蟠龍中路168號118 南京洒寧開發區董村路89號淮海工業園 東區二樓 南京市虎踞北路100号（虎踞都市经济 园）5栋2楼 南京市江宁区麒麟镇109信箱
無線通訊
CHARGER 关电源,自控仪表,电焊机控制器
0519-86202578 生)
常州市武进潘家镇工业区
常州 信宝电子有限公司
0519-
8675055/8675532
4
0519-8675068 高新华
常州市武进区三河口街常河路1 号
常州 伟创力电子常州有限公司 0519-85117000
陈先生 董
事长
常州市新北区衡山路1号
常州市武进撕贝克电位器
常州 厂
白帜燈,鹵素燈,螢光燈,節能燈,HID系
列
港資
其它
其它 M/B
鎮江 江蘇鴻圖高科技有限公司 0511-8885171 0510-6404098-
江阴 江音信邦電子有限公司 1264
江阴 江阴先锋电脑有限公司 0510-6281591
0511-8885246
0510-6404940 周小姐 0510-6281592
揚州 七二三研究所
新版潜在客户调查表
潜在客户调查表
填表人：填表日期：年月日
客户名称：
法人代表：
经营地址：
邮政编码：
联系电话：
邮箱：
网址：
客户性质：
□民营；□集体；□个体私营；□承包；□股份合作；□国有；□上市公司；
客户类型：
□集团；□小龙；□兽医门诊；□代理商（经销商）；□规模养殖场；□中介（龙头、鸡头）
经营项目：
□兽医门诊；□药品批发；□药品零售；□种禽养殖；□肉鸡养殖；□蛋鸡养殖；□种鸭养殖；
主销产品：
厂家2：
主销产品：
厂家3
主销产品：
厂家4
主销产品：
用药方案（产品）
呼吸道：
用药成本
肠道：
病毒病：
其他方案：
全程用药方案：
拟供产品及理由：
1、
2、
供货价格
及理由
1、
2、
3、
该客户的困难、困惑
1、
2、
3、
该客户的需求
1、
2、
3、
客户政策建议及理由
1、
2、
3、
该客户的其他情况
1、
2、
3、
备注：表中显示的黑色和蓝色部分为业务人员必调查部分，填写完整全面后方可邀请到公司考察。
□药敏试验；□药品含量检测；□对照试验；□抗体检测；□剖检诊断；□养户培训；
付款习惯：
□款到发货；□货到付款；□物流代收；□欠款天，□其它：
发货方式：
决策人
姓名
职务
负责事项
手机
邮箱
兴趣爱好
与业务相关的负责人信息：
姓名
职务
负责事项
手机
邮箱
备注及其他说明
填表人：填表日期：年月日
客户名称：
法人代表：
经营地址：
邮政编码：
联系电话：
邮箱：
网址：
客户性质：
□民营；□集体；□个体私营；□承包；□股份合作；□国有；□上市公司；
客户类型：
□集团；□小龙；□兽医门诊；□代理商（经销商）；□规模养殖场；□中介（龙头、鸡头）
经营项目：
□兽医门诊；□药品批发；□药品零售；□种禽养殖；□肉鸡养殖；□蛋鸡养殖；□种鸭养殖；
主销产品：
厂家2：
主销产品：
厂家3
主销产品：
厂家4
主销产品：
用药方案（产品）
呼吸道：
用药成本
肠道：
病毒病：
其他方案：
全程用药方案：
拟供产品及理由：
1、
2、
供货价格
及理由
1、
2、
3、
该客户的困难、困惑
1、
2、
3、
该客户的需求
1、
2、
3、
客户政策建议及理由
1、
2、
3、
该客户的其他情况
1、
2、
3、
备注：表中显示的黑色和蓝色部分为业务人员必调查部分，填写完整全面后方可邀请到公司考察。
□药敏试验；□药品含量检测；□对照试验；□抗体检测；□剖检诊断；□养户培训；
付款习惯：
□款到发货；□货到付款；□物流代收；□欠款天，□其它：
发货方式：
决策人
姓名
职务
负责事项
手机
邮箱
兴趣爱好
与业务相关的负责人信息：
姓名
职务
负责事项
手机
邮箱
备注及其他说明
学校项目客户情况调查表和资料清单及融资租赁项目的辅导
教育项目客户情况调查表和资料清单填表说明：所有信息，如开户银行、办公地址等请填写完整信息.有三个以上校区的客户可自行添加校区行数.表三：表四：表五：表七：（正在或近期打算基建的填写）填写说明：基建规划情况包括规划内的新校区建设和老校区改造。
如基建项目分期实施,基建实施情况包括已完成的前期工程和正在实施的当期工程。
如后续工程视客户资金情况而定,可在“其他说明”栏中加以说明。
关于融资租赁项目的辅导融资租赁是国家银监会批准的一种融资贷款项目，是融资贷款的种类之一，是抵押、担保以外的另一种解决资金信贷的金融业务。
通常借款方与贷款方发生了借贷关系时,借款方是以租金的形式向贷款方按双方约定的时间还款付息。
融资租赁通常有两种形式,一种叫融资直租，另一种叫融资回租.1、什么是融资直租?(举例说明）如某学校要增加100台电脑，因缺乏资金需金融机构支持,经学校与金融机构共同对电脑的品牌及价格进行确认后,有金融机构出资向学校提供100台电脑,并以租金的形式回收本金和利息.待学校按双方的约定向金融机构付清100台电脑的本金和利息后，金融机构以象征作价如100元的价格将这100台电脑转让给学校。
这些约定都是在事先的融资协议中规定好的，其实就是一定向贷款。
2、什么是融资回租?（举例说明）如某学校因发展需要，需借款1000万元，有固定资产8000万元上，经与金融机构商议，学校将部分除房、车、低制易耗品以外的设备和器材1000万元名义转让给金融机构，（资产的使用方和保管方不发生变化，还是在学校使用）,金融机构在向学校下拨融资1000万元名义转让费前（学校需提供近几年的发票复印件），学校的1000万元的固定资产就名义归金融机构，同时,金融机构将这1000万元的固定资产以租赁的形式租给学校使用，学校按双方的约定向金融机构以租金的形式支付本金和利息。
当学校还清1000万元的本金和利息时,金融机构以象征价100元的价格让学校将1000万元的固定资产买回去。
客户需求表(四类人群)
基 础 需 能 强，注重功能性 强调收纳，家庭鞋的数量多在20双以内。需有放置水电费收据、钥 需求描述 匙、折叠雨伞的抽屉，进门后有台面可放置手上物品 需求选择 直接购买成品鞋柜，约1.2-1.5M宽，1.2M高，3-4门，带2个小抽屉 □高 ■较高 □较低 □低 私密要求 需求描述 家庭人口结构简单，只在会客时体现私密性。 □高 ■较高 □较低 □低 在主卧的时间较长，除日常起居外，出于方便的考虑，经常会在主 需求描述 卧看书、使用电脑等 私密程度 需求选择 使用频率 1.8M床、衣柜、电视柜、简洁的电脑台/书桌，通常可不考虑梳妆 台（在卫生间梳妆或用品放置在书桌上）
需求描述 兼做客房，部分有未来转做儿童房的考虑。 电脑台/书桌，书架，床的空间（沙发床、折叠床、靠墙立床）、2 门衣柜（或兼作收纳柜） □高 ■较高 □较低 □低 使用频率 需求选择
卫生间
需求描述 实用为主，不需要主卫、浴缸，合理的收纳置物空间，干湿分区 模块选择 淋浴房、马桶、洗手盆带盆下储物柜，利用墙面增加一些简单置物 架
■高 □较高 □较低 □低 ■高 □较高 □较低 □低 父母房，仅日常起居用，条件应与基本相当，超过半数有看电视的 孩子日常起居，学龄儿童读书写作业必不可少。 需求，强调收纳。 儿童房存在个性化需求。 1、年轻的新小太阳家长们，普遍预期为全套款式时尚，色彩鲜艳 儿童家具。有全屋墙纸的考虑: 2门衣柜+婴儿床（＋1.2照顾的大 人床）＋收纳柜（玩具等） 2、针对学龄子女房，则书架、书桌与电脑（网线配置）都显得很 必要。4门衣柜+1.2床＋床头柜＋书桌＋书柜 □高 □较高 □较低 ■低 更需要一间客房，招待临时居住的亲友。平时闲置，主要用于收纳 不常用的物品 ■床 □沙发床 ■衣柜 □书桌
■洗衣机 ■手摇式晾衣架 □洗手盆 □拖把池 □储物柜 □强 □较强 ■较弱 □弱 直接需求虽不强烈但能够有效提升好感度和装修档次（通常小太阳 家庭的二次购房比例高）。可作为景观阳台的补充，供家人休闲活 动。接受一定的收纳系统（对日益增多的孩子用品是有效的），更 需要装饰系统，如小型山水等。 ■美观 □功能 强，注重功能和舒适性 强调收纳，家庭鞋的数量20双左右。需有放置水电费收据、钥匙、 折叠雨伞的抽屉，进门后有台面可放置手上物品 鞋柜、小物品收置区 □高 ■较高 □较低 □低 孩子年幼时（学龄前）对私密性要求不高，着重便于照顾。孩子成 长后会提供给他适度的个人空间。 □高 ■较高 □较低 □低 婴幼儿阶段的孩子还需要大人时时照顾，多数父母会让孩子一起 睡，在主卧摆放婴儿床，方便照顾 ■1800*2100双人床□2000*2200双人床□衣帽间■6门柜□4门柜 □电视柜□梳妆台■书桌■双床头柜□单床头柜
客户信息登记表(来访、渠道、新开发)
武汉力登环境工程有限公司 月份： 日期 顾客姓名 联系电话 区域（住址） 顾客姓名 联系电话 区域（住址） 顾客姓名 联系电话 区域（住址） 顾客姓名 联系电话 区域（住址） 顾客姓名 联系电话 区域（住址）
净水事业部
公司来访顾客登记表
编号： 意向 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型
第Байду номын сангаас页
客户登记文件
顾客资料
备注
净水事业部
公司来访顾客登记表
编号： 意向 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型 使用人数 顾客需求 年龄结构 意向机型
第Байду номын сангаас页
客户登记文件
顾客资料
备注
华东地区电子及资迅类客户表
其它 其它 音響 网絡產品 音響
寧波 寧波 寧波 寧波 寧波
車王電子寧波有限公司 寧波紳樂弘大電子有限公司 杭州達峰電子有限公司 樂清市樂華電子塑件廠 貴也普電子有限公司 四海电子(昆山)有限公司 四海電子崑山有限公司
0574-62700581 0574-86571995 0574-86822081 0574-87910917 0574-63666589 0571-85221695 0577-62820088 0577-62995701 0512-57714449 0512-57714449
NB 其它
昆山 崑山
传真 021-64276068 021-64955929 021-57748267 021-50322887 021-64642839 021-63017507 021-64853550 021-62120115 021-57748267 021-59158745 021-64362818 021-58437100 021-64859689 021-62180801 0512-64851786 021-54424900 021-58544204 021-69521562 021-57356407 021-54261228 021-50480409 021-64855601 021-58995807 021-64012222 021-67696633 021-50480744 021-58548999 021-63774118 021-69211117 021-64300830 021-28982828 021-62957670 021-50470076 021-63298792 021-64959329 021-59160609 021-62214390 021-58664604 021-54360008 021-53061876 021-63517610
大客户基础信息表 模板
大客户基础信息表
客户代码
客户名称
1．目前基本状况：
客户基本状况
所属行业
员工人数
主要股东及占股比例
经营班子
1、
1、
2、
2、
3、
3、
经营状况
其他
相关业务的主要决策者背景资料
姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
住址
以往工作经历
其他情况
2．业务管理状况：
客户相关环保状况
年度建设支出比例
年度费用金额
年度环保支出比例
年度费用金额
支付能力
其他
客户现有相关环保设备状况
设备名称
使用时间
使用状况
现存问题
其他
3．以往主要环保项目基本情况：
客金额
项目目的
承包商
项目时间
使用状况
其他
4．主要竞争对手的服务状况：
竞争对手的服务情况-1
竞争对手名称
营销/项目人员姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
以往经历
业务基本知识
个人沟通能力
业务开始时间
服务频次
其他
5．项目机会：
计划和可能的相关环保建设项目-1
项目名称
项目金额
项目目的
项目时间
招标方式
可能的投标公司
其他
客户代码
客户名称
1．目前基本状况：
客户基本状况
所属行业
员工人数
主要股东及占股比例
经营班子
1、
1、
2、
2、
3、
3、
经营状况
其他
相关业务的主要决策者背景资料
姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
住址
以往工作经历
其他情况
2．业务管理状况：
客户相关环保状况
年度建设支出比例
年度费用金额
年度环保支出比例
年度费用金额
支付能力
其他
客户现有相关环保设备状况
设备名称
使用时间
使用状况
现存问题
其他
3．以往主要环保项目基本情况：
客金额
项目目的
承包商
项目时间
使用状况
其他
4．主要竞争对手的服务状况：
竞争对手的服务情况-1
竞争对手名称
营销/项目人员姓名
职务
年龄
性别
毕业院校
以往经历
业务基本知识
个人沟通能力
业务开始时间
服务频次
其他
5．项目机会：
计划和可能的相关环保建设项目-1
项目名称
项目金额
项目目的
项目时间
招标方式
可能的投标公司
其他
《客户》.潜在客户资料登记表
出生时间
与本公司产品的周期
付款情形
本公司过去业务承办人
购买本公司产品周期
业务介绍人
本公司过去业务承办人
9.18潜在客户资料登记表
公司
个人
公司名称
姓名
地址
年龄
电话号码
住址
业种
电话号码
年营业额
职业
员工人数
服务公司
主要产品名称
性质
注册资金
服务公司地址
法人代表
进公司时间
主要客户
出生地
业界地位
配偶姓名
市场占有率
家庭成员Biblioteka 公司、工厂所在地兴趣承办部门
性格
承办人
政治面貌
承办人性格
喜爱运动
承办人兴趣
采购决定人
采购决定人
与本公司产品的周期
付款情形
本公司过去业务承办人
购买本公司产品周期
业务介绍人
本公司过去业务承办人
9.18潜在客户资料登记表
公司
个人
公司名称
姓名
地址
年龄
电话号码
住址
业种
电话号码
年营业额
职业
员工人数
服务公司
主要产品名称
性质
注册资金
服务公司地址
法人代表
进公司时间
主要客户
出生地
业界地位
配偶姓名
市场占有率
家庭成员Biblioteka 公司、工厂所在地兴趣承办部门
性格
承办人
政治面貌
承办人性格
喜爱运动
承办人兴趣
采购决定人
采购决定人
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衣恋
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儿童服饰及用品 chouchoubaby母婴健康 生活馆(丑丑) 儿童服饰及用品
芭比 史努比 小熊维 尼 儿童服饰及用品 史努比（童鞋） 灵动 新康城 远航 贝贝 迪士尼 聪明谷
儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品
点点关爱 倍嘉母婴用品 新康城 小猪噜噜 淘帝 可可鸭 卡尔菲特 狮子王 埃米希 蔓琳格 杉杉 万里 喜羊羊 蚂蚁仔 萱泽 下一代
P.YOP.YO黄色小鸭 智悠儿童之家
儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品
大成光荣（上海）服 装服饰有限公司 好孩子儿童用品有限 公司南京分公司 南京华记工贸有限公 司 上海儿恋商贸有限公 司 南京宝格机电设备有 限责任公司 南京宝格机电设备有 限责任公司 南京祥柏林贸易有限 公司 东莞市迪路服饰有限 公司
香港百姿集团有限公司 骏利中国宝业有限公司 南京奥鸿玩具
姚丽杰 郭海群 孙耀煌 贾孝珩 王曦明 李培刚 李培刚
缪东 洪经理 周攀 周攀 牛均 金振刚
悠游堂 翻斗乐园
儿童乐园 儿童乐园
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儿童乐园 儿童乐园 儿童乐园
上海卡通尼儿童乐园 有限公司 300-2000 徐州市欢乐多游乐设 备有限公司 200-300 奇业游乐设备（南 京）有限公司
韩镕 陈先生 刘先生 石春平 伍总 田宇 鐘政用
经勇
经勇 林黛萍 周斌 黄宁玲
阿芭迪 小哪吒 杉杉 蔓琳格 狮子王 卡尔菲特 小猪噜噜
杭州海班德服饰有限 公司 舜天豪舰贸易 宁波宝源服饰有限公 司 南京煜之星服饰有限 公司 南京江地贸易有限公 司 南京俊和商贸有限公 司 南京圣涛商贸有限公 司
傅刚 景经理 仲崇军 曹友香 徐玉宁 姚丽杰 邹小平
小猪班尼 经典泰迪 嗒嘀嗒 樱桃小丸子 娃娃谷 哥比兔 TWIN KIDS 英氏
张小姐
安奈儿(Annil) 巴布豆、米奇 Disney米奇米菲 米奇
米奇妙世界
日月童神 南京嘉穗贸易有限公 司 南京鼎优科贸有限宝红 方旭 张震龙 徐苏
郑霞
KT猫、蜡笔小新 水孩儿 美斯达 芝麻开门 达达可 DaDa.Co 本卡拉
儿童服饰及用品
儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品 儿童服饰及用品
东莞市小猪班纳公司 史翠普商贸有限公司 泉州格林服饰有限公 司 上海昆腾商贸有限公 司 南京秋萌贸易有限公 司 南京凯电婴儿用品有 限公司 上海儿恋商贸有限公 司 南京宝格机电设备有 限公司 宇旭(时装)上海有限 公司 南京康润纺织服装贸 易有限公司 南京索欧商贸有限公 司 深圳市丑丑婴幼儿用 品有限公司 苏州逸天贸易有限公 司 南京育帝工贸有限责 任公司 南京好彩商贸有限公 司 南京新康城儿童用品 有限公司 南京嘉睿玩具有限公 司 南京恒帆商贸有限公 司 汕头市比高实业有限 公司
金小蘭
les enphants丽婴房 、贝亲 儿童服饰及用品
儿童服饰及用品
上海丽婴房婴童用品 有限公司
束红梅
苏安平
芭比
蒙奇奇 未来之星
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