2017年中国胶合板行业现状分析报告

2017年中国胶合板行业现状

分析报告

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正文目录

1、中国胶合板产量增长迅速 (3)

2、中国为世界胶合板生产大国 (4)

3、人工林的发展带动胶合板产业规模增长 (7)

4 、金融危机影响胶合板企业劳动生产率 (7)

5、人力成本上升增加胶合板企业负担 (8)

6、中国胶合板的进出口量 (8)

7、中国胶合板的应用 (9)

（1）工程建筑行业 (9)

（2）家具制造业 (10)

（3）木地板行业 (11)

主要公司分析： (11)

（1）景谷林业 (11)

（2）威化股份 (12)

胶合板是我国人造板行业发展最早的板种，已有百年历史，随着原木直径日益减小，国有林区采伐量递减，业内均不看好胶合板生产的发展，但劳动密集型的胶合板生产却日益壮大，加上我国速生杨人工林的快速发展，奠定了胶合板生产发展的基础；速生桉人工林的发展，又使得胶合板生产更上一个台阶。目前，我同胶合板生产企业遍地开花。我国胶合板生产的发展，一方面在满足国内外市场需求的同时，解决了我国农村大量剩余劳动力的就业。促进了人工林的发展，有利于改善和发展农村经济；另一方面庞大数量的胶合板企业，规模小、技术落后、装备简陋、同质化严重、市场竞争无序、产品质量总体水平不高。

1、中国胶合板产量增长迅速

二十世纪二三十年代我国胶合板产业开始初步发展，由于受到技术条件的限制，到九十年代末我国胶合板产业的发展一直都比较缓慢，九十年代后期我国胶合板产业迅速崛起：从1991年的156.8万立方米（占世界总产量的比重为3.37%），急剧增加到1995年的810.4万立方米；尤其是1995年产量增长特别明显，在1994年的基础上翻了1.59倍，占世界总产量的比重也提高到14.70%；而后的三年全国产量虽有所波动，但总体还足呈现上升趋势，2000 年全国胶合板产量己经增加到1076.4万立方米，同比1991年增长5.86倍，年均增速达21.24%，占世界总产量的比重达18.44%，竞争优势十分明显。

二十一世纪初前十年我国胶合板总产量一直保持上涨的趋势，

2001 年产量为988.5万立方米，2003年我国胶合板生产2183.9万立方米，占世界总产量的比重为 31.72%，首次超越美国跃居世界第一位，成为世界上胶合板产量最多的国家。2011 年我国胶合板年产量为 4529.8 万立方米，占世界总产量的比重为53.77%，11年间产量增加了3.58倍，年均增速较前十年却放缓了6.4个百分点，竞争优势开始减弱。

根据中商产业研究院数据库，2012 年中国胶合板产量为 1.4242 亿立方米,2013年胶合板产量为1.5740亿立方米，2014年中国胶合板产量达到1.7412亿立方米，同比增长11%。

2、中国为世界胶合板生产大国

世界胶合板的生产主要集中在美洲、亚洲和欧洲等地区。亚洲胶合板产量占世界总产量的比重约为72%，已经成为世界第一大胶合板主产区，其中中国、印尼和马来西亚和日本为胶合板主要生产国；美

洲占比约为18%，是世界第二大胶合板生产区，其中美国为胶合板主要生产国；欧洲总产量占比约为8%，是世界第三大产区；非洲和大洋洲所占比重较少。

我国胶合板生产区域相对集中，山东、河北、江苏、浙江、广西、广东取得胶合板生产许可证企业1167家，占取证企业总数的78.8%。

各胶合板生产大省（区），又相继形成了一些大的胶合板生产聚集区。从20世纪80年代起，按照时间顺序先后被认为是胶合板生产集群的有邢台中国胶合板城，曾有胶合板企业约200家；正定胶合板生产聚集区，曾有胶合板企业约800家；左各庄胶合板生产聚集区，曾有胶合板企业约1850家；最大的临的临沂胶合板基地，曾有胶合板企业约2 000家；嘉善胶合板生产基地，曾有胶合板企业约550家；邳州胶合板生产基地，曾有胶合板企业约350家；漳州松木胶合板生产基地，曾有胶合板企业约500家；菏泽胶合板生产基地，曾有胶合板企业约150家；泗阳一宿迁杨木胶合板产区，曾有胶合板企业约200家；南宁周边桉木胶合板生产聚集区，现有胶合板企业约950家。以上胶合板生产聚集区的规模均在百家以上，有的乃至有千家以上胶合板生产企业，但取得生产许可证企业不到其企业总数的 30％，其绝大部分企业规模小、设备简陋、管理粗放、总体水平不高，大部分注册的胶合板企业并不生产胶合板，只是生产单板。

3、人工林的发展带动胶合板产业规模增长

从胶合板生产原料看，昔日利用国产椴木、桦木、水曲柳生产胶合板的时代，随着计划经济的转型已经终结多年；利用进口材生产胶合板曾一度成为淘金行业，从20世纪80年代到90年代初，吸引了一批投资者涌入并快速致富；只有人工林杨木和桉木在胶合板行业得到利用后，才带动了我国千家万户农民致富，民营胶合板企业如雨后春笋，星罗棋布。目前，我国杨木胶合板产量占总产量的50％，桉木胶合板占 30％左右，杨树人工林建设的良性发展，杨木蓄积量迅速增长，为杨木胶合板生产蓬勃发展提供了充足的原料。杨木胶合板和杨木单板层积材出口扩大，缓解了由于世界木材供应紧张而造成胶合板市场供应不足的程度，为国内外家具行业、轻型木结构行业做出巨大贡献。胶合板生产用原木的价格，地区不同，原木和单板的价格也不同，江苏、山东、河北杨木原木价格相差不大，其差价主要是来自运输费用。2008 年下半年，受金融危机影响，我国胶合板出现了量价齐跌的现象，原料价格也随之降低，全年原料平均价格呈下降趋势。2010 年，由于受运费、人工价格上涨的影响，木材的价格一路升高。因木材需求量巨大，未来几年，这样的走高局面依然会保持，但增幅会逐渐减小。

4 、金融危机影响胶合板企业劳动生产率

我国胶合板企业属于劳动密集型企业，这也是中国胶合板在国际

市场上能占据优势的原因之一，下表为2005-2013年我国胶合板企业的平均劳动生产率。可以看出，我国胶合板企业的劳动生产率相对较低，并且2006-2008年呈现逐年上升的趋势；2008 年后受金融危机影响，部份工厂开工率不足，误工现象严重，造成企业个人劳动生产率降至最低。

5、人力成本上升增加胶合板企业负担

我国胶合板生产企业属于劳动密集型企业，人力成本占有较大比重，劳动要素成本的上升对企业的成本影响较大。2009 年以来，大部分企业都出现了招工难的现象，因胶合板生产对工人的技能水平要求不高，职工薪资待遇也较低，工人的流动性较大。工人工资水平的上升一路飙升对劳动密集型的胶合板产业的影响将越来越大。

6、中国胶合板的进出口量

胶合板特别是阔叶树材胶合板更是劳动密集型产品，不适合在劳动力成本高的西方国家生产，却非常适合在我国生产，我国劳动力成本相对较低。我国速生丰产林快速发展二十多年来，我国胶合板出口量逐年增加，填补了国际市场空白。