汽车行业的scp分析
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汽车尤其是轿车，作为消费品，是容易形成 产品差异化的。除了依据 广告等差异化策略能在 消费者心目中激起强烈的偏好外、汽车产品本身 的技术指标 （如节能、安全、环保和速度等指标 ）都是引起差异化的重要指标。
中国轿车厂多合资企业，技术主导权掌握在 外方手中。因此，中国桥车的国产化进程慢，产 品技术含量低。我国汽车企业再技术方面的欠缺 导致所产汽车真正国产的技术含量低、产品在这 方面的差异化产度不大，各有特色的，适合不同 消费者群体的汽车类型还很少。
? 1．发展格局国际化。 ? 2．大企业主导趋势显现。 ? 3．产品结构逐渐合理化 ? 4、产业集中度提高，产业有向沿海集聚趋势 ? 5、行业重组加剧，跨国投资和收购开始浮现 ? 6、需求旺盛，市场潜力大
? 我国汽车发展业的新趋势
? 1）汽车零部件工业与整车制造业同步发展趋势。 ? 2）全球采购、系统设计、模块化提供成为汽车产业发展
行业结构类型与形成原因
? 通过对市场集中度、规模经济和进入壁垒的分析 ，可以把我国轿车产业：市场结构近似地看作 松 散型寡占市场结构 。所谓松散型寡占市场，是指 市场中厂商数目众多，前 4位企业的销售份额合计 达到40%以上、但又不能串谋形成共同价格的市 场结构。我国轿车产业之所以形成松散型寡占市 场竞争的格局，主要有以下两个方面的原因：
? 我国轿车市场 2005年前10位厂商的销售情况。根 据表中显示的市场份额，可以计算出 CR4仅为 36.1，虽然也是集中型寡占市场，但是和国外主 要汽车生产厂商相比 (见表2)，我国轿车市场的市 场集中度很低，而且从 1996年以来市场集中度
(CR3)一直呈下降趋势 (见表3)。
二、产品差异化程度：
的新潮流。
? 3） 汽车企业之间的竞争将更趋激烈。 ? 4）汽车产业技术不断进步、拥有自主知识产权的汽车产
品不断涌现的趋势。
? 5）兼并重组成为我国汽车产业发展的常态 ? 6）汽车产业的“金字塔”型供货结构日趋明显，建立产
业联盟和密切协作关系成为企业的目标。
汽车产业的产业链
? 汽车产业的产业链较长。该链条 以汽车整车制 造为核心，以整车的营销为目的，向上，可
延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造相关 的其他基础性工业，包括零部件和整车的设计、
产品研发、原材料采购以及加工等产业； 向下，
可延伸至零部件储运和整车储运、汽车服务贸易 领域，包括汽车销售、维修、汽车信贷金融等服 务等。
汽车产业的产业链是指汽车产业链上的各个 主体实现的价值增值和利润分配的链式格局
汽车行业的scp 分析
分析流程图
行业的结构分析
丰田汽车的概况
汽
车 行 业
市场行为分析
Biblioteka Baidu
丰田汽车的行为
结 论
的
概
况
市场绩效
丰田的绩效
第一节 汽车行业的概况
? 汽车产业包括汽车制造业、汽车批发零售业、汽车服务业 三个门类。
? 汽车制造业属于交通运输设备制造业、包括载重汽车制造 业、客车制造业、小轿车制造业、微型汽车制造业、特种 车辆及改装汽车制造业、汽车车身制造业、汽车零部件及 配件制造业共7个行业
产业的一般价值链
汽车行业的结构
? 一、生产集中度：
中国
美国
日本
CRn（% ）
HHI
46.70 902
98.9 3676
63.1 1771
CRn表示绝对集中度， n为企业数， HHI为衡量市场中度的指标
韩国 97.1
3435
由图，工业发达国家汽车生产企业市场集中度很高，而我国 汽车工业大企业集团集体市场集中度很低，与汽车发达国 家差距很大。
? 批发零售业包括汽车批发、零售、汽车回收和二手车交易 业；
? 汽车服务业涉及的范围较广，包括汽车修理业、汽车金融 服务业、汽车装饰和美容业、汽车驾驶培训业、汽车救险 服务业、汽车加油站、停车场等行业。
? 汽车产业各个分支部门形成了一个相对完整的生产和价值 增值链条。
汽车行业的发展趋势
? 国际汽车产业发展的主要特征及趋势 ? 1、电子商务的发展及其信息网络化使新兴国家成为世界
四、纵向一体化程度：
全球汽车工业的发展过程中，总的趋势是整车 生产与零部件生产的非一体化。
但我国高度纵向一体化，即是：“大而全，小 而全”，这实际上是违背了“非纵向一体化，高 度专业化分工”这一基本规律的。
我国汽车工业的整零关系基本上是以整车企业 为核心，多层零部件企业环绕的环状机构，其形 状近似一个箭靶。靶心为整车生产企业，第二环 为核心零部件企业，第三环是骨干零部件企业， 第四环是协作企业。
汽车市场增长的主要动力。 ? 2、精益化成为汽车整车厂重要的生产方式 ? 3、规模化与重组日渐成为汽车产业的全球发展趋势。 ? 4、汽车技术的平台化、汽车功能的模块化和汽车产品电
子化、智能化成为汽车企业降低成本、适应个性化市场需 求的具体战略
? 5、汽车制造业空间上的集聚性特征明显。
? 国内汽车产业发展的主要特征
3.资本壁垒：汽车行业是一个资本密集度很高的行业，，一 般整车项目的资金规模都在100亿元以上，除了注册资本 外，对外部融资的依赖性很大，新进入者往往由于在汽车 行业中不如在位者知名或信用程度高，进入时融资和筹资 较为困难
4、行政限制：这是造成我国汽车行业进入壁垒高的主要原 因。这从两方面有所体现，一是严格的投资审批制度，二 是严格的目录管理制度。 1994年，我国开始实施《汽车 产业发展政策》，明确规定了汽车产业新厂商的进入条件 ；2004年，国家又颁布了新的《汽车产业发展政策》，侧 重构筑经济性壁垒，弱化行政性壁垒，但是，由于政策的 时滞和地方利益的保护，行政性壁垒依然较高；另外，由 于轿车工业及汽车工业具有较高的产业关联度和较大的就 业容量，满足了各地方政府多元化的行政目标；从而使地 方政府对轿车工业及汽车工业采取了严格的保护措施，分 割了市场；
三、进入壁垒：
1.规模经济 ：汽车工业是典型的规模报酬递增行业 ，一般认为单个企业的整车产量在 40~60万辆为 起始经济规模。由于我国轿车产业远没有达到规 模经济水平，但由于政府、的保护限制，没有达 到规模经济的企业依然可以生存下来并获得高额 利润，因此，规模经济壁垒比较低
2.技术优势 ：由于我国轿车绝大部分不具备自主开 发能力，其现有的技术大都是通过引进、合资或 合作的方式获得的，欲进入轿车行业的企业可以 通过相同的方式获得技术支持 (吴艳文、王珊珊， 2005)，因此，我国轿车行业技术性壁垒比较低
中国轿车厂多合资企业，技术主导权掌握在 外方手中。因此，中国桥车的国产化进程慢，产 品技术含量低。我国汽车企业再技术方面的欠缺 导致所产汽车真正国产的技术含量低、产品在这 方面的差异化产度不大，各有特色的，适合不同 消费者群体的汽车类型还很少。
? 1．发展格局国际化。 ? 2．大企业主导趋势显现。 ? 3．产品结构逐渐合理化 ? 4、产业集中度提高，产业有向沿海集聚趋势 ? 5、行业重组加剧，跨国投资和收购开始浮现 ? 6、需求旺盛，市场潜力大
? 我国汽车发展业的新趋势
? 1）汽车零部件工业与整车制造业同步发展趋势。 ? 2）全球采购、系统设计、模块化提供成为汽车产业发展
行业结构类型与形成原因
? 通过对市场集中度、规模经济和进入壁垒的分析 ，可以把我国轿车产业：市场结构近似地看作 松 散型寡占市场结构 。所谓松散型寡占市场，是指 市场中厂商数目众多，前 4位企业的销售份额合计 达到40%以上、但又不能串谋形成共同价格的市 场结构。我国轿车产业之所以形成松散型寡占市 场竞争的格局，主要有以下两个方面的原因：
? 我国轿车市场 2005年前10位厂商的销售情况。根 据表中显示的市场份额，可以计算出 CR4仅为 36.1，虽然也是集中型寡占市场，但是和国外主 要汽车生产厂商相比 (见表2)，我国轿车市场的市 场集中度很低，而且从 1996年以来市场集中度
(CR3)一直呈下降趋势 (见表3)。
二、产品差异化程度：
的新潮流。
? 3） 汽车企业之间的竞争将更趋激烈。 ? 4）汽车产业技术不断进步、拥有自主知识产权的汽车产
品不断涌现的趋势。
? 5）兼并重组成为我国汽车产业发展的常态 ? 6）汽车产业的“金字塔”型供货结构日趋明显，建立产
业联盟和密切协作关系成为企业的目标。
汽车产业的产业链
? 汽车产业的产业链较长。该链条 以汽车整车制 造为核心，以整车的营销为目的，向上，可
延伸至汽车零部件制造业以及和零部件制造相关 的其他基础性工业，包括零部件和整车的设计、
产品研发、原材料采购以及加工等产业； 向下，
可延伸至零部件储运和整车储运、汽车服务贸易 领域，包括汽车销售、维修、汽车信贷金融等服 务等。
汽车产业的产业链是指汽车产业链上的各个 主体实现的价值增值和利润分配的链式格局
汽车行业的scp 分析
分析流程图
行业的结构分析
丰田汽车的概况
汽
车 行 业
市场行为分析
Biblioteka Baidu
丰田汽车的行为
结 论
的
概
况
市场绩效
丰田的绩效
第一节 汽车行业的概况
? 汽车产业包括汽车制造业、汽车批发零售业、汽车服务业 三个门类。
? 汽车制造业属于交通运输设备制造业、包括载重汽车制造 业、客车制造业、小轿车制造业、微型汽车制造业、特种 车辆及改装汽车制造业、汽车车身制造业、汽车零部件及 配件制造业共7个行业
产业的一般价值链
汽车行业的结构
? 一、生产集中度：
中国
美国
日本
CRn（% ）
HHI
46.70 902
98.9 3676
63.1 1771
CRn表示绝对集中度， n为企业数， HHI为衡量市场中度的指标
韩国 97.1
3435
由图，工业发达国家汽车生产企业市场集中度很高，而我国 汽车工业大企业集团集体市场集中度很低，与汽车发达国 家差距很大。
? 批发零售业包括汽车批发、零售、汽车回收和二手车交易 业；
? 汽车服务业涉及的范围较广，包括汽车修理业、汽车金融 服务业、汽车装饰和美容业、汽车驾驶培训业、汽车救险 服务业、汽车加油站、停车场等行业。
? 汽车产业各个分支部门形成了一个相对完整的生产和价值 增值链条。
汽车行业的发展趋势
? 国际汽车产业发展的主要特征及趋势 ? 1、电子商务的发展及其信息网络化使新兴国家成为世界
四、纵向一体化程度：
全球汽车工业的发展过程中，总的趋势是整车 生产与零部件生产的非一体化。
但我国高度纵向一体化，即是：“大而全，小 而全”，这实际上是违背了“非纵向一体化，高 度专业化分工”这一基本规律的。
我国汽车工业的整零关系基本上是以整车企业 为核心，多层零部件企业环绕的环状机构，其形 状近似一个箭靶。靶心为整车生产企业，第二环 为核心零部件企业，第三环是骨干零部件企业， 第四环是协作企业。
汽车市场增长的主要动力。 ? 2、精益化成为汽车整车厂重要的生产方式 ? 3、规模化与重组日渐成为汽车产业的全球发展趋势。 ? 4、汽车技术的平台化、汽车功能的模块化和汽车产品电
子化、智能化成为汽车企业降低成本、适应个性化市场需 求的具体战略
? 5、汽车制造业空间上的集聚性特征明显。
? 国内汽车产业发展的主要特征
3.资本壁垒：汽车行业是一个资本密集度很高的行业，，一 般整车项目的资金规模都在100亿元以上，除了注册资本 外，对外部融资的依赖性很大，新进入者往往由于在汽车 行业中不如在位者知名或信用程度高，进入时融资和筹资 较为困难
4、行政限制：这是造成我国汽车行业进入壁垒高的主要原 因。这从两方面有所体现，一是严格的投资审批制度，二 是严格的目录管理制度。 1994年，我国开始实施《汽车 产业发展政策》，明确规定了汽车产业新厂商的进入条件 ；2004年，国家又颁布了新的《汽车产业发展政策》，侧 重构筑经济性壁垒，弱化行政性壁垒，但是，由于政策的 时滞和地方利益的保护，行政性壁垒依然较高；另外，由 于轿车工业及汽车工业具有较高的产业关联度和较大的就 业容量，满足了各地方政府多元化的行政目标；从而使地 方政府对轿车工业及汽车工业采取了严格的保护措施，分 割了市场；
三、进入壁垒：
1.规模经济 ：汽车工业是典型的规模报酬递增行业 ，一般认为单个企业的整车产量在 40~60万辆为 起始经济规模。由于我国轿车产业远没有达到规 模经济水平，但由于政府、的保护限制，没有达 到规模经济的企业依然可以生存下来并获得高额 利润，因此，规模经济壁垒比较低
2.技术优势 ：由于我国轿车绝大部分不具备自主开 发能力，其现有的技术大都是通过引进、合资或 合作的方式获得的，欲进入轿车行业的企业可以 通过相同的方式获得技术支持 (吴艳文、王珊珊， 2005)，因此，我国轿车行业技术性壁垒比较低