未来5年中国数字创意产业投资壁垒的分析

未来5年中国数字创意产业投资壁垒的分析

中国数字创意产业投资壁垒分析

图表中投顾问对数字创意产业进入壁垒评估

资料来源：中投产业研究院

一、技术壁垒

中投产业研究院发布的《2019-2023年中国数字创意产业投资分析及前景预测报告》表示，企业进入数字创意产业的关键性壁垒为技术壁垒，主要表现形式为人才壁垒。数字创意产业本身具有高技术性。这种高技术性不仅仅体现在以数字技术，网络技术，现代通信技术和大众传播技术为基础的技术平台上，更体现在对于数字创意产业的从业人员的高素质上。从数字创意产业的六大核心细分领域来讲，每一个细分领域都需要有符合行业要求的高素质的从业人员，对于行业内容进行升级和创新。比如说游戏与创意设计行业不仅仅要求从业人员要具有丰富的行业知识，还要要求他们具有极高的创新能力。因此对于从事数字创意企业来说，掌握关键性技术以及具有高素质的人才资源，往往是企业成功的关键。然而无论是关键性技术还是高素质人才对于大部分企业来讲都是不容易获得，尤其是目前我国高素质人才数量尽管增长速度迅速，但人才缺口依旧较大。

二、竞争壁垒

网络文学行业：整体市场集中度较高，市场格局稳定，竞争壁垒较高。我国网络文学行业起步较早，市场格局已逐步稳定，形成“一超多强”的竞争局面。阅文集团整合了起点中文网、创世中文网和云起书院等知名网站品牌，在作者资源以及作品质量与数量的积累上都掌握了大量的资源，是目前中国引领行业的正版数字阅读平台和文学IP培育平台，占据着网络文学市场近70%的市场份额。百度文学（现已由完美世界控股）、掌阅文学及阿里文学，在内容创作、分发渠道及衍生开发上均占较重的市场份额。因而对于新进入市场的企业来讲，网络文学的竞争壁垒很高。

影视产业：影视产业目前参与企业数量众多，竞争激烈，细分市场集中度逐渐提高，竞争壁垒逐步提升。电影行业市场集中度逐渐提高，传统电影企业（如华谊、光线、博纳和万达等）面临转型，互联网电影公司（如阿里影业、合一影业和爱奇艺影业）势头猛，头部市场格局尚未稳定。电视剧行业市场中小企业居多，互联网影视公司快速发展，市场整体格局尚未稳定，但市场竞争激烈，集中度日渐提高；综艺行业，市场整体尚未稳定，中小企业为主，市场集中度相对较低，竞争壁垒较低。

游戏产业：游戏产业市场集中度较高，竞争壁垒较高。游戏产业上游游戏制作市场集中度适中，虽然

腾讯和网易的优势地位明显，但以中小企业数量也比较多，竞争壁垒适中。中游的平台及渠道市场基本被腾讯等大型游戏企业垄断，市场集中度高，竞争壁垒高，新企业很难进入中游市场。

动漫与在线教育产业：竞争壁垒较低，尚未形成稳定的竞争格局。动漫行业与在线教育行业整体市场参与者渐增，竞争渐趋激烈，但集中度不高，中小企业占据绝大部分市场，尚未形成稳定的竞争格局。

VR产业：整体竞争壁垒不高。VR（虚拟现实）产业目前处于行业起步阶段，市场参与者不多，以科创型企业为主。

整体看影视产业竞争壁垒中等。

三、资金壁垒

数字创意产业在IP版权、技术和人才上需要投入较多的资金。IP是数字创意内容创新的核心，而且优质的IP的爆发力强劲，可以带来巨大的商业收益。然而优质的IP往往需要企业投入大量的资金：首先，仅IP版权就需要企业投入近千万的资金。比如，2014年在盛大文学举行的一场针对手游改编权的网络文学IP 的拍卖会中，仅仅6部作品的手游改编版权就累积达到2800万；而且截至到2017年9月，手游行业业内已知的IP授权就高达5000万。其次，一个优质的IP制作不仅仅需要一个好的IP，更需要专业的高素质的制作团队以及关键性技术。一个优质影视或游戏作品往往仅制作成本就高达几亿元，比如说华谊《狄仁杰之神都龙王》的成本就高达2亿元；周星驰的《美人鱼》制作成本高达4亿元。

中国数字创意产业未来发展趋势

按照《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的目标，到2020年，我国将形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局，相关行业产值规模将达到8万亿元。

一、产业：技术为翼，文化为本，资本为媒

当下文创产业发展呈现：5G发展为文创产业带来更多机会、基于大数据的文化创作正在普及、区块链对于文化版权保护的探索等八大趋势。首先来看技术对传统文创产业数字化转型的赋能。依托VR技术，故宫博物院将紫禁城中的养心殿“搬进”了展览；打开小程序《玩转故宫》，游客立马可以开始故宫的线上线下游览体验；如果喜欢《千里江山图》，可以听听采用AI技术打造的《丹青千里》……经过腾讯与故宫的三年合作，数字化技术让传统文化真正“活”在了当下，打造出“文化＋产业”的融合新范式。数字文化创新的关键在于提升数字文化内容创造能力和服务能力。通过新技术的赋能，传统IP融入新形式、拥抱新受众，对于建立文化自信、增强国家文化软实力的意义重大。

未来产业会加快虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼3D、文化资源数字化处理等核心技术的创新发展，加强大数据、物联网、AI、区块链等技术在数字文化创意创作生产领域的应用。中投产业研究院发布的《2019-2023年中国数字创意产业投资分析及前景预测报告》显示，随着监管力度不断加大，数字内容渠道提供商的利润被挤压，未来网络金融资本的目标不再仅仅是渠道，资本会逐渐向内容创意倾斜。在人口红利逐渐消失的互联网下半场，单一拥有流量入口、场景优势的企业很难主导市场，老牌巨头和资本新贵的生态化竞争将继续深入，“平台／场景＋内容”“IP＋技术”或将成为基本商业模式。同时，在创新链和产业链衔接发展的过程中，有望诞生一批优质数字创意企业，形成新的产业格局和生态。

其次来看技术对数字内容版权保护的推动。研究表明，当前国际上已经意识到版权保护在数字内容产业价值链利益分配中的重要地位，各国正不断加强数字内容版权保护。构建科学化和系统化的版权保护体系，成为数字创意产业长期进行的议程。目前，区块链技术已经应用于中国的原创内容交易平台，在网络版权保护领域初显身手。利用区块链技术，可以将数字作品的作者、内容和时间绑定，“实现创作即确权，交易即授权，发现即维权”，违规造假侵权的可能性将进一步降低。不仅如此，数据还将变成有价值资产，分享数据能获得利益。而随着版权保护意识的提高和保护体系的完善，内容付费领域将迎来一波红利，内容创意和消费边界消融，进一步刺激文化消费需求。

二、城市：明确优势定位，培养复合人才

数字创意产业不仅能够满足升级的消费需求，也是推动传统产业转型、提升城市功能、增强城市核心竞争力的重要手段。目前，城市数字创意产业存在区域发展不平衡、同质化、重复性建设等问题。而这些问题很大程度上是由于对地区发展优势和特色的定位不明确、不准确，同时人才短缺导致创新能力不足而产生的，无论是内容生产者，还是技术人员、管理人员、商务人员、市场营销人员等都存在较大的缺口。高端产业人才是产业发展的关键要素，多个城市已出台多部人才引进管理办法，“抢人大战”不断升级。2018年2月，《北京市引进人才管理办法（试行）》推出，对文化创意人才引进力度进行说明；2017年底推出的《关于加快上海文化创意产业创新发展的若干意见》中指出，重视人才对文化创意产业发展的推动作用。地方政府应继续根据实际情况调整、升级、实施人才计划和政策，完善数字创意培育和引进配套政策体系，加强创新环境、创新生态建设和对知识产权的有效保护。高校也要创新学科体系，推动政产学研用，培养复合型数字创意人才。

长期以来，不少城市确立了符合自身特色的文化发展战略，着力打造自身的文化名片。我国初步形成了以国家级文化产业示范园区和基地为龙头，以省、市级文化产业园区和基地为骨干，以各地特色文化产业群为支点的文化产业发展格局。以武汉为例，武汉大学教授姚曦在“2018首届武汉数字创意产业创新发展论坛”上表示，“武汉市数字创意产业即将进入爆发期，成为武汉地区产业发展的第五增长级”。再看2018年摇身变为“抖音之城”的西安，其借助新视频媒体有效推动了当地文化旅游资源的开发与创新。以产业园区为代表的产业集群能够整合产业链内部的资源，提升产品服务价值，发挥协同发展效应；而集群优势一旦形成，又会吸引更多资金、技术、人才等资源流入。未来将在明确优势定位、减少低水平重复建设的基础上，因地制宜地建设一批特色鲜明的数字创意产业园区和创新力强的龙头企业，以支撑和带动数字创意产业的高质量发展。

三、国家：聚焦“一带一路”，讲好中国故事

数字创意产品及要素的国家化是中国数字创意产业发展的重要目标，如何通过先进技术和特色文化增强国际影响力、开拓国际市场以及提升国家形象成为重要议题。“一带一路”正是我国讲好中国故事、增强文化自信的有效途径。一方面，“一带一路”沿线国家及地区提供了广阔的国际市场和潜在的消费需求，我国数字创意企业可将中国特色文化与受众的文化传统、审美偏好等相结合，设计出适销对路又蕴含文化气质的创意产品或服务；另一方面，沿线国家及地区的风土人情也能为我国数字创意产业提供丰富的文化资源、注入新的活力。而中国文化传播的基础在于对自身特色文化的挖掘与打造，这是国家数字创意产业发展的核心竞争力所在。