视频监控市场分析
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8
2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量和均价对比
单位:万台 单位:元
2008年 250
2009年
2010年
2011年
百度文库
2012年
3500
2900 200
150 1800
100
50
39
22
2600
1700
51 28
2200
97 1300 74
2000 137
118
1100
200 200
3000 2500
视频监控市场分析
1
主要内容
• 视频监控市场 • 视频监控客户 • 视频监控应用 • 视频监控市场主要半导体供货商
2
视频监控市场
3
安防市场之安防产品的定义—按国际惯例
安防产品的定义:
1/ 视频监控产品 2/ 门禁控制产品(包括生物识别, RFID只算一部分) 3/ 社区安防产品(楼宇对讲,电子巡更,公共广播等等) 4/ 防盗报警产品(入侵检测/探测等等) 5/ 消防 6/ 警用 7/ 防爆安检 8/ 车辆防盗防劫 9/ 实体防护( 防盗锁,保险柜等等) 10/ 人体防护 11/ 防伪 12/ 安全供电与防雷 13/ 信息安全* ----目前在争议中, 是否应该纳入安防类产品
5
2008年~2012年中国国内生产的监控摄像机数据分析
监控摄像机年产量(万台) 监控摄像机年产值(亿元) 监控摄像机销售均价(元) 监控摄像机年产量增长率% 监控摄像机年产值增长率%
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
1500
1750
1920
2010
2110
120
122
115
100
电子安防产品的定义:
1/ 上述前四类产品, 我们后续的数据, 主要讨论该四类产品. 2/ 对于设计生产SOC类芯片的半导体原厂, 只需要讨论上述第一类产品和市场. 3/ 第一类产品, 主要以摄像机和 DVR为主.
4
2008年~2012年中国大陆生产的DVR数据分析
DVR年产量(万台) DVR年产值(亿元) DVR销售均价(元) DVR年产量增长率% DVR年产值增长率%
*目前国内最大的客户为海康威视,第二位为浙江大华,后面有数据分析,两者合计占中国国内 DVR出货量的80%. *第二梯队的客户,如汉邦,同为,锐明视讯,CSST,蓝色星级,天地伟业等等. *对于半导体原厂来说, 如果能够提供Turn-key的方案,那么可以直接服务第三类客户,出货量 巨大. 如果不能够提供Turn-key的方案, 那么以第一类和第二类客户为主.
80%
51 40 28 22
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97 77 74 44
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70
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海康DVR总产量 大华DVR内销产量
海康DVR内销产量 海康DVR内销比
2008年
2009年 220
36 1630 25% 25%
2010年 260
40 1530 18% 11%
2011年 370
56 1500 42% 40%
2012年 500
66 1300 35% 18%
650 80
1230 30% 20%
数据分析:
*DVR包括嵌入式DVR和PC式DVR. 以后的数据如不特别说明, DVR都是两者之和.
1800 1000
2000 1500 1000
500
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2008年
2009年
2010年
2011年
0
2012年
海康DVR产量
大华DVR产量
海康DVR销售均价
大华DVR销售均价
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2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量与内销产量对比
单位:万台 内销比
250
90%
80% 200 150 100
50 39 31 22 17
*由于这里的DVR是包括了嵌入式和PC式两种,根据大多数数据的推测,2008年嵌入式与PC式的比例是 70%:30%;2009年该比例为80%:20%;2010年嵌入式比例达到90%:10%.由此,我们可以推论出,2008年内销嵌 入式DVR是70万台,2009年内销嵌入式DVR是96万台,2010年内销嵌入式DVR是153万台.
*DVR年产量是指国内安防企业年生产的DVR台数, 包括外销的和内销的.
*根据对多数工程商的调查,工程商采购4路/8路/16路/其他路数的比例大概为25%/30%/40%/5%,由此我们 可以大概知道平均每台DVR对应10路左右.
*根据相对可靠的数据显示,2008年内销路数是1000万路,2009年内销路数是1200万路,2010年内销路数是 1700万路.由上面每台DVR对应10路来粗略计算,2008年内销DVR是100万台,2009年内销DVR是120万 台,2010年内销DVR是170万台.
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-5%
-14%
5%
*目前国内生产监控摄像头的企业多达600家,其中外资(含港/澳/台)60家左右, 产能上限在2000万台/ 年左右.
*目前模拟摄像机市场占有率为90%左右, IP网络摄像机的销量爆发拐点估计推后到2013年.
*截止2009年12月, 中国国内NVR的年销量在9万台左右.
*目前数字DVR系统中存储设备所占系统成本比例为15%~30%; 如果全部更替为IP网络后, 存储设备 的成本将占整个系统成本的50%~70%.
6
视频监控客户
7
客户分类
1、从产业结构上可将视频监控产品相关企业分为产品生产商、销售商、工程商与服务商。
2、我们的目标客户是产品生产商. 根据目前产品生产商的研发、生产、销售的能力,可划分
三种不同的企业类型。 第一种类型的企业是具有完全的研发能力,生产自己品牌的专业视频监控产品.其产品在市场 上具有良好的品牌信誉和知名度。*海康,大华,汉邦,锐明视讯,CSST等属于这类型的客户。 第二种类型的企业是具有完全的研发能力,但很少直接生产自己品牌的产品,主要以提供方案 为主。*通立,雄迈,启扬等属于这类型的客户,类似于IDH。 第三种类型的企业为数众多，本身不具备研发能力，OEM/ODM其他客户的产品,贴上自己的品 牌.但这类客户销售渠道异常发达,出货量很大。*中山利堡,安联锐视,安普威视等属于这类型 的客户。
大华DVR总产量 大华DVR内销比
2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量和均价对比
单位:万台 单位:元
2008年 250
2009年
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百度文库
2012年
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150 1800
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97 1300 74
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视频监控市场分析
1
主要内容
• 视频监控市场 • 视频监控客户 • 视频监控应用 • 视频监控市场主要半导体供货商
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视频监控市场
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安防市场之安防产品的定义—按国际惯例
安防产品的定义:
1/ 视频监控产品 2/ 门禁控制产品(包括生物识别, RFID只算一部分) 3/ 社区安防产品(楼宇对讲,电子巡更,公共广播等等) 4/ 防盗报警产品(入侵检测/探测等等) 5/ 消防 6/ 警用 7/ 防爆安检 8/ 车辆防盗防劫 9/ 实体防护( 防盗锁,保险柜等等) 10/ 人体防护 11/ 防伪 12/ 安全供电与防雷 13/ 信息安全* ----目前在争议中, 是否应该纳入安防类产品
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2008年~2012年中国国内生产的监控摄像机数据分析
监控摄像机年产量(万台) 监控摄像机年产值(亿元) 监控摄像机销售均价(元) 监控摄像机年产量增长率% 监控摄像机年产值增长率%
2008年
2009年
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2011年
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1750
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电子安防产品的定义:
1/ 上述前四类产品, 我们后续的数据, 主要讨论该四类产品. 2/ 对于设计生产SOC类芯片的半导体原厂, 只需要讨论上述第一类产品和市场. 3/ 第一类产品, 主要以摄像机和 DVR为主.
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2008年~2012年中国大陆生产的DVR数据分析
DVR年产量(万台) DVR年产值(亿元) DVR销售均价(元) DVR年产量增长率% DVR年产值增长率%
*目前国内最大的客户为海康威视,第二位为浙江大华,后面有数据分析,两者合计占中国国内 DVR出货量的80%. *第二梯队的客户,如汉邦,同为,锐明视讯,CSST,蓝色星级,天地伟业等等. *对于半导体原厂来说, 如果能够提供Turn-key的方案,那么可以直接服务第三类客户,出货量 巨大. 如果不能够提供Turn-key的方案, 那么以第一类和第二类客户为主.
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海康DVR总产量 大华DVR内销产量
海康DVR内销产量 海康DVR内销比
2008年
2009年 220
36 1630 25% 25%
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2011年 370
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数据分析:
*DVR包括嵌入式DVR和PC式DVR. 以后的数据如不特别说明, DVR都是两者之和.
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海康DVR产量
大华DVR产量
海康DVR销售均价
大华DVR销售均价
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2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量与内销产量对比
单位:万台 内销比
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*由于这里的DVR是包括了嵌入式和PC式两种,根据大多数数据的推测,2008年嵌入式与PC式的比例是 70%:30%;2009年该比例为80%:20%;2010年嵌入式比例达到90%:10%.由此,我们可以推论出,2008年内销嵌 入式DVR是70万台,2009年内销嵌入式DVR是96万台,2010年内销嵌入式DVR是153万台.
*DVR年产量是指国内安防企业年生产的DVR台数, 包括外销的和内销的.
*根据对多数工程商的调查,工程商采购4路/8路/16路/其他路数的比例大概为25%/30%/40%/5%,由此我们 可以大概知道平均每台DVR对应10路左右.
*根据相对可靠的数据显示,2008年内销路数是1000万路,2009年内销路数是1200万路,2010年内销路数是 1700万路.由上面每台DVR对应10路来粗略计算,2008年内销DVR是100万台,2009年内销DVR是120万 台,2010年内销DVR是170万台.
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*目前国内生产监控摄像头的企业多达600家,其中外资(含港/澳/台)60家左右, 产能上限在2000万台/ 年左右.
*目前模拟摄像机市场占有率为90%左右, IP网络摄像机的销量爆发拐点估计推后到2013年.
*截止2009年12月, 中国国内NVR的年销量在9万台左右.
*目前数字DVR系统中存储设备所占系统成本比例为15%~30%; 如果全部更替为IP网络后, 存储设备 的成本将占整个系统成本的50%~70%.
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视频监控客户
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客户分类
1、从产业结构上可将视频监控产品相关企业分为产品生产商、销售商、工程商与服务商。
2、我们的目标客户是产品生产商. 根据目前产品生产商的研发、生产、销售的能力,可划分
三种不同的企业类型。 第一种类型的企业是具有完全的研发能力,生产自己品牌的专业视频监控产品.其产品在市场 上具有良好的品牌信誉和知名度。*海康,大华,汉邦,锐明视讯,CSST等属于这类型的客户。 第二种类型的企业是具有完全的研发能力,但很少直接生产自己品牌的产品,主要以提供方案 为主。*通立,雄迈,启扬等属于这类型的客户,类似于IDH。 第三种类型的企业为数众多，本身不具备研发能力，OEM/ODM其他客户的产品,贴上自己的品 牌.但这类客户销售渠道异常发达,出货量很大。*中山利堡,安联锐视,安普威视等属于这类型 的客户。
大华DVR总产量 大华DVR内销比