购物中心发展趋势研究

北京住总万科广场：践行绿色建筑理念
万科：绿色建筑理念 北京住总万科广场全面配置冰蓄冷节能系统、雨水回收系统、室 外微喷节水灌溉系统、光伏发电系统、楼宇智能化控制系统等， 多项节能降耗举措确保商场整体的能耗处于较低水准。 同时，在项目内外设置公租自行车租赁点、新能源汽车充电设施， 与地铁接驳车合作，积极倡导绿色出行。
10% 增长率, 2016e, 增长率, 2017e, 12.50% 12.00% 5% 增长率, 2018e, 10.34% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e
交易规模（万亿）
2.5
2
商业面积 （万方）
8 8 10 10 7.4 13 25
商业面积 购物中心占比 （万平 16% 米）, 2015, 14% 916.1 购物中心占 12% 比, 2015, 10% 15%
8% 6% 4% 2% 0%
2015
数据来源： 《2016年中国互联网母婴市场发展研究报告》、赢商网
02
1、新建购物中心体验式业态占比提高。 2、体验式业态新品牌层出不穷。 3、更多新建购物中心聚焦儿童体验业态。
遵义儿童世界
贵州世纪金源购 物中心
数据来源：赢商网
未开业
将打造集学习、玩乐、餐饮等多 全十一层集儿童水秀城、儿童体验馆、婴童用品MALL、高端餐饮、儿童教 种功能为一体的儿童商业中心 育培训、儿童试听馆、儿童商场等7大功能为一体 自主品牌，一站式儿童主题 集儿童游乐、儿童教育、营养美食、家庭休闲、儿童体验、儿童摄影及自营 MALL-Kid’s Fiesta童兜天地 百货品牌童兜百货于一体
未开业
3、更多新建购物中心聚焦儿童体验业态。
儿童体验业态品牌开始入驻购物中心首层
购物中心 品牌 详细介绍 首层开出其上海第11家店，面积 超过600平方米，为各年龄段儿童提供 更为舒适优质的英语学习环境。
四川北路利通广场
瑞思学科英语
淮海路K11
番茄田艺术概念店
百联世纪购物中心
乐高与EBT
220平方米的店铺除售卖包含限量版在内的 乐高玩具，还设有互动体验区。
深圳KK ONE
北京住总万科广场 佛山佳盛购物广场 广州富力海珠城 长沙步步高梅溪新天地
深圳首家电竞主题基地
国内首个空中动物园 室内马术培训基地 华南首家PORORO儿童乐园 世界首家综合性娱乐飞行体验馆
10
6.3 6 5.4 20 10 12 20 24 8
系列1, 新兴游 新兴文创类 系列1, 新兴文 系列1, 新兴服 创类, 15%, 乐类, 6%, 6% 务类, 4%, 4%新兴运动类 15% 系列1, 新兴亲 子类, 20%, 新兴亲子类 20% 系列1, 新兴运 动类, 30%, 30%
① 慢时光街
是闺蜜、朋友聚会休憩的最佳场所
② 爱情森林
情侣们分享恋爱时光的浪漫场所
③ 户外水系公园 悉尼达令港同款互动水系空间
④ Valcano滑板公园
广佛唯一一块城市中心专业滑板场地
⑤ 波普公园艺术球场 运动爱好者创立的又一全新空间
⑥ 海盗船儿童乐园 ⑦ 城市车展 ⑧ 艺术画廊 ⑨ 玩宠吧
2、在公共空间与配套设施设计上更加注重辨识度、体验感。
系列1, 新兴娱 乐类, 25%, 25%
新兴娱乐类
数据来源：赢商网
2016年1-10月52个新开购物中心引进的近百种新 奇业态中，从细分业态来看，新兴运动类占比最 高，其次为新兴娱乐、亲子业态，分别占比25%、 20%。
3、更多新建购物中心聚焦儿童体验业态。
传统的购物中心中儿童类比例在5%左右，在电商的冲击和品牌同质化的影响下，现在购物中心将 儿童业态比例提高到10—25%左右 开业时间
数据来源：赢商网
3、更多新建购物中心聚焦儿童体验业态。
儿童体验业态举例-少儿NBA： NBA主题室内儿童游乐园
03
1、新建购物中心在建筑及空间设计上致力打造1-2个”区域之最”。 2、在公共空间与配套设施设计上更加注重强辨识度、强体验感。 3、利用屋顶做公共空间及业态的延伸。
1、新建购物中心在建筑及空间设计上致力打造1-2个”区域之最”。
广州白云汇广场 中粮万科半岛广场
数据来源：赢商网
广州首个购物中心摩天轮主题公园
首创从首层直通五层的"室内通天梯" 国内独有4层高超大旱滑梯
1、新建购物中心在建筑及空间设计上致力打造1-2个”区域之最”。
北京住总万科广场-英国建筑界奥斯卡“MIPIM”奖
广州K11-广州首个室内空间与展览设计类别国际铜奖
2016.7
2016.8 2016.9 2016.9 2016.9 2016.10
大连鲸MALL
深圳卓越汇 佛山中海环宇城 重庆长嘉汇购物中心 泉州石狮摩天城 杭州大厦501城市广场
中国首家主题情景式汽车博物馆
华南首家生命科学主题儿童乐园 佛山首个室内萌宠乐园 中国首家sea life海洋探索中心 全国首个浮空剧场 国内首家高端医疗中心
”区域之最”举例
DDM mall-深圳首个中庭大型生态自然场景
购物中心
建筑及空间设计的区域之最
深圳东门DDM mall 深圳首次尝试在中庭打造大型类似的生态自然场景 广州K11 上海七宝万科广场 榕树概念-广州首个室内空间与展览设计类别国际铜 奖 上海首个空中花园市集-RAPUTA高线花园市集
广州星港城
购物中心 广州六元素体验天 地 广州安华汇 广州白云汇广场 广州粤海仰忠汇 广州K11 长沙中海环宇城 上海七宝万科广场 开业时间 2017年底 2017年底 2017年6月 2017年5月 2017年中 2017年2月 2016年11月
3.5 3
2010-2018年中国孕婴童市场交易规模
增长率 交易规模 交易规模 交易规模 （万亿） （万亿） , , 35% 交易规模 （万亿）, 2017e, 2018e, 2.9 3.2 交易规模 30% （万亿） , 2.6 2016e, 增长率 , 2014, , （万亿） 2015, 2.3 25% 交易规模 30.20% 交易规模 2014, 2 交易规模 增长率 , 2015, 交易规模 （万亿） （万亿） , 20% , 25.20% （万亿） , 2013, 1.4 （万亿） , 2012, 1.3 15% 2011, 1.1 2010, 1
1 、新建购物中心体验式业态占比提高。
新建购物中心体验式业态占比一般高于50%。
广州购物中心体验式业态占比逐年提升，2017年一季度已达到35.7%。
零售业态
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Fra Baidu bibliotek
体验业态 40.0% 30.0%
广州购物中心体验式业态占比
20.0%
10.0% 0.0% 2015Q1 2015Q4 2016Q1 2016Q4 2017Q1
二、购物中心发展趋势详析
4
定位更聚焦 业态趋体验 空间加颜值
01
1、越来越多新建购物中心定位聚焦于家庭，并以儿童为突破口。
趋势一：定位更加聚焦，以吸引特定人群。
2010-2018年中国孕婴童市场交易规模逐年扩大。 儿童业态在购物中心面积占比逐年增加。 越来越多新建购物中心定位聚焦于家庭，并以儿童为突破口。 2017年以来新开业购物中心定位情况
佛山中海环宇城：通过公共空间场景化提升顾客体验感，吸引客流。
2、在公共空间与配套设施设计上更加注重辨识度、体验感。
龙湖滨江天街：打造四大“空间IP”
围绕着“新潮”和“乐享”的理念，龙湖滨江天街开展了其最重要的一步——独创四大“空间IP”。 拥有24万方超大商业体量和7层楼超高空间的滨江天街，创造性地将其中一、三、四五和七楼分别打造出“一层 一景”，层层不一般，层层很有趣，层层都好玩。 超万平妙趣体验式宝贝乐园——DIDA嘀嗒城 杭城至IN时尚潮流发现地——潮庭
为家而建
上海怡丰城
广州六元素体验 天地 北京龙湖大兴天 街 2017年底 2016年7月 以儿童业态为核心，打造以儿童 体验娱乐、科技体验、空中花园 为亮点
二、三层将打造成以儿童体验为核心的广州最全面亲子教育体验基地。 大兴天街突破性地将儿童业态占比提升到16.5%，总体量接近14000㎡，成 为南城最全的早教中心
1
儿童业态在购物中心面积增长及占比趋势
商业面积（万平米）
1000
900
800 700 600 500 400 300 200 100 0
商业面积 （万平 购物中心占 米） , 2011, 比 , 2011, 143.4 5%
2011
商业面积 （万平 米）, 2013, 459.2 购物中心占 比, 2013, 8% 2013
长沙中海环宇城
上海七宝万科广 2016年11月 场
儿童体验业态定位
以儿童经济为突破口，通过1拖 N的形式占据家庭消费风口
举措
儿童业态占比高达30%，将整个三层都打造为儿童的专属天地。 三楼覆盖儿童全龄段，以儿童娱乐、儿童教育、儿童零售和餐饮。
更为重视儿童及亲子类业态，约18%的面积给予此类租户，幻贝乐及小马快 跑早教中心都是首次进入上海市场，颇受消费者欢迎。
2、在公共空间与配套设施设计上更加注重辨识度、体验感。
龙湖滨江天街：打造四大“空间IP”
跨层无界创新空间——潮玩实验室
全国独创美式屋顶——1515空中街区
2、在公共空间与配套设施设计上更加注重辨识度、体验感。
龙湖滨江天街：智能化引领交互体验
龙湖杭州滨江天街引入国产人气虚拟偶像“零”
超大魔镜镜面触控一体机 顾客在机器前一定范围内与“零”进行语 音交流，都能得到零搭配动画动作和语音 回应，给出正确的导引，还会撒娇卖萌、 唱歌玩笑，栩栩如生。
定位 华南超大型亲子体验式主题 购物中心 家庭式主题商场双mall 生态体验式购物中心 针对年轻族群打造的时尚潮 流主题购物中心 极致购物与艺术盛宴融汇之 地 家庭欢乐MALL 「为家而建」的城市客厅
1.5
增长率,增长率 2012, , 2013, 增长率增长率 , 2010, , 2011, 13.30% 13.80% 0.5 0% 10.40% 0
崛起
80、 90后已成为社 会的主流消费群体。 具有“懒”、“任 性”、“有追求”的明显 消费特征。
行业
过剩
购物中心在绝大多数城 市的人均商业面积超过2平 方米。 面临一场长期的、激烈 的同质化竞争。
冲击
宏观
整体实体零售缺乏 变革的动力 电商日渐强大，导 致频频关店，连锁增长 乏力。
1、新建购物中心在建筑及空间设计上致力打造1-2个”区域之最”。
七宝万科广场-上海首个空中花园市集-RAPUTA高线花园市集
白云汇广场-广州首创从首层直通五层的"室内通天梯"
2、在公共空间与配套设施设计上更加注重辨识度、体验感。
佛山中海环宇城：通过公共空间场景化提升顾客体验感，吸引客流。
• 佛山中海环宇城利用自身空间优势，充分融合共享经济理念，在有限的项目场地内构建各具新意的创 新空间，满足各类客群“打卡”需求。
新兴体验式业态范围广，涉及自然、科技、电竞、运动、娱乐、亲子、医疗、文创等众多领域。 运动、娱乐、亲子等业态为主要创新方向。
开业时间 项目名称 新奇业态 商业面积 （万平米）
2016年1-10月52个新开mall细分新型业态占比 新兴游乐类 新兴服务类
2016.5
2016.5 2016.6 2016.6 2016.6
购物中心发展趋势研究
一、行业发展现状简述
1
01
行业发展的五大局面
放缓 崛起 冲击 失调 过剩
一、行业发展的五大局面
失调
规划与市场需求相差甚 远： 业态单一 品牌缺乏创新 定位贪大贪全 偏离定位盲从创新
放缓
2017年1-2月我 国社会消费品零售总 额放名义同比增长 9.5%。 同比涨幅放缓至 近11年的最低点。
数据来源：第一太平洋戴维斯
1 、新建购物中心体验式业态占比提高。
从数据可看出，处于郊区非核心商圈的新建购物中心体验式业态占比较市中心核心商圈高出10-20%以 上。
深圳龙华区体验式业态占比达到50%以上 厦门岛外体验式业态占比达到50.4%
数据来源：第一太平洋戴维斯
2、体验式业态新品牌层出不穷。
2、在公共空间与配套设施设计上更加注重辨识度、体验感。
龙湖滨江天街：滴滴小绿点
滨江天街倡导绿色出行，对于小绿点的宣传也不遗余力，在导购 手册上，在智能导购里都做了宣导。你跟滨江天街的超级导购 “零”说你要回家，她就会贴心的告诉你滴滴小绿点是最佳上车 点。 龙湖滨江天街小绿点实景图
2、在公共空间与配套设施设计上更加注重辨识度、体验感。