我国苯乙烯市场分析

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2010~2011 年仍是我国苯乙烯产能的大规模增 长期, 一些新建和扩建项目仍将陆续进行。 2010~ 2011 已投产和将投产项目将达 221 万吨,我国苯乙 烯总生产能力将达到 2011 年约 603.4 万吨/年。
苯乙烯需求的持续强劲增长, 是我国苯乙烯生 产不断扩能的原动力。 经过新一轮扩能高峰后,到 2011 年, 我国苯 乙 烯 市 场 供 需 矛 盾 将 得 到 根 本 缓 解,供需将趋于平衡或略有缺口。
表 4 2010 年我国丙烯腈的主要进口省市情况
进口省市
浙江省 江苏省 山东省 上海市 河北省 安徽省
合计
进口数量
数量
同比
(万吨) 增长率%
18.49
1.3
23.44
12.1
1.78
-41.8
0.70
-70.1
0.09
-
0.08
-
44.58
-1.2
进口金额
金额
同比
(万美元) 增长率/%
39281.99
20
中石化广州石化公司
4
香港润达集团公司
85
拟扩建 拟建
拟扩建 拟建 拟建 拟建
拟扩建 拟建
新疆独山子石化公司
32
拟建
新加坡 SP 化学公司(泰兴) 常州新日化学公司 山东恒源石化公司 山东玉皇化工公司 吉林石化公司
2010~2011 年新增合计
32
2010 年
25
2010 年
6
拟建
20
2010 年
表 1 2010 年 6 月~2011 年我国新、扩建苯乙烯装置计划
公司
新增产能 投产时间
汕头海洋公司 扬子巴斯夫苯乙烯系列公司
(万吨/年) 40 18
拟建 拟扩建
台湾苯乙烯单体公司
15
拟扩建
辽宁华锦化工有限公司
9
安庆石化公司
10
中石油大庆石化公司
10
上海高桥石化公司
10
南京金陵石化公司
6
中国金盛合资公司(上海金山)
2010 年 1 月 22 日, 天津渤海化工集团大沽化 工股份有限公司年产 50 万吨苯乙烯装置对接天津 百万吨乙烯装置投产成功, 该项目采用乙苯脱氢工 艺。
2010 年 6 月 15 日, 镇海炼化百万吨乙烯工程 主体生产装置环氧丙烷/苯乙烯联合装置投产成功, 该项目为中国石化单套规模最大的化工生产装置, 也 是 全 球 最 大 的 环 氧 丙 烷 /苯 乙 烯 生 产 装 置 之 一 。 28.5 万吨/年环氧丙烷、62 万吨/年苯乙烯装置由中 国石化与利安德巴赛尔合资兴建, 该装置引进美国 利安德化学公司共氧化法生产环氧丙烷联产苯乙烯 工艺技术,以乙烯和丙烯为原料,在钼系催化剂、脱 水催化剂和加氢催化剂的作用下, 经一系列的反应 和精馏分离,生产环氧丙烷和苯乙烯产品。该装置克 服了传统环氧丙烷生产工艺污染大、腐蚀性强、需要 氯气资源等缺点,生产成本较低,具有较强竞争力。 装置建成投产后,可实现年销售收入超过 100 亿元, 有力带动了下游相关产业发展。
近年来随着产能的增长, 我国苯乙烯产量也不 断增加,2000 年、2001 年、2002 年和 2003 年 我 国 苯 乙 烯 产 量 分 别 达 到 76 万 吨 、78 万 吨 、89.56 万 吨 和 94.82 万吨。 2004 年和 2005 年产量分别达到 98.57 万 吨 和 125 万 吨 。 2006 年 产 量 达 到 192.4 万 吨 , 2007、2008 和 2009 年 产 量 分 别 达 到 210.8 万 吨 、 208.9 万吨和 214.2 万吨。
国内丁醇市场价格连续下跌
国内丁辛醇装置运行正常,价格连续下跌。吉化 丁辛醇装置开工正常, 厂家出货缓慢, 出厂报价在 11800~12100 元/吨,与前下跌 400 元/吨。 齐鲁丁醇 装置生产正常,厂家库存逐渐 上 升 ,报 价 在 12120~ 12320 元/吨,比前下跌 680 元/吨;大庆石化丁辛醇 装置生产正丁醇, 厂 家 销 售 疲 弱 , 报 价 在 11800~ 12100 元/吨,比前下跌 400 元/吨。
87.1
46351.25
102.7
3233.55
-0.7
1319.46
-40.7
202.28
-
153.73
-
90542.26
81.5
(李明)
我国苯乙烯市场分析
苯乙烯是苯最大用量的衍生物, 也是最基本的 芳烃化学品。苯乙烯主要用于生产聚苯乙烯(占其需 求量约 2/3),也可用于制取苯乙烯-丁二烯(丁苯) 橡胶(SBR)、ABS 和苯乙烯-丙烯腈(SAN)树脂、不 饱和聚酯等。此外,也是生产涂料、染料、合成医药的 重要原料。
近期国外正丁醇市场简述
亚洲正丁醇市场交投稀少,价格继续下滑。市场 商谈气氛呆滞、成交量萎缩,贸易商出货缓慢,报价 继 续 下 调 。 目 前 远 东 地 区 正 丁 醇 到 岸 价 在 1649~ 1651 美元/吨,比前下跌 20 美元/吨;东南亚地区正 丁醇到岸在 1679~1681 美元/吨,比前下跌 20 美元/ 吨。欧洲市场正丁醇价格技术性反抽,但交易气氛淡 静, 西北欧正丁醇离岸价在 1730~1740 美元/吨,比 前上升 5 美元/吨;美国正丁醇市场窄幅整理,美国 海湾正丁醇离岸价在 1720~1730 美 元/吨 , 与 前 持 平。
2011 年第 6 期
精细化工原料及中间体
市场纵览 - 45 -
当高的水平,并部分替代了进口,但在新配方筛选、 制备工艺、基础研究等方面仍存在相当大的潜力。开 发低钾、低温、稳定性更好的新型催化剂,节省能源, 降低生产成本,延长催化剂的使用寿命,全面实现催 化剂的国产化, 将成为今后我国苯乙烯催化剂开发 研究的主要努力方向。 (伯)
4 分析和建议 世界苯乙烯的生产能力已经出现了过剩的态 势,而亚洲尤其是我国的消费量却不断增加,我国苯 乙 烯 进 口 依 存 度 仍 高 达 2008 年 57.4% 和 2009 年 63.0%, 这样势必会导致更多的外国产品流入我国, 对我国苯乙烯行业今后的发展造成一定的威胁。 我 国现已建成上海赛科 65 万吨/年、惠州壳牌/中海油 56 万吨/年、镇海炼化 65 万吨/年、天津渤海大沽化 工 50 万吨/年规模化装置, 但我国大多数苯乙烯装 置能力仍偏小,未达到规模生产的要求,加上有些装 置生产技术相对落后,生产成本高,经济效益差,因 而缺乏竞争力。 应尽快采用先进技术对现有装置进 行技术改造, 逐步提高装置的生产规模和工艺技术 水平,增加产量,降低生成成本,进一步增强我国苯 乙烯产品在国内外市场中的竞争力。 我国催化裂化干气资源相对丰富, 但利用率较 低。 有干气资源的炼油企业应积极开发利用干气生 产乙苯和苯乙烯的生产技术。 苯乙烯/环氧丙烷联产法工艺可同时生产苯乙 烯和环氧丙烷 2 种有价值的化工产品, 适合建设大 规模生产装置, 我国新建苯乙烯生产装置应采用此 工艺。 此外,还应加快丁二烯制苯二烯、甲苯制苯乙 烯、CO2 替代水蒸气法 制 苯 乙 烯 以 及 乙 苯 脱 氢-氢 选择氧化制苯乙烯等新工艺的研究和开发步伐,努 力缩小与国外技术之间的差距, 尽管我国苯乙烯催化剂的研究开发己经达到相
兴为生产基地在于确保向苯乙烯潜在客户的就近供 应。
CB & I 公司旗下的鲁玛斯公司于 2010 年 1 月 宣布承揽中石油旗下吉林石化公司苯乙烯联合装置 合 同 ,将 为 在 吉 林 新 建 的 乙 苯 (EB) 和 苯 乙 烯 联 合 装 置提供技术转让和过程设计。 该联合装置生产能力 为32 万吨/年苯乙烯,采用由鲁玛斯公司与 UOP 公 司联合提供的专有技术。 该装置预计于 2011 年投 运。 这是吉林石化公司授于鲁玛斯公司承揽的第二 套EB-苯乙烯装置。
32Fra Baidu bibliotek
2011 年
221
据新加坡 SP 化学公司分析, 中国苯乙烯单体 需求量现超过供应量, 该公司看好苯乙烯在中国的 发展潜力。仅在中国长江三角洲和珠江三角洲地区, 苯乙烯消费量就占了国内总消费量约 80%。 新加坡 SP 化学公司宣布, 在中国投资苯乙烯产品业务,投 资约 11 亿人民币(1.46 亿美元)在泰兴精细化工园 区建设 32 万吨/年苯乙烯装置。 该苯乙烯装置预计 于 2010 年底前投产。 SP 化学公司现生产的产品包 括苯胺、氯气、烧碱和下游产品。 SP 化学公司选择泰
近期,华东地区正丁醇市场成交不振,价格连续 大跌。 贸易商出货压力较大,信心下滑,报价大幅下 调 。 主 流 报 价 在 12200~12300 元/吨 , 实 际 成 交 在 12100~12300 元/吨。 华南正丁醇市场走势偏弱,价 格仍有下跌 , 目 前 市 场 主 流 报 价 13000~13200 元/ 吨,实际商谈在 12900~13100 元/吨。 华北正丁醇市 场震荡下滑,价格继续下跌,市场商谈气氛呆滞,交 易者对行情继续看低,成交量比较低迷,贸易商信心 下滑,价格不断走低,主 流 报 价 在 12300~12500 元/ 吨,实际成交在 12200~12400 元/吨。
2 需求和进口 近年来我国苯乙烯的表观消费量呈不断增长的 态势。 1995 年我国苯乙烯的表观消费量只有 54.83 万吨,2000 年 达 到 191.42 万 吨 ,2003 年 达 到 360.27 万吨,2004 年为 386.61 万吨,2005 年达到 404.95 万 吨 。 2006 年 达 到 426.11 万 吨 ,2007 年 为 520.93 万 吨 ,2008 年 稍 下 降 至 489.77 万 吨 ,2009 年 提 高 到 578 万吨。 近年来,随着一批大型苯乙烯装置投产,我国苯 乙烯供应紧张的形势已有所缓解。 从 2009 年起,我 国苯乙烯需求增长速度已在 5%左右, 这与 2000 年 和 2003 年 20%以上的增长相比, 增加速度明显放 缓。未来,PS 对苯乙烯的需求增长有限,ABS 和 SBR 将成苯乙烯消费主要领域。 尽管我国苯乙烯需求将 继续增长,但随着亚洲和中东新装置的投产,我国苯 乙烯企业将面临越来越大的挑战。 我国对苯乙烯的 总需求量将达到 2012 年约 620 万吨,而届时生产能 力将达到约 550 万吨/年,供需缺口将减小。 我国苯乙烯主要用于生产 PS、ABS、SAN、不饱
1 产能 近年,我国苯乙烯生产加快发展,近期有不少装 置投产。 截至 2008 年我国苯乙烯主要企业总产能为 317.4 万吨/年,截至 2009 年我国生产苯乙烯的主要 企业有 22 家,总产能为 382.4 万吨/年,约占世界总 产能约 9.7%。 国内自建装置生产工艺基本采用中石化北京石 油化工科研院(分子筛乙苯技术),上海石化科研院、 中石化上海工程有限公司和华东理工大学 (乙苯绝 热脱氢技术) 等 7 家单位共同开发的绝热负压脱氢 技术(SINOPEC TECHNOLOGY, 简称 ST 技术)。
2011 年第 6 期
精细化工原料及中间体
市场纵览 - 43 -
44.41 万吨,约占总进口量的 99.6%,同比 2009 年减 少约 0.3%,其中来自浙江省的进口量约占总进口量 的 41.5%,江苏省的进口量约占 52.6%,山 东 省 的 进 口量约占 4.0%,上海市的进口量约占 1.6%。 与 2009 年相比,进口省市变化最大的是江苏省和上海市,其 中江苏省的进口量同比增长 12.1%,最长幅度最大, 而来自上海市的进口量却同比减少 70.1%, 下降幅 度最大。进口额变化最大的也是江苏省和上海市,其 中来自江苏省的进口额同比增长 102.7%,最长幅度 最大,而来自上海市的进口额却同比减少 40.7%,下 降幅度最大。 2010 年我国丙烯腈的主要进口省市情 况见表 4 所示。
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市场纵览 精细化工原料及中间体
2011 年第 6 期
和聚酯树脂、丁苯橡胶、丁苯胶乳以及苯乙烯系热塑 性弹性体等。随着我国建材、家电和汽车工业的快速 发展,对 PS、ABS 以及苯乙烯系列橡胶 SBR、SBS 等 的消费量将会进一步增加。
3 扩能项目和趋势 表 1 列出 2010 年 6 月~2011 年我国新、扩建苯 乙烯装置计划。 在近期扩能项目中,新加坡 SP 化学 公司投资约 11 亿元在泰兴精细化工园区建设 32 万 吨/年苯乙烯装置,计划于 2010 年建成;常州新日化 学公司在常州新建 25 万吨/年装置,计划 2010 年投 产。 此外,青岛炼化公司也计划建设 8 万吨/年苯乙 烯装置。以大炼油项目为依托,这些苯乙烯装置将比 非一体化装置更具成本优势。
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