世界商业航天发展态势分析

1 全球航天产业发展规模与前景展望 全球航天产业延续繁荣势头，产业收入创历史新高2017年全球航天产业持续增长，继续延续繁荣势头，产业数据增长至历史最高水平，总额达到3835亿美元，略高于之前2016年的最高纪录3293.1亿美元，自2015年出现短暂下跌（3230亿美元）之后连续两年保持上升势头。

从整体上看，2017年全球政府航天预算与商业市场收入之比从前些年的1︰3下降至1︰4。政府出资占2017年航天产业收入的19.9%，比2016年的23.2%有所下降。2017年，美国政府航天预算为433.4亿美元，比2016年的444.4亿美元，降低了2%。2017年其他国家政府航天预算总额为328.5亿美元，比2016年的319.8亿美元增长了3%。

Analysis of World Commercial Space Industry Development 原民辉 刘悦（北京空间科技信息研究所）

世界商业航天发展态势分析

从最近10年的发展态势来看，世界航天产业长期保持稳定增长，商业航天已经成为世界航天产业的主要构成和主导力量。随着低成本进入空间技术和低成本利用空间技术快速发展，航天产品与服务逐渐从政府高端用户向大众消费市场倾斜。商业资本纷纷涌向航天领域，带动大量技术和资源进入航天领域，商业航天整体向低成本、多样化、规模化方向发展，技术更迭更快，创新效率更高，为全球航天产业发展注入新活力。

2006－2017

年全球航天产业收入数据

2017年全球航天产业收入构成

商业资本普遍看好航天产业发展，

初创企业融资刷新历史之最近年来，随着航天产业的发展及技术门槛的降低，投资界对于产业前景持乐观态度：高盛公司认为，航天产业有“长远而持久的机遇”；摩根史丹利公司（Morgan Stanley）预测，到2040年，世界航天产业规模将增至1.1万亿美元；美银-美林银行(Bank of America Merrill Lynch)则更为乐观，预测到2045年，世界航天产业规模将为2.7万亿美元，年均增长率从过去10年的4.3%增至7.5%。

2017年商业资本对初创航天企业的投资总额比

2016年略有下降，但获得投资的公司数量则有所增长，反映出投资更为理性。在2016年历史性地突破

28.322亿美元之后，2017年投资者对于初创航天投资略有缩减，降至25亿美元，比2016年减少16%。这主要是因为2017年与过去两年不同，未能有单笔超过10亿美元的投资，但获得投资的初创企业数量

增至73家，比2016年增加了约1/3。

高额商业资本投入撬动行业发展杠杆，

初创航天企业大量涌现

在大量商业资金的支持下，初创航天企业迅猛发展。从发展数量看，新成立的初创航天企业数量持续增加，2000—2017年，全球共有约180家初创航天企业在天使投资和风险投资的支持下成立，并于近5年开始呈加速发展态势，从2000年左右年均成立4家初创企业，增至近4年年均成立19家初创企业。从发展体量看，初创航天企业快速成长为行业“巨头”，

如SpaceX 公司已成为世界航天发射市场的重要力量，未来有潜力成为行业“新贵”的公司还包括行星公司

（Planet）、火箭实验室公司（Rocket Lab）和一网公司（OneWeb）等。

2000－2017年全球初创航天企业成立数量增长情况

该图表仅包括公开发表声明获得

投资的初创航天企业

成立年份

成

立企业数量

成立企业数量

.0

.0

.产业收入/亿美元

年份

传统卫星制造业务出现下滑，卫星地面设备大幅增长

2017年，全球卫星产业收入为2686亿美元，同比增长3%，增速低于全球经济增长速率（3.5%）。其中制造业收入在卫星产业总收入中所占份额为5.8%，收入155亿美元，相比2016年增长了10%；发射服务业收入同比降低了16%，在卫星产业总收入中所占的份额只有1.7%，相比2016年55亿美元的发射收入有所减少；卫星服务业收入相比2016年增长了1%，虽然在卫星产业总收入中所占份额仍然最高，为47.9%，但相比2015年61%的份额和2016年49%的份额，连续两年有所减少；地面设备制造业收入的增长率为5.6%，在卫星产业总收入中所占的份额为44.6%，2016年和2015年所占的份额分别为43.5%和28%，其中大众消费设备、网络设备、GNSS 设备的收入依然保持平稳增长态势。

2 商业航天应用领域最新发展

通信卫星制造向高通量方向发展，宽带接入和移动网络应用潜力巨大

在通信卫星制造领域，2017年，全球共成功

2017年卫星产业四大领域收入分布（单位：美元）

发射77颗通信卫星，其中商业卫星65颗，占比达84.5%；高通量卫星发射11颗，均为静止轨道卫星。2017年卫讯－2（Viasat －2）卫星的成功发射再次刷新全球在轨卫星单星容量记录300Gbit/s；“下一代铱星”（Iridium NEXT）星座完成4批次共计40颗卫星发射，推进星座换代升级；空客防务与航天公司（ADS）全电推进平台首发星欧洲通信卫星－172B （Eutelsat －172B）任务取得成功，采用带机械臂的SPT-140b 大推力霍尔推力器，4个月即完成入轨，创造电推进卫星入轨最快速度。在通信运营服务领域，传统卫星直播业务和固定通信业务仍为市场主体，但日趋饱和，未来通信卫星市场重点在于偏远地区网络填隙，海事航空移动网、车联网和物联网接入。对地观测卫星以高分辨率卫星星座为主要特征，

向构建时空大数据体系迈进

在对地观测卫星制造领域，2017年全球共进行对地观测卫星发射31次，成功发射卫星233颗，其

中商业对地观测卫星为191颗，全部为微小型卫星。新一代成像卫星以高空间分辨率、高时间分辨率的大卫星为主，并配合以小卫星星座，以综合提高重访能

2017年全球卫星服务业收入2686亿

2016—2017年增长率

地面设备制业收入1198亿

卫星服务业收入1274

亿卫星制造业

收入

发射服务业收入（46亿）

卫星服务业收入1287亿

固定通信服务

移动通信服务40亿对地观测服务

22亿

大众消费通信服务

地面设备制造

业收入1198亿

103网络设备

大众消费通信服务（非GNSS 设备）185亿

897亿

卫星导航设备卫星设备制造

业收入155亿

其他国家

67亿美国

发射服务业收入46亿

其他国家

28亿

美国

18亿大众消费通信服务（非GNSS 设备）

卫星服务业

收入1274亿

地面设备制造业收入1198亿

亿