全球工程机械市场分析

•CAT 16M
•VOLVO G940 •CASE 865VHP
(2-6-1)动力平地机的主要市场
•1)矿山:石灰石矿(水泥),金属矿,化学原料矿,建材矿,大型 • 露天煤矿等等;
•D:\My Documents\K-WAY（产品支持篇）\平地机录象1.VOB
•2)铁路和公路建设施工;
•3)水利建设(如大型水电站,水库等等).
运动以及不同的方向和换档控制按钮相结合，使操作更加顺畅、省力，驾驶员 可长时间驾驶机器而不感到疲劳。
•CAT 980H
•CAT
(2-2-4)大型装载机的主要市场
•1)矿山:石灰石矿(水泥),金属矿,化学原料矿,建材矿,大型 • 露天煤矿等等;
•..\培训放映录象\装载机矿山作业实例（WA600）.avi
(2-4-1)矿用自卸车的主要市场
•1)矿山:石灰石矿(水泥),金属矿,化学原料矿,建材矿,大型 • 露天煤矿等等;
•D:\My Documents\K-WAY（产品支持篇）\矿用自卸车录象2.VOB
•2)水利建设(如大型水电站,水库等等).
•举例:山西省AJL&ATB的小松930E
•中国主要的大型矿山设备配备情况(部分)
Leabharlann Baidu
(2-3-3)小松和卡特大型推土机的主要市场
•1)矿山:石灰石矿(水泥),金属矿,化学原料矿,建材矿,大型 • 露天煤矿等等; •2)铁路和公路建设施工; •3)水利建设(如大型水电站,水库等等).
•小松大型推土机
•小松D475A,2008年6月20日摄于深圳 •小松D575A,2003年12月摄于大阪工厂
22T
25T
30T
35T
40T
小松
KOMATSU
PC35MR PC56-7
PC60
日立
HITACHI
卡特
CATERPILLAR
ZX35U ZX50U ZX60U
305CR 305.5
ZX70
307D 308D
沃尔沃
VOLVO
利渤海尔
LIEBHERR
EC55 ------
ECR88 ------
神钢
KOBELCO
•平朔煤矿小松推土机
•(2-4)全球著名的矿用自卸卡车生产厂家
•常 •州
•960E1(360t),2580KW
•日本
•美国
•我国首台95吨矿用汽车SRT95成功下线
• 日前，三一首台95吨刚性矿用汽车SRT95在三一昆山产业园成功下线， 一举刷新了国产矿用汽车的吨位纪录。（2009/7/7 慧聪工程机械网）
全球工程机械市场分析
全球工程机械市场
•(一)全球工程机械市场概况 •(二) 主要工程机械生产厂家及主要产品
(一)全球工程机械市场概况
•2
•3
•1
•2008年全球三大工程机械市场
•第一位 中国工程机械市场需求量 266,034台.
•第二位 欧洲工程机械市场需求量 176,201台.
•第三位 北美工程机械市场需求量 166,535台.
•矿山施工
•公路施工
•(2-7)全球著名的矿用挖掘机生产厂家
•小松PC4000
•O&K RH340
•日立EX8000
•CAT 385C FS
(2-7-1)矿用挖掘机的主要市场
•1)矿山:石灰石矿(水泥),金属矿,化学原料矿,建材矿,大型 • 露天煤矿等等;
•2)铁路和公路建设施工;
•3)水利建设(如大型水电站,水库等等).
SK230 SK250
DH225
-----DH258
2006LC 2306LC
------
R200 R205 R210 R215
R225 R245
R260LC
PC300 ZX330 330D -----R934B SK330 DH300 -----R305LC R335LC
PC360
ZX350 ZX360 336D
•2)港口:散装货物(铁矿石等),粮食和煤炭,建筑材料等;
•..\培训放映录象\装载机港口作业实例（WA500-3）.avi
•3)水电建设工程(大型水电站,水库,电站等等).
•(2-3)在中国的主要推土机生产厂家(部分)
•山推SD42-3
•宣工SD9
•中联ZD320-3
•山推09年推出的国内目前最大马力推土机SD52-5
•D375A-5
•柳工(天津)生产的B160,B230,B320单油缸推土机
(2-3-1)国内推土机的主要市场
•1)矿山辅助施工:石灰石矿(水泥),金属矿,化学原料矿,建材矿, • 大型露天煤矿等等; •2)铁路和公路建设施工; •3)水利建设辅助施工(如大型水电站,水库等等) •4)农村公路建设施工; •5)油田施工建设; •6)房屋建筑施工; •7)农林牧渔等等.
•..\培训放映录象\矿山机械简介录 象1.avi
•(2-8)全球著名的挖掘装载机生产厂家
(2-8-1)挖掘装载机的主要市场
•1)市政建设(城市道路,自来水管道铺设,通讯电缆等等); •2)铁路和公路建设施工; •3)其他(如高尔夫球场建设和养护等).
•装载作业
•挖掘作业
•滑移装载机部分品牌
------
R110 R130 R150 R190
PC200 PC210
ZX200 ZX210
PC220 PC240
ZX230 ZX240
PC270 ZX270
320D
EC200 EC210 ------
323D EC240 R914B
325C 329D EC290
R924B
SK200 SK210
DH215 DH220
992K (10.7～
12.3) ---
WA900 (13.0)
993K (12.2～ 23.7)
---
WA1200 (20.0)
994F (14.0～ 36.0)
---
•CATERPILLAR
•VOLVO
•KOMATSU
•(2-2-3)CAT 轮式装载机驾驶室内部结构图
•STIC 控制系统
•将换档和转向组合到一根操纵杆上，操作更省力，换档更平稳。 左右转向
•小松、卡特彼勒和沃尔沃轮式装载机比较(单位:M3)
小松
卡特 彼勒 沃尔 沃
WA320 (2.3/2.8
)
938H (2.3/3.0
)
---
WA380 (2.8/3.3
)
950H (2.5/3.5
)
---
WA420 (3.3/3.7
)
962H (2.7/3.8
)
---
WA470 (3.8/4.2
)
966H (3.4/4.2
•(2-3-2)世界著名的推土机品牌
•小松和卡特彼勒的推土机系列
小松
卡特 彼勒
D21A (40HP)
---
D31EX (75HP)
D3K (74HP)
D41E (110HP
)
D5K (96HP)
D65E (180HP
)
D6T (185HP
)
D85EX (240HP
)
D7R (240HP
)
D155A (320HP
•..\..\新培训教材集（董09）\美国工程机械市场占有率分析(03---08年度).ppt
•CAT 216B
•2008年全球工程机械50强总括
•全球工程机械50强销售额为1620.59亿美圆,比上年仅增长 •2.84%,增幅下降20.15个百分点.至此,50强企业连续三年 的 •创记录高速增长戛然而止。
•
以上三大市场需求量总和为 608,770台.
•
(来源:中国工程机械 09.01)
•全球三大工程机械市场2004年—2008年市场走势图(来源:中国工程机械
09.01)
•2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
•(来源:中国工程机械 09.01)
•(来源:中国工程机械 09.01)
•(来源:中国工程机械 09.01)
)
D8T (310HP
)
D275A (410HP
)
D9T (410HP
)
D375A (525HP
)
D10T (580HP
)
D475A (860HP
)
D11T (850HP
)
D575A (1050HP)
---
•卡特彼勒D10T推土 机
•小松D375A推土机
•(2-3-2)小松和CAT推土机产品系列
•产品系列比较
苏州装载机制造工厂；08年收购山工剩余股份，
拓宽其产品线。
• 在印度，自08年起的4年内，卡特将投入2
亿美元，扩建现有工厂，建立新的制造研发机构
。
• 面对新产品销售的疲软，卡特将注意力转
向数量庞大的“已售出产品”，通过拍卖，再制造
等方式，继续从这些产品中发掘价值。
• “正是借助持续精准的短期，中期，尤其是
)
---
WA480 (4.6)
972H (3.8/4.6
)
L180F (3.7)
WA500 (4.3/5.6
)
980H (3.8/6.1
)
L220F (4.5)
WA600 (6.4/7.0
)
988H (6.3/7.0
)
L350F (6.2)
WA700 (8.7)
990H (8.4/9.2
) ---
WA800 (11.0)
•(2-5)全球著名的铰接式自卸卡车生产厂家
(2-5-1)铰接式自卸卡车的主要市场
•1)矿山:石灰石矿(水泥),金属矿,化学原料矿,建材矿,大型 • 露天煤矿等等; •2)铁路和公路建设施工; •3)水利建设(如大型水电站,水库等等).
•(2-6)全球著名的动力平地机生产厂家
•小松GD825A
•(来源:中国工程机械 09.01)
•2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
•2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
•2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
•整体来讲,三大地区市场(亚洲、欧洲、北美)的规模巨大,占了全 球工程机械市场80%的份额。 •俄罗斯、中东等新兴市场在过去几年里增长十分显著，但这些市 场的绝对销售数量仍然不是太大。 •在北美市场，滑移装载机销量占北美工程机械总销量的1/4多。
斗山
DOOSAN
阿特拉斯
ATLAS
现代
HYUNDAI
SK35SRS K55SR
DH35 DH55 DH60 ------
R55 R60
SK70 DH80 -----R80
PC110 PC130 PC160 ZX120
312D 315D
EC140
------
SK115 SK135 DH130 DH150
EC360 ------
SK350LC DH370
3306LC R370LC R375LC
PC400 ---------------R944B -----DH420 ------------
45T 及以上
PC450 PC650
ZX450H
345D 365CL
EC460 EC700 ------
SK450 SK480 DH500
•(来源:中国工程机械 09.06)
•卡特彼勒
• 08年卡特彼勒启动了一轮“波谷计划”，包括
缩减人数，临时关闭工厂，缩短工作时间等方式
减少产能；以需求为导向，实现灵活的生产运营
，与代理商供应商紧密协同，以提升全球运营效
率。
• 08年卡特投资建立全球第二大研发基地—
无锡研发中心；分别建立了南京小挖制造基地和
------
R450LC R455
•2009年4月中联重科推出品牌核心理念:
•
思想构筑未来
•三一集团在股票上市之初推出:
•
先做人,后做事,品质改变世界
•
• 创建一流企业,造就一流人才,做出一流贡
献
•(2-2)在中国的主要装载机生产厂家
(2-2-1)中国主要的装载机市场
•(2-2-2)世界著名的三大装载机品牌
长期投入，卡特才得以在近百年的时间里，在
数轮危机洗礼下，依旧保持技术，产品，市场 地位的领先。”
• (来源:中国工程机械 09.06)
•(二)主要工程机械生产厂家及产品
•CAT产品示例:
•液压挖掘机
•小型设备 •路面设备
•土方机械 •矿山设备
•三一
•(2-1)中国的九家挖掘机生产厂家
厂家
小于6T 6-10T 10-15T 20T
•(来源:中国工程机械 09.06)
•人均销售额排名前10位的公司
• 人均销售额排名前10位的公司，有7家是日本公司，其 余3家分别来自美国，法国和加拿大。
•(来源:中国工程机械 09.06)
•小松制作所
• 小松公司一直在成本改进,制造,营销,管理 资源优化,海外布局,业务范围拓展,产业链完善 等方面进行着持续的投入和深潜。 • 在制造体系上，小松对全球制造基地进行 了重整；在北美，在不影响业务功能的前提下， 减少了制造与运营中心的数量；在欧洲，小松在 维持产能的基础上，减少了制造产品的种类，提 升重点产品的生产效率和供货数量；在日本，小 松改革了本土制造布局，整合各工厂的产品序列 ，最大程度实现工厂个体运营的垂直一体化，逐 步将全部业务整合入茨城，小山，粟津和金沢。 • 进一步提升全球明星市场---亚洲的地位和 优势，打造一个以亚洲为中心的极富张力的产 业链体系，重点是中国，印度，泰国和俄罗斯 。