车险核心业务系统(第一版)

目录

系统提示 (2)

系统介绍 (2)

1.投保管理 (4)

1.1单车投保管理 (4)

1.1.1投保单录入 (4)

1.1.2投保单查询 (23)

1.2车队投保管理 (24)

1.2.1车队投保单录入 (24)

1.2.2 车队缴费计划修改 (25)

1.2.3车队招标系数调整 (27)

1.2.4车队查询 (28)

1.3交强险管理 (31)

1.3.1告知单打印 (31)

2.保单管理 (31)

2.1单车承保管理 (31)

2.1.1保单查询 (31)

2.1.2保单正本打印 (31)

2.1.3保单抄本打印 (32)

2.2车队承保管理 (33)

2.2.1车队查询 (33)

2.2.2批量保单正本打印 (33)

2.2.3批量保单抄本打印 (34)

3.批改管理 (35)

3.1变更保险期限 (35)

3.2手续费批改 (36)

3.3普通批单录入 (37)

3.4全单退保批改 (38)

3.5保单注销批改 (39)

3.6批文修改 (40)

3.7手工提交核批 (41)

3.8查询 (42)

3.9批单正本打印 (43)

3.10批单抄本打印 (44)

4.影像资料 (45)

5.印刷单证作废 (47)

6.提交任务撤回 (48)

关于车险操作手册的规划

系统提示

1.系统中所有带红色星花()的输入框为必录项。

2.系统中输入框为浅绿色()和红色()的为双击框，即需要鼠标双击进行选择。

系统介绍

A.点击桌面IE图标，进入核心业务处理系统。

B.输入用户名、密码以及选择需要出单的险种（也可以手动输入险种代码），然后点击

按钮登录系统。

C.成功登陆后，进入到核心业务系统：

菜单功能区，可以通

过鼠标点击进入不

同的功能模块

左边是菜单功能区，点击不同的菜单可以进入到不同的功能管理模块。

D.点击重新登录回到初始登录页面。

E.点击修改密码，输入原始密码和新密码，点击修改密码。

F.点击保费试算，进入保费试算页面，录入相关信息后，进入商业合同页面点击

按钮实现保费试算功能。

1.投保管理

1.1单车投保管理

1.1.1投保单录入

1.1.1.1先导信息

本模块的总体画面

图1.1.1

本模块的操作与功能

[编辑类型]中包括新保、复制投保单、复制保单、在本公司续保、复制不同险种的投保单、复制不同险种的保单。

1、新保：在接下来的录入中需要输入全部的投保信息。(见图1.1.1)

2、复制投保单：可以将操作员提供的投保单的信息自动输入到在当前的页面上，操作员可以按照

要求对已有信息进行修改。（见图1.1.2）

图1.1.2

3、复制保单：功能同复制投保单。（见图1.1.3）

图1.1.3

4、续保：功能同复制投保单。（见图1.1.4）

图1.1.4

5、复制不同险种的投保单：功能同复制投保单，用于已经在本公司投保交强险或者商业险后再投

保其他险种时复制公共信息。（见图1.1.5）

图1.1.5

6、复制不同险种的保单：功能同复制保单，用于已经在本公司投保交强险或者商业险后再投保其

他险种时复制公共信息。（见图1.1.6）

图1.1.6

[是否在本公司投保交强险]

如果已经或者将要在我公司投保交强险请选择“是”；否则选“否”。

如果选“否”，需要录入客户已有的强制保险单号码以及强制保险承保公司(见图1.1.7)

图1.1.7

[是否同步投保强制保险]

如果该客户要同时投保商业车险和交强险，则选“是”；否则选“否”。（见图1.1.8）

如果选“否”，则需要录入该车已经在本公司承保的强制保险的保单号。

图1.1.8

[是否是部队、武警和场院车辆]

如果在是否是部队、武警和场院车辆一栏中选择“是”，则[是否在本公司投保交强险][ 是否同步投保强制保险]两项自动置为否。（见图1.1.9）

图1.1.9

与其他模块的联系

该模块的输入决定了本次操作是否在本公司同时投保商业车险和交强险：

如图1.1.7则该车交强险已经在其他保险公司投保，在本公司只投保商业车险；

如图1.1.8则该车交强险已经在本公司投保，本次操作单独投保商业车险；

如图1.1.9则该车属于部队、武警或场院车辆，本次操作只投保商业车险；

1.1.1.2公共信息

本模块的总体画面

图1.1.10

本模块的操作与功能(以新保为例)

1．输入该单业务的归属业务部门和业务员。

2．选择业务来源，如果选择非直接业务，必须选择相应的中介机构及协议号。 与其他模块的联系

1．选择的协议号中带出该协议的手续费比例，是后续手续费计算的基础。

1.1.1.3投保人、被保险人信息

本模块的总体画面

图1.1.11

本模块的操作与功能

1、投保人资料录入，点击，添加信息。如图1.1.12所示：

图1.1.12

在添加客户页面，当选中“单位”和选中“个人”时需要填写的内容是不一样。当选中“个人”时页面如图1.1.12所示：

如果系统中存在客户信息则需要输入客户的证件号码和中文名称，点击，页面下方会列出客户列表，如果要找的客户在列表当中则直接点击可带入客户信息。如果要找的客户不在列表当中则需要填写详细的信息。

填写客户信息时可以选择国籍一项，当选择的不是中国时，上层的境内外标识自动变为境外。