国泰君安业绩考核

非财务类关键绩效指标 ✓ 企业各级通过绩效考核指标落实责任，并及时反应行动计划和预算的执行情况
•
•营运计划
企 业
•目标
•关键业务活动
•非财务类关键绩效 •指标和目标
•绩效管理
•
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业 •营运计划
务
单
•目标
位
基 •营运计划
层 组
•目标
织
•关键业务活动
•非财务类关键绩效 •指标和目标
•绩效管理
•关键业务活动
生 据成
数
考 核 基
础
•公司预算
•财务类关键指标3
生 成 数 据
考 础核
基
•部门预算
国泰君安业绩考核
•关键指标3
绩效管理报表体系
•绩效管理沟通 •战略规划 •部门业务规划 •部门预算 •执行 •绩效管理报告体系•个人绩效考核
✓ 公司和部门通过预算和绩效考核落实责任后，在日常的经营中需要及时收集预算 的执行情况和各部门实际与绩效考核目标的差异，使管理层能够及时获得企业经 营的信息，督促各部门完成绩效的目标
调整影响绩效计划和关键绩效指标目标值的修正 ✓ 绩效管理对公司和部门预算进行调整与控制，确保预算的切实贯彻
•战略目 标
•目标1
•公司绩效
•财务类关键指标1
•部门绩效
•财务类关键指标1
•个人绩 效
•关键指标1
•目标2
•财务类关键指标2
•财务类关键指标2
•关键指标2
•目标3
•预 •算
• •
• •
•财务类关键指标3
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绩效管理的三个组成部分
•绩效管理循环
•一个集成的，持续的评 估，报告和行动循环而 非“一次性”事件，以 监督、报告和分配绩效 职责
•人、流程和技术 与战略和绩效管理 程序连接，确保交 付及时可信的绩效 信息的流程和技术
•绩效管理 •循环//文化
•成功支持结构
•人
•技术
•流程
•绩效管理基础架构
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绩效管理的概念 绩效管理是将公司的战略、资源、业务和
行动有机地结合起来所构成的一个完整的管理体系
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企业需要重视绩效管理的理由
绩效管理能够: q 为实现企业战略提供有效的支持 q 将企业的资源集中在最重要的任务上 q 鼓励员工正确的行为表现, 并促进员工进行持久的改进 q 加强对于部门和员工表现的可衡量性
▪ 年度营运计划 ▪ 业务部门
▪ 销售预测
✓ 利润预算 ✓ 资金预算
▪ 销售计划
▪ 管理部门
✓ 费用预算
▪ 部门非财务类KPI ✓ 资金预算 ▪ 部门财务类KPI
▪ 考核频率
✓ 每日 ✓ 每周 ✓ 每月 ✓ 每季度 ✓ 每年
▪ 预算实际执行情况 ▪ 平衡分数卡
✓ 公司 ✓ 部门
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绩效管理体系与公司战略的关系
✓ 如何评估业务单位绩效？如何监控？
•业务单位
•业务单位关心的问题 ✓ 怎么定义公司的”价值“？如何把”价值“与我们日常运营联 系起来？
✓ 我们如何评估我们的决策对战略和财务的影响？
✓ 用什么决策标准来分配公司资源？为什么这些标准要改变？
✓ 什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？
•部门/流程
✓ 部门绩效如何对业务单位目标做出贡献？我们是否受到成本， 质量和时间绩效的影响？
✓ 什么是我们负责的绩效界限？目标？我们是否要跟踪？
国泰君安业绩考核
绩效管理体系与业务规划的关系
•绩效管理沟通 •战略规划 •部门业务规划 •部门预算 •执行 •绩效管理报告体系•个人绩效考核
✓ 企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划 ✓ 根据一体化集成原则，行动计划从总公司开始逐层制订 ✓ 分解总公司的整体行动计划制定部门行动计划，优化部门的关键业务活动，制定出部门的
与模型 q 为工作步骤的顺利展开打好基础、共同开发各部门的关键
绩效指标
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目录
1. 绩效管理培训的目的 2. 安达信绩效管理体系介绍 3. 案例分析 4. 后期工作安排
附件：绩效管理的若干概念
绩效管理循环 平衡分数卡 绩效指标体系
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企业经常思考的几个问题
q 企业应该怎样有效地沟通和实施战略? q 怎样才能使企业工作流程对企业经营战略形成有效的支持? q 怎样衡量企业的变革与创新是否成功? q 企业的激励制度是否有利于培养员工正确的行为表现?
•非财务类关键绩效 •指标和目标
•绩效管理
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绩效管理体系与预算的关系
•绩效管理沟通 •战略规划 •部门业务规划 •部门预算 •执行 •绩效管理报告体系•个人绩效考核
✓ 在公司中，预算与绩效管理都有不同的层次相对应 ✓ 预算是财务类关键绩效考核指标的基础，预算数据是公司各部门的比较标竿 ✓ 公司和部门通过绩效考核指标落实责任，并及时反映行动计划和预算的执行情况，预算的
一种责任，权力
•绩效管理文化
和 义务的文化，支
持
接受职责和达成
国泰君安绩业绩考核
安达信的绩效管理体系
馈反 •绩效管理沟通
正修 ▪ 每日 ▪ 每周 ▪ 每月 ▪ 每季度 ▪ 每年
•战略规划 •部门业务规划 •部门预算
•执行 •绩效管理报告体系 •个人绩效考核
▪ 战略及行动规划 ▪ 年度经营规划 ▪ 公司预算 ▪ 公司KPI
✓ 在绩效管理报表体系中，根据考核的频率可以分为周报表、月报表、季报表和年 报表；同时根据报表的性质可以分为财务报表和平衡分数卡报表
•绩效管理沟通 •战略规划 •部门业务规划 •部门预算 •执行 •绩效管理报告体系•个人绩效考核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
q 有效绩效管理可以填补公司期望和业务单位绩效之间的“差距”
•公司
•公司层面关心的问 题✓ 业务单位创造了价值么？长期？短期？怎样创造？
✓ 业务单位的行动和决策与公司战略方向匹配么？
✓ 这个业务单位的资源请求的影响是什么？
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传统绩效管理的局限性
q 传统的绩效管理重点在于绩效评估，且多重于财务方面的评 估。其局限性在于： Ø 只是人事、薪资制度的一部分，并不是一个完整的管理 工具，无法向管理层指出改进的方向 Ø 仅仅抓住财务指标，容易造成企业的短视 Ø 只评估了已经发生的企业活动，没有对未来进行分析指 导
国泰君安业绩考核
2020/11/9
国泰君安业绩考核
目录
1. 绩效管理培训的目的 2. 安达信绩效管理体系介绍 3. 案例分析 4. 后期工作安排
附件：绩效管理的若干概念
绩效管理循环 平衡分数卡 绩效指标体系
国泰君安业绩考核
培训目的
q 交流与加强国泰君安对于绩效管理的科学理念 q 通过案例，帮助国泰君安了解安达信绩效管理体系的方法