保险需求分析任务书

项目三：保险规划

学习目标：1，能够根据客户资料分析其保险需求；

2，能够制定保险规划方案

重点知识：1，风险的分类

2，不同保险的保险责任

子项目一，分析客户保险需求

子项目二，制定保险规划方案

子项目一：分析客户保险需求

子项目一，分析客户保险需求案例：

一、家庭主体成员基本资料注明：

1、客户信息

成员1

成员2

二、家庭资产负债表（单位：万元）

三、家庭年度税后收支表（单位：万元）

四、家庭保险状况表

五、未来生活设想：

六、小测试：

以下的项目，您认为哪个最紧迫？请您根据紧迫程度排序。

1、养老金储备

2、家庭生活费

3、子女教育储备

4、债务清偿

5、老人赡养

6、其他（请说明）

客户的排序：（ 2 3 5 1 4 6 ）