云计算行业趋势分析

云计算行业分析

作者：向斐

1、云计算的基本定义

大数据指数式增长，逐步形成海量规模。为了应对海量增长，我们需要存储，处理这些数据，从这个角度而言，就是云计算；数据处理的结果有现实意义，被广泛应用，从做这个角度而言，就是大数据应用，因此，云计算和大数据是一体两面的表达，只是角度不同而已。

举一个大家经常使用的手机地图导航案例。我们在使用手机地图导航的时候，无论是使用百度地图还高德地图，处理流程是一样的。成千上万的用户在同时使用导航功能，将速度，位置等等信息传送到后台，由于用户数量特别多，数据量特别大，而且需要实时反映（可以试想一下，导航数据反馈一个小时之后出现在手机屏幕上是怎样糟糕的一种体验），需要有大量的服务器进行高速运算（云计算），快速获得成千上万个结果，快速反馈到各个用户的手机界面，从而知道道路拥堵状况，而后智能导航或人工处理。这就是典型的GIS 大数据应用，而后台就是云计算。所以，云计算和大数据是一体的，离开云计算谈大数据是无根之木，离开大数据谈云计算是无源之水。

2、云计算分类

云计算分为三个层面，分别是IAAS--PAAS—SAAS，简单理解，不要割裂历史发展，就是PC的三个层面加上网络二字。PC分为三个层面：硬件--操作系统--应用软件。将三个层面各自加上网络二字：网络硬件--网络操作系统--网络应用软件。所谓IAAS就是网络硬件，所谓PAAS就是网络操作系统，所谓SAAS就是网络应用软件。本质上，云计算就是一台放大到极致的网络电脑。

1）为了处理海量数据，需要大量的服务器，几万台几十万台甚至几百万台，同时需要并行处理数据，否则就变成信息孤岛，所以将这些服务器用网络连接起来，放到IDC机房中，引入大规模便宜的绿色的供电系统，构成云计算的基础设施部分。而后上面加上虚拟化层，将大量CPU虚拟化为计算资源，内存虚拟化为交换资源，硬盘虚拟化为存储资源，从而构成云计算IAAS层次（网络硬件）。

2）在IAAS层之上，加上资源分配系统，将计算资源、交换资源，存储资源进行管理，

自动的进行分配和释放，就像PC机的windows系统一样，将电脑的计算、内存和硬盘进行管理，资源动态分配和释放，只不过PC机是管理单个或少数CPU，内存和硬盘，而云计算是管理成千上万个，千万不要认为这个很简单，例如，管理1-2个人很容易，你试试管理上百万人。另外，云计算是要卖的，所以要加上计费系统。资源管理分配系统和计费系统构成云计算的PAAS层面（网络操作系统）。

3）在PAAS层面之上，就是大家最为关心和最为实用的应用软件层面，技术的发展，这些应用软件需要网络化，就是云化。行业不同，应用软件也应该不同。网络行业应用软件就是云计算的SAAS层面（网络应用软件）。

3、云计算重要组成部分服务器的发展趋势（东吴证券）

服务器是云计算基础设施成本最高的组成部分。云计算经过十年的商业发展，无疑从技术上已经成熟。所以，云计算的性价比，主要由成本决定。云计算的基础设施由数十万、数百万，将来甚至数千万台服务器组成，另外，电力的消耗，也绝大部分由服务器消耗，所以云计算厂商提供给客户的服务服务价格，大部分由服务器的采购价格和服务器的性能耗电比（性能/耗电量）决定。我们测算，云计算基础设施的建设成本中60-80%是服务器，运营中耗电量的50-75%由服务器产生。降低服务器的成本，主要有两个方面：规模效应和简化标准化效应。

过去或是现在，服务器的直接使用者很多，成千上万，主要是各个企业或少数个人，一次采购几台或是几十台，上千台服务就是很大的单了。从力量对比看来，服务器的生产制造商居于主导地位，它们可以保持较高的毛利和销售费用。而不久的未来，成千上万用户，不会直接采购服务器等硬件，而是购买云计算平台的低成本和高性能服务，服务器的直接购买者，就只有少数几家大型的云计算平台，一次采购的量可能有几万，几十万甚至几百万台，就此，力量发生根本性的改变，云计算平台居于主导地位，就如现在中国电信运营商的采购一样。甚至会发生云计算平台直接跨过服务器制造商，直接和芯片制造商谈判数量和价格。所以，服务器制造商的毛利率一定会大幅度降低。例如IBM或是惠普要保持25%左右的毛利率已经是不太可能了，有人会说它们很大一部分是软件收入，硬件的毛利不高，但是，大家不要忘了，大家买IBM或是惠普的服务器不是买来做样子的，而是要使用的，最终这些用户，大概率还是会购买它们的软件，所以，IBM或是惠普，还是要依靠硬件，推销软件，如果硬件完了，软件也完了，因为云平台，一定是自己的软件系统。即使如此，云平台还是觉得它们的硬件太贵。

简化和标准化的功能，大幅度降低功耗和制造复杂度。在云计算平台中，各种基础功能被独立和虚拟化，大量的CPU被虚拟化为计算资源、内存被虚拟化为交换资源、硬盘被虚拟化为存储资源，三者既可以被合成，也可以被独立，哪一种资源缺乏，就增加哪一种资源。而不需要像现在的服务器，将三种资源整合为一体，另外还有加上各种各样其他的能力以满足不同用户的需求，例如，显卡，对于云计算平台而言，纯粹是多余的功能。另外，现在的服务器制造商需要制造多种规格以满足不同用户的需要，而云计算平台只需要很少的几种规格，甚至一段时间内只需要一种规格就可以了，因为它们面向用户只需要提供计算能力、交换能力和存储能力，至于这种能力是一台机器提供还是10台机器合成，用户并不关心，而云平台可以根据自己的情况，找到性价比最好的方案。

4、上下游合作（东吴证券，案例st美利和网宿科技）

两家公司在IDC机房、网络、服务器和服务等方面展开全方位合作。在北京、上海、杭州等6个城市，建设1.2万个机柜（功率为2500W至5000W），规模空前，同时给予对方最优惠的合作待遇。通过我们测算，中心城市新建中大规模机房与小规模、低能效的草头班子机房比较，建设成本降低30-50%，运营成本降低50%以上。双方在中心城市机房方面的合作将使得双方各有所得，各取所需。网宿科技是中国CDN领域龙头，占据国内市场40%以上份额。CDN行业上游为IDC机房和服务器，龙头为*ST美利（赛伯乐），坚定实施“建设千亿级别新一代基础设施”战略，是IDC机房行业的颠覆者。两者的合作，是上下游的合作，促进中国云计算基础设施的快速发展。我们认为，IDC和CDN的未来市场竞争可能会各自出现细分行业一家独大的格局。

双方在中心城市机房方面的合作将使得双方各有所得，各取所需。对网宿科技CDN服务而言，在人口最大的地区，也是CDN需求最旺盛的地区，快速扩大规模，依旧保持轻资产的运作方式，市场份额有望大幅度提高。对*ST美利而言，在边远城市硬盘初步布局完成，快速进行中心城市内存的布局，拿下中国最大互联网内存需求，形成巨大的规模效应，市场份额也是一日千里。我们预期，这也许是云计算基础设施未来5年战略格局奠定之举，强者依旧恒强。

5、互联网的“冷数据”、“热数据”（东吴证券）

要说明这个问题，首先从我们个人的“冷数据”和“热数据”说起。

第一个维度是数据存储的时间：1、首先我们个人的数据是存在硬盘中的，里面有各种