【精品报告】深圳珠宝产业现状分析报告

年度深圳珠宝产业现状分析报告

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深圳市黄金珠宝首饰行业协会会长杨绍武

2018年，深圳珠宝行业呈现多势头分化发展的态势。在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下，深圳珠宝行业企业着力创新求变，深圳黄金珠宝制造商成功地把握不断变化的消费者偏好，顺应各大珠宝品牌渠道进一步延深拓展带来的铺货机会，部分市场回暖。2018年，深圳珠宝行业总体平稳、稳中有进的发展态势，展示出强大韧劲和巨大潜力。2019年，深圳珠宝业进入转型升级的深水区，面对复杂的环境，行业要把握时机，携手合作，加深动力，进一步的挖掘市场潜力。

1中国珠宝产业基本情况

来自国家统计局的资料，前三季度国民经济运行总体平稳、稳中有进，初步核算，前三季度国内生产总值650,899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%。

中国珠宝首饰市场消费者偏好已经从普通的、大号的和重量更大的传统设计转向小巧的以设计为中心的饰品。尽管黄金首饰终于能够适应这些新风尚，但铂金、白银等市场的大多数参与者尚未适应过来。

黄金方面，中国黄金首饰市场需求量全球第一，占全球需求的30%。黄金金饰消费不再以24K为主导，K金和3D

白银方面，随着市场向品牌产品和时尚设计的转变，消费者对普通银饰的兴趣逐渐减少，加上每件银饰平均重量的下降，继续推动这一下降趋势，预计今年将有7%的跌幅，市场或许即将探底。

中国钻石市场始终保持着稳定增长的长期向上态势。2018年中国进出口贸易量与贸易额均位列全球第六。一、二线城市的钻石市场稳定增长，三、四线城市市场份额在扩大。戴比尔斯表示，通常每年第二季度是淡季，但2018 年的第三个销售周期依然展现出很好的毛坯市场需求；中国的消费市场发展良好，钻石商们开始增加库存。在零售端，2018年钻饰消费市场仍然向好，钻石市场趋于平稳。

零售市场上各大企业通过加盟迅速抢占了三四线城市的份额，渠道已经进入县城，单店产出降低，价格透明导致毛利率下滑，跑马圈地式的零售业模式增长几乎到底。

上市公司方面，2010年以来，越来越多的珠宝企业通过借壳或IPO的方式登陆资本市场。截至2018年末，A股、新三板上市的珠宝企业分别达13家和27家，在香港上市的珠宝企业11家，产业发展资本化趋势日益凸显。

22018年深圳珠宝产业状况

深圳珠宝产业综合实力强、开放程度高、产融互联好，拥有丰富的人才资源和雄厚的物质基础。其中黄金珠宝首饰制造业作为深圳黄金珠宝首饰行业的基础，其产销规模、品牌与标准建设、创新能力、公共服务平台建设在全国珠宝行业均居于领先地位。黄金珠宝首饰业已经成为是深圳市传统优势与新兴时尚的文化创意产业的典范，是罗湖区的特色产业、盐田区的支柱产业。

2018年，深圳珠宝产业出现多区块分布多元化发展的特点，珠宝金融进驻南山区，制造业在龙岗区，光明、宝安、坪山都有珠宝产业分布。中心区域为罗湖区，是珠宝企业总部和展示交易聚集地，水贝片区新建或在建的珠宝大厦就有8座，建筑面积超过70万平方米（在建的产业面积大约还有60万平方米）。

深圳珠宝业，是粤港澳大湾区珠宝产业的中心区域。不仅是香港、澳门珠宝产业与大陆珠宝产业交流的桥头堡，同时辐射周边，向东连接金玉东方珠宝生态产业园和深汕合作区、揭阳，向西中山、茂名电白六韬珠宝产业园聚集地，西北沟通平洲、四会。

截止2018年9月，深圳珠宝行业共荣获“中国驰名商标”珠宝品牌24件，“中国名牌”珠宝品牌26件，“广东省名牌”珠宝品牌36件，“广东省著名商标”企业29家。深圳全年黄金、铂金实物提货量，占上海黄金交易所实物销售量的70%；制造珠宝首饰成品钻的用量，占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的约90%；有色宝石镶嵌首饰、金镶玉首饰绝大部分是深圳制造；翡翠镶嵌、玉石镶嵌规模以上的制造企业几乎都在深圳；3D硬金制造加工、硬金镶嵌宝石首饰制造加工业几乎都在深圳。深圳黄金珠宝首饰业仍然是中国珠宝首饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。

根据中国改革开放40周年珠宝行业优秀企业和先进个人奖项统计，深圳市的企业占制造企业社会贡献奖占比80%；零售企业行业先锋奖占比41.67%；制造企业行业先锋奖占比66.67%；科技创新奖占比50%。

截至2018年12月，深圳市登记在册的珠宝商业主体占全市商业主体登记总数的3%。据罗湖区统计局、罗湖区翠竹和东晓两个街道办的经济普查数据显示，仅罗湖水贝片区就有珠宝经营范围的市场主体12691家，全区共有珠宝商事主体16887家，其中各类法人注册企业15006家，比五年前的普查数增长了169%。深圳珠宝企业涵盖设计研发、生产制造、展示交易、品牌推广、检验检测等各个环节，有大小珠宝交易中心和批发市场约30家，产业队伍超过25万人，行业制造加工总值约1500亿元，批发零售贸易额约450亿元。

今年11月，协会对会员单位通过填写调查问卷、部分走访等方式进行行业调研。在收回调查问卷的企业中，包括了制造加工企业，占26%；贸易批发企业，占22%；零售企业，占18%；研发与设计企业，占20%；电子商务企业，占11%；以及其他类型，占3%。经营范围包括了黄金、K金、铂金、硬金、白银、钻石、珍珠、翡翠、白玉、琥珀、有色宝石、半宝、仪器设备及工具、包装陈列、辅料耗材等行业的各个方面。

从行业调研情况看，就企业2018年自身制造加工、批发贸易和零售总量与2017年比，认为大致持平的企业最多占31%，少量增加的占34%，少量减少的占比12%，大幅增加为3%，大幅减少的占20%。

2018年深圳珠宝企业的利润率在0-5%之间的占55%，5%-10%的占21%，超过10%的占9%，有15%的企业利润率为负数。

当前影响企业生产经营状况最突出的三项问题分别是：运营成本上涨，市场竞争加剧、加工费价格下跌，市场需求萎缩、生产订单不足。

对于2019年企业外部经济环境和宏观政策的信心，43%的企业认为比较乐观，33%的企业认为比较悲观，15%的企业认为有很强的信心，9%的企业认为不乐观。

2019年企业会采取什么应对措施方面，超过七成的企业在用工计划和投资意向方面都选择了维持现状，在融资方面61%的企业选择银行贷款。为降低企业经营成本，企业主要采取的三项策略分别是：提高管理水平，延伸产业链、提高附加值以及采用新设备、新技术。

3深圳珠宝产业的问题及不足

经过几年的优化结构、产业升级，深圳珠宝行业转型升级已经进入深水区，“高质量发展”、“创新发展”成为深圳珠宝行业的热门词。不过，与发达国家相比，深圳珠宝产业目前仍存在不少等瓶颈。

1、零售品牌商渠道深化到底，可持续性乏力

部分深圳制造企业的销量主要依附于珠宝零售终端市场大品牌商，当大品牌商在不断深化渠道时，制造企业通过大量供货赚取利润，提供的大量货品以普货为主。但由于部分普货缺乏个性，无法应对当前市场需求，导致珠宝零售终端市场大品牌商大量货品积压，另一方面品牌商为了快速销货，不断延深渠道，又再次向我们的企业拿普货，目前渠道之路已深至县城，基本已经到底。渠道无法延深，商品大量积压，于是不再大量拿货，制造企业的利润也随之减少。