光大控股及光大安石介绍2013

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• 光大控股市值:339亿港币*
• 光大控股的母公司光大集团是中国中央政 府直属的部级企业单位
• 光大集团是中国三家金融控股公司之一, 总雇员逾两万人
• 光大控股是:
‐ 光大证券(市值超过500亿人民币)的 第二大股东
‐ 光大银行(市值超过人民币1600亿) 的第三大股东
• 2009年度实现税后利润47.58亿港元,每股 收益2.99港 元
* 截止2010年11月底
国务院
光大集团 (香港)
光大集团 (北京)
光大国际(257.HK)
光大控股(165.HK)
资产投资 直接投资 资产管理
光大安石 (房地产基金)
经纪业务 投行业务
研究
光大银行 光大证券
3
光大控股-专注领先的资产管理人
- 光大控股专注发展大资产管理业务,大力拓展旗下私募基金、创投基金、产业基金及对冲基金的资产 管理规模。目前,光大控股旗下共七家专业基金管理公司,管理数十支各种类型基金,资产管理规模 超过数百亿港币
成為恒生香港35指數成份股
2009年度荣誉
連續三屆獲選「資本中國傑出成就獎」之“傑出投資企業”
2007年度荣誉
被《 經濟一週 》評選為「2007年度香港傑出企業」之一
2001年度荣誉
成為摩根士丹利 MSCI 中國自由市場指數成分股 成為恆生 200 指數 (HS200 Index) 成分股 被《 Finance Asia 》評選為亞洲 「最佳管理公司」之一 ,名列中國企業第八位
光大安石介绍材料
光大安石投资
光大安石投资概况
光大安石投资为专注于中国的房地产投资者。 由三大著名金融机构投资联手组建而成: ➢中国光大控股有限公司(“光大”, 51%) – 国务院直属光大集团之核心企业;光大控 股为光大银行第三大股东及光大证券第二大股东;光大集团总资产近两万亿人民币。 光大控股为香港上市公司(代码165),市值超300亿港币,2009年实现净利润47.58亿 港币。 做为中国最早参与直接投资与私募基金发展的大型国有金融机构,目前光大控股旗下 共七家专业基金管理公司,管理数十只各种类型基金,资产管理规模超过数百亿港币。 ➢英国安石投资集团(“ASHMORE”, 30%) - 全球最大新兴市场投资公司之一;安石投 资集团在伦敦上市,管理超过600亿美元基金。 ➢Ramsey Quantitative Systems, Inc. (“RQSI”, 19%) - 美国知名对冲基金;数十年房地 产投资经验。分公司遍布全球。
陈爽先生,光大控股行政总裁,执行委员会、战略委员会成员及管理委员会主席。陈 先生负责主持本集团的整体工作。彼亦为中国光大集团有限公司董事及公司法律部主 任。陈先生持有华东政法学院法学硕士衔及香港大学专业进修学院之法律文凭,并具 中华人民共和国律师资格及高级经济师。陈先生在加入光大集团前,曾任交通银行总 行法律事务室处长,具有逾16年的商业银行及投资银行丰富经验。 陈先生于二零零四 年八月加入董事会。
• 提供银行卡终端服务(网上支付及增值服务)给国内零售商户及个人客户
• 营销中高档品牌包装米 • 产品主要销售于中国大型超市 • 分销著名运动及休闲品牌产品 • 连锁店主要集中黑龙江省,包括在天津、上海、沈阳、南京及大连拥有分店
• 四川省著名的汽车经销商 • 业务范围包括为32个高档及中低档品牌提供汽车销售、售后服务,保险经纪、贷款担保服务
银联II 盛宝粮油 申格体育 建国汽贸 大融城
项目所属产业
精密铸造工业生产 IT数据恢复 支付方案 物流业 农业加工 支付方案 农业加工
运动品牌分销 汽车经销
商业物业收购
投资日期
2006年4月 2007年1月 2008年1月 2009年6月 2009年12月 2010年4月 2010年10月 2010年10月 2010年10月 2009年10月
中国德信无线科技(CNTF) 中国高速传动 (SEHK: 658) 金风科技 (002202 SZ) 华数数字电视
部分已退出项目 – 业绩卓越
• 以北京为基地之主要手机设计商 • 2005年5月于NASDAQ上市, 基金已于当年全数退出
• 投资回报率: 3.7倍,IRR144.8%
• 为中国一家领先的齿轮传动装置生产商 • 2007年7月中于香港联交所上市, 基金已于2008年初全数退出
首次公开发行 交易价值 4.94亿美元
共同管理人
08M年a7y月09
中国山水水泥集团 首次公开发行 交易价值 2.34亿美元 共同管理人
08年7月
波司登国际 首次公开发行
交易价值 33亿美元
共同管理人
07年10月
山东晨鸣纸业控股有限公司 首次公开发行 交易价值 4.10亿美元 共同管理人
08年6月
奥园集团有限公司 首次公开发行 交易价值 14亿美元 共同管理人
中国中材股份有限公司 首次公开发行 交易价值 4.10亿美元 共同管理人
07年12月
银泰百货集团有限公司 首次公开发行 交易价值 5.65亿美元
共同牵头管理人
07年3月
光大控股高管简历
唐双宁先生,为第十一届中国人民政治协商会议全国委员会会员,光大控股董事会主 席。唐先生亦为中国光大(集团)总公司、中国光大集团有限公司、中国光大银行股 份有限公司及光大证券股份有限公司董事长。此外,唐先生亦为光大永明人寿保险有 限公司董事及中国光大国际有限公司(股份代号: HK 257) 之主席。彼兼任中国金融学会 副会长及中国投资学会顾问。彼在加入中国光大集团前,曾任中国银行业监督管理委 员会副主席、中国人民银行银行监管一司司长、货币金银局局长及信贷管理司司长等 职务。彼持有中国东北财经大学经济学硕士学位。唐先生于银行及金融管理方面拥有 非常广泛的知识及十分丰富的经验。唐先生于二零零七年七月加入董事会。
成立年份 2004 2007 2007 2010 2007 2009 2009 2009 2011 2010 2005 2010
投资领域 工业及服务业 电信、传媒、高科技及消费业 电信、传媒、高科技及消费业 农业、消费业、服务业及金融辅助行业 高增长制造、高科技、服务行业 高增长产业:如高科技 高科技产业 中国房地产 中国基础设施:收费公路、机场等 新能源 大中华二级市场 香港上市中心企业
部分基金名称* 中国特别机会基金I 中国特别机会基金II 平行投资基金 中国特别机会基金III 北京中关村产业投资基金 光大无锡国联基金 光大江阴创投基金 光大安石中国房地产基金 光大麦格理基础设施基金 光大江阴新能源(低碳)产业投资基金 龙腾基金 中小企业基金 其它(光大深圳创投,光大航空融资,光大直接投资 等)
07年10月
茂业国际 首次公开发行
交易价值 3.44亿美元 共同管理人
08年5月
Soho中国 首次公开发行
交易价值 53亿美元 共同管理人
07年10月
9
中国铁路建筑总公司 首次公开发行 交易价值 25.9亿美元 共同管理人
08年3月
中信银行 首次公开发行
交易价值 42亿美元 共同牵头管理人
07年4月
潘颖先生,光大安石首席执行官,逾18年私募投资和其他投资经验。潘颖先生1998年加入 位于美国洛杉矶的Seagate资产管理公司,2004年同光大合作设立光大海基资本并担任首席执 行官,先后募集两期基金专注于中国的投资机会。 潘先生曾任职于国家外汇管理总局外汇储备交易处并设立中国人民银行全资子公司华安投 资(香港),管理超过200亿港元的港币储备资产。潘先生持有西安交通大学管理学院经济 学学士。
➢英国安石投资集团(“ASHMORE”,30%) - 全球最大新兴市场投资公司之一; 安石投资集团在伦敦上市,管理超过700亿美元基金。
➢Ramsey Quantitative Systems, Inc. (“RQSI”, 19%) – 总部在美国的基金管理公司; Ramsey家族有数十年房地产投资经验,是美国中部地区最大的养老社区投资和 开发商。
• 一家具领导地位的白面牛卡纸及纸管原纸生产商 • 2007年在香港上市, 基金原持有约10%股份
• 投资回报率: 3 倍
• 为内地领先的业务咨询、IT外包及BPO服务提供商,提供端對端的全面服务 • 2010年在紐約交易所上市
• 投资回报率: 2倍,IRR106%
贝因美
• 内地唯一的专业生产母婴类婴童食品大型企业 • 2011年在深圳交易所上市
• 投资回报率: 18 倍,IRR301.2%
• 中国目前最大的本地风力发电机生产商 • 2007年在中港上市, 基金原持有约4%股份 (A股)
• 投资回报率: 56.8倍, IRR214.9%
• IPTV解决方案
• 投资回报率: 3 倍,IRR249%
阳光纸业 (SEHK: 2002) 软通动力 (ISS)
1
中国光大控股简介
雄厚背景金融机构
2
中国光大控股
• -光大控股是光大集团在海外唯一的金融平台;光大集团是国务院直属的超大型国有企业,总资产超 两万亿人民币
概况
组织结构
• 中国光大控股是一家多元化金融控股企业, 在香港上市,公司员工225人,专注于直 接投资、资产管理和产业投资业务,并形 成与投资银行(企业融资)和经纪业务 (财富管理)等收费型业务共同发展的格 局
10
光大安石概况
11
光大安石平台的股东背景
光大安石为专注于中国的房地产投资者和资产管理人。主要股东包括由三大著 名金融机构投资联手组建而成:
➢中国光大控股有限公司(“光大”,51%) – 国务院直属光大集团之核心企业; 光大控股为光大银行第三大股东及光大证券第二大股东;光大集团总资产近两 万亿人民币。光大控股为香港上市公司(股票代码165)。做为中国最早参与直 接投资与私募基金发展的大型国有金融机构,目前光大控股旗下管理数十只各 种类型基金,资产管理规模超过数百亿港币。
•位于重庆市中心的商业购物中心收购,通过重新规划,装修及引入经验丰富的商业物管团队来对资 产进行增值管理 •合作伙伴是联想旗下的房地产开发公司融科智地。预期回报率50%。
7
光大控股所获奖项
2010年度荣誉
證券時報及中國最具競爭力創投機構評選光大控股囊括年度三項大獎
• 最佳融資創投機構 • 最具競爭力創業投資機構 • 最佳公眾形象創投機構
106.0% 464.0%
在美国纳斯达克上市 部分在深圳交易所上市,
部分同业交易出售 在香港联交所上市
在香港联交所上市
同业交易出售 在纽约交易所上市 在深圳交易所上市
以上已退出项目的平均投资乘数超过8倍,平均年化内部回报率达到178%
已投资目前持有中的项目
项目
安徽应流
GDS 银联商务 远成物流 五峰米业
投资额 (百万美元)
4.0
4.6
4.9 6.8 11.7 7.5 5.9
总收益 (百万美元)
14.8
266.5
90.8 12.1 21.2 15.0 58.6
投资乘数 (倍) 3.7x
56.8x
18.7x 3.0x 1.9x 2.0x 10.0x
年化内部回报率
退出方式
144.8%
214.9%
301.2% 25% 249%
• 投资回报率: 10倍,IRR464%
6
过往业绩 – 经典案例

安徽应流 GDS 五峰米业 远成集团 银联商务 盛宝粮油 申格体育
建国汽贸
大融城
部分持有中项目 – 优质丰富的资产
•为内地领先的精密铸造生产厂家
• 为金融机构和大型企业提供数据恢复以及遥控备份服务
• 内地最大的民营米业加工企业
• 内地最大的民营物流企业
投资额 (百万美元)
7.3
2.9
8.9
10.0
10.0
6.5 3.7 14.5 18.7 30.0
估值 (百万美元)
9.6
0.6
8.5
10.0
10.0
6.5 3.7 14.5 18.7 90.0
年化内部回报率
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 预期50.0%
5
过往业绩 – 经典案例
4
十年沉淀,国际一流基金管理经验,卓越的业绩
已退出或部分退出的项目
项目
中国德信 金风科技 中国高速传动 阳光纸业 华数数字电视 软通动力
贝因美
项目所属产业
无线通信科技 风力发电
传动装置生产 纸业生产 数字电器 IT外包 婴儿食品
投资日期
2004年1月 2005年9月 2008年11月 2006年6月 2007年9月 2009年12月 2009年6月
8
中国光大控股有限公司在股票资本市场有卓越表现
中国秦发集团
首次公开发行 交易价值
9300万美元 发起人、全球协调人、承销商
及牵头管理人
09年7月
瑞金矿业
首次公开发行 交易价值 1.33亿美元
共同管理人
09年2月
海峡石化
首次公开发行 交易价值 3.21亿美元
发起人、承销商 及牵头管理人
09年1月
澳博控股
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