2015年中国制盐行业现状及其前景预测分析
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中国盐业总公司 四川久大制盐有限责任公司 云南盐化股份有限公司 内蒙古兰太实业股份有限公司 莱州诚源盐化有限公司 重庆索特盐化股份有限公司 江苏井神盐化股份有限公司 山东潍坊龙威实业有限公司 山东埕口盐化有限责任公司 江苏金桥盐化集团有限责任公司
七、中国制盐行业竞争分析
（一）现有企业竞争
盐行业产品可以分为食用盐和工业用盐两类，用途不同，目前的市 场竞争也有所不同。总体来看，目前我国食用盐行业由于进入门槛比较 高，行业内企业竞争缓和，而工业盐的市场竞争则相对激烈。
1）逐步改变制盐企业“多、小、散、弱”的落后状况。 2010年前逐年关闭、淘汰各盐区经济规模以下的独立经 营的制盐企业，具体规模为：海盐年产30万吨，井矿盐 年产10万吨，湖盐年产10万吨。坚决取缔违法营业的盐 场（厂）。
2）培育和发展大型企业集团。鼓励大中型盐碱企业形 成紧密联系，建立战略联盟，相互参股，共同发展；鼓 励大型制盐企业兼并、改造中小型盐场（厂），建立跨 行业、跨区域、跨所有制的大型企业和企业集团。
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）制盐行业相关政策
除《产业结构调整指导目录（2011）》中相关内容外，我国制盐行 业相关政策还包括《全国制盐工业结构调整指导意见》、《关于推进盐 业体制改革的若干意见（征求意见稿）》等，主要内容见下表：
图表：中国制盐制盐行业相关政策
行业
主要内容
《全国制盐 工业结构调 整指导意 见》
盐是人们生活必需品、工业所需产品，目前尚不存在其他产品替代 的风险。不过，随着人们健康意识的提高，营养盐将是未来的研发重 点，食盐行业面临产品产业结构升级带来的威胁。
一、制盐行业定义及产品分类
（一）制盐行业定义
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，制盐行业包 括两个子行业：采盐行业（1030）和盐加工行业（1493）。
采盐指通过以海水（含沿海浅层地下卤水）为原料晒制，或以钻井 汲取地下卤水，或注水溶解地下岩盐为原料，经真空蒸发干燥，以及从 盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选活 动。
图表：制盐行业现有企业的竞争分析
指 食盐行业
标
工业盐行业
竞
争 目前我国共有100家食盐定点生产企业和15家多 企业数量较多，
品种盐生产企业。总体来看，食用盐生产企业
者
竞争竞争程度较
数量相对较少，且以专营形式开展业务，市场
数
高
竞争程度较低。
源自文库
量
进 具有《食盐定点生产企业证书》，按照我国的
入 食盐生产管理办法，没有取得证书的企业不得
2）推进政企分开，理顺盐业管理体制；
3）健全法律法规，实施以法治盐；
4）健全供应保障机制，保证食盐安全；
5）加快盐业结构调整，提升产业竞争力。
资料来源：前瞻产业研究院整理
三、制盐行业产业链分析
制盐的主要资源有海盐、湖盐和井矿盐，其分布在中国和世界各 地，根据地理环境的不同呈现出不同的特点。另外，盐加工行业的上游 产业还包括电力、石油能源产业。两碱工业作为制盐行业的下游产业，
盐加工指以原盐为原料，经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱 水、筛分等工序，或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生 产活动。
（二）制盐行业产品大类
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，制盐在国统 局代码主要有两类：采盐（1030）和盐加工（1493）
图表：中国制盐行业产品分类
大 加工活动 类
2）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下 硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设 备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生 产装置
3）热法生产三聚磷酸钠生产线
4）单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷 酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、 5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以 下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置
综上，我国制盐行业的下游需求市场议价能力较弱。
（三）潜在进入者威胁
我国食盐行业进入壁垒高，主要是由国家统一发放许可证，在国家 政策不变的情况下，虽然受暴利诱惑，很多企业想进入食盐行业，但是 可能性不是很大，因此食盐行业的潜在进入者威胁较小。
而工业盐市场相对开放，面临一定的进入者威胁。
（四）替代产品威胁
5）单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1万吨/年 以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普 通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副
产除外）、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2万吨/年以下普 通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置
3）2万吨/年及以下的南方海盐生产装置。
4）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下 硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设 备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生 产装置。
5）零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯 气等综合利用技术。
7）新建7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨／年 以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯 氧氯化法聚氯乙烯。
淘汰 1）单套10万吨/年以下的真空制盐装置、20万吨/年以下的湖盐 类： 和30万吨/年以下的北方海盐生产设施。
2）利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺 与装置。
6）单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装 置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/ 年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置， 产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏 安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以 上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置，氨钠法及 氰熔体氰化钠生产工艺。
产品
采 通过以海水（含沿海浅层地下卤水）为原料晒
盐 制，或以钻井汲取地下卤水，或注水溶解地下
产 岩盐为原料，经真空蒸发干燥，以及从盐湖中
品 采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开
包 采、粉碎和筛选活动
括
海盐、湖盐、 井矿盐
盐 以原盐为原料，经过化卤、蒸发、洗涤、粉 加 碎、干燥、脱水、筛分等工序，或在其中添加 工 碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生产活动
壁 生产食盐，市场进入壁垒较高。
垒
国家对工业盐生 产实行开放市场 管理，市场进入 壁垒低。
资料来源：前瞻产业研究院
（二）消费者议价能力
目前我国食盐采取的是国家统一定价制，因此，消费者对于食盐不 具有议价权。
对于工业盐来说，按照国家政策，“小工业盐”本不属于专营范围。 但是，各级盐业部门都纷纷以“防止冲击食盐市场”为由，将小工业盐纳 入专营范围，更有不少省份在盐业公司的推动下，以地方立法的形式固 定下来。因此，工业盐在我国发展过程中，也形成了强势的地位，对价 格拥有较大的话语权，因而下游市场的议价能力也相对较弱。
3）积极推动盐业科技进步，加大技术研发力度，促进 行业新工艺、新技术、新设备的产业化进程。对制盐工 业亟需解决的关键技术及先进适用技术要积极研究，加 以推广，提高盐行业工艺、技术及装备水平。
《关于推进 盐业体制改 革的若干意 见（征求意 见稿）》
1）取消食盐专营管理体制，即取消食盐生产、运输和 批发许可证制度，取消食盐生产和分配调拨指令性计 划，取消调拨批发价和出厂价管理，取消非食用盐运销 管制；
洗涤盐、粉碎 洗涤盐、精制 盐、加碘盐、 调味盐、强化 营养盐、饲料 盐
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
二、制盐行业发展环境分析
（一）《产业结构调整指导目录（2013）》
在2013年修订的《产业结构调整指导目录》中，制盐行业限制发展 项目共计7项，淘汰类项目共计5项。
图表：中国制盐行业产业结构调整
是目前盐产品应用最广的产业，也是推动盐业产能不断扩大的主要动 力。
四、制盐行业发展状况分析
总体来看，目前我国制盐行业还存在着行业集中度低，产品种类 少、产业机构升级缓慢等问题。
从市场规模来看，2011-2013年，我国制盐行业发展较为缓慢， 2012年的销售收入为436.15亿元，同比下降1.65%；2013年行业销售收 入为461.49亿元，同比增长5.81%。
图表：2009-2013年制盐行业销售收入及增长率变化趋势图（单 位：亿元，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究
院发布的《2013-2017年中国制盐行业产销需求与投资预测分析报 告》。
五、国际制盐行业知名企业
阿克苏诺贝尔 莫顿盐业
六、中国制盐行业领先企业
类别 主要内容
鼓励 零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气 类 等综合利用技术
1）新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲 料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化 限制 锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳 发展 酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑 类： （气相法除外）、氯化胆碱、平炉法高锰酸钾、大锅蒸发法硫 化钠生产装置
七、中国制盐行业竞争分析
（一）现有企业竞争
盐行业产品可以分为食用盐和工业用盐两类，用途不同，目前的市 场竞争也有所不同。总体来看，目前我国食用盐行业由于进入门槛比较 高，行业内企业竞争缓和，而工业盐的市场竞争则相对激烈。
1）逐步改变制盐企业“多、小、散、弱”的落后状况。 2010年前逐年关闭、淘汰各盐区经济规模以下的独立经 营的制盐企业，具体规模为：海盐年产30万吨，井矿盐 年产10万吨，湖盐年产10万吨。坚决取缔违法营业的盐 场（厂）。
2）培育和发展大型企业集团。鼓励大中型盐碱企业形 成紧密联系，建立战略联盟，相互参股，共同发展；鼓 励大型制盐企业兼并、改造中小型盐场（厂），建立跨 行业、跨区域、跨所有制的大型企业和企业集团。
资料来源：前瞻产业研究院整理
（二）制盐行业相关政策
除《产业结构调整指导目录（2011）》中相关内容外，我国制盐行 业相关政策还包括《全国制盐工业结构调整指导意见》、《关于推进盐 业体制改革的若干意见（征求意见稿）》等，主要内容见下表：
图表：中国制盐制盐行业相关政策
行业
主要内容
《全国制盐 工业结构调 整指导意 见》
盐是人们生活必需品、工业所需产品，目前尚不存在其他产品替代 的风险。不过，随着人们健康意识的提高，营养盐将是未来的研发重 点，食盐行业面临产品产业结构升级带来的威胁。
一、制盐行业定义及产品分类
（一）制盐行业定义
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，制盐行业包 括两个子行业：采盐行业（1030）和盐加工行业（1493）。
采盐指通过以海水（含沿海浅层地下卤水）为原料晒制，或以钻井 汲取地下卤水，或注水溶解地下岩盐为原料，经真空蒸发干燥，以及从 盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选活 动。
图表：制盐行业现有企业的竞争分析
指 食盐行业
标
工业盐行业
竞
争 目前我国共有100家食盐定点生产企业和15家多 企业数量较多，
品种盐生产企业。总体来看，食用盐生产企业
者
竞争竞争程度较
数量相对较少，且以专营形式开展业务，市场
数
高
竞争程度较低。
源自文库
量
进 具有《食盐定点生产企业证书》，按照我国的
入 食盐生产管理办法，没有取得证书的企业不得
2）推进政企分开，理顺盐业管理体制；
3）健全法律法规，实施以法治盐；
4）健全供应保障机制，保证食盐安全；
5）加快盐业结构调整，提升产业竞争力。
资料来源：前瞻产业研究院整理
三、制盐行业产业链分析
制盐的主要资源有海盐、湖盐和井矿盐，其分布在中国和世界各 地，根据地理环境的不同呈现出不同的特点。另外，盐加工行业的上游 产业还包括电力、石油能源产业。两碱工业作为制盐行业的下游产业，
盐加工指以原盐为原料，经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱 水、筛分等工序，或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生 产活动。
（二）制盐行业产品大类
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，制盐在国统 局代码主要有两类：采盐（1030）和盐加工（1493）
图表：中国制盐行业产品分类
大 加工活动 类
2）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下 硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设 备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生 产装置
3）热法生产三聚磷酸钠生产线
4）单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷 酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、 5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以 下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置
综上，我国制盐行业的下游需求市场议价能力较弱。
（三）潜在进入者威胁
我国食盐行业进入壁垒高，主要是由国家统一发放许可证，在国家 政策不变的情况下，虽然受暴利诱惑，很多企业想进入食盐行业，但是 可能性不是很大，因此食盐行业的潜在进入者威胁较小。
而工业盐市场相对开放，面临一定的进入者威胁。
（四）替代产品威胁
5）单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1万吨/年 以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普 通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副
产除外）、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2万吨/年以下普 通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置
3）2万吨/年及以下的南方海盐生产装置。
4）新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下 硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设 备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生 产装置。
5）零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯 气等综合利用技术。
7）新建7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨／年 以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯 氧氯化法聚氯乙烯。
淘汰 1）单套10万吨/年以下的真空制盐装置、20万吨/年以下的湖盐 类： 和30万吨/年以下的北方海盐生产设施。
2）利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺 与装置。
6）单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装 置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/ 年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置， 产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏 安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以 上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置，氨钠法及 氰熔体氰化钠生产工艺。
产品
采 通过以海水（含沿海浅层地下卤水）为原料晒
盐 制，或以钻井汲取地下卤水，或注水溶解地下
产 岩盐为原料，经真空蒸发干燥，以及从盐湖中
品 采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开
包 采、粉碎和筛选活动
括
海盐、湖盐、 井矿盐
盐 以原盐为原料，经过化卤、蒸发、洗涤、粉 加 碎、干燥、脱水、筛分等工序，或在其中添加 工 碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生产活动
壁 生产食盐，市场进入壁垒较高。
垒
国家对工业盐生 产实行开放市场 管理，市场进入 壁垒低。
资料来源：前瞻产业研究院
（二）消费者议价能力
目前我国食盐采取的是国家统一定价制，因此，消费者对于食盐不 具有议价权。
对于工业盐来说，按照国家政策，“小工业盐”本不属于专营范围。 但是，各级盐业部门都纷纷以“防止冲击食盐市场”为由，将小工业盐纳 入专营范围，更有不少省份在盐业公司的推动下，以地方立法的形式固 定下来。因此，工业盐在我国发展过程中，也形成了强势的地位，对价 格拥有较大的话语权，因而下游市场的议价能力也相对较弱。
3）积极推动盐业科技进步，加大技术研发力度，促进 行业新工艺、新技术、新设备的产业化进程。对制盐工 业亟需解决的关键技术及先进适用技术要积极研究，加 以推广，提高盐行业工艺、技术及装备水平。
《关于推进 盐业体制改 革的若干意 见（征求意 见稿）》
1）取消食盐专营管理体制，即取消食盐生产、运输和 批发许可证制度，取消食盐生产和分配调拨指令性计 划，取消调拨批发价和出厂价管理，取消非食用盐运销 管制；
洗涤盐、粉碎 洗涤盐、精制 盐、加碘盐、 调味盐、强化 营养盐、饲料 盐
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
二、制盐行业发展环境分析
（一）《产业结构调整指导目录（2013）》
在2013年修订的《产业结构调整指导目录》中，制盐行业限制发展 项目共计7项，淘汰类项目共计5项。
图表：中国制盐行业产业结构调整
是目前盐产品应用最广的产业，也是推动盐业产能不断扩大的主要动 力。
四、制盐行业发展状况分析
总体来看，目前我国制盐行业还存在着行业集中度低，产品种类 少、产业机构升级缓慢等问题。
从市场规模来看，2011-2013年，我国制盐行业发展较为缓慢， 2012年的销售收入为436.15亿元，同比下降1.65%；2013年行业销售收 入为461.49亿元，同比增长5.81%。
图表：2009-2013年制盐行业销售收入及增长率变化趋势图（单 位：亿元，%）
资料来源：前瞻产业研究院整理 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究
院发布的《2013-2017年中国制盐行业产销需求与投资预测分析报 告》。
五、国际制盐行业知名企业
阿克苏诺贝尔 莫顿盐业
六、中国制盐行业领先企业
类别 主要内容
鼓励 零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气 类 等综合利用技术
1）新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲 料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化 限制 锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳 发展 酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑 类： （气相法除外）、氯化胆碱、平炉法高锰酸钾、大锅蒸发法硫 化钠生产装置