保险公司周经营激励与追踪PPT(共37页)
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保险公司周单元经营简介37页PPT课件
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10
周单元的经营重点
第四周 巩固补差 制订计划
第三周 全面达成 争取荣誉
第一周 强势启动 主管举绩
第二周 提前冲刺 全员活动
11
第一周
工作重点 强势启动，主管举绩
追踪指标
活动量——以高密度的 市场拜访强势启动
12
管理行为——激励推动
推动点 活动量
推动动作 接触话术的提供和演练 设置开单奖
操作技巧：
参赛建议书必须为实际递送建议书
评委会可邀请组训、部经理等参加
部内交流注重对获奖者的荣誉包装。
17
管理行为——活动管理
对每日组员的拜访量严格要求和高密度追踪 对业务员的每个准客户销售进度进行诊断，
尤其是可能促成客户 针对客户具体状况的专案辅导 业务员收入小结 绩差人员预警及辅导
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18
管理行为——组织发展
追踪小组参加创业说明会准增员人数 主管决定性面谈 协助新人报名参训 电话联系新人 对重点增员的家访
19
第三周
工作重点 全面达成，争取荣誉
追踪指标
件数——透过对人均两 件的完成，检查月度计 划的达成
20
管理行为——激励推动
推动点 推动动作
方案示例
月达成率
对新人进行入司面谈，稳定新人； 督促新人上岗。
23
第四周
工作重点 巩固补差，制订计划
追踪指标
准客户数量—— 为下月储备足够能量
24
管理动作——激励推动
推动点 准主顾储备
推动动作
主顾开拓技能的早夕会专题 主顾开拓话术的职场训练 提供客户服务工具 组织客户回访
保险公司营业区业务督导追踪 ppt课件
第41页
7、访量追踪：
❖小张，您好！我是艾新华！打给你方便吗？
话术重点：轻松交 ❖还行！您说！
谈，充分关心，不
❖没什么事，马上到吃饭时间了，就是想问问你吃饭没有？ ❖还没有 ，去完这个客户家就去吃饭！
要增加压力，了解 ❖小张先吃饭吧，只有照顾好我们这台“印钱的机器”才能印出来更多
拜访状况并给以指 的钱，保证机器正常运转的关键就是吃饭？
第8页
在营业区，我们的工作重点是什么？
营业区系统运作——天龙八部 组、训、愿、追、支、评、典、激
第9页
组—— 组织发展
斜坡理论告诉我们 不进则退 弱国无外交的道理告诉我们，只有够大，才有发言权 所谓的精英制已经毁了很多人，我们非常清醒，只有组织发展，才
是具有中国特色的寿险道路。
组织发展的奥秘
第38页
4、出勤追踪：
❖小张，您好关心，寻找问题，❖❖这 孩几 子天 这大几家天没快见考你试，了都我问在我家：里你给干他嘛辅去导了功课!挺！想你的！
给予理解并提出 ❖哦，是这样啊！孩子的事情是非常重要，早晨比较清静可以让他自
解决问题的合理 己做一些思考性的课程，中午休息起来后你再进行有针对性的辅导，
第36页
2、人心追踪：
话术重点：给以 真诚关心，并及时 从中寻找问题，使 其感到团队的温暖。
❖小张，您好！我是艾新华！打给你方便吗？ ❖还行！您说！ ❖这几天看你精神不太好，是不是家里有什么事情？ ❖没什么，身体不太舒服！ ❖哦，那要去医院看看，我们做寿险的身体非常重要，可要保重 呀！明天下午3：00我陪你一起去吧? ❖没关系的，我已经吃过药了，明天会好的！ ❖是吗！你记得：以后不管有什么解决不了的难事，尽管说出来！ 别忘了我是你最坚强的后盾！那你自己一定多保重，注意休息呀！ ❖好的！ ❖明天见！
保险公司营销团队周主题活动35页(PPT35页)
• 训练组经理的讲授能力和组织能力； • 对于能力不足的组经理协助举办，尤其是第
一场要确保成功； • 带头举办，积累经验； • 重点培养，树立典型；
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思考题之一
标建推广培训班
• 经过6月份的考核冲刺，组员准客户减少；
组织者：职场经理、组经理
地点：
市区：办公写字楼；
农村：营销员较少的村、大型
村
准备阶段：统一话术•
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关键点：两两结对、后续跟 踪
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标建推广培训班
农村区域拓展
操作要点:
标建推广培训班
你有自己的“开心农场”吗？
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标建推广培训班
“开心农场”的游戏规则的联想
偷别人菜园的菜，可以扩大成果
－－抢占客户市场
菜熟了，你不争分夺秒的收获，将会被他人争分夺秒的偷走！
－－你的客户经营但不及时签单，则被他人签单
•
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组沙龙的类型
“业务拓展类”客户沙龙 “组织增员类”客户沙龙 “联谊活动类”客户沙龙 “保全服务类”客户沙龙
标建推广培训班
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共同展业
标建推广培训班
师徒共同展业
充分发挥新人的名单资源，通过新人提供名单，师父协助展 业，实现新人的快速成长和留存，有效运用团队的力量达成 各项目标。
一场要确保成功； • 带头举办，积累经验； • 重点培养，树立典型；
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关键点：两两结对、后续跟 踪
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操作要点:
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“开心农场”的游戏规则的联想
偷别人菜园的菜，可以扩大成果
－－抢占客户市场
菜熟了，你不争分夺秒的收获，将会被他人争分夺秒的偷走！
－－你的客户经营但不及时签单，则被他人签单
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组沙龙的类型
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标建推广培训班
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共同展业
标建推广培训班
师徒共同展业
充分发挥新人的名单资源，通过新人提供名单，师父协助展 业，实现新人的快速成长和留存，有效运用团队的力量达成 各项目标。
保险公司周经营激励与追踪(36页).PPT文档共37页
保险公司周经营激励与追踪(36页).
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ；权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊，可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ；权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊，可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
保险公司激励专题精彩课件
未来保险公司激励机制的创新方向与挑战
随着市场的变化和技术的进步 ，保险公司激励机制需要不断 创新以适应客户需求和市场竞 争。
创新方向包括个性化激励方案 的制定、数字化营销手段的应 用、跨界合作等。
创新过程中也面临着挑战，如 数据安全和隐私保护、合规风 险等，需要保险公司加强风险 管理和内部控制。
THANKS
多种激励方式并存
保险行业的激励机制多种多样，包括奖金、提成、福利、晋升等， 以满足不同员工的需求。
国内外保险行业激励机制的对比分析
国外保险行业激励机制
国外保险行业的激励机制通常更加成 熟和多样化，注重长期激励和员工福 利，同时强调股权激励等激励方式。
国内保险行业激励机制
国内保险行业的激励机制相对较为单 一，更加注重短期激励和业绩提成， 但在逐步向多元化和长期激励方向发 展。
保险公司激励专题精彩课 件
CATALOGUE
目 录
• 保险公司激励机制概述 • 保险公司激励机制的常见方法 • 保险公司激励机制的案例分析 • 保险公司激励机制的挑战与对策 • 保险公司激励机制的发展趋势与展
望
01
CATALOGUE
保险公司激励机制概述
激励机制的定义与重要性
激励机制的定义
激励机制是组织通过设计适当的外部奖酬形式和工作环境， 以一定的行为规范和惩罚性措施，借助信息沟通，来激发、 引导、保持和规范组织成员的行为，以有效地实现组织及其 个人目标的过程。
员工对公司的长期忠诚度。
如何应对保险行业人才流失的问题
要点一
总结词
要点二
详细描述
人才流失是保险行业面临的一大挑战，需要采取有效的措 施来吸引和留住优秀人才。
保险公司应通过提供有竞争力的薪酬福利、良好的职业发 展机会、宽松的工作环境等手段来吸引和留住人才。此外 ，公司还应建立完善的人才培养机制，为员工提供更多的 培训和学习机会，帮助员工提升自身能力，增强对公司的 归属感。
周单元经营激励与追踪PPT共37页
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
周单元经营激励与追踪
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
15、机会是不守纪律的。——雨果
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
周单元经营激励与追踪
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
保险队伍建设常态运作之周单元经营及行事历 PPT课件
千里之行，始于足下
——周单元经营
2020/4/1
1
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内容纲要
➢队伍发展周经营内涵和意义 ➢队伍发展周经营的主要内容 ➢队伍发展周经营的操作要点
2020/4/1
2
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一、什么是队伍发展周经营
• 将队伍建设目标细分至每“周”， 并以“周”为经营周期，开展目 标追踪、辅导训练、平台运作及 总结评估等团队管理活动，以确 保季、月目标的全面达成。
制度经营类
增员技巧类
意愿启动类
------
16
2020/4/1
16
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三、周追踪
表报追踪 面谈追踪
会议追踪 电话追踪
2020/4/1
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17
（一）表报追踪
表报工具 《增员接洽计划表》 《增员接洽记录表》
《准增员信息表》
时时掌控目标进度， 周清周结确保季、月
目标有效达成
举措有效落实
强化举措执行力度， 掌控管理过程，确保
举措有效落实
工作习惯养成
建立科学有效的队伍
发展生产线，养成常
态推动队伍发展的工
作习惯
2020/4/1
6
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小结
• 事事有人做，事事能落实 • 管事凭效果，管事凭考核 • 问题要纠偏，结果要兑现。
周目标是月度目标的细化和延伸（2/2）
指标名称 邀约成功率 电话邀约比率 创说会参会比率 现场面试比率 代资考通过比率 准新人签约比率
指标定义 要约参加甄选日成功人数/营销员拜访的总人数 电话追踪确定到会的人员人数/要约参加甄选日成功人数 实际参会人员人数/电话追踪确定到会的人员人数
——周单元经营
2020/4/1
1
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内容纲要
➢队伍发展周经营内涵和意义 ➢队伍发展周经营的主要内容 ➢队伍发展周经营的操作要点
2020/4/1
2
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一、什么是队伍发展周经营
• 将队伍建设目标细分至每“周”， 并以“周”为经营周期，开展目 标追踪、辅导训练、平台运作及 总结评估等团队管理活动，以确 保季、月目标的全面达成。
制度经营类
增员技巧类
意愿启动类
------
16
2020/4/1
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三、周追踪
表报追踪 面谈追踪
会议追踪 电话追踪
2020/4/1
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17
（一）表报追踪
表报工具 《增员接洽计划表》 《增员接洽记录表》
《准增员信息表》
时时掌控目标进度， 周清周结确保季、月
目标有效达成
举措有效落实
强化举措执行力度， 掌控管理过程，确保
举措有效落实
工作习惯养成
建立科学有效的队伍
发展生产线，养成常
态推动队伍发展的工
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2020/4/1
6
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小结
• 事事有人做，事事能落实 • 管事凭效果，管事凭考核 • 问题要纠偏，结果要兑现。
周目标是月度目标的细化和延伸（2/2）
指标名称 邀约成功率 电话邀约比率 创说会参会比率 现场面试比率 代资考通过比率 准新人签约比率
指标定义 要约参加甄选日成功人数/营销员拜访的总人数 电话追踪确定到会的人员人数/要约参加甄选日成功人数 实际参会人员人数/电话追踪确定到会的人员人数
保险公司周经营激励与追踪
• 培养团队成员的创新思维
• 提供团队成员创新的平台
• 鼓励团队成员创新的尝试
02
保险公司周经营激励的具体措
施与方法
制定合理的周经营激励计划和目标
01
制定明确的周经营激励目标
• 设定具体、可衡量的目标
• 设定合理、可实现的目标
• 设定具有挑战性的目标
02
制定合理的周经营激励计划
• 设定激励计划的周期和时长
• 根据改进效果，调整追踪体系和激励措施
• 建立持续的追踪与反馈机制，提升经营效果
分析追踪结果
• 对追踪数据进行统计分析
• 识别追踪数据中的关键问题和挑战
• 分析追踪结果，找出改进方向
提出改进措施
• 针对追踪结果，提出具体的改进方案
• 设定改进措施的实施计划和时间表
• 确保改进措施的落实和执行
04
SPSS等
Trello等
工反馈
• 建立数据追踪模型，预测未来趋势
• 监控项目进度，确保按计划实施
• 分析员工满意度，评估激励措施的
• 定期生成数据追踪报告，提供决策
• 及时调整项目计划，优化实施过程
效果
支持
• 根据员工反馈，调整激励措施和追
踪体系
定期对追踪结果进行分析和反馈
持续追踪与反馈
• 持续关注追踪结果，评估改进措施的效果
• 分析成功案例中的实施策略和技巧
• 总结成功案例中的经验教训和启示
从问题案例中吸取教训
• 了解问题案例中的问题和挑战
• 分析问题产生的原因和影响
• 总结问题案例中的教训和启示
⌛️
提高自身的能力和素质
• 学习激励与追踪的理论知识和实践技巧
• 提供团队成员创新的平台
• 鼓励团队成员创新的尝试
02
保险公司周经营激励的具体措
施与方法
制定合理的周经营激励计划和目标
01
制定明确的周经营激励目标
• 设定具体、可衡量的目标
• 设定合理、可实现的目标
• 设定具有挑战性的目标
02
制定合理的周经营激励计划
• 设定激励计划的周期和时长
• 根据改进效果，调整追踪体系和激励措施
• 建立持续的追踪与反馈机制，提升经营效果
分析追踪结果
• 对追踪数据进行统计分析
• 识别追踪数据中的关键问题和挑战
• 分析追踪结果，找出改进方向
提出改进措施
• 针对追踪结果，提出具体的改进方案
• 设定改进措施的实施计划和时间表
• 确保改进措施的落实和执行
04
SPSS等
Trello等
工反馈
• 建立数据追踪模型，预测未来趋势
• 监控项目进度，确保按计划实施
• 分析员工满意度，评估激励措施的
• 定期生成数据追踪报告，提供决策
• 及时调整项目计划，优化实施过程
效果
支持
• 根据员工反馈，调整激励措施和追
踪体系
定期对追踪结果进行分析和反馈
持续追踪与反馈
• 持续关注追踪结果，评估改进措施的效果
• 分析成功案例中的实施策略和技巧
• 总结成功案例中的经验教训和启示
从问题案例中吸取教训
• 了解问题案例中的问题和挑战
• 分析问题产生的原因和影响
• 总结问题案例中的教训和启示
⌛️
提高自身的能力和素质
• 学习激励与追踪的理论知识和实践技巧
保险公司周单元经营简介【精品课件】PPT39页
保险公司周单元经营简介【精品课件】
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
பைடு நூலகம்
21、没有人陪你走一辈子，所以你要 适应孤 独，没 有人会 帮你一 辈子， 所以你 要奋斗 一生。 22、当眼泪流尽的时候，留下的应该 是坚强 。 23、要改变命运，首先改变自己。
24、勇气很有理由被当作人类德性之 首，因 为这种 德性保 证了所 有其余 的德性 。--温 斯顿． 丘吉尔 。 25、梯子的梯阶从来不是用来搁脚的 ，它只 是让人 们的脚 放上一 段时间 ，以便 让别一 只脚能 够再往 上登。
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
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保险公司周经营激励与追踪(36页).37页PPT
保险公司周经营激励与追踪(36页).
•
46、寓形宇内复几时，曷不委心任去 留。
•47、采菊东篱下，悠然来自南山。•48、啸傲东轩下，聊复得此生。
•
49、勤学如春起之苗，不见其增，日 有所长 。
•
50、环堵萧然，不蔽风日；短褐穿结 ，箪瓢 屡空， 晏如也 。
46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特
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（3）通告类： 今天是周一，本周破零仅剩1天，请各位组员加快拜访，为收入而战
方案入围追踪
1：入围的人员和奖项，及时、全面；了解差距 2：“三体”是最基本的工作要求
周经营激励思路
1. 分公司：周经营主线、追踪体系、激励 平台。
2. 支公司：周活动监督和推进、会议追踪。 3. 职 场：周活动平台，参与并执行。
周开单率:周FYC>0 人数/周期初人数,
保单录入口径.
➢ “周经营月度标兵职场”入围标准：
1. 申报周经营推广的职场，积极推广周经营模式。
2. 月度周均开单率25%（含）以上
问题解答（提问式追踪、追踪活动量） 大家在本周拜访、邀约客户的过程中遇到了哪些问题，伙伴们有哪些问题需 要我们张涛经理来帮我们解决的？
本日安排（目标追踪、追踪达成进度） 今天我们的目标是拜访5访，2个回访，1个售后服务，当日拜访客户名单，逐 一汇报。
主管时间（提问式追踪，告知组员要做什么） 你今天准备拜访谁？他的客户资料你记录在哪里？你准备帮他做什么服务？你 准备带什么资料给他？帮他设计了什么商品计划？
最争 好当 ，第 只一 有， 更没 好有
周经营激励概述
树立团队集体荣 誉感，个人荣誉
表彰体系建立
以周经营为主线， 贯穿各项方案达成
物质激励
荣誉激励
激励
目标层层分解，人 人有目标，周周有 主题，天天有方向
目标激励
以目标激励、荣誉激励为主，物质激励为辅，强化周经营意识 和常态化的周经营是团队管理的必要手段。
周经营激励、追踪与总结
目录
1 周经营激励概述与体系
2
如何进行周追踪?
3
如何进行周总结？
周经营流程
周目标
周总结
周经营
周活动
周经营激励概述
什么是激励？
– 激励是一种活动，是对人的需要和动机进行强化的过程。 – 激励的起点是需求，由此产生出的动机会引起人们一定的行
为，从而对目标的实现产生相关的作用。
客户沙龙邀约4位客户，你现在进展怎么样？有什么需 要我帮助的？
（2）电话追踪近期工作情况 **邀请了2位客户，小组想了解下ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目前的邀约情况？
（3）布置近期工作或期许 我们小组本周目标是3万，希望我们共同努力来实现
这个目标，每天坚持拜访，本周客户沙龙和产说会多 带几个客户啊！
家访、陪访追踪
1. 家访是一种十分有效追踪形式，建立 主管与组员的感情；
欢呼出发
沟通面谈，业务技能辅导
• 组员沟通、人心工程 • 了解状况，帮助解决 • 增强技能，解决意愿 • 明确目标，提高收入
电话追踪
• 电话追踪：快捷、便利、有直接的交流； • 效果：陪访的补充，问题的收集 ，活动
管理 • 把脉状况，鼓励激励 • 提出要求，建立感情
电话追踪
（1）轻松话题介入，电话告知好消息，激励为主 **伙伴已达成周自定目标成为优质体业务员，本周
3. 月主险举绩率60%（含）以上 4. 职场人数正增长 5. 职场人力70人以上或以内的差异
主险举绩率:月主险举绩
人数/月初人数,财务口 径与183网站相同
➢“周经营月度标兵职场”奖励标准：
180000 月职场出单保费/入围职场出单总保费*
周经营激励活动体系
建议
分公司层面
1. 建立荣誉体系，通过周活动，达成周目标， 推进月目标。（苏州以精英百花奖为例， 以每月达成“三体”为对象。）
2. 人是因为期许而成长， 激励而成功！
3. 只要是关注点，一定 就会有激励点。
目录
1 周经营激励概述与体系
2 如何进行周经营追踪?
3
如何进行周总结？
周经营追踪与总结
1. 周追踪要追踪什么？ 2. 如何进行周追踪？ 3. 为什么要进行周追踪？
周追踪要追踪什么？
1. 组 经 理：“三体”人员和组？组员保费、 件数和佣金？组员周活动？
2. 争取家人支持 3. 与新人签定师徒协议（家访和陪访）
陪访追踪
• 了解组员活动状况，观察 组员展业技能；
• 促使拜访，达成三体； • 以陪访来带动访量，共同
展业、共享成功。
短信追踪
（1）激励类： 小组一条心，伙伴凝成一根绳，大家一起完成周目标，你行我行大家行，我 们小组肯定行！
（2）战报类：告知喜讯，以别人成功激励 特大 喜讯： ***伙伴周六客户沙龙成功邀约3位客户，周六创说会约请1人， 让我们加快拜访，每次参与都是成功签单的开始！…… 喜报：***伙伴通过自己勤奋拜访，成功达成优质体，***伙伴成功增员1人， 继续努力，再接再厉！…… 喜报：热烈祝贺本周沙龙成功签单25万，***签单1万……
2. “三体”绩优团队的表彰、总结、推广 （战报、电子刊物等）。
周经营激励活动体系
县支公司层面
1. 建立“三体”激励体系(国寿营销、精 英俱乐部、方案入围、会议落实等）
2. “三体”人或组（证书、授旗、战报、 短信、旅游、培训等）
周经营激励活动体系
部、组经理层面
1、分层面关注：大团队关注举绩率和周目标达成，
2. 职场经理：职场内“三体”人员和“三体” 组数；创标、创费和组周活动。
职场经理：发现问题、分析问题 、解决问题
如何进行周追踪？
周目标、周活 动等；
县支公司，职场、 小组、个人
追踪层面
追踪内容
周追踪
会议、战报、 短信、电话等
追踪方式
一般常见追踪方式
1. 出勤、二次早会（日） 2. 沟通面谈，业务技能辅导 3. 电话追踪 4. 陪访、家访追踪 5. 短信平台追踪 6. 方案入围追踪 7. 会议分析、三体数据追踪 8. 检查或批改经营日志
没有周活动就是没有周举绩
出勤、二次早会追踪
敬业时间 “首先我们看一下参会情况，除***伙伴今日因事未到外，特别提醒我们*** 伙伴今天迟到了”
喜讯报道（激励追踪，别人成功督促其他人） “告诉大家一个好消息，**伙伴已达成周自定目标成为优质体业务员，本周客 户沙龙邀约4位客户，让我们一起来祝贺下。
分享与交流（分享式追踪、追踪活动量） “下面就有请**伙伴做心得分享，掌声欢迎”，另外请大家一起来交流下， 昨天我们的拜访情况。。。。。。
小团队关注增员率、件均保费和人均件数等。 2、关注组员收入和“三体”个人和“三体”组。 3、组员周活动情况，说明会次数、访量、服务客
户量等。 4、坚持创业、创标、创富，做好带头人。
周经营激励渠道和方法
1、信息激励 2、标杆激励 3、荣誉激励 4、爱心激励 5、宣传激励 6、会议激励 ……
1. 人都是可以被激励的！
方案入围追踪
1：入围的人员和奖项，及时、全面；了解差距 2：“三体”是最基本的工作要求
周经营激励思路
1. 分公司：周经营主线、追踪体系、激励 平台。
2. 支公司：周活动监督和推进、会议追踪。 3. 职 场：周活动平台，参与并执行。
周开单率:周FYC>0 人数/周期初人数,
保单录入口径.
➢ “周经营月度标兵职场”入围标准：
1. 申报周经营推广的职场，积极推广周经营模式。
2. 月度周均开单率25%（含）以上
问题解答（提问式追踪、追踪活动量） 大家在本周拜访、邀约客户的过程中遇到了哪些问题，伙伴们有哪些问题需 要我们张涛经理来帮我们解决的？
本日安排（目标追踪、追踪达成进度） 今天我们的目标是拜访5访，2个回访，1个售后服务，当日拜访客户名单，逐 一汇报。
主管时间（提问式追踪，告知组员要做什么） 你今天准备拜访谁？他的客户资料你记录在哪里？你准备帮他做什么服务？你 准备带什么资料给他？帮他设计了什么商品计划？
最争 好当 ，第 只一 有， 更没 好有
周经营激励概述
树立团队集体荣 誉感，个人荣誉
表彰体系建立
以周经营为主线， 贯穿各项方案达成
物质激励
荣誉激励
激励
目标层层分解，人 人有目标，周周有 主题，天天有方向
目标激励
以目标激励、荣誉激励为主，物质激励为辅，强化周经营意识 和常态化的周经营是团队管理的必要手段。
周经营激励、追踪与总结
目录
1 周经营激励概述与体系
2
如何进行周追踪?
3
如何进行周总结？
周经营流程
周目标
周总结
周经营
周活动
周经营激励概述
什么是激励？
– 激励是一种活动，是对人的需要和动机进行强化的过程。 – 激励的起点是需求，由此产生出的动机会引起人们一定的行
为，从而对目标的实现产生相关的作用。
客户沙龙邀约4位客户，你现在进展怎么样？有什么需 要我帮助的？
（2）电话追踪近期工作情况 **邀请了2位客户，小组想了解下ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目前的邀约情况？
（3）布置近期工作或期许 我们小组本周目标是3万，希望我们共同努力来实现
这个目标，每天坚持拜访，本周客户沙龙和产说会多 带几个客户啊！
家访、陪访追踪
1. 家访是一种十分有效追踪形式，建立 主管与组员的感情；
欢呼出发
沟通面谈，业务技能辅导
• 组员沟通、人心工程 • 了解状况，帮助解决 • 增强技能，解决意愿 • 明确目标，提高收入
电话追踪
• 电话追踪：快捷、便利、有直接的交流； • 效果：陪访的补充，问题的收集 ，活动
管理 • 把脉状况，鼓励激励 • 提出要求，建立感情
电话追踪
（1）轻松话题介入，电话告知好消息，激励为主 **伙伴已达成周自定目标成为优质体业务员，本周
3. 月主险举绩率60%（含）以上 4. 职场人数正增长 5. 职场人力70人以上或以内的差异
主险举绩率:月主险举绩
人数/月初人数,财务口 径与183网站相同
➢“周经营月度标兵职场”奖励标准：
180000 月职场出单保费/入围职场出单总保费*
周经营激励活动体系
建议
分公司层面
1. 建立荣誉体系，通过周活动，达成周目标， 推进月目标。（苏州以精英百花奖为例， 以每月达成“三体”为对象。）
2. 人是因为期许而成长， 激励而成功！
3. 只要是关注点，一定 就会有激励点。
目录
1 周经营激励概述与体系
2 如何进行周经营追踪?
3
如何进行周总结？
周经营追踪与总结
1. 周追踪要追踪什么？ 2. 如何进行周追踪？ 3. 为什么要进行周追踪？
周追踪要追踪什么？
1. 组 经 理：“三体”人员和组？组员保费、 件数和佣金？组员周活动？
2. 争取家人支持 3. 与新人签定师徒协议（家访和陪访）
陪访追踪
• 了解组员活动状况，观察 组员展业技能；
• 促使拜访，达成三体； • 以陪访来带动访量，共同
展业、共享成功。
短信追踪
（1）激励类： 小组一条心，伙伴凝成一根绳，大家一起完成周目标，你行我行大家行，我 们小组肯定行！
（2）战报类：告知喜讯，以别人成功激励 特大 喜讯： ***伙伴周六客户沙龙成功邀约3位客户，周六创说会约请1人， 让我们加快拜访，每次参与都是成功签单的开始！…… 喜报：***伙伴通过自己勤奋拜访，成功达成优质体，***伙伴成功增员1人， 继续努力，再接再厉！…… 喜报：热烈祝贺本周沙龙成功签单25万，***签单1万……
2. “三体”绩优团队的表彰、总结、推广 （战报、电子刊物等）。
周经营激励活动体系
县支公司层面
1. 建立“三体”激励体系(国寿营销、精 英俱乐部、方案入围、会议落实等）
2. “三体”人或组（证书、授旗、战报、 短信、旅游、培训等）
周经营激励活动体系
部、组经理层面
1、分层面关注：大团队关注举绩率和周目标达成，
2. 职场经理：职场内“三体”人员和“三体” 组数；创标、创费和组周活动。
职场经理：发现问题、分析问题 、解决问题
如何进行周追踪？
周目标、周活 动等；
县支公司，职场、 小组、个人
追踪层面
追踪内容
周追踪
会议、战报、 短信、电话等
追踪方式
一般常见追踪方式
1. 出勤、二次早会（日） 2. 沟通面谈，业务技能辅导 3. 电话追踪 4. 陪访、家访追踪 5. 短信平台追踪 6. 方案入围追踪 7. 会议分析、三体数据追踪 8. 检查或批改经营日志
没有周活动就是没有周举绩
出勤、二次早会追踪
敬业时间 “首先我们看一下参会情况，除***伙伴今日因事未到外，特别提醒我们*** 伙伴今天迟到了”
喜讯报道（激励追踪，别人成功督促其他人） “告诉大家一个好消息，**伙伴已达成周自定目标成为优质体业务员，本周客 户沙龙邀约4位客户，让我们一起来祝贺下。
分享与交流（分享式追踪、追踪活动量） “下面就有请**伙伴做心得分享，掌声欢迎”，另外请大家一起来交流下， 昨天我们的拜访情况。。。。。。
小团队关注增员率、件均保费和人均件数等。 2、关注组员收入和“三体”个人和“三体”组。 3、组员周活动情况，说明会次数、访量、服务客
户量等。 4、坚持创业、创标、创富，做好带头人。
周经营激励渠道和方法
1、信息激励 2、标杆激励 3、荣誉激励 4、爱心激励 5、宣传激励 6、会议激励 ……
1. 人都是可以被激励的！