2018年中国移动通信5G深度研究报告
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2017年8月，国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指 导意见》，要求进一步扩大和升级信息消费，力争2020年启动5G商用。
图8：我国全面推进5G各项工作
8
5G中国：我国5G试验分两步、三阶段
图9：我国的5G试验安排
9
5G中国：第一阶段测试已经圆满完成
图10：我国的5G第一阶段试验情况
频谱规划越早，越主动，但全球频谱 不统一，或采用全频段，手机则需要 增加滤波器使用，以适用全球
6
5G海外：全球5G加速推进，美日韩最积极
图7：全球主流国家的5G工作进展
7
5G中国：政策力推，要求2020年商用
• 我国正在全面推进5G各项工作，政府更是希望中国在5G上做到引领。
2015年9月，马凯副总理明确中国力争2020年5G商用；
• 5G将带来通信技术的大变革，尤其是大规模天线技术（天线/射频器件使用量
大增）、网络切片（SDN/NFV成趋势）、边缘计算（新增边缘服务器）。
图4：5G的核心技术
4
5G标准：3GPP加速标准制定，2018落地
• 2017年3月，3GPP通过5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月冻结非独
• •
中国联通表态2020年5G商用，且混改定增方案明确2018-2019年将为5G投资270亿元； 中国电信则明确2019年是5G商用产品、预商用阶段，2020年是规模商用阶段。
表2：我国5G的商用规划
时间 中国移动 中国联通 （待定）
wenku.baidu.com
2017 大规模的5G外场实验 考虑2-4个城市验证5G技术和组 网 推动5G技术方案验证；6城市启 动5G创新示范网试验（兰州、成 都、深圳、雄安、苏州、上海）
•
•
美国Verizon拟2017年商用、韩国2018年冬奥会预商用、日本2020年奥运会商用； 中国力求引领，政府高度重视，预计2020年5G全面商用，三大运营商建网节奏预计相近：
•
中国移动由之前的“2019年试验网扩大规模，2020年，全网达到万站规模，从而实现商用 部署”到最新的“2018年
试商用，2020年全国范围商用”，态度转向积极、甚至激进；
海外商用晚8年左右，4G晚3年左右，但5G，我们有望成为全球领先者。
随着我们从追赶走向领先（至少平起平坐），中国的设备商必将受益良多；
2020年5G即将如期而至，移动通信网络变革大幕即将开启，中国主角时代来临。
图1：移动通信网络的演进之路
2
5G定义：8项指标，3大场景，3层网络
3
5G技术：无线网与核心网的并行创新
参与厂商7家，测试技术包括： 大规模天线、超密集组网、新型多 址技术（SCMA、PDMA、MUSA等）、 新型多载波（f-OFDM、UFMC、FBMC 等）、先进编码调制（Polar码、 多元LDPC码等）、 网络关键技术 （网络切片、网络边缘计算和存储、 新型移动性管理和连接管理等）
通过测试，各项关键技术的性能得到初 步验证，测试结果基本符合预期 其中：华为参与测试的技术最多，中兴 次之，爱立信和诺基亚（上海诺基亚贝 尔）参与测试的技术明显较少 我们认为：未来中国的5G，华为、中兴 将会成为主角，且在全球都将可能领先
2018年中国移动通信5G深度 研究报告
十年轮回，5G来临，中国将成“主角”
• 移动通信自20世纪80年代诞生以来，大概每10年会进行一代技术革新；
从1G到4G，我们经历了从模拟到数字、语音到数据的演进，网络速率万倍增长。
• 对于中国而言，我们其实不是10年一代，原因在于中国一直是追赶者，3G比
图13：我国5G宏基站建设规模及投资额预测
5G基站建设投资额（亿元） 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 5G基站建设量（万个）
1631.25 1275 962.5
1562.5
1237.5
120 100 80
750 468.75 187.5
60 40 20
5
5G频谱：我国进展较快，全球尚不统一
图6：中国的5G频谱需求预测及全球5G频谱规划进展
• 全球频谱规划较快的是中美。
美国2016年7月规划了5G频谱，集中 在高频；欧洲发布了5G频谱战略， 日本和韩国只是针对5G商业试验和 奥运会发布了一些试验频段。中国 5G频谱进展较快，今年6月针对6GHz 以下低频发布了规划征求意见稿， 另外还发布了高频率征求意见。
10
5G中国：第二阶段测试正在开展
图11：我国的5G第二阶段试验情况
11
5G中国：华为中兴二阶段测试依旧领先
图12：我国的5G第二阶段试验厂商进展情况
华为、中兴依旧领先 目前，华为和中兴基本完成了
第二阶段的测试任务，爱立信
和诺基亚已启动测试，大唐和 三星后续将按计划启动测试
12
5G商用：全球竞赛，中国运营商走向积极
• • •
小基站建设方面，我们预计5G小基站将达百万规模，投资额百亿级左右； 预计运营商5G建网投资将达8000亿元，较4G投资增长60%； 考虑到国家推动、运营商积极表 态，预计2018-2019年起将开启5G投资，严格意义来讲，2019 年进入真正的5G建设周期， 2020年启动4-5年的5G大建设周期。
立(NSA)5G新空口标准，2018年6月完成、9月冻结独立(SA)5G新空口标准。
加速有利于推动部分运营商在2019年即可实现5G新空口的大规模试验和部署。
图5：5G已进入标准制定的关键时期
独立组网就是采 用5G新的空口接 入到5G新的核心 网，端到端都是 完整5G的标准; 非独立组网体现 在核心网部分， 即有些运营商在 初级阶段仍用4G 核心网接入5G新 接口作为过渡； 目前，中国移动 倾向独立组网。
2018 主要城市建设试点 5、6个城市部署三层网架 构，试验组合场景和室内 外协同 重点跟踪IMT-2020推进试 验
2019 预商用布站
2020 网络商用
预商用布站
网络商用
中国电信
预商用布站
网络商用
13
5G投资：运营商5G投资或较4G增长60%
•
我们预计未来5G宏基站量将是4G的1.25倍，约为455万；考虑到5G基站将大幅增加射频器件及 天线使用量，预计分摊后单基站成本将是4G的1.25倍（建网初期2-3倍），约为17.6万元；
图8：我国全面推进5G各项工作
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5G中国：我国5G试验分两步、三阶段
图9：我国的5G试验安排
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5G中国：第一阶段测试已经圆满完成
图10：我国的5G第一阶段试验情况
频谱规划越早，越主动，但全球频谱 不统一，或采用全频段，手机则需要 增加滤波器使用，以适用全球
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5G海外：全球5G加速推进，美日韩最积极
图7：全球主流国家的5G工作进展
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5G中国：政策力推，要求2020年商用
• 我国正在全面推进5G各项工作，政府更是希望中国在5G上做到引领。
2015年9月，马凯副总理明确中国力争2020年5G商用；
• 5G将带来通信技术的大变革，尤其是大规模天线技术（天线/射频器件使用量
大增）、网络切片（SDN/NFV成趋势）、边缘计算（新增边缘服务器）。
图4：5G的核心技术
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5G标准：3GPP加速标准制定，2018落地
• 2017年3月，3GPP通过5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月冻结非独
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中国联通表态2020年5G商用，且混改定增方案明确2018-2019年将为5G投资270亿元； 中国电信则明确2019年是5G商用产品、预商用阶段，2020年是规模商用阶段。
表2：我国5G的商用规划
时间 中国移动 中国联通 （待定）
wenku.baidu.com
2017 大规模的5G外场实验 考虑2-4个城市验证5G技术和组 网 推动5G技术方案验证；6城市启 动5G创新示范网试验（兰州、成 都、深圳、雄安、苏州、上海）
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美国Verizon拟2017年商用、韩国2018年冬奥会预商用、日本2020年奥运会商用； 中国力求引领，政府高度重视，预计2020年5G全面商用，三大运营商建网节奏预计相近：
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中国移动由之前的“2019年试验网扩大规模，2020年，全网达到万站规模，从而实现商用 部署”到最新的“2018年
试商用，2020年全国范围商用”，态度转向积极、甚至激进；
海外商用晚8年左右，4G晚3年左右，但5G，我们有望成为全球领先者。
随着我们从追赶走向领先（至少平起平坐），中国的设备商必将受益良多；
2020年5G即将如期而至，移动通信网络变革大幕即将开启，中国主角时代来临。
图1：移动通信网络的演进之路
2
5G定义：8项指标，3大场景，3层网络
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5G技术：无线网与核心网的并行创新
参与厂商7家，测试技术包括： 大规模天线、超密集组网、新型多 址技术（SCMA、PDMA、MUSA等）、 新型多载波（f-OFDM、UFMC、FBMC 等）、先进编码调制（Polar码、 多元LDPC码等）、 网络关键技术 （网络切片、网络边缘计算和存储、 新型移动性管理和连接管理等）
通过测试，各项关键技术的性能得到初 步验证，测试结果基本符合预期 其中：华为参与测试的技术最多，中兴 次之，爱立信和诺基亚（上海诺基亚贝 尔）参与测试的技术明显较少 我们认为：未来中国的5G，华为、中兴 将会成为主角，且在全球都将可能领先
2018年中国移动通信5G深度 研究报告
十年轮回，5G来临，中国将成“主角”
• 移动通信自20世纪80年代诞生以来，大概每10年会进行一代技术革新；
从1G到4G，我们经历了从模拟到数字、语音到数据的演进，网络速率万倍增长。
• 对于中国而言，我们其实不是10年一代，原因在于中国一直是追赶者，3G比
图13：我国5G宏基站建设规模及投资额预测
5G基站建设投资额（亿元） 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 5G基站建设量（万个）
1631.25 1275 962.5
1562.5
1237.5
120 100 80
750 468.75 187.5
60 40 20
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5G频谱：我国进展较快，全球尚不统一
图6：中国的5G频谱需求预测及全球5G频谱规划进展
• 全球频谱规划较快的是中美。
美国2016年7月规划了5G频谱，集中 在高频；欧洲发布了5G频谱战略， 日本和韩国只是针对5G商业试验和 奥运会发布了一些试验频段。中国 5G频谱进展较快，今年6月针对6GHz 以下低频发布了规划征求意见稿， 另外还发布了高频率征求意见。
10
5G中国：第二阶段测试正在开展
图11：我国的5G第二阶段试验情况
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5G中国：华为中兴二阶段测试依旧领先
图12：我国的5G第二阶段试验厂商进展情况
华为、中兴依旧领先 目前，华为和中兴基本完成了
第二阶段的测试任务，爱立信
和诺基亚已启动测试，大唐和 三星后续将按计划启动测试
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5G商用：全球竞赛，中国运营商走向积极
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小基站建设方面，我们预计5G小基站将达百万规模，投资额百亿级左右； 预计运营商5G建网投资将达8000亿元，较4G投资增长60%； 考虑到国家推动、运营商积极表 态，预计2018-2019年起将开启5G投资，严格意义来讲，2019 年进入真正的5G建设周期， 2020年启动4-5年的5G大建设周期。
立(NSA)5G新空口标准，2018年6月完成、9月冻结独立(SA)5G新空口标准。
加速有利于推动部分运营商在2019年即可实现5G新空口的大规模试验和部署。
图5：5G已进入标准制定的关键时期
独立组网就是采 用5G新的空口接 入到5G新的核心 网，端到端都是 完整5G的标准; 非独立组网体现 在核心网部分， 即有些运营商在 初级阶段仍用4G 核心网接入5G新 接口作为过渡； 目前，中国移动 倾向独立组网。
2018 主要城市建设试点 5、6个城市部署三层网架 构，试验组合场景和室内 外协同 重点跟踪IMT-2020推进试 验
2019 预商用布站
2020 网络商用
预商用布站
网络商用
中国电信
预商用布站
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5G投资：运营商5G投资或较4G增长60%
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我们预计未来5G宏基站量将是4G的1.25倍，约为455万；考虑到5G基站将大幅增加射频器件及 天线使用量，预计分摊后单基站成本将是4G的1.25倍（建网初期2-3倍），约为17.6万元；