九州证券简介20150807

机构管理委员会
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机构管理委员会：
•作为公司统一出口，开发和服务包括银行、保险、基金公司等在内的各类金融机构客户。 •管理各类金融机构对公司的授信，在董事会授权范围内协调公司自有资金的额度分配，承接各类金融 机构与公司的业务合作等。 •立足北京、上海、深圳三大区域，计划在全国范围内铺设广泛的机构客户网络，由专业的机构业务团 队为金融机构客户打造高层次、全方位、多元化、差异化的综合金融服务。
工作，严格执行既定交易策略，准确完成场内外交易任务，控制场内外交易风险；负责资产管理业务的 信息披露及报备。
固定收益
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固定收益业务
固定收益委员会是九州证券固定收益业务的归口管理单元，负责在董事会授权范围内经营管理固定收益 类证券及类固定收益证券有关业务。
•融资业务
为发行人客户提供固定收益类证券的融资服务，包括但不限于企业债、公司债、非金融企业债务融资工 具、资产支持证券、非标债权等固定收益型产品。
股东介绍
股东介绍
九鼎投资 中国PE第一股，股票代码430719 2014年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌，公司总股本50亿元
公司净资产超过110亿元，市值超700亿元
挂牌主体下设有：
--昆吾九鼎投资管理有限公司（PE业务主体） --九州证券有限公司（全牌照证券公司） --九泰基金管理有限公司（公募基金管理公司） --Kunwu Jiuding International (Holdings) Limited（境外资产管理机构） --北京黑马自强投资管理有限公司（个人风险投资管理机构） --龙泰九鼎投资有限公司（劣后投资管理机构） --九信投资管理有限公司（互联网金融P2P平台） --深圳市武曲星网络科技有限公司(金融产品互联网销售平台)
管理权益类账户投资；针对市场现状的研判，运用合理的投资策略，合理配置投资比例，从总体上把控 投资收益、风险管理。
•资产证券化：资产证券化业务对项目进行尽职调查、项目协调，针对专项计划进行方案设计、制作
相关材料及申报；对业务的投资运作及销售工作进行及时的协调。
•运营中心：提供运营保障，与公司营运部门配合做好清算、交收、估值等工作；负责资管产品的交易
0４/2015
九州证券有限公司
走进九州
九州简介


国内顶尖PE机构九鼎投资控股。
中国首家PE系证券公司。 业务资质齐全，迅速跻身综合型证券公司阵营。

以投行业务为龙头，带动做市、资产管理、证券经纪、信用交易、固定收益等其 他业务同步快速发展，辅以海外业务和跨境业务，并实施适当的并购扩张，实现 整体业务全方位、多角度、立体式高速发展。
•权益投资：负责使用公司自有资金买卖权益类证券开展证券自营业务，部门拥有一支经验丰富、结
构合理、素质优良、精诚团结的一流人才队伍，通过专业化的市场运作，实现公司利益最大化。
•柜台业务：主要在证券公司柜台市场及机构间私募产品报价与服务系统等市场开展柜台及衍生品业
务，负责私募及衍生产品的发行、销售与转让工作，作为交易对手方或代理合格投资者进行场外交易， 致力于为客户提供一流、专业、全方面的金融衍生品服务。
竞争优势
竞争优势
【业务资源丰富】 控股股东九鼎投资已投企业近300家，拥有数千名的高净值客户资源，且每年均保持一定增量。九 州证券将全方位对接九鼎投资雄厚的资源体系，实现迅速做大作强。同时，覆盖全国的分公司将为 九州证券提供大量的增量资源。 【创新能力强劲】 九州证券秉承九鼎式创新基因，依靠创新的业务模式和优秀的合伙制文化，推陈出新，主动挖掘市 场需求，以创新的产品设计满足客户的多元化需求，致力于成为推进证券公司向现代投资银行转型 的典范。 【后发优势突出】 资本市场体量巨大，直接融资作用凸显，而证券行业市场分散程度高，市场竞争相对充分。九州证 券作为后起之秀，借助于创新的业务模式，可充分发挥后发优势，快速建立核心竞争力。 【业务机制灵活】 九州证券不拘泥于行业的传统格局，充分发挥机制灵活的优势，依靠“4+3”的业务与销售体系， 可充分调动并合理配置市场资源，实现边际效益最大化。 【风控体系健全】 基于健全的合规风控文化，九州证券搭建了全面的风险管理体系，通过建立风险偏好、风险容忍度 和风险限额指标体系，不断完善净资本动态监控机制和压力测试机制。 【专业背景深厚】 九州证券的实际控制人及管理团队均出自专业机构，既具备丰富的专业知识，又深谙行业运作路径， 可助力九州证券在激烈的市场竞争中准确定位并脱颖而出。 【品牌优势凸显】 相较于其他新生品牌，九州证券坐拥九鼎投资优良的背书品牌，具备较高的品牌辨识度，能够在业 务拓展及市场推广中快速集聚市场人气。 【人才资源充沛】 凭借饶有竞争力的薪酬结构与发展潜力，九州证券汇聚了大量具备丰富资本市场运作及投融资经验 的业界翘楚，迅速搭建起一支兼具专业性及执行力的人才队伍。
无锡国联
无锡市政府下属的综合性金融控股 集团
恒安集团
中国最大的家庭卫生用品企业
步长集团
中国制药工业十强企业
龙湖地产
中国房地产行业标杆企业
蓝光地产
中国一线民营房地产集团企业， 总部位于四川成都
中建房产
中国一线民营房地产集团企业，总部位 于上海
方太集团
中国高端厨电领导企业
股东介绍
重点关注消费、服务、医药、农业、材料、装备、新兴、矿业八大行业 已接触项目储备超过20000家，完成尽调项目达3000家，展业地域覆盖中国全境 累计投资企业超过260家，金额超过200亿元
股东介绍
2011-2014年中国PE机构前十强（全球在华机构）
清科排名 1 2011年 九鼎投资 2012年 九鼎投资 2013年 鼎晖投资 2014年 鼎晖投资 投中排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011年 中科招商 九鼎投资 新天域 中信产业 中金佳成 建银国际 平安财智 淡马锡 2012年 九鼎投资 凯雷投资 弘毅投资 复星资本 中信产业 新天域 建银国际 金石投资 中金佳成 2013年 鼎晖投资 九鼎投资 华平投资 新天域 凯雷投资 建银国际 复兴资本 弘毅投资 中银投资 2014年 鼎晖投资 高瓴资本 弘毅投资 九鼎投资 中信产业 景林 美国华平 投资集团 复兴资本 新天域 建银国际
•经纪业务：开展证券经纪业务（含主板、新三板），指导分支机构开拓经纪业务市场，研究设计创
新金融产品，恪守客户至上的服务原则，为客户提供专业、全面、优质的金融服务。
•信用交易：积极利用公司资本金及外部资金，为公司客户提供融资融券、股票质押、约定回购等信
用交易业务。
营销委员会
九州证券摒弃以营业部为主阵地的传统营运模式，以市场趋势为旗帜，以客户需求为导向，创新建设“线上 +线下”两大服务渠道，“营销委员会+机构管理委员会+互联网业务委员会”三大营销体系并行，纵横服务 各类客户。
资产管理
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资产管理业务
资产管理委员会是公司负责开展资产管理业务的专业部门。
•非标资产管理：多渠道搜寻拓展非标融资业务，从事各类非标债权及股债结合的夹层投资项目的承
揽及承做，积极开拓与维护金融同业渠道及客户关系，为资管其他业务寻找资金和资产。
•产品中心：站在金融前线，捕捉市场机会、把握真实需求；透过严密的风控机制和投资组合手段，根
股东介绍
投资模式
以股权投资 业务为核心
投资方式
传统参股投资 控股投资 上市公司业务 …
丰厚的 投资回报
累计投资企业
260家 43家 30家 5%
在管项目综合IRR超过
30%
上市及并购退出企业 新三板挂牌退出企业
已退出企业（不含新三板挂牌）
综合IRR超40%
Pre-IPO投资市场份额超过
业务纵览
经营思路
以投行业务为龙头，带 动做市、资产管理、证 券经纪、信用交易、固 定收益等其他业务同步 快速发展，辅以海外业 务和跨境业务，并实施 适当的并购扩张，实现 整体业务全方位、多角 度、立体式高速发展。
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1.投资银行业务 2.资产管理业务
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1.营销委员会
2.机构管理委员会
3. 互联网业务委员会
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营销委员会：
•以营运总部北京为大本营，以覆盖全国各省区市的三十余家分公司为分阵地，形成辐射全国、经纬交 织的强大业务开发体系和营销服务体系。 •主要面向已上市和拟上市公司、高净值客户等，为其提供专业、专属的金融服务。 •将在世界主要国家设立办事处，满足客户的海外并购等多元化需求，建立强大的全球融资渠道和良好 的国际声誉。
•资本市场
负责公司固定收益类证券的一级市场发行销售和二级市场交易业务，对接外部同业金融机构和内部资产
管理产品。
•投资研究
负责固定收益类衍生产品的研究设计和投资，开展固定收益类证券的投资顾问业务，开展外汇交易、大 宗商品交易等创新业务。
•运营管理
负责对固定收益各项业务进行质量控制和风险管理，确保业务合法合规开展；与主管机构的日常对接和 业务联络，主要合作伙伴和重点客户的关系维护，及各项综合管理事务。
九州文化
核心价值观：
客户至上 价值共享 恪守诚信 求知创新
愿景：
打造中国最具竞争力的综合型证券公司
使命：
我们致力于挖掘并满足客户需求，持续创新产品与改善服务；
我们将极力注重员工关怀，铸就最具竞争力的职业平台；
我们将勇担社会责任，尽己所能推动国家发展和社会进步。
分支机构
以北京为营运总部，以覆盖全国各省区市的三十余家分公司为依托， 形成辐射全国、经纬交织的强大业务开发体系和营销服务体系。
经纪与交易
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经纪与交易业务
九州证券经纪与交易委员会下设经纪业务部、信用交易部、做市业务部、柜台业务部和权益投资部，具 体负责做市、权益投资、柜台业务、经纪业务及信用交易等业务。
•做市业务：开展全国中小企业股份转让系统做市业务，以“为企业股票交易提供流动性 ”为首要目
的，精选优质企业提供做市报价服务。九州证券将发挥投资分析专业能力，并利用资金优势，力争为广 大新三板企业提供一流的做市服务。
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建银国际
弘毅投资 KKR 新天域 鼎晖投资 金石投资 复星资本 摩根亚洲 平安财智
中信产业
复星资本 金石投资 弘毅投资 建银国际 中信资本 凯雷投资 KKR 广发信德
凯雷投资
复星资本 华平投资 弘毅投资 九鼎投资 KKR 景林投资 建银国际 中金佳成
高瓴资本
老虎环球 腾讯产业 云锋投资 复星资本 中信产业 九鼎投资 博裕投资 DST
摩根士 丹利
弘毅投资 文化产业 景林投资 *榜单由独立研究机构投中集团发布
*榜单由独立研究机构清科集团发布
*榜单由独立研究机构投中集团发布
股东介绍
出资人遍及全球
涵盖金融机构、产业机构、国资机构、 外资机构和众多高净值出资人
祥峰集团
新加坡淡马锡旗下专业机构投资者
ห้องสมุดไป่ตู้安联保险
欧洲最大的保险公司，全球最大 的保险和资产管理集团之一
据客户对资金的安全性、流动性、收益性的综合要求，量身定制投资方案。 •
•固收及量化资产管理：由海内外电子金融工程硕、博士等精尖人才汇聚组合的顶尖团队，对公司
管理的固定收益及量化产品进行定期跟踪，并制定相应的调整政策；对资产管理产品研发予以支持和协 助。
•权益资产管理：致力于权益类投资的研究及投资业务，发掘投资机会，对投资标的进行估值定价并
3.固定收益业务
4.经纪与交易业务
投资银行
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投资银行业务
• 北京、上海和深圳三地运作，在符合监管规定的前提下，采取投行、投资两线并行的战略，业务范围主 要包括IPO，上市公司再融资及并购重组，新三板推荐挂牌、再融资及做市等，中小企业私募债等全部 投行业务。 • 九州证券的投行业务团队实行高度专业化运作，按照所跟进企业的行业属性，文化教育传媒、医疗健康、 TMT、消费品及旅游、服务及零售业、金融房地产、能源及化工、公用事业及节能环保、自然资源及矿 业、农业等行业组，每个行业组至少配备一个专业团队。 • 专业化团队运作、强大的资源储备及展业能力、“新三板+创业板+战略新兴板”、上市公司再融资及 并购业务、直投及产业基金将成为九州证券投行业务未来的标签。 • 创新方式大规模批量开展国内A股上市公司海外发行股票和债券的业务；在世界多个国家设立办事处， 开展不同市场套利、跨境并购等业务。 • 通过设立直投子公司——九证投资开展直投业务，通过设立大型专业化产业基金参与投资，更好地向投 资企业提供增值服务。
合众集团
全球最大的私募市场投资公司之一， 总部位于瑞士
宝马基金
全球知名的家族基金和机构投资者
中国再保险
中国惟一的再保险集团公司
百年人寿
东方资产旗下寿险公司
刘鸿儒基金
中国证监会首任主席刘鸿儒先生发起的 致力于金融教育的公益基金
中信证券
中国最大的证券公司
银科投资
成都市政府与中国进出口银行合资组建 的大型FOF类投资机构