云浮石材市场调研报告

云浮石材产业发展状况
3.1 中国石材产业集群发展状况
代表着介于市场和等级制之间的一种新的空间经济组织形式石材产业集群化，有利于推动区域经济增长。

我国石材产业集群按规模和影响力可划分为具有全国及国际影响力的石材产业集群和具有地区影响力的石材产业集群两个类型。

具有全国及国际影响力的石材产业集群主要包括福建水头、广东云浮、山东莱州、福建惠安等。

具有地区影响力的石材产业集群有：福建福鼎、罗源、安溪、晋江市永和镇，山东平邑、五莲，河北易县、平山、曲阳、灵寿、吉林蛟河、湖北通山、四川雅安、陕西紫阳、广西岑溪、贺州、北京房山、内蒙和林格尔、新疆哈密、鄯善等20个石材产业集群。

据统计，目前我国具有一定规模的石材产业集群在3O个以上，主要分布在福建、山东、河北、广西等地。

见下表。

图表 24：中国石材产业集群竞争格局(2009年)
资料来源：中国建材规划研究院
石材产业集群已经成为我国石材产业支点和载体。

据不完全统计，我国石材产业集群的石材产量已占到全国石材产量的80%以上。

石材产业集群对地方经济贡献越来越明显。

按依托的内外部条件划分，我国石材产业集群又可划分为资源依托型和市场依托型两个类型(这里也可称非资源依托型，任何产业集群都离不开市场)。

我国大部分石材产业集群属资源依托型产业集群，少数为市场依托型。

莱州是资源依托型石材产业集群的典型代表，莱州拥有山东白麻、樱花红、晶白玉等二十多个石材品种，其中山东白麻的荒料年产量为100万立方米，莱州被中国石材工业协会授予了“中国石都”的称号。

市场依托型石材产业集群主要有水头、云浮等。

云浮原也是资源依托型的石材产业集群，在经过200余年的开采后，云浮依托的云石资源已经枯竭，目前云浮的石材产业集群也演变为
“买世界、卖世界”的市场依托型的产业集群。

新疆的鄯善因拥有花
岗石资源，又背靠中亚市场，所以兼有资源依托和市场依托的优势。

按生产的主要产品划分，我国石材产业集群可划分为大理石及花岗石装饰石材、石雕、板岩三个类型。

水头、莱州、云浮等大部分石材产业集群以生产大理石及花岗石装饰石材为主，惠安、曲阳以生产石雕为主，易县、紫阳以生产板岩为主。

按石材产业集群的布局形态来划分，我国石材产业集群可分为带状产业集群与园区化产业集群。

我国石材产业的发展历史告诉我们，石材业发展的初期是由于人类对石材的需求推动了石材的开采，因此石材加工企业往往在石材资源丰富的地区开始发展起来，并且随着市场的开拓扩大，石材企业呈聚集发展的趋势。

但是，石材业产品比较笨重，对运输的条件要求较高，石材企业往往聚集在交通方便的道路两侧，这就是云浮石材百里长街的主要成因。

这也是资源依托型石材产业集群发展初期的一般自然布局形态。

除云浮外，山东莱州、吉林天岗、新疆鄯善等仍保留着部分这样的形态，这就是带状产业集群。

但随着石材市场的进一步扩大，尤其石材国际贸易的发展，交通运输尤其是海运条件成为石材产业发展的一个十分重要的因素。

正是在这样的背景下，在我国沿海地区借助港口的优势，发展起了一批大小不一的石材产业集群，其中以水头为代表，把石材产业集群的发展与园区化建设、城镇化建设结合起来，成为同区化石材产业集群的典型。

近几年，随着我国西部大开发与东北老工业基地振兴战略的实施，在石材资源丰富的地区以及石材消费集中的地区已经建起或正在建设一批石材产业集群，这些产业集群大都把集群建设与园区化建设
或城镇化建设结合在一起，产业集群的发展提高到一个新的水平。

3.2 我国石材产业集群发展的意义
产业集群是指从事同一产业的数十、数百，乃至上千家企业及为其服务的相关企业和机构，在同一地区集中投资所形成的企业集群，是提升区域经济特别是中小企业市场竞争力的重要产业组织形式。

随着经济全球化的深入，一个国家和区域的竞争力往往表现为其对资源的吸引力和利用这些资源创造新价值的能力。

产业集群以小企业、大协作，小产品、大市场，小集群、大作为的特点，在全球化与区域化交互作用下，已经成为区域参与全球市场竞争的骨干力量。

产业集群具有强大的生命力和竞争优势，产业集群由于形成完整的专业化分工体系，有着强大的竞争优势。

一是成本优势。

集群内专业化的分工协作，合理的产业空间布局，齐全的公共基础设施，使得企业降低了配套成本，获得成本优势。

二是技术创新优势。

集群加剧了区域内企业之间的竞争，迫使企业加快技术创新步伐，改进产品和服务，推动整个行业的技术进步；随着集群区域的发展壮大，汇聚大量的中介机构尤其是提供研究和技术性支持的机构，对区域内企业技术进步起到重要的支撑作用。

三是市场开拓优势。

产业集群形成了一定的产业规模，将促进各类专业市场的建立，实现大生产推动大流通，大流通促进大生产。

随着集群壮大，有利于形成区域品牌，增强区域的竞争力。

四是扩张优势。

随着产业集群的发展，将吸引更多的资金和生产
要素进入集群区，促进大量配套企业和服务性企业进入，有利于集群整体的发展壮大。

集群内互相配套的组织形式以及集群的竞争优势，决定了集群具有强大的生命力。

一个发育完善的产业集群，不会因为集群内企业及外部环境的变化而轻易迁移。

集群的发展，不但有利于经济总量的壮大，而且有利于产业根植，实现长期持续的发展。

3.3 中国石材产业集群存在的主要问题
我国石材产业集群经过二三十年的发展取得很大成效，但仍有不少问题，亟待统筹规划，升级改造。

首先是产业集群发展缺乏规划。

由于我国的石材产业集群是自发产生的，大多缺乏总体的规划，包括发展战略、空间布局、营销网络规划等。

这方面除水头、莱州等几个大的产业集群做得较好外，总的来说比较欠缺。

第二是总体水平较低。

总体来说我国产业集群水平是比较低的。

主要表现在存在大量的落后的矿山开采方式和落后的石材生产方式。

落后的开采方式首先造成了对资源的破坏和浪费，其次是造成了对环境的破坏；落后的石材生产方式主要是表现在产业集群中还存在数量较多的作坊式企业，这些企业对资源的利用率低下，对环境的影响也较大。

第三是创新能力不够。

我国石材产业集群除了少数的大企业外，绝大多数为中小企业，这些企业缺少技术人员，主要依靠低成本战略
来形成竞争优势，产品的技术和知识含量低，高附加值产品少，产品同质化现象较为明显。

第四是区域分布不平衡。

由于我国的石材产业集群主要是由石材的进出口而带动起来，东部的产业集群较为发育，而中西部则发展较慢。

在全国24个石材产业集群中，福建、山东、广东、广西共12个占50%，而西部只有四川宝兴县、陕西紫阳县、新疆哈密市、鄯善县4个。

第五是分工协作水平较低、产业链不完善。

3.4 云浮石材产业集群发展状况
3.4.1 云浮石材产业发展的历史沿革
云浮开发利用石材历史可追溯到明朝万历年间，东安石匠开山凿石，制作石人、石马、石舂、石磨、石门脚、石碑等。

到了清朝，云浮出现手工锯石作坊，组建“云石行”，生产的“东安花石”曾出口到东南亚。

解放前，在高峰莲塘和云城罗斗岗建立了广东石材ABC及民生机锯石厂。

1954年首家公私合营云浮石料厂成立，云浮大理石板材赴京镶嵌在人民大会堂，并在1965年首次出口，使云浮石材在国内的地位和影响力有了很大提高，为以后的发展奠定了重要基础。

云浮石材作为产业真正的发展壮大是改革开放以后，产业规模一度呈爆炸式增长态势，迅速形成了初级产业集群，基本完成了原始积累，其问大致可分为三个阶段。

第一轮创业高潮阶段：上世纪80年代初至80年代末期。

改革开放，百业待兴。

1983年云城区牧羊村六家村民联合兴办第一家个体石料加工厂，一年净赚6万元，引起巨大轰动，在其示范效应下，短短几年该村就建起了50多家石材企业。

初试的巨大成功，促使当时的云浮县委、县政府果断决定以超前的思路、把握契机、选择石材业为振兴云浮经济的突破口，推广牧羊村的经验，实施“大、中、小一齐上，县、镇、村、联户、个体五个轮子一齐转”的发展战略，鼓励多种经济成分并存发展石材企业，至80年代中后期，云浮的石材企业由100多家发展到1200多家，推动石材业进入第一轮创业高潮。

第二轮创业高潮阶段：上世纪90年代初期至中期。

以工业园区建设为载体，石材产业进一步聚集壮大。

90年代初云浮设立县级市，经济发展提速，市政府以324国道扩建改造为契机，沿国道两旁大搞工业区开发，扶持石材企业进园入区，同时在北京召开云浮石材发布会，在中央电视台做广告。

通过实施一系列扶持和引导措施，石材企业数量增加，生产规模迅速扩大，石材业发展走上了快车道，沿324国道形成了“百里石材走廊”，云浮成为全国四大石材基地之一。

第三轮提高整理阶段：上世纪90年代后期至现在。

上世纪90年代后期，随着福建南安、山东莱州等石材基地的加快发展，行业竞争日益激烈，云浮石材产品档次不高、企业小等问题突显出来。

这时市委、市政府通过“政府搭台、企业唱戏”的办法促进产业提升，一是鼓励扶持石材企业走出广东、走向世界，组织企业参加各种类型的展销会、经济合作交流会等活动，使石材企业主的经营理念有了大的转
变；二是发挥云浮石材业产业链完善、生产要素好的优势，重新制订扶持私营经济发展的政策及招商引资优惠政策来吸引较大的外资及民营企业进入石材业，期间引进了100多家石材“三资”企业，这些企业带来了先进生产技术、设备、管理：三是调整产品结构，由粗糙传统型向“新、精、特、尖、巧”特色方向发展。

随着云石资源的枯竭，资源配置逐渐向国际化发展，企业采购国内外名贵石材荒料，产品品种档次也随之提高。

3.4.2 云浮石材产业集群发展状况概述
云浮物华天宝、资源丰富，有“石乡”，“石都”之美誉，云浮石材有200多年的发展历史。

经过多年的发展，云浮市已发展为我国主要的国内外名优石材的加工和创新基地及石材贸易集散地。

石材产销量全国第一，品种居全国首位，出口量全国第二。

产品畅销珠江三角洲和华东、华北、东北等地区，远销美国、澳大利亚、加拿大、日本等国家和地区。

由于发展成绩显著，2004年2月和3月，云浮市分别被中国石材工业协会、中国建筑材料流通协会授予了“中国石材基地中心”、“中国石材流通示范基地”的称号。

这些荣誉，都是云浮石材业蓬勃发展的有力证明。

1.企业数量多，产能大，小企业居多
到2010年末，云浮产业集群共有企业约6000家，拥有加工设备4500余台套，年产1000多个花色品种石材，大理石、花岗岩等各类板材年产量共计超过22000万m2，异型工艺品600万套（件）以上，产值约占全国行业总量的15%左右，年产值超过300亿，出口超过100
亿元。

图表 1：近年来云浮石材产业企业概况
2.分布集中，“百里石材走廊”形成加工、商贸交易专业市场(街市)
云浮石材主要集中在云城区的324国道两旁，连续几十公里，被
称为“百里石材走廊”。

云浮石材的经营方式基本为前店后厂式，一家一户紧邻的企业，构成了石材商贸一条街，也是石材加工业一条街。

企业邻街，便于产品广告展示。

前店后厂，顾客选购石材就能眼见为实，利于提高企业诚信度。

“店库合一”、“厂仓合一”、加工和商贸一体的形式，可最大限度降低企业运营成本，特别适合个体小本经营。

绵延数十公里的街市已成为支撑云浮石材产业的专业集散市场。

为产业和城市更好发展，云浮市政府引导、扶持建立了大型专业石材市场——云浮国际石材城已建成投入使用。

市场位于河口初城工业区。

该项目总投资额达1.6亿元，市场建设首期占地30万平方米，其中板材销售市场20万平方米，建设商铺42幢，约2000卡，荒料市场10万平方米，市场内道路顺畅，商铺与商铺之间为12至15米水泥道路。

石材市场内分综合服务、规格板材销售、大板销售、荒料市场、工艺品市场、配送中心、石材保税仓等功能区。

另外，2010年，在政府引导支持下，国际石材博览中心、石通天下国际石材批发中心、北方国际石材城等专业市场陆续投入建设。

3.产品品种多，特色突出
目前全市的石材企业每年可以生产红、黄、绿、黑、白、麻、蓝、青、紫、啡、金、灰、花等13大系列，大板、规格板、薄板、竹类、球类、管形、弧形、线形、壁炉、拼花、扶手、灯饰、石雕、盆类、餐桌、茶几、砂岩、人造石、文化石、石米、石粉、微晶石、丽晶石等23大门类，云浮市场经营的品种几乎涵盖了建筑上所需的大部分产品，从石材荒料、板材、工艺品到加工石材的各种装备均可在此一
次采购。

产品方面的分类构成：
(1)各种天然石材荒料、板材、石材制品、异型产品、工艺品、石材雕塑、墓碑石等；
(2)各种人造石制品、仿天然石制品，如微晶石等：
(3)石材矿山开采、运输、加工设备、各种切割机具等；
(4)石材清洗和养护产品、石材干挂，如石材粘结剂、石材填补剂、石材清洗剂、石材防污剂等。

在异型材、装饰材料、工艺品方面云浮石材最具特色。

以加工名贵大理石异型材、壁炉、拼花、圆柱等为主，云浮已成为汇聚国内外100多个品种的世界级名优石材生产加工、商贸流通的集散中心。

采用先进的仿形设备，以其悠久的文化背景，广泛的市场信息渠道，大批能工巧匠，创造了许多国内外有重要影响的作品，包括为埃及开罗国际会议中心创造的大理石工艺壁画《天长地久》等。

板材精度较高，工艺品精致，产品由粗糙传统型逐步向“新、精、特、尖、巧”方向转移，成为了海内外著名建筑、庭台楼阁、馆所厅堂装饰、装修的首选用品。

4.云浮石材加工以全国各地及世界名优资源为原料
历史上，云浮石材资源丰富，境内蕴藏着可开采、利用的大理石、花岗石、石灰石达13.8亿立方米，其中国家命名的“云花”401、402、403闻名中外。

“云石”作为我国著名的区域石材产品，长期以来一直支撑云浮石材产业发展和壮大，但是经过多年的开采和经营，当地
的石材资源基本上已消耗殆尽。

从上世纪90年代开始，云浮石材就逐渐在国内其它地区及国外二方面进行资源配置。

如今，云浮石材品种95%以上来自国内外，产自云浮本地的不足5%，主要从西班牙、希腊、土耳其等地中海沿岸国家进口大理石，从巴西、印度等国进口花岗石，从台湾和国外引进大花绿、雪花绿、黑金花、橙皮红、莎安娜米黄、伊朗粉红、黄(白)洞石等系列，也从全国各地采购名品大理石和花岗岩荒料及毛板。

5.初步形成专业化配套体系
云浮石材多年的发展，带动了相关产业的发展。

最明显的是石材机械制造，目前云浮市有100多家石材机械厂，能设计、制造各种石材锯、切、磨、采矿等机械装备，且云浮市石材机械企业集中，产品齐全，年产销大、中、小型石材机械10000多台(套)。

云浮市中小型石材机械的制造水平逐步提高，已具有一定的性价比优势，目前大理石薄板机已打入国际市场。

具有较全的运输物流体系，有专业的运输、报关、荒料倒运机构和设施；石材专业机械可配套化供应，同时还可提供即时便利服务；加工机具、配套用品有专业销售网点；废渣清运有专业机构完成。

所有这一切为石材产业创造良好条件。

6.产品以国内市场为主，国际市场为辅，多为用户上门采购
云浮石材产品主要市场还是国内销售，目前全市石材板材产量超过22000万平方米，600万件的石材工艺制品，用户上门采购是主要产品营销方式。

依托云浮石材集散市场的优势，国内外客商到云浮采购石材产品，以此形成企业各自的销售网络。

另一种方式是一些较有
实力的企业，通过参加国内外各种展销活动，联络起更广泛的客户群。

目前在国内主要市场设立专卖店、品牌店的企业不多，进入国内外大型建材超市或市场的经营者也有限。

3.4.3 云浮石材产业集群形成与运行机制
1.依托云石资源，强大的市场需求拉动是云浮石材产业集群形成的根本原因
云石资源是我国开发较早的石材品种之一，其黛白相间、石纹清晰、纹彩如云海、飞瀑、群峰、千姿百态。

云浮盛产云石可锯切成板，办可雕刻成云石工艺品。

改革开放以后，各地都在寻求新的发展。

当时的云浮县领导班子，决意要以石材业为经济发展的突破口。

这一决定是基于两方面的考虑，一是云浮石材产业有历史渊源，产业发展有基础；二是有资源可依托。

石材产业对资源的依赖程度非常高，优势品种和丰富的资源是产业发展的优势。

云浮的产业基础和石材资源是产业集群的基础，而市场需求是动力，没有市场的需求就不可能产生产业集群。

综观云浮石材的发展历程，几次大的发展高潮时期无不产生于经济发展最快时期。

上世纪80年代初，广东为改革开放的前沿，经济发展很快，1992年小平南巡，中国经济出现新一轮的飞跃。

这期间，我国处于短缺经济时代，产品供不应求，卖方市场特征十分明显。

广东思想开放，资金来源广，民营企业迅速崛起，规模化的石材产业应时而生。

相反，1995年开始，云浮石材由于市场变化，形势急转直下，石材企业锐减了一半多。

2.云浮石材产业聚集形式
云浮石材聚集主要有三种形式。

形式一、核心企业的示范作用下，其它投资者效仿。

牧羊村六户村民联合办石料厂，并取得巨大成功，在当时村民中引起了强烈的反响，其最大吸引力来自于获得的超出人们想象的收益，当时的经济水平下，一年净赚6万元，带给村民们投资冲动是必然的。

另外，同样基础条件，面对机遇，在引路人的带领下，使投资意愿变成行动，效仿办厂。

因此才有短短的几年时间该村就建立了50多家石材加工企业的事实。

形式二、家族企业的裂变和新企业诞生。

最初是家族、朋友集资建厂。

随着企业的壮大、经验的积累，经营思路出现差异，合伙创业者便由合而分。

由于产业集群的形成，使资金筹集、技术、人才的获得更容易，为新企业诞生创造了便利条件。

企业的不断增生形成了产业集群，产业集群也成就了新企业出现。

80年代初石材企业100多家，到90年代则达到3000多家。

形式三、产业集群的完善，吸引更多的区外投资者来云浮投资。

从产业聚集理论分析，最初建立的企业就是产业集群的增长极核，它不断聚集能量，吸引更多投资者加入，产业聚集不断加剧。

90年代初期，云浮石材产业集群已形成一定规模，产业链也不断完善，在政府招商引资优惠政策的扶持下，一批“三资”企业相继进驻云浮石材产区，带来了技术、管理的同时，也带来了国内外的市场信息，为石材产业发展带来了新的机遇。

3.主导产业的发展壮大，催生了相关产业发展，产业集群内部建
立完善的专业化协作产业链
随着产业的发展，集群内部逐渐由小而全型企业向专业化生产发展，主要体现在如下方面：
一是石材加工企业间的协作。

如石刻及工艺品企业委托其它企业对荒料进行裁切，小企业委托大企业完成大板的锯切，大企业委托小企业完成异型加工、小件、特色部件配套加工。

这样在长期的生产中各类企业都在探索发挥自身优势、并与其它企业优势互补的共赢之路。

以云浮的荣烨石艺ABC为例，该企业是一家石材马赛克的专业生产厂家，生产能力达3万平米，产品主要出口到美国。

石材马赛克的生产既为劳动密集型又是高智力型，图案设计、选材拼装是关键工序，这些工序要求技术含量高，需要有多年培养的设计师及技术工人，因此，产品创新和人才，成为ABC的核心竞争力，而半成品加工，生产方式简单，ABC委托5-6家配套加工企业，按设计要求提供拼花半成品。

生产的原料来自云浮石材企业的废弃边角料，有专门的ABC为其收购并送货。

产品的运输则由相应的物流ABC承担。

由此形成一条完善的产业链。

二是专业化的供应ABC。

如云浮荒料，除少数大ABC自己采购，大部分小企业靠专业荒料供应ABC提供。

磨具磨料、金刚石刀具等许多厂家在云浮建立办事处或生产厂，为云浮众多加工企业提供专业化产品。

三是石材加工机械ABC。

云浮石材产业的发展对石材机械企业的壮大带动力最强。

80年代初，云浮县农机厂为满足本地石材业的需
要，转而生产锯石机、切边机、磨光机等产品，开始了机械产业的发展。

目前全市企业约100多家，已形成专业化机械加工一条街，可生产圆盘锯、砂锯、异型仿形机等石材加工设备。

价廉物美，售后服务好，除供应云浮外，还销往国内其它地区，甚至出口。

随着机械产业发展，云浮市成立了石材机械商会，每年借几次大的活动，交流信息，行业自律。

四是物流企业可为原料、产品运输提供便利及低成本服务，如企业厂内及厂之间的大块料倒运都有专门的叉车ABC提供服务。

五是网络、媒体、广告ABC等为企业提供宣传推广服务。

专业化协作与服务，降低了企业的直接投资，降低了成本费用，简化管理环节，从而使产业集群内的交易成本降低，提高云浮石材产品的竞争力。

4.政府的扶持、引导为产业集群的形成和发展创造了良好的外部环境
回顾云浮石材的发展，不同时期，针对市场情况、经济情况、产业发展趋势，云浮市政府都出台了相应的产业扶持政策。

80年代初期云浮政府就采取支持民营经济发展、多种经济形式并存政策，这是石材产业集群诞生的关键驱动要素：“五个轮子转”、沿国道建石材园区、招商引资政策等一系列重大举措，加速了产业聚集。

通过市场监管、环境治理、技术导向等引导措施，促进产业升级。

5.产业集群的形成，建立了专业化的商贸、集散市场，整体对外，解决了中小企业开拓市场的问题。