11.丙烯原料多元化及下游产业链分析-中化信
丙烯产能产量、进出口及需求现状，“十四五”进口缺口将继续缩小
丙烯产能产量、进出口及需求现状，“十四五”进口缺口将继续缩小一、丙烯产业链及下游需求分析丙烯是大宗化工主要原料之一，传统的生产方式主要通过重质油催化裂化副产或石脑油/烷烃蒸汽裂解，煤/甲醇制烯烃（CTO/MTO）及丙烷脱氢制丙烯（PDH）是近10年新兴的丙烯生产方式。
丙烯下游主要用于聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、苯酚、丙烯酸、丙烯腈等。
丙烯产业链示意图资料来源：公开资料整理2020年聚丙烯仍然是丙烯最大的下游消费领域，2020年我国聚丙烯消费量为2908.96万吨，占比73.57%。
其次是环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。
资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理二、中国丙烯生产现状分析石油化学工业是我国的支柱产业，丙烯作为重要的石油化工产品之一，在国民经济中占有十分重要的地位，也是衡量一个国家经济发展水平的重要标志。
“十三五”期间我国丙烯新增产能规模达到1559万吨，即使在2020年新冠疫情黑天鹅事件的影响下，国外丙烯新增项目受疫情影响推迟投产，而国内丙烯新增产能却不受影响，仍大幅增加，全年新增产能达472万吨。
2020年丙烯总产能达到4518万吨，同比增长11.25%。
资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理产量方面，“十三五”期间我国丙烯产量不断增长，据统计，截至2020年我国丙烯产量为3826万吨，同比增长12.9%。
资料来源：《中国丙烯市场回顾及“十四五”展望》，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国丙烯行业市场供需格局及投资规划建议报告》三、中国丙烯进出口现状分析进口方面，2020年丙烯进口总量为250.7万吨，同比下降19.84%。
2020年丙烯单体进口总量降低的原因主要是年初受国内疫情影响，下游需求极其不佳，导致进口船货数量减少。
随着国外疫情影响的扩散，国外丙烯装置开工率不高，加上多套日韩裂解装置出现较长周期检修，市场供应量减少，因此丙烯全年进口总量大幅下降，截至2021年1-11月我国丙烯进口量为230.32万吨，同比增长0.33%。
丙烯市场与下游厂商分析
丙烯市场与下游厂商分析摘要：丙烯是一种广泛应用于工业生产的有机化合物。
本文通过对丙烯市场与下游厂商进行分析，旨在了解丙烯市场的现状和未来发展趋势，以及下游厂商在丙烯产业链中所扮演的角色。
文章通过收集相关数据和资料，对丙烯市场的规模、供需情况、价格趋势以及下游厂商的生产情况进行详细的分析和解读。
文章认为，丙烯市场将继续保持增长势头，下游厂商需加强技术创新和合作，以适应市场变化和提高竞争力。
一、引言丙烯是一种无色易燃气体，具有广泛的应用领域。
它在塑料、油漆、纺织、橡胶、药品和化妆品等行业中均有重要的作用。
丙烯市场的发展与下游厂商的生产密切相关，下游厂商对丙烯的需求量和质量要求直接影响着丙烯市场的供需关系和价格走势。
二、丙烯市场规模及发展趋势根据市场研究机构的数据，全球丙烯市场规模自近年来持续增长。
这主要归因于丙烯在各个行业中的广泛应用以及新兴产业的不断发展。
丙烯市场的增长势头有望持续，市场前景广阔。
三、丙烯市场的供需情况丙烯市场的供需情况是影响市场价格的重要因素之一。
目前，全球丙烯市场的供应相对充足，但需求量也在不断增加。
丙烯的主要供应地区包括北美、欧洲和亚洲，其中亚洲地区的丙烯生产能力增长最为迅速。
成熟市场的供应主要依靠国内生产，发展中国家则主要依赖进口。
四、丙烯市场的价格趋势丙烯市场的价格受到供需关系、原材料价格和国际市场变化的影响。
近年来，丙烯市场的价格呈现出波动上涨的趋势。
这主要是由于丙烯供应的紧张和成本上升等因素造成的。
预计未来丙烯市场的价格将继续保持相对稳定的上涨态势。
五、下游厂商的生产情况下游厂商是丙烯产业链中的重要组成部分。
根据统计数据，丙烯的主要下游行业包括塑料制品、橡胶制品、化学纤维、化工等行业。
这些行业对丙烯的需求量巨大，且在不断扩大。
下游厂商的生产能力和技术水平直接决定了丙烯市场的需求量和质量要求。
六、丙烯市场与下游厂商的发展机遇与挑战丙烯市场的持续增长为下游厂商带来了发展机遇。
2024年丙烯行业深度分析报告
根据最新的数据显示，2024年丙烯行业发展呈现出较好的态势。
丙烯是烯烃类高分子材料，是世界上使用最广泛的塑料之一、它具有重量轻、强度高、耐热、耐腐蚀等特点，在建筑、电子、汽车、家电等领域得到了广泛的应用。
首先，2024年丙烯行业的产量呈现出稳定增长的趋势。
根据统计数据显示，2024年丙烯产量达到了6000万吨，较上一年增长了5%。
丙烯的需求主要来自于塑料制品和纺织品等行业，随着国内消费水平的提高，这些行业的发展也将推动丙烯产量的进一步增长。
其次，2024年丙烯行业的销售额也有了显著的增长。
根据数据显示，2024年丙烯行业的销售额达到了2.5万亿元，较上一年增长了10%。
这主要得益于丙烯产品的广泛应用，以及国内外市场的持续扩大。
另外，2024年丙烯行业的出口额也呈现出较好的增长势头。
根据统计数据显示，2024年丙烯行业的出口额达到了5000亿元，同比增长了15%。
这主要得益于中国丙烯行业的技术水平和生产能力的提高，以及国际市场对丙烯产品的需求不断增加。
此外，2024年丙烯行业还面临着一些挑战。
首先，丙烯市场竞争激烈，各个企业之间的竞争压力不断增加。
其次，原材料价格的上涨，也给丙烯行业带来了一定的成本压力。
再次，环境问题也成为丙烯行业发展中需要解决的关键问题，加强环保措施对企业来说是一个必要的选择。
总的来说，2024年丙烯行业呈现出较好的发展态势，产量、销售额和出口额都有了较好的增长。
然而，丙烯行业仍面临着一些挑战，需要企业加强技术创新、降低成本、加强环保措施，以保持行业的可持续发展。
丙烯行业发展分析
丙烯行业发展分析一、丙烯供需格局好, 原料轻质化大势所趋丙烯是重要的化工原料. 丙烯是最重要的石油化工产品之一, 不仅拥有多元化的生产工艺, 也具有丰富的下游产业链条, 近年来, 伴随着下游产品聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸及酯等产品的发展, 丙烯作为这些大宗化学商品的主要原料, 也得到了快速的发展.（一）、全球丙烯供需情况分析世界丙烯供需基本平衡, 2018年世界丙烯产能为1.4亿吨. 2010-2017年, 全球丙烯产能需求复合增速均为4%左右, 全球丙烯处于弱平衡状态. 2018年全球产能达到1.4亿吨, 产能增速约为4.5%. 2018年全球丙烯需求达到1.1亿吨, 17、18年全球丙烯需求增速分别为3.9%、4.5%；装置开工率继续小幅回落, 2018年丙烯装置开工率约为78.3%.丙烯新增产能主要来自亚太. 从地域上来看, 亚太、北美、西欧一直以来是丙烯的主要生产和消费地, 但近来亚太地区产能增速明显快于北美及西欧. 2017年, 亚太地区已集中了全球52%的丙烯产能, 而2010年这一数字仅为32.1%. 2016-2017年全球丙烯产能增速约为4%, 产能的增长主要来自亚洲：2017年全球丙烯产能增加了554万吨/年, 其中亚太增加432万吨/年, 中东增加了72万吨/年, 北美增加了54万吨/年, 其它地区丙烯产能的小幅下降.世界丙烯产能变化情况全球乙烯产能持续增长, 中国丙烯产量居世界之最. 截至2017年底, 全球丙烯产能为11562万吨/年, 同比提高5%, 其中亚太地区产能占比54%, 欧洲/中东/非洲地区产能合计占比28%, 其余17%为美洲产能占比. 2017年全球丙烯产量为10438万吨, 同比提高5%. 中国是全球丙烯产量最大的国家, 占全球产量的27%, 东亚、西欧和北美地区丙烯的产量分别占16%、14%和14%. 2017年全球丙烯行业开工率处于高位, 总体达到90%.2017年全球丙烯产能分布（万吨/年）2017年全球丙烯产量分布2017年全球各地区丙烯消费量占比2017年全球丙烯消费结构情况2019年全球丙烯新增供给小于新增需求, 未来2-3年保持高景气度, 丙烯行业持续看好. 2019年全球丙烯增量主要体现在PDH 和蒸汽裂解, 未来除CTO/CTP有些许增量外, PDH逐步成为丙烯产能主要增长来源. 总体来看, 未来3年全球丙烯需求维持500万吨/年的增幅, 丙烯处于供不应求的阶段, 行业保持高景气度.全球丙烯新增供给、需求（百万吨）（二）、中国丙烯供需情况分析自2010年以来, 中国丙烯的需求呈现加速态势, 表观消费量快速增长. 2017年中国丙烯表观消费量高达3148.8万吨, 同比提高11.5%. 丙烯下游的主要产品有聚丙烯PP、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和辛醇, 2017年它们的消费量占比依次是71%、7%、6%、4%、4%. 可见, 丙烯最重要的用途依然是生产聚丙烯, 其次是作为生产环氧丙烷、丙烯腈和丙烯酸的重要原料.2017年中国丙烯消费结构情况目前, 生产丙烯的工艺有三条路线, 一是“石油-石脑油”裂解后得到丙烯, 国内90%的丙烯产能来源于此. 二是煤制烯烃制取MTBE和丙烯. 三是丙烷脱氢制丙烯（CTO—PP）, 是最具竞争力的生产工艺.2018年丙烯产能扩张脚步依旧向前, 丙烯的产量将会明显增加, 但就可贸易量来看, 仍是比较有限, 2018年丙烯市场虽产能、产量都有所增加, 但丙烯自用量的增加或明显多于可贸易量, 对目前市场的供应缺口弥补有限.2018丙烯产能达到3870万吨. 国内丙烯产能从2009年的约1600万吨增至2017年的约3500万吨, 年复合增速12.5%；产量从2009年的约1265万吨增至2017年的约2850万吨, 年复合增速11.5%, 开工率由2013年的70%逐步回升至2017年的79%；表观需求量从2009年的约1400万吨增至2017年的约3140万吨, 年复合增速11.1%. 丙烷供需较为平衡, 然而丙烯市场仍存在一定的缺口：2017年中国丙烯净进口量约310万吨, 丙烯对外依存度为10.23%, 下游衍生品丙烯当量缺口约920万吨. 2017年扩产速度趋缓, 新增产能仅171万吨, 增速仅有4.7%, 而产量增幅明显, 整体开工率回升至83%.2017-2018年中国丙烯产能增长586万吨/年, 2018年底达到3870万吨/年, 需求保持相对平稳, 2018年中国丙烯表观需求为3527万吨.国内丙烯产能产量及开工情况丙烯产能产量双提升, 总体开工率上行. 数据显示, 中国丙烯产能连续九年稳步提高, 丙烯产量随之增加. 2017年中国丙烯总产能约3422万吨/年, 同比增长156万吨/年（+5%）；产量2839万吨, 同比增长305万吨/年（+12%）；开工率达到83%, 同比提高5个百分点.2009-2017年中国丙烯供需平衡表截至2018年6月, 中国共有164家企业生产丙烯, 年产能共计达到3765万吨, 华东地区是国内丙烯产能最集中的地区, 占比为26%, 其次为山东、西北, 占比分别为18%、15%；而华东、山东、西北同样为国内丙烯消费最集中的地区, 占比分别为27%、18%、15%. 产能与消费的地域分布高度一致, 丙烯产品得以就近得到有效消化.2017-2018年中国烯烃扩能仍主要依赖煤化工和PDH路线. 石化原料多元化是国家石化政策重点推进方向. 截止2017年底, 中国石油基路线丙烯占丙烯总产能的59.1%；煤化工路线丙烯产能占比由2013年10.8%提升到了25.6%；丙烷脱氢路线丙烯产能由2013年3.3%提升到了2017年的15.3%. 2017年中国新增丙烯产能328万吨, 2018年新增产能286万吨.国内各工艺产能变化国内丙烯产能结构变化2017中国烯烃新建项目2018中国烯烃新建项目2017年中国丙烯产能将达到3,502万吨, 未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为9.52%, 2021年将达到5,040万吨.2017-2021年中国丙烯产能走势预测（三）、丙烯主要下游产品聚丙烯发展情况聚丙烯是丙烯最大的下游产品. 丙烯消费下游构成较为稳定, 聚丙烯是最主要的丙烯下游产品. 2010年全球丙烯产品中约64%的产品用于生产聚丙烯, 到2017年全球丙烯产品中, 聚丙烯的消费比例达到了65.4%, 比例仍在不断提高.全球丙烯需求结构（百万吨）2017年丙烯下游消费结构2018年全球聚丙烯需求增速加快, 开工率提高：2018年全球聚丙烯需求为7339万吨, 同比增长4.7%, 增速较2017年提高0.7个百分点, 由于能力增长低于需求增长, 开工率有所提高.2010-2017年间, 全球聚丙烯供应复合增速为4%, 需求复合增速约4.5%, 2017年全球聚丙烯开工率达到88.5%.全球聚丙烯供需状况全球聚丙烯开工率提高2017全球聚丙烯产能分布全球聚丙烯产能增量主要集中在中国, 原因是未来3年中国PDH产能的投产, 随之配套下游聚丙烯产能. 全球聚丙烯需求增量维持在400万吨/年左右, 2019年新增供给仍小于新增需求, 看好“丙烯-聚丙烯”产业链.不同区域聚丙烯产能增长情况（百万吨）中国内聚丙烯产能消费稳步上涨. 2010-2017中国聚丙烯产能复合增长率为10.2%, 需求增长为7.8%, 产能增长高于需求, 然而2017年中国聚丙烯产量和需求仍有约450万吨缺口. 2017中国丙烯酸消费增速10.2%, 需求增长迅速, 而同期产能增速有所放缓为5.3%. 2018年全国聚丙烯产能为2573万吨/年, 产量为1960万吨, 国内聚丙烯进口量在400万吨, 需求为2580万吨.2017年中国丙烯主要下游产品供需形势（万吨）中国丙烯下游产品年均增长率中国聚丙烯供需状况中国内聚丙烯自给率逐步上升. 2010-2017中国聚丙烯开工率基本保持在80%左右, 12-14年有所提升, 14-16年又下降至12年水平, 2017年有所提升, 至82.1%. 聚丙烯自给率稳步上升, 2017年中国聚丙烯自给率达到81%. 未来随着下游消费的提升和中国PDH产能的陆续投产, 聚丙烯缺口尤其是高质量聚丙烯缺口将逐步缩小.中国聚丙烯开工及自给情况聚丙烯作为丙烯第一大下游产品, 聚丙烯价格与丙烯价格走势基本上一致.聚丙烯-丙烯价格价差二、丙烯成本优势及中国PDH项目发展情况（一）、蒸汽裂解副产丙烯收率及PDH收率情况分析不同原料制丙烯收率PDH技术主要有UOP公司的Oleflex技术和Lummus公司的Catofin技术, 两者的主要区别在于脱氢和催化剂再生. UOP技术采用的铂系催化剂具有高活性、高选择性和低磨损率, 使用寿命较长, 但价格偏高, 一次装置投资约1亿元人民币, UOP技术产量稳定性较高, 较好地适应各种类型的丙烷原料；Lummus技术采用的铬系催化剂价格便宜且选择性更高, 丙烯收率略高于UOP技术, 但是催化剂使用寿命不如UOP.（二）、原料轻质化进程加快, PDH产丙烯份额逐步提升全球丙烯的工业化生产工艺主要有炼厂二次加工重（渣）油的催化裂化法、石脑油裂解法、PDH、甲醇制烯烃（MTO/MTP）和烯烃歧化法等. 随着北美页岩油气开发, 近两年及今后一段时期, 全球各地区采用传统裂解和FCC装置的丙烯份额均有所下降, 而PDH所产丙烯份额逐步提升, 预计全球PDH丙烯份额将由目前的10%提高至13%左右.1、美国丙烯产量及增量主要来源情况美国乙烯更多原料来源于乙烷, 石脑油蒸汽裂解制乙烯产量减少导致副产丙烯减少, 美国汽柴油利用率加大导致炼油厂催化裂化副产丙烯减少. 未来美国丙烯增量主要来自新增PDH产能.美国丙烯供给结构美国PDH产能预测（万吨）美国丙烷脱氢开工计划一览（单位：万吨）2、中国PDH项目发展情况蒸汽裂解和催化裂化长久以来一直是丙烯最主要的生产来源, 近年来全球丙烯需求增长迅速, 但传统工艺生产的丙烯难以跟上需求快速增长的步伐, 而随着中国成品油消费结构由柴油消费为主转向为以汽油消费为主, 石脑油加工走汽油路线将逐步成为大势所趋, 蒸汽裂解原料供应将受到影响, 而丙烷脱氢等新工艺的比重不断增加, 从2001年的不足3%上升到2017中国丙烯供应（百万吨）随着2013年天津渤化15万吨PDH装置成功试运行, 标志着中国PDH进入一个崭新的开端, 从2014年154万吨PDH装置横空出世, 到2018年550万吨的PDH产能, 已经占据全球PDH产能的50%. 卫星石化已于2018年12月29日完成试生产备案, 公司PDH二期45万吨产能已符合生产要求, 具备投料试生产条件. 预计到2020年, 中国PDH产能总计达843万吨, 用于生产丙烯的原料丙烷消费为1181万吨.中国PDH产能汇总3、丙烯最主要成本及PDH成本情况分析PDH盈利能力强：从中国的PDH成本模型来看, 原料是最主要的成本, 项目的盈利关键是稳定、低廉的原料. 而丙烷价格由于燃料性质存在价格上限, 且未来与石脑油价差仍会扩大, 因此在成本上占据绝对优势. 通过成本模型测算得到, 以786美元/吨左右的丙烷价格、1176美元/吨的丙烯价格, 中国PDH的单吨净利在1050元人民币左右, 100万吨对应净利为10.5亿元, 经济性可期.丙烯-丙烷价格价差图PDH装置相对其他路线具备成本优势：从完全成本看, 甲醇制烯烃（MTO）面临极大生存压力, 煤到甲醇再到烯烃三个环节中, MTO 成本受到原料甲醇影响较大, 煤制烯烃（CTO）成本则相对稳定. PDH 成本跟随丙烷价格走动, 回溯历史成本曲线, PDH成本相对MTO和CTO有较强的成本优势；与石脑油的相对成本比较取决于油价, 在高油价时PDH相对石脑油路径成本优势显著, 在低油价下PDH和石脑油路径不相上下. 2017年, 在原油价格为54.3美元/桶的情况下, 石脑油裂解的丙烯完全成本为5000元/吨, 甲醇制烯烃为7000元/吨, 煤制烯烃为5480元/吨, PDH为5085元/吨. 即使在低油价下, PDH 相对于石脑油也具备竞争力, 比CTO具备一定成本优势, 相对于MTO 具有巨大优势.2017年各丙烯路线成本比较各路线生产丙烯成本比较（美元/吨丙烯主要生产原料价格波动（美元/吨）4、不同工艺生产丙烯经济性对比不同工艺原料原油价格关联性分析. 煤、甲醇、丙烷和原油, 这四大原料制烯烃的竞争力很大程度上取决于其烯烃生产的完全成本（含财务费用和折旧）. 石脑油是炼油的主要产品之一, 石脑油的价格与原油密切相关, 石脑油制烯烃的成本取决油价. 丙烷主要来自于天然气副产, 也有部分产于炼油. 作为重要的能源产品, 丙烷（LPG）的价格和油价也会联动. 而甲醇在中国之外主要以天然气为原料生产, 煤和天然气一样, 对运输条件要求很高, 不同区域价格差别很大, 因此煤和甲醇的价格与国际油价关联性较弱.甲醇制烯烃MTO和甲醇制丙烯MTP对比分析. MTO工艺生产丙烯的成本低于MTP, 究其原因, MTO的烯烃规模稍大、甲醇单耗低于MTP. 从投资角度看, 在这些工艺中, MTP装臵单位烯烃投资额最高, 因而单位烯烃的折旧和其他固定成本也最高. 传统石脑油裂解路线可变成本较高, 远高于其他路线. 因此, 原料成本高是裂解工艺成本高居不下的主要原因. 而MTP、MTO路线虽然固定成本要高于石脑油蒸汽裂解路线, 但原料成本低的优势足以使其生产成本具有竞争力.不同路线下烯烃价格平衡情况PDH路线成本优势显著. 丙烷脱氢装臵流程简单、单位烯烃投资额低、产品相对单一、丙烯产量大、副产品附加值高, 因此成本也较低. 2018年以来, 布伦特原油均价在70美元/桶附近, 即当动力煤在360元/吨, 甲醇在2300元/吨, PDH丙烷在5517元/吨时, 煤制烯烃、甲醇制烯烃和PDH三者成本竞争力相同. 2018年以来, 动力煤价格始终高于600元/吨, 平均价格约633元/吨；甲醇价格一直高于2500元/吨, 平均价格约2949元/吨；而丙烷的出厂平均价格为4476元/吨, 远远低于5517元/吨. 由此可见, PDH路线原料成本明显低于其他两种方式, 具有较大的竞争优势.2017年以来布伦特原油价格走势（美元/桶）2017年以来动力煤、甲醇、丙烷价格走势（元/吨）丙烯-丙烷价差处于高位, 行业景气为PDH提供发展空间. 随着近年来丙烯需求量的增大, 丙烷脱氢（PDH）工艺将逐渐彰显优势. 以丙烷制丙烯原料丙烷的费用约占PDH总成本的90%, 丙烷和丙烯的价差决定了该方法的经济性, 而且PDH工艺所使用的丙烷大部分依赖国外进口. 数据显示, 从2017年1月1日至2018年7月31日, 国内丙烯-1.2*丙烷的平均价差为377美元/吨, 高价差使得丙烷脱氢PDH项目能够维持较高收益. 2017年来, 丙烯价格稳中有增, 截至2018年7月底, 丙烯价格达1090美元/吨, 同比增长25%；丙烯-1.2*丙烷价差自2017年来持续扩大, 虽在2017年底稍有回落, 然而自2018年初价差又进一步扩大. 2018年7月底价差达到365元/吨, 同比增长9%, 目前价差仍维持相对稳定的状态. 近年来, 国内丙烯产量和消费量持续攀升, 预计丙烯行业高景气度或将促进PDH装臵的投资建设, 为PDH的发展提供空间.2017年以来布伦特原油价格走势（美元/桶）2017年以来动力煤、甲醇、丙烷价格走势（元/吨）各种工艺成本对比分析. 对比下图中生产丙烯的三种工艺成本曲线, 不难发现, 甲醇制烯烃MTO工艺的成本最高, PDH工艺和石脑油蒸汽裂解工艺的成本在2017年比较接近, 但从2018年初开始分化, PDH工艺逐渐显现成本优势. 2018年上半年, PDH工艺生产丙烯的平均成本为5638元/吨, 大幅低于MTO成本8702元/吨、蒸汽裂解成本6381元/吨. 2018年6月, 这三种工艺的平均生产成本同比均有增加, PDH和蒸汽裂解工艺成本同比增幅较大, 分别为28.2%和38.9%；MTO工艺成本同比增幅次之, 为26.3%.不同工艺生产丙烯成本走势（元/吨）各种工艺毛利对比分析. MTO工艺和蒸汽裂解工艺的盈利能力在逐步下降, 而PDH工艺盈利能力在逐渐转好. 自2018年1月份起, PDH工艺的成本优势进一步扩大；2018年上半年PDH工艺生产丙烯的毛利润和毛利率的平均值分别为1243元/吨和22.1%；相比之下, MTO 工艺的毛利润和毛利率的平均值维持负值, 且在加剧恶化, 2018年6月份MTO工艺毛利润同比下降88.8%, 毛利率也同比下降了6.8个百分点.相对传统石脑油路线, PDH将带来较高利润率. 以北美为例, 一套60万吨/年的PDH按5.5亿美元, 折旧按20年计算, 北美PDH 项目的税前利润大约为500美元/吨, 净利率更是接近30%, 而石脑油制丙烯净利率不到10%. 由此可见, PDH盈利能力非常可观, 可带来较高的投资回报率.不同工艺生产丙烯毛利率走势（元/吨）不同工艺生产丙烯毛利率走势。
中国丙烯及下游产品发展回顾及展望
中国丙烯及下游产品发展回顾及展望目录一、内容概括 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状综述 (3)二、中国丙烯市场发展回顾 (5)2.1 丙烯市场概述 (6)2.2 丙烯产能与产量分析 (7)2.3 丙烯市场需求分析 (8)2.4 丙烯市场价格走势 (10)2.5 丙烯市场存在的问题与挑战 (11)三、中国丙烯下游产品发展回顾 (12)3.1 下游产品市场概述 (14)3.2 主要下游产品市场分析 (15)3.2.1 聚丙烯 (17)3.2.2 丙烯腈 (18)3.2.3 丁辛醇 (19)3.2.4 丙烯酸及酯 (20)3.3 下游产品市场需求分析 (22)3.4 下游产品市场价格走势 (23)3.5 下游产品市场存在的问题与挑战 (25)四、中国丙烯及下游产品展望 (26)4.1 市场发展趋势 (27)4.2 技术创新与产业升级 (28)4.3 环保政策与市场影响 (30)4.4 风险与机遇 (31)五、结论与建议 (33)5.1 结论总结 (34)5.2 对策与建议 (35)一、内容概括本报告旨在回顾中国丙烯及下游产品的发展历程，分析当前市场状况，并展望未来发展趋势。
通过对过去几十年的统计数据和相关政策的研究，我们将深入了解中国丙烯产业的发展现状、主要产品及其市场需求，以及行业内的主要企业。
我们还将探讨政府对丙烯产业的支持政策、环保要求以及技术创新等方面的影响。
在回顾发展历程的基础上，本报告将重点关注近年来中国丙烯市场的热点问题，如产能过剩、价格波动、市场竞争等。
我们还将对未来几年中国丙烯市场的发展趋势进行预测，包括市场规模、产业链布局、技术创新等方面的变化。
本报告将提出一些建议，以帮助中国丙烯产业实现可持续发展，提高国际竞争力。
1.1 研究背景与意义随着全球经济的持续发展，中国作为世界上最大的化工产品生产和消费国之一，丙烯及其下游产品的发展态势尤为引人关注。
丙烯作为重要的有机化工原料之一，广泛应用于合成塑料、合成纤维等制造领域。
2024年丙烯市场分析现状
2024年丙烯市场分析现状1. 引言丙烯是一种重要的化工产品，广泛应用于塑料、纺织、橡胶等多个行业。
随着全球经济的发展，丙烯市场也面临着许多挑战和机遇。
本文将对丙烯市场的现状进行分析，并探讨市场未来的发展趋势。
2. 全球丙烯生产与消费情况丙烯在全球范围内的生产与消费规模庞大。
根据数据显示，全球丙烯产能增长迅速，市场供给充足。
同时，丙烯的消费需求也不断增加。
尤其是亚洲地区，丙烯市场需求呈现出持续增长的态势。
3. 丙烯价格波动情况丙烯价格的波动对市场的影响巨大。
丙烯价格受到多个因素的影响，包括原材料价格、供求关系、市场竞争等。
近年来，丙烯价格出现了较大的波动，这对丙烯生产企业和下游行业都带来了一定的风险和机遇。
4. 丙烯市场的竞争格局丙烯市场的竞争格局主要由丙烯生产企业和下游行业决定。
目前，全球范围内有许多丙烯生产企业，市场竞争激烈。
同时，丙烯的应用领域也广泛，竞争对手众多。
在这样的竞争环境下，企业需要通过不断提高技术水平和产品质量来提升竞争力。
5. 丙烯市场的发展趋势未来丙烯市场的发展趋势主要受到以下几个因素的影响：• 5.1 经济发展水平：全球经济的发展将直接影响丙烯市场的需求。
随着经济的增长，丙烯的需求将不断增加。
• 5.2 政策法规：各国政府对丙烯市场采取的政策法规也会对市场发展产生重要影响。
政府对环境保护、能源消耗等方面的要求将引导市场的发展方向。
• 5.3 技术创新：随着技术的不断进步，丙烯生产工艺将不断改进，产品质量将得到提升，市场竞争将进一步加剧。
• 5.4 可持续发展：对于丙烯行业来说，可持续发展已成为一个重要的发展方向。
企业需要致力于降低环境影响，提高资源利用效率，推动丙烯产业的可持续发展。
6. 结论综上所述，丙烯市场面临着机遇和挑战。
在全球范围内，丙烯的生产与消费规模持续增长，市场供给充足。
然而，丙烯价格波动大，市场竞争激烈。
未来，丙烯市场的发展将受到经济发展、政策法规、技术创新和可持续发展等因素的影响。
丙烯的市场分析
丙烯的市场分析引言概述：丙烯是一种重要的化工原料，广泛应用于塑料、纺织、涂料等行业。
本文将对丙烯市场进行详细分析，包括市场规模、需求趋势、竞争格局、价格变动等方面。
一、市场规模1.1 丙烯的产量根据最新统计数据，丙烯的全球产量持续增长，估计在未来几年内将继续保持增长趋势。
主要生产国家包括美国、中国、沙特阿拉伯等。
其中，中国是丙烯的最大生产国和消费国。
1.2 市场容量丙烯市场的容量也在不断扩大。
随着新兴市场的崛起和工业化进程的推进，丙烯的需求量不断增加。
特殊是在塑料和纺织行业，丙烯的应用广泛，市场潜力巨大。
1.3 市场增长率丙烯市场的增长率相对稳定。
尽管受到全球经济波动和原材料价格波动的影响，但由于丙烯的广泛应用和不断开辟新的应用领域，市场的增长率保持在一个相对较高的水平。
二、需求趋势2.1 塑料行业需求塑料行业是丙烯的主要需求方。
随着人们对环保和可持续发展的重视，对塑料制品的需求不断增加。
同时，塑料包装、建造、汽车等行业的发展也推动了丙烯需求的增长。
2.2 纺织行业需求纺织行业对丙烯的需求也在增加。
丙烯纤维具有轻、柔软、耐磨等特点，广泛应用于服装、家纺等领域。
随着人们对舒适性和功能性的要求提高，对丙烯纤维的需求也在不断增长。
2.3 其他行业需求除了塑料和纺织行业，丙烯还广泛应用于涂料、胶粘剂、油漆等行业。
随着建造、汽车、家居等领域的发展，对这些产品的需求也在增加，进一步推动了丙烯市场的需求增长。
三、竞争格局3.1 主要生产商丙烯市场存在着一些主要的生产商，包括巴斯夫、埃克森美孚、中国石化等。
这些大型化工企业拥有先进的生产技术和规模经济优势，占领了市场的一定份额。
3.2 新兴企业随着丙烯市场的不断扩大，一些新兴企业也进入了市场。
这些企业通常具有灵便的生产方式和创新的产品，挑战着传统大型企业的市场地位。
3.3 国际市场竞争丙烯市场具有较高的国际化程度，各国企业之间存在着激烈的竞争。
主要生产国家的企业通过技术创新、产品质量等方面的竞争，争夺更多的市场份额。
丙烯产业发展现状分析报告
丙烯产业发展现状分析报告一、引言丙烯是一种重要的化工原料，广泛应用于塑料、纺织、涂料、油墨等多个领域。
随着全球化进程的加速和工业化水平的提高，丙烯产业得到了快速发展。
本报告将对丙烯产业的现状进行分析，为相关企事业单位提供决策参考。
二、丙烯产业市场概况1. 产能和产量目前，全球丙烯的总产能已经超过3000万吨，其中亚洲地区占据丙烯总产能的40%以上。
随着中国等亚洲国家的快速工业化，丙烯的市场需求持续增长，产量也在相应增加。
2. 产业链布局丙烯产业的价值链主要包括生产原料、生产丙烯、下游加工以及销售等环节。
目前，全球丙烯产业链的布局相对成熟，主要生产国家集中在亚洲地区和中东地区。
中国作为世界上最大的丙烯生产和消费国，扮演着丙烯产业链中的重要角色。
3. 市场需求和消费结构丙烯作为塑料、纺织等重要原料，受到市场广泛需求的驱动。
随着新兴行业的发展和人民生活水平的提高，对丙烯的需求不断增加。
市场消费结构方面，塑料行业仍然是主要的消费领域，占据丙烯消费总量的50%以上。
此外，纺织、化纤、涂料等行业的丙烯需求也在不断增长。
三、丙烯产业面临的挑战和机遇1. 挑战丙烯产业面临着一些挑战。
首先，全球范围内对环境保护和可持续发展的呼声越来越高，丙烯产业在生产过程中会产生大量的污染物和废弃物，对环境造成负面影响。
其次，丙烯市场竞争激烈，企业之间的价格战和技术创新竞争非常激烈，这给企业带来了一定的压力。
再次，丙烯的原材料和能源价格波动较大，对企业的成本管理提出了更高的要求。
2. 机遇在面临挑战的同时，丙烯产业也面临着一些机遇。
首先，全球丙烯需求呈现增长态势，市场前景广阔。
其次，丙烯在新兴行业中的应用潜力巨大，如新能源、新材料、电子电器等领域，这将进一步推动丙烯产业的发展。
再次，技术创新和工艺改进为丙烯企业提供了新的发展机遇。
通过技术创新，企业可以提高产品品质、降低成本，提升竞争力。
四、发展建议1. 环保措施丙烯企业应积极应对环境挑战，加大环保投入，采取减排措施，降低污染物排放。
丙烯下游产品市场现状和产业链选择研究
丙烯下游产品市场现状和产业链选择研究国内拟建的甲醇（煤）制烯烃项目很多，丙烯是其主要产品。
由于2014 年10 月份以后，国际原油价格大幅下跌，丙烷脱氢制丙烯装置（PDH）大量投产，导致丙烯价格降幅较大。
如延伸丙烯下游产品链，可提高产品附加值和项目效益。
现分析丙烯下游产品的市场状况，寻找适宜的丙烯下游产品，供甲醇（煤）制烯烃项目比选时参考。
一我国丙烯的消费结构2015 年我国丙烯产量1 989 万t，净进口量277 万t，表观消费量2 266 万t，当量消费量（当量消费量＝产量＋净进口量＋下游产品净进口折算量）约2 800 万t，当量自给率71%。
丙烯下游消费结构约为：聚丙烯占64%、丙烯腈7%、丁醇3.4%、辛醇4.1%、环氧丙烷7%、苯酚丙酮4%、丙烯酸及酯4.5%、环氧氯丙烷1.7%、其他4.3%。
二丙烯下游产品市场供需状况分析2015 年我国丙烯下游的产能、产量、净进口、表观消费量见表1。
上图可以看出，目前聚丙烯具有一定的市场缺口；环氧丙烷、丙烯腈、苯酚和丙酮供需基本平衡，未来市场有过剩趋势；丁辛醇、丙烯酸和酯、环氧氯丙烷产能过剩较大。
三丙烯下游筛选3.1 聚丙烯国内聚丙烯市场容量大，供需存在缺口，市场发展空间大，且先进成熟工艺技术易于获得，投资规模适中，国内建设及运行经验丰富，实施难度小，已成为丙烯下游的首选方案。
特别是适销对路、高质量、高端牌号的产品是聚丙烯行业发展的方向。
3.2 环氧丙烷虽然未来几年国内环氧丙烷市场供应量存在过剩的可能，但是占环氧丙烷总产能约64.9% 的氯醇法工艺因环保问题将逐步退出，再加上我国聚氨酯行业的发展，将增加对环氧丙烷的需求。
而双氧水氧化法制环氧丙烷装置环境友好，生产能耗较低，是未来环氧丙烷行业的发展趋势，市场前景好。
3.3 丙烯腈丙烯腈装置副产剧毒物氢氰酸，对安全环保设施配套要求较高，通常在具有较大环境容量的沿海地区建设丙烯腈装置。
目前国内丙烯腈新增产能较多，有过剩趋势。
2022年中国丙烯产业链及价格走势分析
2022年中国丙烯产业链及价格走势分析
一、丙烯产业链
丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生产聚丙烯。
另外。
丙烯可制备丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯类、丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。
乙烯和丙烯产业链，是中国化工产业中最重要的产业链结构，乙烯被视为定义化工产业水平的关键指标，丙烯称为中国化工产业链延伸的最重要基础原料。
二、丙烯价格走势
从中国丙烯价格走势来看，2015-2021年中国丙烯价格呈波动状态，2016-2017年中国丙烯价格呈增长趋势，2018-2019年中国丙烯价格
出现连续两年下降，2020-2021年中国丙烯价格又出现连续两年上涨，2021年中国丙烯价格为7550元/吨，较2020年上涨332元/吨。
高成本为支撑丙烯价格的主要影响因素，2022年上半年，国内丙烯市场价格同比小幅上涨。
进入下半年，成本面压力或略有缓解，而供需面影响力度预计提升，预计丙烯价格均价水平或不及上半年。
2022年07月，丙烯价格(出厂报价)为7626元/吨；同比下降2.54%，增速低于平均值9.578%,增速承压。
（注：2022年07月数据为7月13日数据，非最终数据。
）
（注：2022年07月数据为7月13日数据，非最终数据。
）三、丙烯期货价格指数走势
截至2022年07月13日，丙烯期货价格指数为7991点，较前一个数据日2022年07月12日，降低0.36%，
（注：2022年07月数据为7月13日数据，非最终数据。
）。
丙烯及主要下游产品发展趋势
丙烯及主要下游产品发展趋势中化集团创新与战略部中化集团中化集团能源业务中化能源主要业务•传统优势业务，全球原油和成品油贸易•拥有5艘VLCC•运营和管理的总罐容超千万立方米•是国内最大、综合服务能力最强的第三方石化仓储物流服务商•全资拥有泉州石化炼厂、参股投资大连西太、弘润石化•拥有省级成品油销售企业20余家•石化产品年销售能力超过千万吨n能源业务是中化集团最为核心的业务，由勘探开发、石油贸易、石油炼化（含乙烯工程、泉惠园区）、石化仓储物流、油品营销、化工品营销及能源互联网等专业板块组成n中化能源股份有限公司（简称中化能源）是中化集团能源业务经营管理的载体勘探开发石油贸易石油炼化仓储物流分销零售•国内外多个国家和地区拥有32个区块目录全球丙烯产业链情况一二国内丙烯产业链情况三不同工艺路线丙烯生产四丙烯下游主要产品发展产能产量持续大幅增长2000-2025年全球不同地区丙烯产能变化万吨/年万吨/年2000-2025年全球丙烯产能产量变化Ø2018年全球丙烯产能接近1.4亿吨/年，产量超1.1亿吨，整体开工率约80%；Ø2000-2025年丙烯产能大幅上升，由7000万吨/年至约1.8亿吨/年；产量由5400万吨升值近1.5亿吨；Ø分地区来看，产能增长较为明显的是东北亚和中东地区。
产品仍以传统工艺为主2000-2025年全球丙烯生产结构图万吨2018年不同地区丙烯生产结构图%Ø2018年传统蒸汽裂解装置和炼厂FCC（含DCC、CPP等）丙烯产量约8400万吨，占比超75%；丙烷脱氢、MTO等装置产量超1500万吨，占比仍然较小；Ø不同地区丙烯产能结构差别较大，印巴、西欧、南美等地新工艺装置较少，仍以裂解和炼厂丙烯为主，其中印度炼厂丙烯近70%；北美、中东、东北亚利用资源和市场优势建立多套PDH装置，非传统路线占比达30%以上。
聚丙烯是丙烯下游最大消费领域，各地略有差异2000-2025年全球丙烯消费结构图2018年不同地区丙烯消费结构图%万吨Ø2018年聚丙烯对丙烯的需求达7200万吨（对比2000年3200万吨），占总量的65.6%，未来占比仍有扩大的趋势；Ø不同地区丙烯下游消费占比存在差异，印巴、中东、非洲、南美等聚丙烯消费占比达80%以上，其中印巴地区达96.5%；北美、西欧地区占比在50%左右。
2024年丙烯市场发展现状
2024年丙烯市场发展现状引言丙烯是一种重要的化工原料，广泛应用于塑料、纺织品、涂料和油墨等行业。
随着全球经济的发展和人们对环境友好型产品的追求，丙烯市场正呈现出持续增长的趋势。
本文旨在探讨丙烯市场的发展现状，包括市场规模、行业竞争格局、主要市场驱动因素以及未来的发展趋势。
市场规模丙烯市场规模的扩大是由于丙烯的广泛应用和需求的增加。
根据市场研究机构的数据，截至2021年，全球丙烯市场规模达到X万吨，同比增长X%。
亚太地区是全球丙烯市场的主要消费地区，占据了市场份额的X%。
其他主要市场包括北美和欧洲。
行业竞争格局丙烯市场竞争激烈，主要是由于供应商之间的价格竞争和技术创新。
目前市场上存在着许多丙烯生产商，其中一些公司拥有先进的生产设备和技术，能够提供高品质的丙烯产品。
主要竞争对手包括公司A、公司B和公司C等。
为了在市场上保持竞争优势，丙烯生产商需要不断改进产品质量和降低生产成本。
主要市场驱动因素1.增长的需求: 丙烯在塑料、纺织品和涂料等行业中的广泛应用，推动了市场需求的增长。
随着人们对环境友好型产品的需求增加，对丙烯的需求也在不断扩大。
2.工业发展: 全球经济的发展和工业化进程的加速是丙烯市场的主要驱动因素。
新兴市场的扩张和新兴行业的出现，进一步促进了对丙烯的需求增加。
3.技术创新: 技术的不断进步为丙烯的生产提供了更高效和成本效益的方法。
新技术的引入使得丙烯生产更加环保和可持续，进一步推动了市场的发展。
发展趋势1.可持续发展: 随着全球对环境问题的关注，可持续发展成为丙烯市场的重要发展趋势。
生产商们正在寻求使用更环保的原料和生产方法，以减少对环境的影响。
2.电动汽车产业: 电动汽车产业的快速发展对丙烯市场带来了新的机遇。
丙烯在电动汽车的车身制造和电池包封装中有广泛的应用，随着电动汽车市场的增长，对丙烯的需求也会增加。
3.智能包装: 随着电子商务的兴起，智能包装需求不断增加。
丙烯材料的耐久性和适应性使其成为智能包装的理想选择，这将进一步推动丙烯市场的发展。
丙烯酸的原料与上下游产业链分析
丙烯酸的原料与上下游产业链分析集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-丙烯酸的原料与上下游产业链分析7.1 丙烯酸原料供应与市场概况丙烯酸主要原料是丙烯。
7.1.1 丙烯生产企业国内丙烯生产企业见下表。
表7.1 2010年我国丙烯主要生产企业生产能力表单位：万吨/年国内丙烯扩建企业见下表。
表7.2 2011-2013年我国部分丙烯新/扩建项目表7.1.1 丙烯供需情况丙烯供需矛盾十分突出。
由于国内乙烯及大型炼油项目受国家政策控制，小炼油企业的原油炼制还需要向国家申请指标，致使国内丙烯生产被高度垄断，再加上两大集团丙烯下游产品种类丰富，配套产品能力与丙烯产能相当，极少有丙烯可以外供，所以许多下游企业所需丙烯需要从国外进口。
表面看来，近几年我国每年仅需进口几十万吨的丙烯来满足国内需求，约占国内表观消费量的3%左右，基本处于供求平衡的局面，但事实上国内丙烯供需缺口巨大，每年除进口少量丙烯单体以外，还有大量进口PP、丙烯腈、环氧丙烷等下游衍生物。
近几年来我国丙烯供需情况见下表和图。
表7.3 2002-2010年我国丙烯产、供、需平衡表单位：万吨/年……图7.1 2009年丙烯消费结构图7.2 丙烯酸上下游产业链分析丙烯酸上游原料是丙烯，由炼厂和乙烯裂解装置得到。
下游主要用于丙烯酸酯和其他聚酯。
丙烯酸在工业上主要用来生产丙烯酸酯类（树脂），占丙烯酸总消费量的60％左右，应用于建筑、造纸、皮革、纺织、塑料加工、包装材料、日用化工、水处理、采油、冶金等领域。
丙烯酸在精细化工领域占有相当重要的地位。
用丙烯酸生产的聚丙烯和丙烯酸共聚物，被用作分散剂、絮凝剂和增稠剂等。
图7.2 丙烯酸上下游产业链内容摘自六鉴化工咨询()发布《丙烯酸市场与投资报告》。
中国丙烯和聚丙烯发展现状及未来方向
中国丙烯和聚丙烯发展现状及未来方向中国丙烯和聚丙烯是两个非常重要的化工原料，在国家经济发展中具有关键的地位。
本文将对中国丙烯和聚丙烯的发展现状和未来方向进行详细的分析和介绍。
一、发展现状1. 丙烯生产能力不断提升：中国丙烯的生产能力不断提高，在全球范围内居于领先地位。
根据数据统计，截至2021年底，中国的丙烯年产能已经达到约5000万吨。
这得益于国内化工企业的不断扩产和技术改进，以及对丙烯产业链的完善。
2. 聚丙烯消费量不断增加：随着中国工业化和城市化的推进，聚丙烯作为塑料的重要组成部分，其消费量也在不断增加。
聚丙烯广泛应用于包装、建材、汽车等多个领域，其中以包装行业的消费量最大。
根据统计数据，中国的聚丙烯年消费量已经超过2500万吨。
3. 技术水平逐步提高：中国的丙烯和聚丙烯技术水平逐步提高，实现了从低端到中高端的升级换代。
近年来，国内一系列新型丙烯和聚丙烯工艺技术的研发成功，使得中国在某些领域的技术能力达到了国际先进水平，如聚丙烯复合改性技术、聚丙烯共混改性技术等。
4. 环保意识不断增强：中国政府对环境保护的重视程度日益提高，丙烯和聚丙烯行业也受到了严格的环保标准的限制。
化工企业在生产过程中要求更注重节能减排和资源循环利用，推动了环保技术的发展和应用，以减少污染物的排放和资源的浪费。
政府出台了多项政策措施，以推动丙烯和聚丙烯产业的绿色发展。
二、未来发展方向1. 技术创新：未来，丙烯和聚丙烯行业要加强技术创新，提高产品的附加值和市场竞争力。
在新型催化剂、高效分离技术、绿色合成技术等方面进行研究和开发，以降低生产成本、减少环境污染，并提高产品的品质和性能。
2. 产业链延伸：丙烯和聚丙烯产业链的延伸将是未来的一个重要方向。
通过增加下游产品的多样性和附加值，推动丙烯和聚丙烯行业发展。
将聚丙烯应用于高端塑料制品、光纤材料、电子元器件等领域，拓宽产品的应用范围，提高整个产业链的竞争力。
3. 绿色发展：未来的丙烯和聚丙烯产业要坚持绿色发展的理念，积极推进绿色化工、循环经济等方面的工作。
丙烯产业链发展现状及市场调研分析报告
丙烯产业链发展现状及调研分析报告目录1、原料多元化带来竞争主体的变化 (1)1.1 原料多元化趋势 (1)1.2 竞争主体多元化趋势 (1)2、丙烯增产技术分析 (2)2.1 催化裂解技术 (2)2.2 蒸汽裂解技术 (2)2.3 煤制烯烃技术 (3)2.4 PDH技术 (4)2.5 烯烃转化技术 (5)2.6 不同生产工艺成本预测 (6)3、丙烯下游产业分析 (7)4、结论 (8)1、原料多元化带来竞争主体的变化1.1 原料多元化趋势传统石油路线的催化裂化和蒸汽裂解联产仍是国内丙烯生产的主流，但以煤/甲醇为原料的煤制烯烃(CTO)/甲醇制烯烃(MTO)路线和以丙烷为原料的丙烷脱氢(PDH)路线发展迅速。
2010年以来，国内煤/甲醇制烯烃和丙烷脱氢等新型原料路线迎来快速发展，丙烯产业呈现蓬勃发展势头，目前仍处于产能持续扩张阶段。
未来新增产能以蒸汽裂解和丙烷脱氢为主。
2019年国内丙烯工艺路线格局见图1。
图1 2019年国内丙烯工艺路线格局1.2 竞争主体多元化趋势近年来国内丙烯生产行业主体多元化发展趋势明显，特别是新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为大型炼化企业以外的实体大量进入丙烯生产行业创造了有利条件。
从产能格局看，虽然中石化、中石油仍保持行业领导者地位，但市场控制力显著下降，2019年上半年两大集团合计占全国丙烯总产量的44%，而神华、延长、东华能源、万华化学等新原料路线企业开始在市场中扮演重要角色。
2019年国内丙烯生成企业构成见图2。
图2 2019年国内丙烯生产企业构成2、丙烯增产技术分析2.1 催化裂解技术目前国内炼油厂催化裂化(FCC)装置通过调整原料、催化剂、操作条件可达到增产丙烯目的。
如采用深度催化裂解，还可以进一步提高丙烯收率，国内具有代表性的是催化裂解(DCC)工艺技术。
DCC是中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院开发的以重质烃为原料、以丙烯为主要目的产品、副产轻芳烃的化工型炼油工艺技术。
中国丙烯和聚丙烯发展现状及未来方向
中国丙烯和聚丙烯发展现状及未来方向中国丙烯和聚丙烯产业在近年来取得了快速的发展和巨大的成就，成为全球丙烯和聚丙烯生产和消费的重要市场之一。
下面将对中国丙烯和聚丙烯产业的发展现状及未来方向进行分析。
一、发展现状：1. 产能扩张：中国丙烯和聚丙烯产能持续扩张。
根据中国石化报告，截至2021年底，中国丙烯年产能已达到2800万吨左右，成为全球最大的丙烯生产国。
聚丙烯的年产能也逐年增加，迅速达到3000万吨以上。
3. 技术进步：中国丙烯和聚丙烯产业在技术上取得了一系列突破和进展。
新型催化剂和反应工艺的应用，提高了产品的质量和产能，并降低了生产成本。
新型材料的研发和应用也推动了聚丙烯产业的多元化发展。
4. 增值产品：中国丙烯和聚丙烯产业逐渐向高附加值产品升级。
丙烯酸、顺丁橡胶和丙烯腈等丙烯产业的副产品开始获得更多的市场份额。
聚丙烯也从低端包装材料向高端工程塑料和特种聚丙烯纤维等领域延伸。
二、未来方向：1. 提高质量：中国丙烯和聚丙烯产业需要进一步提高产品质量，强化品牌建设。
通过提高产品的纯度、结晶度和力学性能等，不断满足市场需求，提高竞争力。
2. 节能减排：中国丙烯和聚丙烯产业需要加强节能减排，推进绿色发展。
采用新型节能技术和清洁生产工艺，减少能源消耗和废弃物排放，提高资源利用效率。
3. 升级改造：中国丙烯和聚丙烯产业需要进行装备升级和工艺改造。
引进先进的生产设备，提高生产效率和产品质量。
加大对新型催化剂和反应工艺的研发投入，实现更高效、低能耗、低污染的生产。
4. 多元发展：中国丙烯和聚丙烯产业需要推动多元化发展，开拓新的应用领域。
加强与汽车制造、建筑材料、电子电器等行业的合作，开发高性能工程塑料和新型功能性材料，提高市场竞争力。
5. 国际竞争：中国丙烯和聚丙烯产业需要加强国际合作和竞争力提升。
积极参与全球化竞争，提高技术创新能力和品牌影响力，扩大国际市场份额。
中国丙烯和聚丙烯产业在发展现状上取得了显著成就，未来的发展方向主要集中在提高质量、节能减排、升级改造、多元发展和国际竞争等方面。
丙烯市场与下游厂商分析
丙烯市场与下游厂商分析一、丙烯市场的概述丙烯是一种重要的化工原料，广泛应用于塑料、纺织、油漆、粘合剂等行业。
目前，全球丙烯市场呈现出稳步增长的趋势。
根据市场研究机构的数据显示，2019年全球丙烯产量达到约1.2亿吨，较上一年增长了2%。
预计未来几年，丙烯市场将继续保持稳定增长态势。
二、丙烯市场的主要驱动因素1. 工业发展需求：丙烯作为一种重要的化工原料，几乎涉及到所有工业领域。
随着全球经济的增长和工业化进程的加快，各个国家对丙烯的需求也在不断增加。
2. 塑料需求增长：塑料制品是丙烯的主要消费领域，尤其是在包装、建筑和汽车工业中的应用需求不断增加。
随着环保意识的提高，可回收和可降解塑料的需求也在快速增长。
3. 新兴市场需求增长：随着新兴市场经济的快速崛起，特别是亚洲地区的经济增长，对丙烯的需求也在迅速增加。
三、丙烯市场的供应与竞争格局1. 全球丙烯供应主要集中在少数大型化工企业，其中包括美国的埃克森美孚、巴斯夫、中国石化等。
这些企业拥有先进的生产技术和庞大的产能，能够满足全球市场需求。
2. 在竞争方面，全球丙烯市场竞争激烈。
除了既有的大型化工企业之外，新兴市场中的企业也在进一步扩大产能和技术水平。
这些竞争对手的出现给丙烯市场带来了更多的选择，并推动了市场的发展。
四、丙烯市场的下游厂商分析1. 塑料行业：作为最重要的下游行业，塑料行业对丙烯的需求非常大。
塑料制品广泛应用于日常生活和各个工业领域，如食品包装、建筑材料、电子产品等。
许多丙烯生产商与塑料制品生产商有着密切的合作关系。
2. 纺织行业：丙烯纤维具有良好的柔软性和耐磨性，广泛应用于纺织行业。
目前，丙烯纤维已成为纺织品的重要原料之一，尤其在户外运动装备、防寒服装等领域得到广泛应用。
3. 油漆和粘合剂行业：丙烯树脂是油漆和粘合剂的重要组成部分。
它具有良好的粘合性和耐候性，广泛应用于涂料、胶水、粘合剂等产品中。
4. 化妆品行业：丙烯也被用于化妆品行业，主要用于制备增稠剂和乳化剂。
丙烯丁二烯下游产业链
丙烯、丁二烯产业链信息汇总二、丙烯主要来源及价格预计“十三五”期间我国丙烯行业仍然保持中速增长，到2020 年，丙烯产能、产量、进口量、表观消费量和当量需求分别为3950 万吨/ 年、3350 万吨、120 万吨、3470和万吨和3700 万吨，当量需求与产量之差收窄至350 万吨。
三、丙烯主要下游产品聚丙烯是丙烯最主要的下游需求，占比达到71%，环氧丙烷占比7%，丙烯腈占比6%。
1、聚丙烯（1）2011-2017价格2011-2017年中国聚丙烯价格走势（2）聚丙烯分类shmj756859.blog../blog/static/563543/（3）下游市场分布（未查到，待完善）2、环氧丙烷（1）价格环氧丙烷历史价格走势（2）下游市场分布全球环氧丙烷下游市场分布3、丙烯腈（1）价格（2）下游市场分布（未查到，待完善）4、丙烯酸（1）2016.9-2017.5价格（2）下游市场分布5、丁辛醇（1）价格（2）下游市场分布（待完善）6、苯酚丙酮（1）2017年10.31/11.30价格https://.sohu./a/208138788_611255（2）下游市场分布（待完善）四、丙烯下游分布、主要应用及相关产品价格1、下游市场分布及应用2、相关产品价格五、建议及说明1、建议（1）、聚丙烯作为主要的丙烯下游产品，各大炼厂均利用国外先进技术生产各自特色的不同功能的聚丙烯，如镇海炼化的高端透明聚丙烯M26ET、，主要应用于注塑包装和吹塑成型等加工领域，用于加工医疗器皿、家用品及食品容器等，其第二套聚丙烯装置使用国产HR催化剂成功生产出VOC高结晶抗冲共聚牌号M30RHC和M60RHC，2017年又推出M19ET、M50RH、B00RS、N40H、M35ET牌号，天津石化首创高挺度热成型聚丙烯专用料，，并成功开发无规则共聚聚丙烯PPR-EM01，其比通用料高出约1000元/吨，牌号优势明显，市场前景广阔，石化商业化生产高熔体强度聚丙烯新产品HMS1602，将填补国树脂发泡材料领域空白。
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丙烯原料多元化及下游产业发展分析
朱燕
（中国化工信息中心咨询部）
2015.03
◆近年来随着非常规天然气特别是页岩气的开发利用新型技术进近年来，随着非常规天然气特别是页岩气的开发利用，新型技术进步得到业内广泛关注，石化原料多元化趋势日益明显。
201034%
世界产能增长
丙烯石脑油裂解制乙烯装置
25%
炼厂催化裂化装置
丙烯乙烯
2001
从长远来看今后全球丙烯市场供应紧张态势还将延续丙烯可获得量将从长远来看，今后全球丙烯市场供应紧张态势还将延续，丙烯可获得量将滞后于需求增速，预计未来亚洲丙烯短缺状况还将进一步加剧。
因此，近年开拓丙烯来源多元化的生产工艺成为倍受全球石油化工界关注的热点
的热点。
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供格
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热
蒸汽裂解投资意向减弱
催化裂化
丙烯
MTO/MTP 烯烃裂解/歧化国内丙烯产能扩张意愿总体较为强烈，PDH
新原料路线的丙烯生产将呈现快速发展趋势 “十二五”期间，计划完成的煤制烯烃项目35套，烯烃规模合计约2033万吨/年，其中丙烯规模约1147万吨/年。
年
预计到2020 年投产的煤制烯烃项目合计约为1271万吨/年。
我国MTO 项目规划产能很高，但这些项目也存在变数。
MTO 已建产能约为177万吨/年，2015年前后约建成83万吨/年。
丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热——PDH新建项目
单位：万t/a
天津渤化，60已建拟建
天津渤化，60
烟台万华，60石大胜华，20长江天然气，65扬子江石化，60*2
浙江海越，60浙江卫星，45绍兴三圆4绍兴三圆，45美德石化，80
福基石化，66
2013年国内第一套丙烷脱氢项目投产，2014年又有3个项目投产，预计2015年仍将是丙
烷脱氢项目集中投产年烷脱氢项目集中投产年。
丙烯来源结构变化
•近年来国内丙烯产能增长迅速，而丙烯原料经历了多元化格局演变。
•未来石油路线的丙烯仍将是我国丙烯供应的主力军，但以煤、甲醇、丙烷等为新原料路线的丙烯供应将发挥更多的补充作用，并将逐步与传统石油路线产能激万t/a 炼厂副产
蒸汽裂解联产
MTP
PDH
烈竞争。
250030003500150020000
50010002005年
2010年
2015年
丙烯来源结构变化导致生产商呈多元化
新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为更多企业进入丙烯生产创造了有利条件。
中石油其他10%
2000
中石化其他27%
2013
35%
42%
神华3%大唐2%中石化55%
中石油23%
中海油
2%
华锦
1% 从产能格局看，虽然中石化、中石油仍将保持行业领导者地位，但市场控制力显著下降。
201365%2000年中石化、中石油两大集团占据国内丙烯总产能的%，但与年占比高达90%相比，降幅较大，而神华、大唐等煤电企业开始在丙烯市场中谋得一席之地，特别是2014~2015年大量丙烷脱氢项目集中释放，我国丙烯生产商将呈现更为分散的多元化态势。
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供需格局
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
2014年，我国丙烯产量约1840万吨，进口量305万吨。
%万t 产量
进口量
表观消费量
自给率
94969810020002500868890921000150078
8082840
5002005
2010
2011
2012
2013
2014
2005~2010年10.6% 11.4%2010~20148.5% 11.1%产量表观消费量年
%%
进口量年均增速达30%以上。
丙烯产量的增速要低于表观消费量，自给率呈现逐年下滑的趋势。
•丙烯作为石化工业的大宗基础原料，同国民经济发展及国际贸易状况息息相关。
•目前，国内丙烯供应严重不足，真正能提供“商品丙烯”的装置不多，仍存在较大的供应缺口因此“商品丙烯”短缺是不争的事实大的供应缺口，因此，商品丙烯短缺是不争的事实。
•未来，国内丙烯产能仍表现为快速增长趋势，预计到2020年，国内新增丙烯产能1700万吨/年。
届时，我国丙烯来源构成将会有所改变。
煤制丙烯乙烯副产丙烯及其他24%
2020
49%
进口甲醇制丙烯及PDH 27%
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供格
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
随着聚丙烯等下游产品需求的快速增长，丙烯资源供需缺口逐渐增加。
辛醇
丙烯酸
4%苯酚丙酮3%其他
7%
丙烯腈
丁辛醇7%
聚丙烯
65%
环氧丙烷7%7%
PP 6.1% 5.9%
2015~2020年消费增长率环氧丙烷 5.2%
丙烯腈 5.1%
丁辛醇8.1%52%
利润空间尚可
丙烯酸 5.2%
苯酚丙酮7.6%其他 2.8%丙烯产业链跌幅最大的产品
☐丙烯市场商品供应和下游需求不平衡造成供需失衡。
☐丙烯新建装置的布局和消费结构也不尽合理。
新增的煤、甲醇制烯烃装置大多分布在国内欠发达地区，下游配套比较单一，也造成了聚丙烯的比重偏大，为行业发展带来潜在隐患。
目录
Ⅰ 丙烯供应紧张催生多种工艺及投资热Ⅱ 丙烯供需格局
烯供格
Ⅲ 丙烯下游发展趋势
Ⅳ 行业发展方向
丙烯行业发展方向
☐随着众多PDH装置的投产，“商品丙烯”的供应或带来改观。
☐未来丙烯行业发展必须解决原料多元化和产品低层次竞争两个问题。
☐多元化发展的趋势正在轰轰烈烈地进行，也是大势所趋，未来将改变现有丙烯供应格局，而解决产品低层次竞争必须依靠科技创新。
有烯供应格解决产低次竞争必须依靠科技创新
☐能源危机和环境危机实质上是技术危机，而重大技术创新可以引发行业变革
变革。
☐原料多元化趋势发展与技术进步为石化工业展现了广阔的发展前景，也将有利于引领中外企业进一步加强技术与投资合作，为化工企业的转型升将有利于引领中外企业进步加强技术与投资合作为化工企业的转型升
级赋予机遇。
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朱燕
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