中国移动手机钱包业务报告

NFC-SWP终端卡协作 13.56M
全卡 433M/2.4G
用户成本 业务体验 技术安全 规模产能 核心竞争力
★★★★★ 低，约20元左右
★★ 较差，和手机相关性差，无操
作界面和空中管理 ★★★★★
技术成熟，已在多个行业应用
菲律宾SMART MONEY业务普及率超过15%，Smart认为其主要意义，首先是增加了用户粘性，其次 是降低了充值卡发行成本。(日本和菲律宾分别是现场支付和远程支付最成功的国家之一)
短期内手机钱包难以盈利，需要一段时间的市场 培育，但长期看可基于规模逐步带来新的收益增 长
业务较为复杂，价值链参与环节非常多，涉及平台商 、芯片商、卡商、应用开发商、POS终端、商户等各 个合作伙伴，短期内需中国移动进行一定投入
SMS
公共事业缴费
营业厅
手机支付账户
网站购物 …………
营业厅
手机钱包
RFID-SIM卡
手机刷公交 超市购物 …………
目录
一 业务总体规划
1.1、为什么要发展电子商务 1.2、为什么要使用自有账户 1.3、为什么要账户集中建设 1.4、为什么要用2.4G全卡 1.5、为什么要叫手机钱包
二 产品关键环节
便于降低 政策风险
• 数据集中，有利于利用规
模优势，拉动资源，占据 价值链主导地位
• 所有银行都采取集中化的
账户系统
• 现有的第三方支付平台也
是集中系统
• 集中化有利于统一部署专
便于主导 价值链
集中建设 账户系统
业维护系统，如反洗钱等 便于专业的 安全监控系统
运营维护 • 分省建设难以在每个省都
建立准金融级别的专业运
手机钱包
中国移动通信有限公司数据部
手机支付业务基本概念－包括远程支付、现场支付两类使用场景
1、用户可以通过短信、电脑上网、营业厅等方式开通手机支付账户，实现远 程支付，如短信缴水费、上网购买商品等
2、用户想使用现场支付，需到营业厅更换RFID-SIM卡开通手机钱包
3、开通“手机钱包”的用户同时就已具备手机支付账户基础功能，可同时进 行远程支付和现场支付
400 350 300 250 200 150 100
10.1% 8.9% 230
10.1% 264
10.4% 9.9% 290
11.7% 11.1%
324
12.4% 11.4%
364
10.4%
9.6% 399
50
0
2003半年均 2004半年均 2005半年均 2006半年均 2007半年均 2008上半年
我们的核心竞争力在哪？ 下一步我们的增长点在哪？
1.1、为什么要发展电子商务
用户的日常经济生活离不开支付，手机钱包成为改变用户支付习惯、“引领3G生活”的 典型业务
充分发挥手机“随时、随地、随身”的特点，体现方便、快捷、时尚的生活方式
国际成功经验表明，手机钱包是“捆绑用户”的有效手段
NTT DOCOMO把移动钱包看做拉动移动通信增长的第三波主要力量，因为不断推出支持钱包功能（ Osaifu-Keitai）的手机，使得用户能够一直留在DOCOMO的网内，从而保持了大量的话务量和业 务收入。
只有坚持“自有账户”，才能拥有真正的用户资源，获得交易主导权， 才能发挥价值链主导地位，避免沦为通道，建立有效的市场竞争壁垒
1.3、为什么要账户集中建设
• 集中化有利于全网平台和应用的快
速部署
• 分省建设面临较大的联网问题
便于业务 快速实现
• 分省建设需要每个省公司都获得
政策支持
• 集中化可先进行局部重点突破
1.2、为什么要使用自有账户
用户 SIM卡
移动 网络
账户
wenku.baidu.com收单
清分
结算 商户
“账户”是支付过程中的核心环节，“账户”拥有完整的用户资料，掌握所有支付明 细数据、并确认支付过程 从国外运营商的经验来看，日本NTT DOCOMO、菲律宾SMART等移动运营商，都或者建立 了自有账户，或者参与合作但主导账户的管理 从国内市场发展的情况来看，不管是在传统支付市场的银行，还是在新兴第三方支付 市场，如支付宝、财付通等公司，掌握账户就占据了支付价值链中的主导地位 从中国移动自身探索的经验来看，前期已开展的WAP手机银行、手机钱包银行卡等业务 由于缺乏对账户的管理，都无法整合资源、真正主导业务发展
同时也可满足对本地商户更为灵活的接入、管理需求。
缴水电煤气费 公交/超市
XX一卡通
……
A省业务平台
B省业务平台
C省业务平台
……
全网集中账户平台
1.4、为什么要选择2.4G全卡
RFID现场支付的终端方案有13.56M贴片卡、13,56M NFC终端、全卡（2.4G 或433M）等几种方案：
贴片卡 13.56M
三 试商用工作要求
1.1、为什么要发展电子商务 中国通信行业收入与增长率
受宏观经济环境影响，通信行业进入调整 期，增长率放缓
运营商3G牌照发放、全业务竞争日趋白热 化
竞争越来越同质化，三家运营商都可以提 供固话、移动电话和宽带 新客户、新话务增长乏力，新业务被简单 模仿，差异化特色越来越少
450
14.8%
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
行业 年收 入
GDP增 长率
行业 增长 率
来自互联网、终端等新兴服务市场的强烈 冲击，去中心化趋势明显
Google竞购美国的无线频段，建设Wimax网 络……
Apple的APP Store重构用户、苹果、开发 商之间的价值模型……
移动运营商传统的代收费优势逐渐减弱
其他平台
营团队
经验
便于节约
成本
• 集中化有利于，控制成本，避
免重复投资
国内外银行、支付公司的发展经验一 致表明，集中建设自有账户系统是必 然也是更为合理的选择
1.3、为什么要账户集中建设
账户系统集中建设，但“业务及管理平台”仍然是分省建设。 大量本地化业务可以通过本省“业务及管理平台”实现本地化特色，
从国际上来看，日本NTT DOCOMO从01年即开始策划推 出电子钱包(Edy)业务，04年7月正式推出手机钱包， 直至06年底发展1800万用户，到08年底经历将近5年
日本把“手机钱包”与语音服务、i-mode移动互联 网并称为拉动移动通信领域增长的三波主要力量。
在新的的时市间场才竞开争始形盈式利。下，手机钱包业务最重要的意义就在于增加用户黏性，是捆绑用户的 有效手段，短期内业务自身难以盈利，但从长期看基于规模优势逐步带来新的收益增长点