人造板制造行业分析报告

2012年，全省人造板产量为306.5万立 方米，仅占全国总产量的1.07%，在全国28 个省区中排在第十四位，与我省的木材采伐 量反差极大。主要原因是黑龙江省林业主管 部门对产业结构定位不同，森工系统也把经 济重点放在木材销售上，而忽略了木材深加 工、精加工所能带来的经济效益。例如黑龙 江森工集团下属的人造板企业，由于体制等 问题，大都举步维艰，多数处于停产或破产 状态，只有几家企业发展的较好。
2007-2012年世界人造板产量
单位：亿立方米
年份
产量
பைடு நூலகம்
增幅%
2007
2.81
2008
2.63
-6.4
2009
2.59
-1.5
2010
3.24
25.1
2011
4.76
46.9
2012
5.7
19.7
2007—2012年世界人造板产量及增长趋势图
产量 6
5 4 3 2 1 0 产量（亿立方米） 增幅% 增幅 50 40 30 20 10 0 -10

胶合板：是将原木经蒸煮软化后沿年轮切成大 张薄片，通常用奇数层单板，通过干燥整理，涂胶 后按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成的三层 或多层板材。以木材为主要原料，由于其结构的合 理性和生产过程的精细加工，可大体上克服木材的 缺陷，大大改善和提高木材的物理力学性能。具有 变形小、幅面大、施工方便、不翘曲、强度大等优 点，被广泛由于家具制造、室内装修、住宅建筑等。 缺点是稳定性差。胶合板是所有板种中技术要求最 低，加工流程最简单，投资规模最小、资源利用率 最低的板种，仅为中密度纤维板的60%。
2012年全国人造板产量前十名省区
单位：万立方米 序号 1 2 地区名称 山东省 湖北省 产量 5595 4265 占全国比重% 19.58 14.93
3
4 5 6 7 8 9 10
江苏省
河南省 广西省 安徽省 湖南省 广东省 吉林省 江西省
4006
2565 2100 1315 1210 990 903 881

3、三大人造板生产情况。刨花板是全球人造板生产的 主要品种，年产量始终保持在1亿立方米左右，金融危机前， 年均增长4.78%。受金融危机冲击，刨花板产量不断下滑， 2010年降到9000万立方米左右。2009年全球刨花板、胶合 板、中密度纤维板三大板比例为40：35：25。胶合板虽然 受金融危机影响最大，2008年产量下降9.45%，但在亚州 经济复苏尤其是中国的带动下迅速反弹，2010年产量达到1 亿立方米，超过刨花板成为第一大板种。中密度纤维板受金 融危机影响不大，一直持续平稳增长，年均增长率高达 11.8%，2010年产量7000万立方米。到2010年全球刨花板、 胶合板、中密度纤维板三大板比例调整为35：38：27。

纤维板：又称密度板，是将树皮、刨花、树 枝干、果实等废料经破碎浸泡，辗磨成木浆，使 植物纤维重新交织，再经湿压成型，干燥处理而 成。按密度分为低、中和高密度纤维板。纤维板 具有材质均匀、纵横强度差小、不易开裂、抗弯 曲、质软耐冲击等优点。缺点是背面有网纹，造 成板材两面表面积不等，吸湿后因产生膨胀力差 异而使板材翘曲变形；硬质板材表面坚硬，锭钉 困难，耐水性差。纤维板是人造板生产中工艺水 平较高，资本规模较大，规模效益最为显著的板 种。制造 1立方米纤维板约需2.5～3立方米的木材。
14.02
8.98 7.3 4.6 4.2 3.5 3.2 3.1
3、主要板种市场情况。 （1）胶合板。由于我国丰富的原料资源 和充足的人力资源，我国胶合板工业快速发 展，而且质量有了大幅提升，在国际市场竞 争力越来越强，成为第一大生产国和出口国， 2012年产量14035万立方米，出口量1003.5 万立方米，出口仅增长4.6%。目前国内胶 合板市场处于饱和状态。
刨花板：是将加工剩余物、小径木、 木屑等切削成碎片，经干燥后拌以胶料、 硬化剂，在一定的温度下压制而成。结构 均匀，加工性能好，可根据需要加工成大 幅面板材，是制作不同规格、样式家具较 好的原材料，吸音和隔音性能好。具有木 材的自然外观、质感，比木材尺寸稳定性 好，不会产生裂纹变形。缺点是由于边缘 粗糙，容易吸湿，所以用刨花板制作的家 具封边工艺就显得特别重要。
人造板制造行业分析报告
消费品工业处 二〇一三年六月二十五日
人造板制造行业归属于消费品工业， 按国民经济行业分类归属于木材加工和木、 竹、藤、棕、草制品业（20），行 业代码为202。
一、概述
人造板是以木材或其他植物纤维为原料， 通过专门的工艺过程加工，施加胶粘剂或不加 胶粘剂，在一定的条件下压制而成的板材或型 材。人造板材种类很多，常用的有胶合板、刨 花板、纤维板等三大类产品，其延伸产品和深 加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木 材加工现代化时期的开始，它可以提高木材的 综合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方 米原木使用。
（二）我国人造板行业发展情况 我国人造板工业在国家相关优惠政策鼓励下 快速发展，实现了由传统加工业向现代工业的转 变，产量纪录不断刷新，产值逐年上升。到2012 年底，我国有规模以上人造板制造企业4595家， 年产量达2.85亿立方米，成为世界上人造板生产 和消费第一大国。人造板产量占全球人造板总量 的比例越来越高，由2005年的25%一直上升到 2012年的近50%。
4、主要经济指标。2012年，全国规模 以上人造板制造行业企业数量为4,595家，资 产合计2486亿元，同比增长16.78%；实现 销售收入5917亿元,同比增长19.33%；完成 利润总额406亿元,同比增长20.82%；人造板 制造行业整体从业人数75万人，同比增长 4.75%。
主要经济指标 企业单位数(个) 从业人员平均人数(人) 从业人员平均人数同比增长(%) 工业销售产值(千元) 工业销售产值同比增长(%) 出口交货值(千元) 出口交货值同比增长(%) 流动资产合计(千元) 流动资产合计同比增长(%)
（2）纤维板。由于纤维板具有材质细 密、性能稳定和应用领域广泛等优点，所以 发展很快，是目前我国比较流行的一种人造 板。随着纤维板的应用领域不断扩大，其产 量和消费量逐年上升，已成为人造板市场需 求的主流。2012年产量5491万立方米，出 口277.6万立方米，出口增长11%。目前国 内市场已达到饱和状态，但高质量的纤维板 需求仍很大。
纤维板
刨花板 胶合板
二、国内外发展现状
（一）世界人造板行业发展现状 1、人造板生产情况。进入21世纪以来，世界 人造板产量以年均7%的速度持续增长，2007年产量 超过2.8亿立方米。受全球金融危机的影响，2008年 人造板产量下降6.36%，2009年在亚洲人造板工业 特别是中国的强劲拉动下，产量回升了5个百分点， 重新步入快速发展轨道。2012年世界人造板产量再 创历史新高，超过5亿立方米。
黑龙江省2008年-2012年人造板产量
单位：万立方米 年份 2008 2009 2010 2011 2012 产量 137 177 289 249 306 29.1 63.6 -13.9 23.1 增幅%
黑龙江省2008—2012年人造板产量及增长趋势图
产量 350
300 250 200 150 100 50 0 产量（万立方米） 增幅% 2008 137 2009 177 29.1 2010 289 63.6 2011 249 -13.9 2012 306 23.1 增幅 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20
（3）刨花板。我国刨花板行业发展 较快，但普遍存在规模小、设备和技术落 后的问题，产品质量普遍较差，而且也普 遍存在甲醛超标的问题。目前我国人均消 费刨花板的水平较低，但近几年随着人们 生活的改善，对刨花板的需求量不断增加。 2012年产量1289万立方米，出口20万立 方米，出口增长约10%。据悉我国胶合板 和纤维板基本达到净出口，而刨花板进口 远大于出口。
1、生产情况。自2005年首次排名世 界第一以来，中国人造板产量就一路飙升， 2010、2011两年更是大步跨越，产量达 到1.54亿立方米和2.39亿立方米，增速高 达33%和55%，2012年受国内外需求不足 影响，年产2.85亿立方米，增速放慢为 19.7%。
2005-2012年全国人造板产量统计表
三、我市人造板制造行业发展现状 近几年来，我市人造板行业一直保持较高的 增速。到2012年底，全市有规模以上人造板制造 企业23户，其中，胶合板制造企业4户、纤维板 制造企业5户、刨花板制造企业6户、其他人造板 制造企业8户。2012年人造板行业完成工业总产 值33.5亿元，同比增长48%，其中23户企业完成 总产值22.5亿元，同比增长58.9%。胶合板、纤 维板、刨花板和其他人造板分别增长105.3%、 -14.7%、53.2%和102.7%。2012年全市人造板 产量约20万立方米，约占全国产量的0.07%。
人造板制造业 4,595.00 750,721.00 4.75 595,238,793.00 21.36 28,176,946.00 4.68 115,976,940.00 16.61
资产合计(千元)
资产合计同比增长(%) 负债合计(千元) 负债合计同比增长(%) 主营业务收入(千元)
248,646,173.00
（来源：中国木业信息网）
2005—2012年中国人造板产量及增长趋势图
产量 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 产量（万立方米） 增幅% 增幅 60 50 40 30 20 10 0
2005 6393
2006 7429 16.2
2007 8839 19.0
2008 9410 6.5
单位：万立方米 其中：三板产量 年份 人造板产量 胶合板 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6393 7429 8839 9410 11547 15361 23863 28568 2515 2729 3562 3541 4451 7140 11786 14035 纤维板 2061 2467 2730 2907 3489 4355 4879 5491 刨花板 576 843 829 1142 1431 1264 1172 1289
2007 2.81
2008 2.63 -6.4
2009 2.59 -1.5
2010 3.24 25.1
2011 4.76 46.9
2012 5.7 19.7

2、主要人造板分布情况。从五大洲地域来看，亚洲 始终占据着世界人造板的主导地位。胶合板一直是亚洲人 造板的强项，其产量超过全球产量的70%，居世界前4位 的生产大国是中国、美国、马来西亚和印尼。中密度纤维 板生产也集中在亚洲，而且连年持续高速增长，其产量也 已占到全球产量的63%，居世界前几位的有中国、美国、 加拿大、俄罗斯和韩国等。刨花板则主要集中在欧洲、美 洲，2007年前，刨花板产量占全球总量的82.3%，由于金 融危机导致欧美建筑行业不景气，引起人造板需求下降， 产量急剧下滑，占全球比重也有所下降，居世界前十位的 有中国、德国、美国、俄罗斯、土耳其、法国、意大利、 巴西、西班牙、泰国。
16.78 108,970,767.00 10.36 591,736,633.00
主营业务收入同比增长(%)
主营业务成本(千元) 主营业务成本同比增长(%) 利润总额(千元) 利润总额同比增长(%)
19.33
505,665,211.00 19.04 40,660,748.00 20.82
（三）我省人造板行业发展情况 黑龙江省是森林资源大省，但人造板加 工企业规模却普遍偏小，木材落地加工比重 仅占木材产量的55%左右，而且粗加工产品 居多，精加工产品少，大量的木材都以原木、 锯材的形式销售到全国各地，人造板产业还 没有形成规模优势，仍然处在单打独斗、争 夺原料、争夺市场的相互竞争阶段。
2009 11547 22.7
2010 15361 33.0
2011 23863 55.3
2012 28568 19.7

2、产业分布。除西藏自治区外，全国其他 省区都有人造板生产企业，近万家人造板生产企 业主要分布在我国华东、中南地区，已形成了山 东临沂、河北邢台、江苏邳州、浙江嘉善四大人 造板产业基地。2012年，产量超过800万立方米 的10个省区共计生产人造板22515万立方米，占 全国总产量的78.8%。其中山东突破5000万立方 米，湖北、江苏突破4000万立方米，河南、广西、 安徽和湖南分别超过1000万立方米。