华夏基金管理有限公司基金产品营销策划计划
基金销售的工作计划
基金销售的工作计划一、工作概况基金销售作为金融行业中的重要一环，不仅为投资者提供多元化的投资选择，也是基金公司发展的关键。
本工作计划将围绕第一季度的销售目标，制定详细的销售策略和计划，以确保公司在市场竞争中取得领先地位。
二、目标设定1. 销售目标：在第一季度以完成基金销售新客户数量500人、销售额达到1亿元为目标。
2. 客户规模目标：通过广告宣传和销售推广活动，吸引更多的潜在客户，达到5,000人。
3. 客户产品渗透率目标：在现有客户群体中提高产品渗透率，使其中50%的客户购买新产品。
三、销售策略1. 建立强大的销售团队：组建高效的销售团队, 并设定明确的销售目标和KPI，通过培训和激励机制提高销售团队的专业素质和积极性。
2. 优化产品组合：根据市场需求和客户需求，对产品组合进行优化，提供更多元化、风险适中的基金产品，以满足不同客户的投资需求。
3. 个性化销售推广活动：通过不同渠道的宣传推广，如金融展会、线上线下营销活动等，定向推广适合不同客户的基金产品。
在推广活动中强化与行业机构、企业合作，扩大品牌知名度。
4. 加强客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，通过定期客户调研、投资教育、投资咨询等形式，提高客户黏性和忠诚度，同时也为销售团队提供客户信息，以便更好地了解客户需求并提供个性化服务。
四、销售计划1. 新客户开拓目标：通过营销活动、线上线下推广等途径，获取500名新客户。
重点关注社交媒体平台，加强新客户的引流，并提供专业咨询服务以增强客户购买信心。
2. 客户产品渗透率提升计划：通过客户调研和分析，确定产品渗透率较低的客户群体，特别关注巨额储蓄、有理财需求但未购买基金的客户。
通过电话、邮件、短信等方式进行跟进，提供个性化推荐和咨询，并提供购买基金的优惠政策。
3. 销售额目标计划：将销售额的目标分解到各个销售团队成员，并设定季度销售额的每月、每周和每日具体目标。
每周组织销售会议，对销售情况进行总结和分析，并提供销售技巧培训，以动态调整销售计划和策略。
基金产品销售策划书3篇
基金产品销售策划书3篇篇一基金产品销售策划书一、策划背景随着经济的发展和人们投资意识的提高，基金产品作为一种重要的投资工具，受到了越来越多投资者的关注。
为了更好地推广和销售我们的基金产品，满足投资者的多样化需求，特制定本销售策划书。
二、产品概述详细介绍我们的基金产品，包括投资策略、风险收益特征、投资范围等关键信息，让客户能够清晰地了解产品的特点和优势。
三、目标客户群体1. 个人投资者：有一定闲置资金，希望通过基金投资实现资产增值的人群。
2. 机构投资者：如企业、事业单位等，寻求长期稳定投资回报的客户。
四、销售策略1. 线上推广：利用社交媒体、金融网站等平台进行产品宣传和推广。
2. 线下活动：举办投资讲座、研讨会等活动，与潜在客户面对面交流。
3. 与金融机构合作：与银行、证券公司等合作，借助其渠道和客户资源进行销售。
五、销售渠道1. 公司官方网站：提供详细的产品信息和在线购买渠道。
2. 银行柜台：通过与银行合作，在其柜台销售基金产品。
3. 第三方销售平台：与知名的第三方金融销售平台合作，扩大销售覆盖面。
六、促销活动1. 新客户优惠：为新客户提供一定的申购费率优惠。
2. 定期返利：根据客户的投资金额和持有时间，给予一定的返利或奖励。
七、客户服务1. 提供专业的投资咨询服务，解答客户疑问。
2. 定期向客户汇报基金的运作情况和收益表现。
3. 及时处理客户的投诉和建议，不断提升服务质量。
八、销售团队培训对销售团队进行专业的培训，包括产品知识、销售技巧、客户沟通等方面，提高团队的销售能力和服务水平。
九、销售目标与考核设定明确的销售目标，并建立相应的考核机制，激励销售团队积极拓展业务。
十、风险控制1. 充分披露产品风险，让客户了解投资风险。
2. 建立风险监控机制，及时调整投资策略，降低风险。
篇二《基金产品销售策划书》一、背景分析随着经济的发展和人们理财意识的提高，基金产品作为一种重要的投资工具，越来越受到投资者的关注和青睐。
基金营销策划具体方案范本
基金营销策划具体方案范本一、背景分析随着中国资本市场的发展，基金行业逐渐兴起，越来越多的投资者开始关注基金产品。
然而，由于市场竞争激烈，基金公司面临着越来越大的市场开拓压力。
因此，制定一套有效的基金营销策划方案，成为基金公司获取客户、提升品牌影响力的关键所在。
二、目标定位1. 提高品牌知名度：通过策划和执行一系列营销活动，使目标客户对公司品牌产生认知和信任。
2. 扩大市场份额：通过推出具有市场竞争力的基金产品，吸引更多的客户进行投资。
3. 增加客户转化率：通过精准定位目标客户群体，提供优质的投资服务，增加客户投资意向。
三、目标受众1. 潜在投资者：有一定投资意向但尚未开户的个人投资者。
2. 现有投资者：已经在公司开户并持有基金产品的个人投资者。
四、市场策略1. 市场定位：精准划定目标受众为30-50岁的中产阶级，他们有一定的投资能力和风险承受能力。
2. 市场调研：通过市场调研了解目标受众的投资需求、投资偏好和促使他们投资的因素。
3. 营销渠道：结合线上和线下渠道，包括互联网广告、社交媒体、电视广告、户外广告，以及通过基金公司合作的银行、证券公司等机构。
4. 竞争策略：提供更具吸引力的投资产品和服务，如低风险、高收益的理财产品，以及精准投资组合的设计。
五、市场推广策略1. 品牌建设：通过大规模广告宣传和有口皆碑的业绩，提升公司在投资者心目中的品牌形象。
2. 精准营销：通过数据分析和市场调研，将精准营销应用于投资者群体，提供个性化的投资方案。
3. 宣传推广：通过社交媒体、行业论坛、媒体报道等渠道，加强对基金产品的宣传推广。
4. 推出活动：推出一系列有吸引力的活动，如投资者培训班、研讨会、投资者交流会，提高客户黏性。
5. 渠道合作：与相关机构进行合作，如银行、证券公司，共同推广基金产品。
6. 建立投资者关系：与投资者建立良好的沟通机制，及时回应投资者关切和问题，提供优质的客户服务。
六、运营管理策略1. 提供优质服务：建立高效的客户服务团队，提供全天候的投资咨询和指导服务。
基金营销策划方案范文大全
基金营销策划方案范文大全前言基金行业是中国金融市场的重要组成部分，随着经济的发展和投资理念的转变，基金市场的竞争也越来越激烈。
因此，制定一套有效的基金营销策划方案，对于基金公司来说至关重要。
本文将对基金营销策划方案进行详细的阐述，以指导基金公司在市场竞争中取得优势。
一、市场及竞争分析1. 市场分析基金市场是一个庞大且不断扩大的市场，拥有广阔的发展空间。
随着中国经济的快速发展，越来越多的投资者开始关注基金投资。
市场潜力巨大，但同时也面临着激烈的竞争。
2. 竞争分析当前，中国基金市场存在着众多的竞争对手，其中一些具有较强的实力和品牌影响力。
因此，基金公司在制定营销策划方案时应充分考虑竞争对手的优势和弱点，采取相应的应对策略。
二、营销目标确定1. 市场份额根据市场分析，确定基金公司在市场中的目标份额。
考虑到竞争激烈，初期可以设定一个相对较低的目标份额，逐渐提高。
2. 品牌影响力通过有效的营销策略提升基金公司的品牌影响力，增强投资者对公司的信任感和好感度，从而增加客户的投资意愿。
3. 客户满意度提供高质量的服务，提升客户满意度。
通过提高客户满意度，增加客户的黏性，从而提高客户的投资意愿和长期投资。
三、目标市场选择根据市场分析，以及竞争对手的定位和目标市场，确定基金公司的目标市场。
可以以年龄、职业、收入等因素作为划分标准，选择适合公司产品的目标市场。
四、营销策略1. 定位策略根据目标市场的特点和需求，确定基金公司的定位策略。
可以选择差异化定位或专业化定位，以提供特色化的产品和服务。
2. 产品策略设计符合目标市场需求的产品，提供多元化的投资选择。
可以推出不同类型的基金产品，如股票型基金、债券型基金等，满足不同投资者的需求。
3. 价格策略根据市场需求及竞争对手的定价情况，制定合理的价格策略。
可以选择相对低廉的价格吸引客户，或采取市场定价策略以提高产品的溢价能力。
4. 渠道策略建立多元化的销售渠道，包括线上和线下渠道。
华夏基金销售策划方案
一、策划背景随着我国经济的快速发展，金融市场的日益繁荣，基金作为一种重要的投资方式，越来越受到投资者的青睐。
华夏基金作为国内知名基金管理公司，致力于为广大投资者提供专业、可靠的基金产品和服务。
为提升公司品牌知名度，扩大市场份额，特制定本销售策划方案。
二、策划目标1. 提升华夏基金品牌知名度，树立良好的企业形象。
2. 扩大华夏基金市场份额，增加基金销售额。
3. 提高客户满意度，增强客户忠诚度。
4. 拓展销售渠道，提高销售团队业绩。
三、策划内容1. 品牌宣传（1）线上宣传：利用微博、微信、抖音等社交媒体平台，发布华夏基金最新产品、市场动态、投资策略等内容，提高品牌曝光度。
（2）线下宣传：在繁华商圈、地铁站、公交站等人员密集场所投放户外广告，扩大品牌知名度。
（3）媒体合作：与财经类媒体、门户网站等合作，进行软文宣传，提升品牌形象。
2. 产品推广（1）优化产品结构：针对不同投资者需求，推出多款基金产品，满足市场多元化需求。
（2）举办产品说明会：邀请业内专家、基金经理等进行产品讲解，提高投资者对产品的认知度。
（3）开展线上线下活动：举办基金知识竞赛、投资讲座等活动，提高投资者对基金市场的了解。
3. 销售渠道拓展（1）加强合作：与银行、证券、保险等金融机构合作，拓宽销售渠道。
（2）招募销售团队：选拔优秀人才，组建专业销售团队，提高销售业绩。
（3）开展培训：定期对销售团队进行培训，提升销售技巧和服务水平。
4. 客户服务（1）优化客服体系：设立24小时客服热线，提供全方位的客户服务。
（2）开展客户回访：定期对客户进行回访，了解客户需求，提高客户满意度。
（3）举办客户活动：举办投资沙龙、亲子活动等，增进客户与公司的互动。
四、策划实施与效果评估1. 实施步骤（1）策划启动：成立项目组，明确分工，制定详细实施计划。
（2）宣传推广：按照策划方案，开展线上线下宣传活动。
（3）产品推广：推出新产品，举办相关活动，提高产品知名度。
基金营销策划方案活动内容
基金营销策划方案活动内容一、活动背景分析当前，基金行业竞争日益激烈，投资者面临着众多的基金产品选择。
在市场竞争日益激烈的情况下，基金公司需要通过差异化营销策略来吸引投资者，并提升自身的品牌认知度和市场份额。
因此，本次活动旨在通过策划一系列的营销活动，提升基金公司的品牌形象，吸引更多投资者参与基金产品，增加销售额。
二、目标受众定位1. 投资者群体：中等收入群体，对基金的了解程度较高，渴望获得高品质的基金投资产品。
2. 潜在投资者群体：初学者、年轻人群体对基金产品感兴趣，但对投资了解较少。
三、活动策划内容1. 品牌推广活动为提高基金公司的品牌知名度和影响力，举办多种品牌推广活动：(1) 开展基金知识讲座：邀请业内专家为投资者讲解基金投资知识，提供投资者的知识咨询和指导。
(2) 发放宣传资料：制作多种宣传资料，包括基金公司介绍、产品手册等，通过各种渠道将资料发放给投资者，提高基金公司的品牌知名度。
(3) 合作推广活动：与其他知名企业合作，共同开展营销活动，提高品牌曝光度。
(4) 社交媒体推广：通过微博、微信等社交媒体平台，发布相关基金知识和投资建议，吸引更多投资者关注。
2. 投资者教育活动为提升投资者的投资意识和知识水平，举办系列投资者教育活动：(1) 投资者沙龙：定期举办投资者沙龙，邀请基金行业专家为投资者分享投资经验和策略。
(2) 投资者培训班：组织基金投资培训班，向投资者传授基金投资基础知识和技巧。
(3) 投资者研讨会：组织投资者研讨会，让投资者与基金经理面对面交流，了解基金的投资策略和运作模式。
3. 产品推广和销售活动为增加基金销售额，举办多种产品推广和销售活动：(1) 优惠活动：推出优惠活动，例如购买基金赠送积分、赠送礼品等，吸引投资者购买基金产品。
(2) 产品展示会：举办基金产品展示会，在展示会上向投资者展示各类基金产品的优势和收益情况，增强投资者的购买欲望。
(3) 线上销售推广：建立线上销售平台，提供多种投资产品选择和在线购买服务，方便投资者进行在线交易。
基金产品销售策划书3篇
基金产品销售策划书3篇篇一基金产品销售策划书一、策划背景随着经济的发展和人们收入水平的提高，越来越多的人开始关注投资理财。
基金作为一种较为稳健的投资方式，受到了广大投资者的青睐。
为了满足投资者的需求，提高基金产品的销售量，我们制定了本销售策划书。
二、产品概述我们的基金产品是一种多元化的投资组合，旨在为投资者提供长期稳定的收益。
该基金产品投资于股票、债券、货币市场等多个领域，通过分散投资降低风险，提高收益。
三、市场分析1. 目标客户：我们的目标客户主要是年龄在 25-55 岁之间，有一定投资经验和风险承受能力的投资者。
2. 市场需求：随着人们收入水平的提高和投资理财意识的增强，对基金产品的需求也在不断增加。
3. 竞争情况：目前市场上的基金产品种类繁多，竞争激烈。
我们需要通过创新的产品设计和优质的服务来吸引客户。
四、销售策略1. 产品定位：我们的基金产品定位为中风险、中收益的投资产品，适合有一定投资经验和风险承受能力的投资者。
2. 价格策略：我们将根据市场情况和产品特点，制定合理的价格策略，以吸引客户。
3. 渠道策略：我们将通过银行、证券公司、基金销售机构等多种渠道进行销售，以扩大产品的覆盖面。
4. 促销策略：我们将通过举办投资讲座、发布研究报告、提供优惠活动等方式进行促销，以吸引客户。
五、行动计划1. 产品设计：根据市场需求和客户反馈，不断优化产品设计，提高产品的竞争力。
2. 渠道建设：加强与银行、证券公司、基金销售机构等渠道的合作，扩大产品的销售渠道。
3. 促销活动：定期举办投资讲座、发布研究报告、提供优惠活动等，吸引客户购买基金产品。
4. 客户服务：建立完善的客户服务体系，及时解答客户的疑问，提高客户满意度。
六、风险控制1. 市场风险：密切关注市场动态，及时调整投资组合，降低市场风险。
2. 信用风险：加强对投资对象的信用评估，降低信用风险。
3. 操作风险：建立完善的内部控制制度，加强对操作流程的监控，降低操作风险。
基金产品营销策划书
基金产品营销策划书基金产品营销策划书范文概要提示：为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、企业当前的营销状况：（一）、宏观环境分析：1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。
所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。
从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
基金营销策划具体方案范文
基金营销策划具体方案范文一、背景分析随着经济的发展和人们财富观念的转变，越来越多的人开始投资基金。
然而，市场上的基金数量越来越多，投资者选择的难度也在增加。
为了提高基金的知名度，吸引更多的投资者，需要制定一份全面的基金营销策划方案。
二、目标确定1.增加基金的知名度：通过广告宣传、媒体报道等形式，提高基金的知名度，吸引更多的投资者。
2.提高基金的销售额：通过促销活动、优惠政策等手段，增加基金的销售额。
3.增强基金公司的品牌形象：通过提供专业、高效的服务，提升基金公司的品牌形象。
三、营销策略1.广告宣传：通过电视、报纸、杂志等媒体的广告宣传，展示基金的优势和收益，吸引更多的目标客户群体。
同时，可以在公共场所张贴宣传海报，增加基金的知名度。
2.网络营销：利用网络平台进行基金的推广和宣传。
在知名的财经网站发表文章，通过社交媒体平台传播基金的信息，吸引年轻人的关注和参与。
3.邮件营销：通过邮件发送基金的最新情况、市场分析和投资建议，给投资者提供专业的服务和决策支持。
4.金融教育活动：开展基金知识培训、投资交流会等活动，提高投资者对基金的了解和信任，增加投资意愿。
5.运动赞助：与体育赛事合作，赞助运动员或团队，增加基金的品牌曝光度，扩大基金的知名度。
6.投资者关系管理：建立完善的投资者关系管理系统，及时回应投资者的问题和需求，加强与投资者的沟通和交流，增加投资者对基金公司的信任和满意度。
7.产品创新：根据市场需求和投资者的风险偏好，推出新的基金产品，提供不同的投资选择，满足不同层次的投资需求。
四、推广计划1.第一阶段：广告宣传制作一系列广告宣传片，通过电视、互联网等媒体广泛传播。
在全国范围内进行投放，覆盖大城市和经济发达地区，提高基金的知名度。
同时，在公共交通工具上投放基金广告标语，进一步扩大基金的曝光面积。
2.第二阶段：网络营销与知名财经网站合作，发布基金相关的文章和资讯，吸引年轻人的关注和参与。
利用社交媒体平台，建立基金官方账号，定期发布基金的最新情况和市场动态，与投资者进行互动和交流。
基金产品销售策划书3篇
基金产品销售策划书3篇篇一《基金产品销售策划书》一、策划背景随着金融市场的不断发展，基金产品已成为投资者的重要选择之一。
为了满足投资者的需求，提高基金产品的销售业绩，我们制定了本销售策划书。
二、产品分析1. 产品特点：本基金产品具有风险低、收益稳定、流动性强等特点。
2. 投资范围：主要投资于股票、债券等市场。
3. 风险评估：根据市场情况和投资策略，对产品风险进行评估。
三、市场分析1. 目标市场：个人投资者、机构投资者等。
2. 市场需求：投资者对稳健型投资产品的需求不断增加。
3. 竞争对手：分析同行业竞争对手的产品特点和销售策略。
四、销售策略1. 线上销售：建立官方网站、手机 APP 等线上销售平台，提供便捷的购买渠道。
2. 线下销售：与银行、证券公司等合作，通过线下渠道进行产品推广。
3. 客户服务：提供专业的客户服务，解答投资者疑问，提高客户满意度。
4. 营销活动：举办线上线下营销活动，如抽奖、优惠活动等，吸引投资者。
五、推广方案1. 社交媒体推广：利用、微博等社交媒体平台，发布产品信息和营销活动，扩大产品知名度。
2. 广告宣传：在电视、报纸、杂志等媒体上投放广告，提高产品曝光度。
3. 口碑营销：通过客户满意度调查、客户推荐等方式，提高产品口碑。
六、团队建设1. 招聘与培训：招聘专业的销售人员和投资顾问，进行产品知识和销售技巧培训。
2. 绩效考核：建立绩效考核制度，激励销售人员提高销售业绩。
七、财务预算1. 营销费用：包括广告宣传、营销活动等费用。
2. 人力成本：包括员工薪酬、福利等费用。
3. 其他费用：包括办公场地租赁、水电费等费用。
八、风险控制1. 市场风险：密切关注市场动态，及时调整投资策略，降低市场风险。
2. 信用风险：对投资项目进行严格的信用评估，降低信用风险。
3. 操作风险：建立健全的内部控制制度，降低操作风险。
篇二基金产品销售策划书一、策划背景随着金融市场的不断发展，基金产品已成为投资者理财的重要选择之一。
基金营销策划活动方案
基金营销策划活动方案一、背景介绍在当今社会，投资基金已经成为了广大投资者的热门选择之一。
然而，在竞争激烈的基金市场中，如何能够吸引更多的投资者，提高基金销售量，已经成为了基金公司亟待解决的问题。
因此，制定一套有效的基金营销策划活动方案十分必要。
二、目标确定1. 提高基金销售量2. 增加投资者对基金的认知和信任度3. 扩大基金公司的影响力和市场份额三、策划活动方案和实施措施1. 定义目标受众：通过市场调研，确定目标受众群体，包括高净值客户、中等收入人群和年轻投资者等。
2. 营造品牌形象：基金公司通过举办发布会，参加行业峰会，开展各类线上线下宣传活动，积极树立在市场中的专业形象和权威性。
此外，基金公司还可以与影响力大的财经自媒体合作，提高品牌知名度。
3. 开展线上营销活动：a. 设计吸引人的网站：基金公司可以设计一个直观、简洁、易于导航的网站，提供全面的基金产品信息、投资者教育和决策辅助工具等，方便投资者进行交流和咨询。
b. 进行社交媒体营销：借助微信公众号、微博、抖音等社交媒体平台，基金公司可以发布有价值的投资者教育内容、基金行业动态、优质基金推介等，吸引更多的关注和参与。
c. 手机应用程序开发：基金公司开发一款用户友好的手机应用程序，提供基金实时行情、基金经理观点、投资组合分析等功能，方便投资者随时随地进行投资决策。
4. 举办投资者教育活动：a. 举办公开讲座和研讨会：基金公司可以邀请资深基金经理和行业专家进行公开讲座和研讨会，解读基金投资策略、分享投资经验，提供投资者教育和决策参考。
b. 发布投资研究报告：基金公司可以发布定期的投资研究报告，对市场形势、行业趋势、基金表现等进行分析和评述，帮助投资者更好地了解和把握投资机会。
5. 开展线下营销活动：a. 举办基金推介会：基金公司可以在各地举办基金推介会，邀请潜在投资者参加，介绍基金产品的特点和优势，解答投资者的疑问，提高投资者对基金的认知和信任度。
基金营销策划方案范文参考
基金营销策划方案范文参考一、问题陈述随着金融领域的发展和金融产品多样化，基金作为一种投资工具越来越受到投资者的关注。
然而，市场上存在大量的基金产品，投资者难以选择合适的基金产品，同时，也存在一些误导性的销售行为。
基于此，我们的团队拟定了一份基金营销策划方案，旨在为投资者提供更优质的基金推荐和服务，同时提高基金公司的市场竞争力。
二、目标定位1. 建立品牌形象：通过市场营销活动，树立基金公司的专业形象和良好的信誉，成为投资者首选的基金品牌。
2. 提升销售业绩：通过推广活动，增加基金销售额，提高基金公司的盈利能力。
3. 改善服务质量：提供更专业、高效、全面的投资咨询服务，满足投资者的需求。
三、目标群体分析1. 潜在投资者：有一定的投资需求，但对基金产品了解较少，需要通过市场推广了解并选择合适的基金产品。
2. 现有投资者：已有一定投资经验，希望了解更多投资机会，同时希望得到基金经理的专业建议。
四、市场调研1. 市场规模：根据权威机构提供的统计数据，我国基金市场规模约为20万亿元。
2. 市场竞争分析：目前，国内基金市场竞争激烈，主要有国内外基金公司、券商、银行、互联网金融平台等。
3. 市场需求分析：投资者希望找到风险低、收益高的投资渠道，同时也希望得到专业的投资建议和服务。
五、策划方案1. 产品推广活动（1）定期举办基金知识讲座、投资者教育培训和市场分析会议，提高投资者对基金产品的认识和了解。
（2）组织线下投资沙龙活动，邀请基金经理进行投资分享和互动交流，提升投资者对基金经理的信任和认同度。
（3）利用互联网平台和社交媒体进行线上推广活动，通过微信公众号、微博、短视频等方式，传播基金知识和投资建议，扩大品牌影响力。
2. 提升服务质量（1）建立专热线电话，为投资者提供咨询服务和投资建议。
（2）增设投资者教育中心，提供投资者教育培训、市场分析报告等服务。
（3）加强客户关系管理，建立投资者数据库，定期发送投资建议和市场分析报告，增强投资者黏性。
基金产品的营销策划方案
基金产品的营销策划方案一、背景分析1.1 市场背景随着经济的快速发展和居民收入的提高，人们越来越重视理财并寻求保值增值的投资方式。
基金作为一种能够分散风险、投资门槛低的理财工具，一直备受关注和追捧。
然而，在竞争激烈的基金市场中，如何吸引客户并提升市场份额成为基金公司亟待解决的问题。
1.2 产品定位针对当前市场需求，本次营销策划方案的目标是推出一款面向中低风险投资者的灵活配置型基金产品。
通过深入分析市场数据和了解客户需求，我们将为客户提供高效、安全的理财产品，同时为投资者在不断变化的市场环境中提供灵活调整投资组合的机会。
1.3 目标受众本次营销策划方案将以中低风险投资者为目标受众，这部分投资者通常希望保值增值，同时对风险承受能力有一定要求，他们关注收益率的稳定性和相对较低的风险水平。
二、市场调研2.1 竞争对手分析针对目标受众，在市场上已存在多款基金产品，包括货币基金、债券基金和股票基金等。
我们需要深入了解竞争对手的优势和劣势，明确我们的竞争优势。
2.2 需求调研通过问卷调查和座谈会等方式，了解目标受众对于灵活配置型基金产品的需求，包括投资期限、风险承受能力、收益预期等方面。
同时，也需了解客户对于基金公司的信任度和忠诚度，以及对于基金销售渠道的偏好等。
三、产品设计3.1 产品特点基于市场调研结果，我们将设计一款以保值增值为主要目标，同时具备灵活配置能力的基金产品。
通过积极选择投资标的和适时调整投资组合，降低投资风险，提高收益稳定性。
3.2 产品名称及宣传口号产品名称：丰收增值灵活配置基金宣传口号：稳健增值，灵活有序，助您财富丰收。
四、营销策略4.1 品牌建设以“丰收增值”为品牌核心理念，通过投资者教育和公益活动等方式，提升基金公司的品牌知名度和影响力。
同时，加强与金融媒体合作，提高品牌曝光度。
4.2 客户细分对目标受众进行细分，根据客户的收入水平、风险承受能力和投资经验等因素，制定不同的营销策略。
华夏基金推广运营方案
华夏基金推广运营方案一、公司背景华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）成立于1998年，总部位于北京，是中国最具规模和实力的公募基金管理公司之一。
华夏基金以人民币基金、港币基金及QDII产品为主要经营产品，业务范围包括股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金等。
华夏基金以“工匠精神，自强不息”的核心价值观，致力于为客户提供专业、创新的投资产品和服务，通过基金管理、投资咨询、投资顾问和其他相关服务，为广大投资者实现盈利目标、创造财富价值。
在投资管理方面，华夏基金凭借着卓越的研究团队、专业的管理团队以及严谨的风控体系，在行业内树立了良好的口碑。
自成立以来，公司不断创新、积极拓展国内、海外市场，坚持科学、稳健的投资策略，积极服务客户，助力财富增值。
在政策层面，中国资本市场的不断开放、改革和创新，也为基金公司提供了更大的发展机遇。
目前，华夏基金管理规模及产品线已经成为行业领先水平，赢得了广大投资者的信任和支持，公司整体业务发展持续向好，为了更好地拓展市场，增加投资者的信任度和黏性，华夏基金有必要进行全方位的推广运营。
二、市场情况分析1. 基金市场综述目前，我国资本市场已经形成了股票、债券、期货、期权等多种投资品种，但整体基金相关市场仍然处于高速增长阶段。
随着我国金融市场的不断开放和金融创新，基金行业面临的发展机遇巨大。
同时，随着我国经济持续增长和金融消费升级，有更多的投资者愿意将个人储蓄转化为理财产品，基金市场潜力巨大。
2. 基金公司竞争情况与此同时，基金市场也面临着激烈的竞争。
目前，我国基金公司数量庞大，竞争对手众多，除了传统的公募基金公司以外，还有券商、银行、互联网金融产品等多方面的竞争。
因此，基金公司要想在市场中脱颖而出，必须加大推广力度，提高品牌知名度和美誉度，以及产品的市场份额。
3. 投资者需求随着经济水平的提升和人民财富积累，投资者对于理财产品的需求也在不断增加。
尤其是年轻一代，他们更加倾向于寻找高效率、低门槛的投资产品。
华夏基金营销策略分析
本课题通过阐述基金的运作原理、基金营销的意义以及分析目前基金企业营销策略现状，结合对华夏基金营销现状分析，从而对华夏开展基金营销提出可行方针，为华夏基金的营销策略提出建议。
关键词：基金营销；发展战略；华夏基金；大成基金；基金经理；基金广告目录摘要................................................................................... 错误!未定义书签。
目录 . (II)前言 (III)1、研究的背景 (III)2、研究的目的 (III)1.基金 (1)1.1基金的定义 (1)1.2基金的分类 (1)1.3我国基金运作 (2)1.2基金营销的意义 (3)2.目前基金企业营销的现状 (3)2.1目前基金企业的市场细分 (4)2.2基金营销的策略 (5)2.2.1基金经理 (5)2.2.2广告 (5)2.2.3网络营销 (6)3.华夏基金营销现状分析 (6)参考文献 (9)前言1、研究的背景基金在我国是出于起步发展阶段伴。
从1997年，国务院批准发布了《证劵投资基金管理暂行办法》开始至今也才13年。
“基金营销”更是这几年才出现的新名词。
2009年随着宏观经济的复苏与证券市场的转暖，中国基金行业得到了恢复性增长，资产管理规模迅速回升。
越来越多的基金公司开始意识到对于公募基金行业而言，优良的投资管理能力固然是重要的，但出色的营销策划同样不可或缺。
“营销策划”从一个边缘角色逐步成为相当重要的业务，甚至独立成为公司的一个部门。
2、研究的目的本课题通过阐述基金的运作原理、基金营销的意义以及分析目前基金企业营销策略现状，结合对华夏基金营销现状分析，从而对华夏开展基金营销提出可行方针，为华夏基金的营销策略提出建议。
1.基金1.1基金的定义基金已有100多年的历史了。
它萌芽于荷兰（1822年，荷兰国王威廉一世创立了第一只私人基金，委托专业管理人员操作，专门投资于外国政府证劵，这就是早前的证劵投资信托），起源于英国，在美国得到盛行，而目前在中国只是处于年轻的发展阶段。
基金产品如何营销策划方案
基金产品如何营销策划方案一、背景分析随着金融市场的发展，基金产品作为一种重要的投资工具越来越受到投资者关注和青睐。
然而，市场上基金产品种类繁多，竞争激烈，如何制定一个有效的营销策划方案，提高基金产品的知名度和销售量成为了一个重要问题。
二、目标受众分析1. 对象：投资人、财务经理、高净值人群等；2. 特点：对长期投资回报率和风险把控有一定的认知；3. 渠道：金融投资平台、证券公司、基金经理等。
三、竞争环境分析1. 基金公司竞争：市场上有许多基金公司，产品种类繁多，相互竞争激烈；2. 金融产品竞争：除了基金产品外，还有股票、债券、期货等投资工具，投资者有多种选择；3. 互联网竞争：互联网金融产品如P2P理财等也在争夺投资者的眼球。
四、产品定位基于市场竞争环境和目标受众特点，我们将基金产品定位为长期稳健型投资工具。
我们将强调基金公司的专业性、品牌知名度和优质服务，以增加投资者的信任度。
五、市场营销策略1. 品牌建设(1) 制定一个具有辨识度和广泛知名度的品牌形象，注重产品的名称、标志、广告等的视觉效果；(2) 定期开展品牌推广活动，利用媒体、互联网、社交媒体等手段提高品牌知名度。
2. 渠道建设(1) 建立良好的合作关系，与金融投资平台、证券公司等建立合作渠道，提高产品的推广渠道覆盖面；(2) 在重点城市设立线下经销商，提供产品宣传、投资咨询等服务，提高客户的便利度。
3. 产品创新(1) 建立专业团队，进行系统的市场调研和产品研发，根据市场需求开发符合目标受众需求的基金产品；(2) 不断提高产品的投资回报率，降低投资风险，提高产品的竞争力。
4. 客户关系管理(1) 建立完善的客户管理系统，对投资者进行分类，根据不同的需求提供个性化的服务；(2) 定期组织投资者见面会、研讨会等活动，提供交流和学习的机会，增强客户黏性。
5. 市场推广活动(1) 制定具体的市场推广计划，结合不同的推广渠道和媒体进行产品宣传；(2) 利用投资者关系活动、广告、电视直播等方式，增加产品的曝光度，吸引投资者关注。
基金营销运营策划方案
基金营销运营策划方案一、背景分析随着金融市场的国际化和金融投资渠道的多元化，基金已经成为了投资者们最为青睐的金融产品之一。
然而，由于市场竞争激烈，投资者对基金产品的需求越来越高，基金公司的营销运营工作也面临着诸多挑战。
因此，本文旨在针对基金营销运营工作进行策划，提高基金销售业绩，拓展市场份额，实现公司和投资者的双赢局面。
二、目标设定1. 基于市场调研，明确目标客户群体，提高基金产品的精准度和吸引力；2. 通过多种渠道的营销推广，提高基金产品的知名度和美誉度；3. 优化服务体验，提高投资者满意度和忠诚度；4. 提高销售额，增加资产管理规模，实现公司经营目标。
三、策略规划1. 市场调研基金产品的推广和营销需要首先做好市场调研工作，了解潜在客户的需求和偏好。
通过对不同群体的投资理财认知、风险偏好、收益预期等方面的调查分析，可以为后续的产品设计和营销推广提供有力的支持。
在市场调研的基础上，制定多样化、个性化的产品推广策略，满足不同客户群体的需求。
2. 媒体营销在进行品牌推广和产品宣传时，基金公司需要充分利用各类媒体资源，包括电视广告、网络营销、社交媒体、公众号、微信朋友圈等等。
此外，基金公司也可以通过与新闻媒体合作，开展专题报道、访谈节目等活动，提升品牌曝光度和形象。
3. 电子商务随着移动互联网的发展，电子商务已成为了金融行业的一大趋势。
基金公司可以通过开发专门的投资理财软件和APP，提供一站式的投资服务，包括资讯查阅、产品购买、交易结算等功能。
通过优化用户体验、丰富产品种类、增强交互体验，吸引更多用户加入基金投资行列。
4. 客户服务优质的客户服务是促进客户忠诚度的关键。
基金公司可以通过建立全天候客户服务热线、设立专业客服团队、提供在线咨询服务等方式，保障客户在投资过程中得到及时、专业的帮助和答疑。
此外，基金公司还可以针对不同客户类型，量身定制专属的个性化服务解决方案，提高客户满意度和忠诚度。
5. 活动营销基金公司可以结合各类场合，如路演、讲座、展会等，开展投资理财知识普及活动，提升公司品牌知名度和形象。
基金行业基金产品推广与销售策划方案
基金行业基金产品推广与销售策划方案【正文】基金行业基金产品推广与销售策划方案一、引言随着金融市场的不断发展和改革开放的推进，中国的基金行业正在经历一场前所未有的增长。
然而，市场竞争激烈，基金销售面临着巨大的挑战。
因此，本文将提出一套基金行业基金产品推广与销售的策划方案，以帮助企业提高市场份额和实现可持续发展。
二、市场分析基金产品的销售需要充分了解目标市场的需求和竞争环境。
当前，我国的基金投资者以年轻人和中产阶级为主，他们对投资透明度、风险控制和收益稳定性等方面有着较高的要求。
此外，竞争对手众多，市场份额分散，因此我们需要制定切实可行的策略来推广和销售基金产品。
三、推广与营销策略1. 品牌建设首先，我们将加大对基金品牌的宣传力度。
通过提升品牌知名度和美誉度，增强消费者对产品的信任感和忠诚度。
此外，基金公司还可以通过赞助体育赛事、举办投资教育讲座等方式来进行品牌宣传。
2. 多元化产品其次，我们将根据市场需求推出多元化的产品。
通过根据不同投资偏好和风险承受能力设计不同的基金产品，以吸引更多投资者的关注和加入。
例如，可以推出稳健型、高收益型、指数型等不同类型的基金产品。
3. 精准营销针对不同的目标客户群体，我们将采用精准营销的策略。
通过市场调研和数据分析，了解客户的投资偏好和需求，制定相应的推广和营销方案。
同时，利用社交媒体、手机应用等新兴渠道进行推广，提高信息传递的效率。
4. 培训和教育为了提高投资者的风险意识和投资能力，我们将加大投资教育的力度。
通过举办投资培训班、发布投资指南等方式，帮助投资者提升投资决策的能力，提供更加专业化的服务。
四、销售渠道建设1. 机构合作与银行、证券公司等金融机构建立合作伙伴关系，通过他们的销售网络和客户资源来进行基金产品的销售和推广。
此外，还可以通过与保险机构、第三方支付平台等合作，拓展销售渠道。
2. 顾问团队建设建立一支专业的销售顾问团队，为客户提供个性化的投资咨询和服务。
基金营销策划活动方案怎么写
基金营销策划活动方案怎么写活动背景：近年来，随着金融市场的不断发展，基金行业呈现出快速增长的趋势。
然而，由于市场竞争激烈，投资者对于基金的需求和选择变得更加多元化。
因此，基金营销策划活动的开展对于基金公司吸引投资者、提升品牌影响力具有重要意义。
本方案旨在通过多种营销活动形式，提升基金公司的知名度和认可度，同时促进投资者的了解与参与。
一、活动目标：1. 提升品牌影响力：通过营销策划活动，让更多的投资者了解和认可基金公司的品牌形象。
2. 吸引投资者：通过策划各类实用性、娱乐性活动，吸引更多投资者参与基金投资。
3. 拓展市场份额：通过策划差异化的活动，吸引新的市场群体，以实现市场份额的进一步拓展。
4. 增加投资者信任度：通过策划与投资者接触的互动性活动，提高投资者对基金公司的信任度。
二、活动策划方案：1. 基金经理分享会：邀请知名基金经理进行线上线下的分享会，分享他们的投资经验和理念，以提高投资者对基金产品的信任感和投资意愿，同时加深基金经理与投资者之间的联系。
2. 专属投资者顾问：设立专门的投资者顾问团队，为投资者提供定制化的投资建议和服务。
通过电话、邮件和面对面咨询等方式，及时解答投资者的疑问，提升投资者对基金公司的信任度。
3. 基金知识普及活动：策划一系列基金知识普及的线上线下活动，如投资者座谈会、基金知识讲座等，以提高投资者的基金专业知识水平，增强他们对基金投资的自信心。
4. 线上投资者社群：通过搭建线上投资者社群平台，为投资者提供一个交流、分享投资经验和交易策略的平台。
基金经理、投资专家等也可以加入社群，与投资者进行深入交流，增加信任感。
5. 投资者教育推广活动：联合财经媒体和高校举办基金投资知识竞赛、基金投资大赛等活动，吸引更多投资者参与，提升他们对基金市场的认识和参与度。
6. 基金新品发布活动：定期举办基金新品发布活动，通过媒体宣传和线上直播，向投资者介绍基金公司的最新产品，提高产品的曝光度和吸引力。
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华夏基金管理有限公司基金产品营销策划方案摘要提示：华夏基金管理有限公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只 ETF 基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于 2008 年2 月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛、管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司。
旗下有 2 只封闭式基金、14 只开放式基金、1 只亚洲债券基金和多个全国社保基金委托投资组合。
同时基金产品收益率高、业绩优秀，领先于同行业水平。
不过根据中信证券的公告，2012 年全年，华夏基金实现营业收入 24．97 亿元，净利润 6．02 亿元，较 2011 年下滑了 10%，这已经华夏基金连续 5 年净利润缩水。
为了提高华夏基金的销售业绩、继续保持行业领先水平的地位，改善净利润下降的现状，我们将通过一系列营销策略与营销手段分析，对华夏基金的整体产品营销方向进行解剖，进一步提高华夏基金的销售份额，并最终提出一些可行的方案。
一、策划目的：本策划方案是站在第三者的立场，结合对华夏基金营销现状分析，对华夏基金公司的基金产品进行营销策划分析，旨在提高华夏基金销售的市场份额，扩展公司的潜在市场和潜在客户。
二、营销环境分析（一）、宏观环境分析1、近几年来，中国宏观经济的发展有所放缓。
08 金融危机后，整个国民经济体系虽然抵抗住了冲击，但是可以明显从现实感官以及一些官方的统计数据看到，经济的增速在减慢，危机的后续不良反应仍在发酵。
金融市场所受冲击也是逐渐开始泛滥。
从数据看到，2013 年 GDP 同比增长速度为 7．7%明显低于 2012 年增速（7．8%），环比增速也下降明显。
整体宏观经济的增速放缓，就业趋势严峻，大环境还是令人堪忧。
金融市场从 07 的牛市 6000 多点一路下跌，直到现在仍没有破 2500 点。
股票市场表现也是不尽人意。
2、虽然整体宏观经济表现不如预期，但是经济仍在增长，城镇化的需求还是将拉动国民经济持续发展。
作为处在转轨经济体下的中国金融市场的发展前景还是光明的，13 年第一季度金融增速还是在环比增加了 1．6%。
投资者特别是中小型投资者的理财市场需求也越来越旺盛。
同时，十八大后，政府对金融市场的发展道路与监管体系提出了新的要求和展望。
随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为基金公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
3、在现在金融体系下，基金业虽然不是主流，但随着基金规模日益壮大，以及自身所特有的专业性、集合性、风险共享性等一系列优点，其对市场的影响也会逐渐成为扩大，基金也愈发成为证券市场上重要的投资者。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近 800 亿元，相当于沪、深两市流通市值的 7%左右。
金市值总和已接近 800 亿元，相当于沪、深两市流通市值的 7%左右。
4、近几年来，国家对资本市场的准入条件开始逐渐降低，资本市场的需求逐渐重要。
QFII 开始出现，越来愈多的基金开始投资于国外资本市场。
基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品营销与创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。
投资于基金产品越来越成为一种大势所趋。
5、十八大后，影子银行的说法逐渐现身，银行理财产品的信息披露要求与监管透明度逐步提高。
银行理财产品的真实面貌、浮亏性、混乱性开始逐渐呈现在投资者的眼中，市场对银行理财产品的信心有所减弱。
而作为运营权责分明、低风险性的基金投资势必会成为投资者青睐的新渠道。
（二）、微观环境分析1、企业形象分析与同行业的基金公司的相比，华夏基金无论在名气、业绩上都是比较优秀的。
公司以北京总部为大本营，在上海、深圳等等在全国设有三个分公司及多个投资理财中心。
华夏基金是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。
华夏基金管理有限公司作为国内首批基金公司，无论熊市牛市始终保持了优异稳健的业绩，为投资人获取了满意回报。
截至 2006 年11 月，华夏基金管理资产规模超过 650 亿元，累计为投资人分红超过 71 亿元，旗下多只基金投资业绩领先同业。
华夏现金增利净值增长率在全部货币市场基金中排名第二。
2009 基金公司营销策划能力 10 强（总分 130）：从数据中看出，华夏基金的表现明显是在同行业的领先水平。
2、竞争企业分析第一、同行业竞争激烈金融市场的竞争性、信息化越来越强。
首先是数量的激增，近几年来基金公司的开办增加比较快，经纪业务的发展竞争相当大。
并且由于经纪业务本身所含技术成分比较少，基金公司在这块服务上的大都相同，差异化比较小，同行业间的客户资源争夺很激烈。
第二、证券、银行、保险代销行业的竞争1、来自银行的竞争由于中国目前的金融格局仍是以银行为中心，银行相对于其他金融机构拥有获取存款的得天独厚的金融优势。
并且受普通民众的传统心理因素影响，银行业的稳定性仍然不可撼动。
近几年来银行业开始代销基金业务，并且凭借其本身所有的存贷款客户资源，银行业对基金销售的市场份额蚕食不少。
2、来自证券公司代销的竞争目前大多数的证券公司也都开始从事基金的代销业务。
由于证券公司拥有的潜在客户资源也是比较丰富，并且其本身也是作为拥有专业投资咨询服务的团队而存在，投资者在证券公司开立股票账户的同时，很容易被证券公司的公关营销、产品营销所打动，在证券公司购买基金。
3．消费者分析开放式基金的潜在个人投资者，其行为特征、需求特点、影响购买决策的变量都是有差异的，如果不加区别、拉长战线，只能是无的放矢、广种薄收。
针对开放式基金的潜在个人客户群体，我们可以依据不同的细分变量加以归类：比如，依据投资特征，我们可以把个人投资者分为投资意识强的股民群体、投资意识薄弱的大众群体；依据家庭年收入，分为中高收入阶层、低收入阶层；依据经常接触的金融机构，分为证券营业部群体、银行储户群体等等。
在这里，我们列举了两种细分方式。
很多时候，投资都是投资者圆梦的方式。
梦想不同，选择的基金类型也会不同。
根据投资的目的不同，国内的基金公司做出了如下的市场细分：投资者位于不同的人生阶段，每个人的“背景”和“筹码”也不一样，因此我们可以根据年龄段对投资者进行市场细分：三：金融产品分析1、产品特点（1．集合理财、专业管理。
基金将众多投资者的资金集中起来，委托基金管理人进行共同投资，表现出一种集合理财的特点，通过汇集众多投资者的资金，积少成多，有利于发挥资金的规模优势，降低投资成本。
（2．组合投资、分散风险。
为降低投资风险，我国《证券投资基金法》规定，基金必须以组合投资的方式进行基金的投资运作，从而使“组合投资、分散风险”成为基金的一大特色。
基金通常会购买几十种甚至上百种股票，投资者购买基金就相当于用很少的资金购买了一揽子股票，某些股票下跌造成的损失可以用其他股票上涨的盈利来弥补。
因此可以充分享受到组合投资、分散风险的好处。
（3．利益共享、风险共担。
基金投资者是基金的所有者，基金投资人共担风险，共享收益。
（4．严格监管、信息透明。
为切实保护投资者的利益，增强投资者对基金投资的信心，中国证监会对基金业实行比较严格的监管，对各种有损投资者利益的行为进行严厉的打击，并强制基金进行较为充分的信息披露。
（5．独立托管、保障安全。
基金管理人负责基金的投资操作，本身并不经手基金财产的保管。
基金财产的保管由独立于基金管理人的基金托管人负责。
这种相互制约、相互监督的制衡机制对投资者的利益提供了重要的保护。
2、产品定位国内基金业经过10 年的发展，基金投资人仍以散户为主，市场买方力量太过于薄弱。
当前基金投资和基金销售作为基金行业的两架马车停滞不前，面临着重要的转型。
目前基金行业处于半保护的状态，不是任何人想进入就可以进入。
除了立法对于基金存在定位的偏差，整个社会对于基金行业定位也有分歧。
销售渠道把基金当成一个理财产品而不是工具，这种压力传导给基金公司后就使得债券基金不得不去投资股票。
这就导致混合型基金在过去几年中遭遇了“在牛市中不怎么赚钱，在熊市中还要亏钱”的尴尬。
从目前来看，基金在财富管理方面与其他金融机构相比并不占据优势。
2012 年基金在资产管理中占比仅有15%，未来基金公司在与信托、保险、银行理财应该形成错位竞争。
对于基金的服务对象，国富基金总经理窦玉明如此定位，“我们就是为穷人服务的，这是我们的核心特色之一”。
不过从证监会最近推出的一些举措来看，未来中国金融业将会越来愈开放，而且金融混业经营的时代已经开始了。
2012 年 6 月7 日证监会主席郭树清在证券投资基金业协会上明确指出基金管理公司应当加快向现代财富管理机构转型，为基金行业的下一步的发展指明了方向。
3、SWOT 分析Strength：（1．规模较大。
历经多年牛市熊市的洗礼，华夏基金规范运作、稳健经营，以雄厚的综合实力保持了基金行业的领先地位。
截止到2013 年3 月底，旗下基金累计分红超过820 亿元。
（2．基金品种丰富。
华夏基金建立了完善的基金产品线，旗下共有41 只开放式基金，1 只封闭式基金，从低风险、低收益的货币市场基金到高风险、高收益的股票基金，可以满足各类风险偏好投资者的需求。
公司还管理着多只全国社保基金投资组合，已经被超过160 家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
公司是境内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。
Weakness（1．行业不景气，业绩下滑。
2012 年全年，华夏基金实现营业收入24．97 亿元，净利润6．02 亿元，较2011 年下滑了10%，这已经华夏基金连续5 年净利润缩水。
（2．股权人事变动。
2011 年底，中信证券将华夏基金49%的股权转让给了五家新股东。
而此次股权转让对华夏基金的影响无疑是巨大的。
完成股权转让之后不久，曾一手创办华夏基金的原总经理范勇宏与投研核心人物——原副总经理王亚伟双双离开华夏基金，由滕天鸣接任总经理一职。
Opportunity（1．政策指导。
我国“十二五”规划中十大任务有巨大的指导意义。
这十大任务包括：扩大内需、推进农业现代化、提高产业结构竞争力（战略性新兴产业，传统产业升级改造）、促进区域协调发展、加快资源节约型环境友好型社会转变（节能环保、资源价格改革）、科教兴国战略和人才强国战略、加强基本公共服务体系、推动文化大发展（文化产业成为支柱产业）、完善社会主义市场经济体制、实施互利共赢开放战略。
具体来看，前八大任务对长期的行业投资具有方向性很强的指导意义。
（2．发行新产品。
除人员稳定之外，华夏基金的产品发行也逐步走上新的轨道。
2013 年一季度，华夏基金一口气发行了10 只产品，一度引发业内关注。
这一数量已超过其2012 年全年发行的基金产品数量。
而截至去年年底，在排名前五的大型基金公司中，华夏基金旗下的产品数量最少。