石化工业发展概况

石化工业发展概况

当今世界，科技发展日新月异。新一代信息技术、新能源、新材料、生物技术等高新技术向各领域加速渗透、深度融合，引发新一轮产业变革。2018年以来，在市场需求和技术进步的推动下，世界石化工业出现新的发展趋势。我国石化业界需要放眼世界，及时了解世界石化工业发展趋势，推动我国石化工业向高质量阶段发展。

1 国内外炼油工业概况及发展趋势

1.1 世界炼油工业概况及发展趋势

1.1.1 全球炼油工业产业布局向东转移，亚太和中东地区新增产能占比显著提升

2018年世界经济继续增长，石油供需趋向平衡，原油价格中低位运行，这些有利因素推动世界炼油工业持续发展。炼油业投资增加，产能增长较快，装置开工率及炼油毛利保持在较高水平。

据中国石油集团经济技术研究院的数据，2018年世界炼油能力净增约4530万吨/年，总炼油能力达到49.64亿吨/年（见图1），其中亚太地区炼油能力已接近18亿吨/年，占全球总能力的36%，超过北

美、西欧占比之和，亚太地区炼油能力在全球炼油工业布局中的地位进一步提高[1]。

2019年全球炼油项目进入规划建设高峰期。据《烃加工》杂志统计，全球已宣布的新建炼油项目约400多个，预计到21世纪20年代中期，亚太地区的炼油能力将增加约1.8亿吨/年，中东地区炼油能力将增长约1.3亿吨/年，这2个地区约占全球新增炼油能力的75%左右，亚太和中东地区新增产能占比显著提升[2]。2019年世界新增炼油能力约7000万吨/年，世界炼油总能力将达50.2亿吨/年。预计2022年全球炼油能力将达58.5亿吨/年，亚太地区将继续推动全球炼油能力的增长[1]。

1.1.2 世界炼油业集中度进一步提升，规模化、大型化趋势明显

全球炼油业集中度进一步提高，规模化特征更加显著。2018年世界炼厂总数为653座，炼厂平均规模为759万吨/年[1]。2010年以后全球新建炼厂中，千万吨级炼厂越来越多，80%以上新增炼厂能力都超过了千万吨，其中包括2000万吨/年甚至3000万吨/年以上的大型炼油项目。目前规模在2000万吨/年以上的炼厂达31座，其中21座位于亚洲和中东[2]。

世界炼油装置向单系列大型化发展，常压装置和减压装置最大规模已分别达到1750万吨/年和1568万吨/年，催化重整装置最大规模为425万吨/年，催化裂化、焦化和加氢裂化装置最大规模分别达到了650万吨/年、675万吨/年和400万吨/年（见表1）[3]。

1.1.3 世界各国加速推进油品清洁化进程

1.1.3 世界各国加速推进油品清洁化进程

为了保护环境，满足各国政府更加严格的油品硫含量和排放法规要求，各国炼油厂商大量投资以生产更清洁的燃料。美国开始实施Ti er Ⅲ级标准，欧盟实施欧Ⅵ标准，中东一些国家执行欧Ⅴ清洁燃料标准，印度执行本国的BS-6标准。国际海事组织将于2020年开始执行全球船用燃料油新标准，其硫含量将从3.5%降至0.5%。世界油品升级推动炼油业加大投资，增加脱硫能力。2018年世界炼油业总投资约为1440亿美元，其中近30%用于炼厂扩能改造和新建，以满足需求增长和油品标准要求的升级。预计2018-2021年，为满足清洁燃料欧Ⅴ/欧Ⅵ的需求，全球炼厂将扩大加氢处理能力700万桶/日[1]。

1.1.4 市场需求变化推动炼厂从原油生产更多化学品

1）市场需求变化

据美国《烃加工》杂志2018年8月报道，埃克森美孚公司有关人士称，开发原油制化学品技术的原因主要是市场需求变化。IHS/埃克森美孚公司2018年能源展望报告预测，2018-2025年，全球化学品（石化产品）需求平均增速超过国内生产总值和能源需求增速，化学品需求平均增速将达3.6%。全球化学品需求快速增加主要受中产阶级人口增加拉动。布鲁金斯学会预测，2015-2030年，全球跨入中产阶级人口数量将超过25亿。中产阶级人口增加将拉动从生活用品到建筑材料等化工产品需求的增长。

2）关于原油生产化学品

面对市场需求变化，炼油业为提高盈利能力，开始探索投资生产高价值化学品的方案，包括用先进生产技术改造现有炼厂，用新技术新建大型炼油/化工一体化联合企业，实现原油生产化学品收率最大化，并尽量生产高价值化学品，以及用专门技术直接由原油生产低碳烯烃等。如埃克森美孚公司于2013年5月在新加坡裕廊岛建设了100万吨/年乙烯装置，实现了原油直接制烯烃技术的工业化。目前，埃克森美孚公司在我国大亚湾独资建设的120万吨/年原油直接裂解项目正在

推进中。

沙特阿美公司和SABIC宣布在沙特延布建设一项大型以原油生产化学品项目，每年可生产1400万吨化学品，化学品转化率可达70%[2]。该技术的发展将对炼厂转型升级产生重要影响。

1.1.5 2020年实施的船用燃料油新标准将会对炼油业产生重要

影响

根据国际海事组织（IMO）的规定，到2020年，全球范围内船用燃料油硫含量将从目前的3.5%降至0.5%。除亚太和北美复杂型炼厂以外，全球其他炼厂较难在短时间内满足低硫燃料油生产需求。预计20 19年下半年开始，国际海事组织的规定将导致中间馏分油需求与原油加工量增加，以及重质燃料油需求减少，推动炼油产品结构呈现轻质低硫化趋势。根据中国石化经济技术研究院预测，2019-2020年，全

球原油加工量和柴油需求将分别增长160万桶/日和110万桶/日，重质燃料油需求减少100万桶/日[4]。

1.1.6 信息技术广泛应用，对炼化产业产生深刻影响

未来信息技术将使炼化产业发生3个方面变化：实现全流程集成和协同运行，不断提高能源和资源利用率；通过信息化平台参与协作，促进企业由内部供应链优化向全产业供应链协同转变；建立新一代的产销研一体化服务平台，促进石化企业由生产型企业向生产服务型企业转变，进一步提升产业竞争力。

1.2 我国炼油工业发展概况及预测

1.2.1 我国炼油产能过剩严重

2018年，我国原油加工能力达8.4亿吨/年，居世界第二位。原油加工量达6.08亿吨，比上年增长7.3%；成品油产量3.64亿吨，比上年增长1.6%。受原油加工量上升的推动，2018年全国原油进口量约4.5亿吨，比上年增长7%左右，国内原油产量1.9亿吨，石油对外依存度约70%[4]。

2018年我国炼油装置开工率73%[4]，大大低于世界平均水平83%（国际能源机构IEA统计数据），产能过剩严重。2019年，国内炼油能力将增加4500万吨/年，总能力达8.8亿吨/年，国内千万吨级以上