2018年共享汽车行业市场调研分析报告

2018年共享汽车行业市场调研分析报告

目录

第一节共享汽车——“慢火”的重资产共享领域 (6)

一、共享汽车——慢火的重资产共享出行悄然风行 (6)

二、共享汽车兴起背后的需求、供给和政府因素 (7)

三、共享汽车领域规模初现，未来将保持快速增长 (10)

第二节从驱动因素分析，共享汽车发展已具备条件 (12)

一、资源端：电动汽车、充电桩、停车位迎来发展 (12)

1、共享汽车迎合新能源汽车发展，便捷型、低成本共享汽车最受青睐 (12)

2、公共充电桩已迎来大发展 (14)

3、国家出台政策促进停车场建设，并鼓励停车场资源向共享汽车倾斜 (17)

二、消费端：消费升级下的出行体验，虽未普及但仍被看好 (18)

三、技术端：技术发展促使运营成本继续下降，持续提升用户体验 (22)

四、政策端：国家着手积极引导和规范 (24)

第三节典型共享汽车企业孕育未来龙头 (26)

一、集聚一线、二线发达城市，融资规模较小 (26)

二、共享汽车实现盈利并不遥远 (29)

1、结论：共享汽车盈亏平衡点并不遥远 (29)

2、估算过程 (29)

三、Gonfun出行 (31)

1、公司简介 (31)

2、运营模式 (32)

3、发展动态 (35)

四、TOGO (35)

1、公司简介 (35)

2、运营模式 (36)

3、发展动态 (37)

五、Car2share随心开 (37)

1、公司简介 (37)

2、运营模式 (37)

3、发展动态 (39)

六、EVCARD (39)

1、公司简介 (39)

2、运营模式 (39)

3、发展动态 (41)

七、盼达用车 (41)

1、公司简介 (42)

2、运营模式 (42)

3、发展动态 (43)

第四节投资分析 (44)

第五节部分相关企业分析 (46)

一、力帆股份 (46)

二、海马汽车 (47)

三、富电绿能 (48)

图表目录

图表1：2015年北京小客车出行需求满足情况 (7)

图表2：全国汽车保有量和道路资源现状及预测 (8)

图表3：社会车辆闲置时间和出效率统计 (9)

图表4：全国汽车保有量和道路资源现状及预测 (10)

图表5：我国共享汽车市场规模预测 (11)

图表6：2015-2020年我国新增集中式充换电站数量 (15)

图表7：2015-2020年我国新增分散式充电桩数量 (15)

图表8：2015-2020年我国充电基础设施分区域建设目标 (16)

图表9：2015-2020年我国停车位数量估算 (17)

图表10：消费升级下，从购买产品转向购买服务 (19)

图表11：我国共享汽车市场规模预测 (19)

图表12：一定规模的共享汽车企业在我国各个城市分布 (27)

图表13：共享汽车企业成立的年份统计 (28)

图表14：北京公共充电桩收费实例 (30)

图表15：Gofun出行日租收费标准 (32)

图表16：Gofun出行夜租收费标准 (33)

图表17：Gofun出行各车型计价规则 (34)

图表18：TOGO各车型计价规则 (36)

图表19：TOGO各车型计价规则 (36)

图表20：Car2share随心开收费标准 (38)

图表21：Car2share收费标准 (38)

图表22：EVCARD部分网点现状 (39)

图表23：EVCARD所用车型 (40)

图表24：盼达用车计费标准 (42)

图表25：力帆股份的三款电动汽车 (46)

图表26：2015-2016年力帆股份燃油汽车和新能源汽车产销量 (46)

图表27：海马汽车的三款电动汽车 (48)

图表28：富电绿能营业收入及增速（单位：万元） (48)

图表29：富电绿能归母净利润及增速（单位：万元） (49)

表格目录

表格1：共享汽车四大主流模式 (6)

表格2：共享汽车使用场景 (7)

表格3：有整车背景的共享汽车公司 (12)

表格4：部分共享汽车企业所用车型 (13)

表格5：一线城市公共充电桩的发展规划 (16)

表格6：我国停车场建设相关政策 (18)

表格7：部分电动汽车充电时间和行驶里程 (23)

表格8：政策文件中的“共享汽车 (24)

表格9：一定规模的共享汽车企业 (26)

表格10：典型共享汽车公司营运收入 (30)

表格11：共享汽车公司营运成本 (31)

表格12：EVCARD各类型车辆租金 (40)

表格13：盼达用车各类车型租金 (42)

第一节共享汽车——“慢火”的重资产共享领域

一、共享汽车——慢火的重资产共享出行悄然风行

慢火的重资产共享出行悄然风行。重资产模式和租赁牌照的制约，使分时租赁下的汽车共享很难出现共享单车那样大规模闪电般“攻城略地”，但也恰恰是这种“慢火”，给了政策足够时间来筹划，给了市场资源充足时间来整合，也给了技术时间来逐渐成熟。

汽车共享的概念最早出现在瑞典，目前有四种主流模式。根据上海证券报，共享汽车最早出现在上世纪40年代的瑞典，当地人组织了一个“自驾合作社”，朋友或邻居能够共用一辆汽车，通勤、购物接送孩子或郊游。真正算得上汽车共享的是美国的Zipcar，成立于1999年的马萨诸塞州，Zipcar实行会员制，在居民比较集中的社区或市区使用共享车型，既环保又便利。目前,我国有四种主流的汽车共享模式：分时租赁模式、P2P模式、专车模式和拼车模式。我们将分时租赁式的汽车共享称为“共享汽车”。

表格1：共享汽车四大主流模式

资料来源：网络资料，北京欧立信咨询中心

共享汽车的本质是汽车租赁市场的垂直细分，是消费升级下的为“悦”而生。作为一种更灵活便捷和短时的汽车租赁，共享汽车适是介于私家车和公共交通之间的一交通创新方式。与日租车相比，分时租赁即时下单，方便快捷；与叫车相比，分时租赁跟能满足灵活性和私密性出行需求。共享汽车提供了一种新的出行选择，有别于“痛点”需求，共享汽车带给人们的是消费升级下的时尚体验。我们整理了共享汽车的使用场景，按使用目的分类主要有短途出行、短途通勤、远途辅助三大类。