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2007 家具制造业研究报告

■樊成

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣“十五”期间，在国外高需求的刺激下，我国家具出口保持着高速增长的状态，我国家具的产量也保

持着快速增长的趋势。但是，由于我国家具产品技术与工艺的产值较低，我国大部分家具生产企业的经济

效益十分低下。目前，我国家具制造业的发展遇到瓶颈，设计能力以及品牌效应的不足制约着我国家具制

造业的发展。随着家具出口贸易摩擦的加剧、人民币的升值、原材料价格的上涨以及劳动力供给的不足等

负面因素的影响，我国家具制造业趋向集中，行业从成长期向成熟期发展。

一、行业界定

根据《国民经济行业分类》GB/T4752-2002 对家具制造业的定义,本文所提到的家具制造业是指以木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。

二、行业概况

（一）近几年来，虽然我国家具行业的总产值增长非常快，但是国内家具行业的增长主要体现为产量上的增长，行业的整体技术水平并没有得到显著提高，整个行业产值增长的质量并不高。2006 年，我国家具行业的总产值达到了18527640 万元，是2002 年度的3.96 倍，年均复合增长率高达41.03％，远高于我国GDP 同期的增长水平。2007 年1～10 月，我国家具行业的总产值达到19175191 万元，同比增长30.63％，仍处于高速增长状态，远高于我国GDP 同期的增长水平。2002 年，我国家具产品的产量为13376 万件；2006 年，

我国家具产品的产量达到了41629 万件，首次超过家具生产大国——美国，位居世界第一位。2002～2006 年，我国家具的产量以32.82％的年均复合增长率快速增长。2007 年

1～10 月，我国家具产品的总产量为386341984 件，同比增长16.1％。

虽然我国家具总产值保持着快速增长的态势，但是由于我国小规模的家具生产企业在行业中占据着主导地位，我国家具的生产还处于粗放式生产的阶段，行业产值的增长主要是体现为产品“产量”上增长。在产品设计、研发以及品牌建设等方面，我国绝大部分的家具生产企业的能力十分低下。

若剔除“价格优势”，国内家具产品在国际市场上不具备其他明显的竞争优势。

在我国家具产量高速增长的同时，我国的家具生产企业不是很注重品牌方面的建设，品牌效应对行业经济增长的拉动作用很弱。2007 年，由国家质量监督检验检疫总局授权的中国名牌战略推进委员会最终确认856 个品牌为该年度的“中国名牌产品”。其中家具制造业仅23 个，分别为地板类9 个、沙发8 个、家用橱柜6 个；而同期我国的服装行业共有67 个品牌荣获2007 年度的中国名牌产品称号，分别为T 恤衫6 个、衬衫24 个、羊绒大衣3 个、裤子7 个、袜子6 个、内衣11 个、穆斯林民族帽1 个、婚纱晚礼服3 个、童装6 个。同服装行业相比，我国家具制造业品牌的数量不仅不是很多，许多家具行业的细分行业还出现了品牌空白。

（二）我国的家具制造业正处于成长期，国内家具生产企业大多为小型生产企业，行业的集中度不高，家具生产企业因为行业内的“价格恶性竞争”而导致企业的经济效益十分低下。2007 年，我国家具制造业正处于生命周期中的成长期，行业的集中度很低。国内现有4 家家具生产企业为上市公司，分别为宜华木业（600978）、大亚科技（000910）、美克股份

（600337）以及ST 光明（000587）。2004 年，该4 家上市公司生产与销售家具的收入为246929 万元，占行业总产值的2.59％；2006 年，上市公司的销售收入为501084 万元，

仅占行业总产值的2.7％。2004 年，我国共有23913 家家具生产企业，家具生产

企业的平均资产规模不到600 万元，各生产企业平均拥有的员工数不足600 人，年平均销售收入不到500 万元。根据国家经济委员会、国家发展计划委员会、财政部以及国家统计局发布的国经贸中小企[2003]143 号文件，工业型中型企业必须同时满足资产规模4000 万及以上、职工人数600 人及以上、年销售额3000 万及以上，不满足上述条件的企业均

为小企业。根据上述标准，截至2004 年，我国大部分生产家具的企业都属于小型生产企业范畴。2004 年，我国的国有及规模以上（主营业务收入在500万元以上）非国有的家具生产企业的产值为591483.2 万元，同比增长了22.86％，占家具行业总产值的6.21％；2005 年为770989.9 万元，同比增长47.42％，占总产值的5.55％；2006 年为980089 万元，同比增长27.12％，占总产值的5.29％。2004～2006 年，我国家具制造业年产值的增长率分

别为55.10％、45.77％以及33.38％。我国的国有及规模以上非国有的家具生产企业年产值的增长速度略低于整个行业的增长速度，在整个行业的比重略有下降。因此，我国家

具制造业在过去几年的快速增长中并没有从分散走向集中，小型生产企业在行业中仍占据着主要地位。较低的行业壁垒是国内家具制造业集中度不高，小型家具生产企业林立的主要原因。家具生产对生产设备的技术要求的跨度很大，可简单至最古老的斧子、刨子等原始工具，也可复杂至人工智能机械等先进设备。国家林业局2001 年12 月15 日发布实施的《板式家具机械型号编制方法》行业标准把家具生产设备分为自动、半自动、数控、万能、精密以及数显六大类。由于我国的市场经济刚刚起步，经济基础比较薄弱，国内家具制造业的起点较低，我国家具生产企业的生产设备比较落后。目前，我国大部分家具生产企业的生

产设备为自动、半自动类，家具生产企业对生产设备的投入较低，家具产品的成本主要为原材料以及人力成本。国内家具生产企业主要是为国外的家具品牌代工生产家具产品，很少拥有自主品牌。我国家具行业品牌不多的原因主要是由于家具产品模仿与抄袭的问题比较严重，这使得我国家具生产企业必须在保护知识产权、维护权益方面消耗大量的金钱与人力，从而降低企业的经济效益。因此，我国家具生产企业缺乏自主设计产品，建立自主品牌的动力。目前，我国家具生产企业主要是采用贴牌生产的方式生产，并不注重自身设计能力的提高。为提高企业接到订单的能力，各家具生产企业之间大打“价格战”，这使得我国的家具制造业陷入了恶性市场竞争，从而造成我国家具制造业近年来的经济效益十分低下。根据WIND 的统计，我国家具行业的经济效益自2003 年以来逐年下降。我国家具行业2006

年度的平均总资产收益率与平均净资产收益率为0.2％与0.3％；工业的为6.3％与6.9％；轻工工业的为3.4％与5.7％；家具行业上市公司（宜华木业、ST 光明、美克股份）的为

3.9％与9.1％。我国家具行业的平均效益远低于轻工工业、工业的同期平均总资产回报率与平均净资产回报率，也远低于家具行业上市公司的。（三）我国是出口中低档家具产品的大国，国际市场上的需求是拉动我国家具行业增长的主要动力。我国与意大利、波兰同为家具出口大国。意大利主要是生产高档家具产品，以出口高档家具产品为主。我国主要是生产中低档产品，以出口中低档产品为主。来自美国、欧盟以及我国香港特别行政区的大量家具订单是刺激我国家具行业快速增长的主要原因。我国家具出口贸易增长得很快。2002 年～2006 年，我国家具的出口贸易值以33.88％的复合年均增长率快速增长。“低价”是我国家具产品走俏国际市场的重要原因。国内家具产品能够保持低价优势主要是由于以下几方面的原因。首先，由于我国属于劳动密集型国家，而家具行业又属于劳动密集型行业，因此我国生产的家具产品与发达国家相比，具有一定的价格比较优势。其次，相对于美国等发达国家的货币而言，人民币兑换美元的价格一直处于一个很低的水平，人民币的价值偏低。另外，国内的劳动力、土地等生产要素的价格比较低廉，我国所生产的家具产品的成本远低于发达国