进销存培训

采购日期 采购单价 4/10 100元 5/20 99元 8/10 105元
价格管理
进价控制 请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据 性质和品号都做单价控制，程序才进行进价控管。
采购流程
录入请购单
请购单
录入进货单 主管核准请购单 书面核准或 计算机确认 核准 录入采购单
采购单合同确认
采购询价确认
HM5501 主 板
其他标准件
基板 焊锡
产品配置管理适用业务特点
• 产品采用接单式生产 • 客户可以对产品的某些物理特征（如颜色、组成数量、 安装位置等）、功能（是否具有某种功能等）进行选择； 但一般不能修改产品的BOM结构 • 产品具有很强的系列化特征：大量产品结构相似的产品 • 产品结构成型且稳定 • 小批量定制，快速提供产品
供应商管理－供应商账期管理
可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底. * 例:进货后__1_个月逢_30_日结账. 表示:验收日为160305 则结账日期为160430
价格管理
核价单 输入及更改 权限管制 品号厂商档 单价权限 ﹦Y 采购单 进货单 优点： .保留变更记录 .统一议价
价格管理
来自百度文库
“分期起点”：“订单”或“合同”，即决定整个分期收款业 务流的起点
分期收款-录入分期收款合同
调用“分期收款信息”录入界面
分期收款条件中“收款比率”的数据来源
分期收款-录入分期收款合同
指定一个在［定义分期收款条件］中定义好的条件
分期收款-录入客户订单
调用“分期收款信息”录入界面 分期收款的起点为‘合同’所以 按钮为灰色，如果起点为‘订单’ 则亮色
供应商管理－基本信息维护
可变更核准状况: 已核准.尚待核准.不准交 易
设置进销存参数：设置 核准状况的默认值
供应商管理－基本信息维护
如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货 由最近一次进货单回写
供应商管理－供应商进货评核
ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新 交货评等:可通过供应商评级作业更新 质量评等:可通过供应商评级作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护
采购流程-单据关联性
退货作业的注意事项
1. 退货单为应付帐款的减项。 2. 一般退货品应输入原采购单号。如果该采购单已 经结案，退货品已经确定不再进货的，采购单应
指定结案。
3. 如无采购单的，退货单价来自品号供应商信息。 4. 进行批号管理的，批号一定要输入。
重点报表
采购业务执行跟踪报表： 料件预计进货表 工单预计进货表 采购预计进货表 采购全程跟踪表
客户管理-客户基本信息
定价顺序：报价单,客户 订单,受订时销售单价的 缺省方式.缺省初值为 「142」
◆应收帐款︰应收帐款的明细科目，自动 分录系统的需求字段 (由会计人员输入) ◆应收票据︰应收票据的明细科目，自动 分录统的需求字段
一、客户管理
1、客户基本信息
2、客户分类
3、信用额度
4、客户商品价格管理
采购流程-单据关联性
进货单审核后对哪些信息有何影响
进货单
?
采购单 已交数量
库存数量
进货记录
批号信息
采购流程-单据关联性
输入货款：输入或修改货款 暂不付款或取消暂不付款
采购流程-单据关联性
进货单如进行核对采购单管理的，退回单一般也应核对采购单。
采购流程-单据关联性
退货：有实物退回 折让：只扣款，不退回实物
设置单据性质
基本信息创建
1.设置共用参数
实际成本制、品号核准状况的设置会在品号创建时默认带出 库存关账年月、账务冻结日期都是在财务月结时需设置的
基本信息创建
2.录入品号类别
1.分类是将繁杂的事务按一定的标准逐次区分，作有系统的 排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须 分门别类化繁为简，然后才能依序处理；故分类是科学管 理的开始。 2.本作业是针对「设置共用参数」中的四种商品分类方式， 定义四种分类方式的细项分类。
存货管理子系统
课 程 大 纲
一、基本信息创建 二、交易单据 三、存货月结作业流程
四、其他管理功能 五、报表管理
与其他系统的关联性
采购管理子系统
产品结构系统
销售管理子系统
工单管理子系统
存货管理系统
自动分录子系统
批次需求计划 基本信息子系统
系 统 主 画 面
基 本 信 息
设置共用参数 录入品号类别 录入品号信息
易飞专业人才训练营
讲 师：陈剑文
采购管理子系统
课 程 大 纲
一、供应商管理 二、采购价格管理 三、采购流程 四、重点报表
与其他系统的关联性
基本信息
产品结构系统
应付管理子系统
工单管理子系统
采购系统
自动分录子系统
批次需求计划 存货管理子系统
系 统 主 画 面
一、供应商管理
一、供应商分类 二、基本信息维护 三、供应商进货评核 四、供应商账期设置
客户管理-客户分类
客户分类开窗：录入交易对象中的渠道、 类型、地区等信息，对客户做分类方便 后续查报表
一、客户管理
1、客户基本信息 2、客户分类
3、信用额度
4、客户商品价格管理
客户管理-信用额度
◆设置客户信用参数︰ 可单独针对此客户设置信用额度控制方式
客户管理-设置信用控制参数
信用额度由公司参数控制时： 可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率
订单价格确认
录入销货单
是否开票
录入客户订单
录入订单时需确认客户信息，避 免单据录入错误 控制客户的信用额度
可查询各库库存信息 可查询基于成品的可用量信息
录入客户订单
资料查询：可快速查询到该订单的关联单据
当已交数量>=订单数量 Y 自动结案
结束订单
指定结束:订单确实不再交货了
客户原始订单 有变更需求 录入订单变更单 订单变更单 变更核准 客户订单变更确认 商品预计出货表 订单预计出货表 客户预计出货表
五、分期收款
分期收款流程说明
设置应收系统子参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期款 明细表
录入销货单
录入分期销售发票
分期收款 执行情况表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
分期收款-基本信息资料准备
作业目的： “收款核销方式”只能选择“按单据”核销
订单进度追踪
录入订单变更单
勾‘整张结束’表示此订单单身所有为 [未结束]的单身信 息,都变状态要变更为 [指定结束] ；若是只改变某序号的数 量或单笔信息,则不勾选.由单身选择需结束的订单序号进行 指定结束；若整张结束，则单身不可输入.
若有变更信息建议记录变更原因便于 后续统计及查找更改原因
若订单没有销货且未审核则在原订单变更，若订单有销货 则品号、单位不可变更
<1>.已交数量>=订单数量时,显示 [已结束]. <2>.已交数量<订单数量时,显示 [未结束]. <3>.透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示 [指定 结束].此栏位只做显示，不可手动修改
采购流程-单据关联性
复制前置单据或单身选采购单生成进货单
采购流程-单据关联性
录入进货单字段说明 (1). 到货日期>预交日 (2). 运行验退件退回 (3). 采购发票确认 超期码=Y 验退码=Y 开票码=Y
启用“分期收款”功 能，在应收子参数中 “收款核销方式” 自 动只能选择“按单据” 核销，不能选择“按 产品”核销。
分期收款-基本信息资料准备
作业目的：定义不同的分期收款条件方案，包括分期收款各期别的划分、 各期收款时间及金额的推算方式等。
定义多个分期收款条 件，满足不同的业务 应用。
新增[分期收款合同/订 单]时，依此分期收款 条件设定的相关信息， 给予默认值。
请购单生成采购
采购流程-单据关联性
采购物料信息及采购数量需维护准确
采购流程-维护请购信息
采购流程-单据关联性
采购单不能复制采购，需批次生成采购
若为Y，则当采购数量合计< 请购数量时，也会将请购单单身置为结束. 若为N，则只有当采购数量合计>=请购数量时，才将请购单单身置为结束.
采购流程-单据关联性
分期收款-录入销货单
选择分期收款订单
分期收款-录入销售发票
分期收款发票的单据性质勾选‘分期收款’则单 头需选择分期收款来源单别单号
分期收款-录入收款单
子单身维护收款信息
分期收款-查看合同分期收款信息
分期收款-分期收款执行情况表
六、重点报表
一、已出货未开发票检查表 二、销售价格异常表 三、销售全程跟踪表 四、客户销货明细表
客户订单
已交数量
库存数量
销售记录 批号信息
类型：销退；折让 检验状态：入库需检验
录入品号 录入BOM 产品配置 配置方案 配置成本模拟 录入报价单 核准
一个配置的例子：家用笔记本电脑
80G 7200R/S HM5501 家用笔记本 硬盘 Intel Core 2 Duo E63 Intel Core 2 Duo E43 处理器 120G 7200R/S 160G 7200R/S
系 统 主 画 面
1、客户基本信息 2、客户分类 3、信用额度
4、客户商品价格管理
客户管理-客户基本信息
可以变更客户的核准状况，只有已核准状况的客户才允 许被使用； 可以在设置进销存参数中设置客户的默认核准状况
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/销售发票/收 款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。
品号在BOM架构中的最低阶数。 用在计算MRP时展开BOM并控制退出的指针。 用在计算标准成本,计BOM阶次,并控制退出指针。 EX: 0阶 1阶 2阶 3阶 F D G
供应商管理－供应商分类
供应商分类开窗：录入 交易对象中的供应商分 类信息
供应商管理－基本信息维护 一、录入供应商信息说明
供应商编码注意事项 １.采购厂商、委外厂商的编码原则应分开 设定。 ２.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号 应归纳同区间。
供应商管理－基本信息维护
可以在编码原则中先对供应 商进行编码也可直接输入
Intel Core 2 Duo E53
电阻 电容
40G 7200R/S
HM5501 主板
基板 焊锡
其他标准件
接口控制器芯片
普通鼠 鼠标 光电鼠 特制鼠
固定夹
光学透镜 发光二极管
例子：选配结果
120G 7200R/S
HM5501 家用笔记本
硬盘 处理器 Intel Core 2 Duo E63
电阻 电容
录入销货单
复制前置单据未启用 销货通知管理时，复 制来源为：订单、借 出单、报价单
复制前置单据后，前置单据信息被引入销货单单身
录入销货单
可查询到销货单的关联单据
数量栏位：F2 库存量查询 类型：备品/赠品，该类数量，不计价 开票码、已开票数量：由对应销货单的开票信息审核后回写的
录入销货单
销货单信息
重点报表
供应商统计、分析表：
供应商供货统计表
供应商ABC分析表 已进货未开票检查表
销售管理子系统
课程大纲
1、客户管理 2、销售流程 3、产品配置 ４、分期收款 5、重点报表
与其他系统的关联性
采购管理子系统
产品结构系统
应收管理子系统
工单管理子系统
销售系统
自动分录子系统
批次需求计划 存货管理子系统
除合同订单外增加销货 和销售发票等后续业务 单据类型，可根据这些 单据的实际发生日期来 推算分期起始日期
以“收款基准日”为 依据，推算分期收款 的开始日期”和“结 束日期”
分期收款-基本信息资料准备
涉及以下单据性质 合同(标准合同） 客户订单 销售发票 预开发票 预收款单 收款单 退款单
录入核价单
生效日期维护后核价才生效，必填字段 单价为当前维护最新价格，原单价为旧价格
价格管理
更新商品计价 采购单 进货单
更新核价﹦Y
当单据核准时，该单 据之新单价将保存于 供应商料价价格档中
供应商料价
价格管理
核价日期/生效日期/失效日期 核价日期 4/1 生效日期 4/1 失效日期 6/30 单价 元 100 4/25 6/10 5/1 7/1 5/31 99 105
基本信息创建
3.录入品号信息
基本信息创建
3.1 录入品号信息—存货管理说明
存货管理的意义：当品号有交易时要不要记录其进出信息 包含:数量及金额 服务性商品无须进行库存管理，如： 维修费用
运费
拆装费用
进货单审核后库存没有增加，报表查不到信息， 为什么？
基本信息创建
3.2 录入品号信息—低阶码
客户管理-信用额度检查报表
一、客户管理
1、客户基本信息
2、客户分类 3、信用额度 4、客户商品价格管理
客户管理-客户商品价格管理
报价单
更新核价﹦Y 客户商品信息档 优点： ．保留变更记录
．统一议价
单价权限=Y
客户订单
销货单
二、销售流程
录入客户订单 录入收款单 核准 书面核准或 计算机确认 确认收款 录入销售发票