投资业务规划

投资业务规划

投资行业的选择：

目前国内新兴投资集中的领域有：互联网、传媒/新媒体、医疗健康、通信/无线、数码电子、软硬件/半导体、教育培训、消费/餐饮、环保新能源个人认为，传媒、医疗和消费类行业发展比较稳健，应该作为主要的投资方向，而互联网、新能源可以作为投资渠道的补充，其它行业在缺乏必要的专业背景的前提下最好不要涉足。

投资形式：

股权投资及短期项目投资

股权投资阶段及规模：

按企业的发展阶段和资金需求，投资分为四个类型：天使（angel）投资——种子期投资、风险（VC）投资——发展期投资、私募股权（PE）投资——扩张期投资、上市前（Pro-IPO）投资。

根据本企业资金的特点，投资应该专注于发展期和扩张期，也就是介于VC 和PE之间。这个阶段的企业发展趋于成熟，业务初具规模，但是资金需求还不是很大，从风险性、收益率来看都是比较稳妥的选择。

投资要素：

1、产品特点及市场竞争力

2、管理团队背景、综合能力及企业理念

3、盈利状况及现金流水平

风险规避：内部风险

为防范投资部门人员与被投资企业暗箱操作、投资决策失误、财务及法律人员失职等内部风险，首先应对相关人员签署必要的职业操守合同，建立清晰的责权利范围，规范投资流程，建立投资后核查机制，从而建立完善的内部风险控制

机制。

风险规避：投资风险

为控制投资后企业的风险，应该建立如下的管理体系：

1、派驻人员任董事会、管理层职位；

2、投资后资金的使用须提前向董事会报告，经审批后方可执行；

3、每月向董事会提交财务报告，由投资公司财务部审核；

4、投资公司有权就企业成本进行审计，保证资金不被挪用、浪费；

5、应用对赌工具：对赌协议就是收购方(包括投资方)与出让方(包括融资方)

在达成并购(或者融资)协议时，对于未来不确定的情况进行一种约定。如果约定的条件出现，投资方可以行使一种权利；如果约定的条件不出现，融资方则行使一种权利。若被投资企业没有达成一定的经营目标，投资公司可要求一定的现金、股权的赔偿。

工作流程：

意向项目选择→项目评价→投资分析→商定投资协议→资金到位→投资管理

投资项目的来源：

1、各行业展览会

展览会各行业的盛会，是行业内企业宣传形象、展示产品、寻找客户和行业交流的重要平台，在展览会上，各企业都会尽可能展示企业的综合实力和产品特色，同时也是投资机构选择创新型、发展型创业的机会。

2、开发区、产业园区投资促进部门

各地新建的开发区、产业园区不仅新企业比较集中，而且这些企业均属于朝阳产业，受到政策的支持。在开发区、产业园区的管理部门能够了解到企业的相关情况和融资需求。

3、与其他投资公司联合投资

VC、PE乃至于投资银行在投资企业时，为了降低风险，往往乐意与其他公

司一起投资，借助于VC、PE在投资和管理上的丰富经验，如果能够与其合作投资，将可以大大降低工作量。

4、创业邦、投资中国等专业股权投资网站

创业邦

创业邦目前已推出创业邦网站()、《创业邦》杂志和各种创业类的活动。创业邦网站() 是中国创业者的资讯门户和互动平台，致力于成为中国创业者的网上家园。创业邦定期举办创业沙龙、项目展示等各种活动，鼎力打造线下互动交流平台，帮助创业者建立、积累和丰富商业伙伴网络和资源。关于ChinaVenture投中集团

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