20092010年中国啤酒大麦产情与市场简析

831
2000 2002 2004 2006 2008
年份
2000-2009年中国啤酒大麦田间产量及进口大
麦数量变化图
国产大麦
400
进口大麦
300
万吨
200
100
0 2000 2002 2004 2006 2008 年份
二、2009年6月份啤酒大麦市场透析
• 1、国产与进口大麦及麦芽的销售动态与价 格
2009年中国啤酒大麦供应总量的估
算
• 供应总量应按三个部分之和估算，一是 2009年国内收获的冬春啤酒大麦可作为合 格啤酒大麦上市供应的数量；二是2008年 生产的大麦至2009年6月底后仍积压在麦芽 厂、经销商和种植大户手中的数量；三是 2009年进口大麦总量。这三部分的数量分 别按160万吨、60万吨、和160万吨计算， 合计达380万吨，大约可制麦芽285万吨。 按每千升啤酒用麦芽64公斤计，可用于生 产4450千升啤酒。
• 2009年的面积和预估产量可能比2008年的 1230万亩和344万吨个减少32%和42%，可 作为基本合格的商品啤酒大麦上市量估计 只有160-170万吨，下降到2004年的水平。 其下降最明显的是春啤酒大麦，内蒙、甘 肃、新疆、黑龙江垦区等主产区的下降幅 度均在45-55%之间或更多。
2009年产情变化的原因
青海、 约2 宁夏
其他
约1
25 约4.5 0.7 0.3
甘啤3号、4号 垦啤麦7号
奇台、伊犁塔城、巴里坤 291农场、友谊农场
——
——
——
河北、山西等零星地区
合计
约400
105.5
——
——
3、有关产情的具体说明
• 1、云南的冬啤酒大麦大多转化为饲料大麦，截止到目前 只售出万余吨；
• 2、江苏的冬啤酒大麦部分蛋白质偏高，制麦品质优良的 单二、苏啤4号等品种的面积有所增加，价格也较高；
购销-工业中试）。
啤酒大麦质量控制的关键因素
• 1、确立优势产区。 • 2、品种具有优良制麦特性的遗传背景。 • 3、商品啤酒大麦生产中的一系列质量控制
措施的实施。 • 4、建立有利于质量控制的仓储与营销机制。
麦芽质量控制的因素
• 1、行业整合，淘汰落后产能。 • 2、麦芽企业的采购机制。 • 3、麦芽企业的工艺水平优化。 • 4、麦芽企业的岗位操作管理。 • 5、麦芽企业设备的完备性与先进性。
5月底至六月初进口大麦的市场（3）
• 目前澳大利亚啤酒大麦价格反弹的主要原因： • 3、由于运输矿石和谷物的租船业务活跃，以及油
价的大幅上涨，导致海运的费用大涨。波罗的海 干散货指数暴涨了一倍，为2009年以来的最高点。 这无疑导致了商品到岸价格的提高。 • 4、北美部分地区干旱影响播种，以及欧洲东南部 的旱情使得市场对大麦的供应有一定程度的担忧。
河南省 4
1
合计 431
96
单二，驻大麦系列 驻马店、商丘
2009年春啤酒大麦产情调查与估算 一览表
省区 内蒙古 甘肃省
面积（万 亩） 约170
125
田间产量预 估（万吨） 约35
40
主栽品种
主要产地
垦啤麦7号、甘 呼伦贝尔、兴安盟 啤4号、垦啤麦8 号
甘啤4号、5号 河西走廊
新疆
约82
黑龙江 20 垦区
• 2008年秋至今的市场很至关地说明了2009 年面积下降的原因，一是已销售的2008年 的产品，价格走向一直向下，许多生产者 无利或亏损；二是至今还有大批库存积压； 三是小麦、油菜等作物的补贴政策和市场 利好信息吸引了农民压缩大麦种植面积而 代之以小麦、油菜等作物；四是许多不确 定的因素难以预测，使一些农民和民营农 场主在播种期临近时少种大麦以求规避市 场风险。
关于生产与市场信息
• 1、行业组织做好信息服务工作。 • 2、产业链条把握信息的对称性。 • 3、供需基本面有关数据的统计要真实可靠。
我国六月上旬的麦芽市场
• 1、自去年夏末至今年6月上旬，国内麦芽市整体 疲软，呈典型的买方市场，啤酒厂的采购面和单 次订单量都很小。
• 2、国产大麦麦芽的价格仅2350-2900元/吨麦芽厂 即使有了订单，要想有经济效益，其购买大麦的 单价也必须控制在1300-1600元/吨之间（三包 价）。
• 3、啤酒厂对麦芽的质量要求越来越严格有些麦芽
• 2、生产的规模化、专业化和集约化
• 3、几种生产体制：一是国营民营农垦企业 （以上述三化为特征）；二是小农户兼业 生产（以生态条件和茬口优势为支撑）； 三是制麦企业自行生产（以降低成本为目 的）。
国产啤酒大麦与市场稳定的基础条 件
• 1、优良品种的选育、准入和推广 • 2、优势区域布局规划的制定与实施 • 3、产业链条合作机制的建立（科研-生产-
• 第三种：国内外相关的不确定因素较多且 难以预测，后半年的大麦与麦芽市场目前 难以估计。
三、对2009年内市场的个人估计
• 1、产量与供应量 • 2、其他相关的影响因素 • 3、对走势的粗略估计
市场的定义
• 现代经济学给市场的定义是：市场是买卖 双方相互作用并共同决定物品和劳务的价 格及交易数量的机制。而价格的主要决定 因素又是供需关系，供需关系如能实现平 衡，就会出现一个均衡市场，即没有垄断 竞争，信息透明而共享，价格合理而稳定。
其他相关的影响因素
• 全球大麦的总产量 • 全球谷物的总产量及价格走势 • 国内外PPI与CPI指数随经济大环境变化所
发生的变动 • 汇率的变化 • 海运费的上涨
对2009年内市场走势的个人粗略估 计
• 1、供给总量（含大麦与麦芽）仍大于需求， 继续持买方市场的态势。
• 2、优质啤酒大麦（含国产与进口）价位有 较小幅度反弹。
国产啤酒大麦及麦芽的市场（2）
• 3、2009年收获的云南冬大麦的报价由0.75 元/市斤,但购买者很少，最终大部分转化为 饲料大麦。
• 4、2009年江苏农户产啤酒大麦以0.3-0.65 元/市斤的价格销售，农场大麦的价格尚不 明确，但估计不会高于0.75元/市斤。
5月底至六月初进口大麦的市场（1）
厂因浸出率、B-葡聚糖、浊度、煮沸色度、总酸 等质量指标有缺陷而被迫再次调低价格或被终止
合同。
对2009年后半年大麦与麦芽市场的 几种不同心理预期
• 第一种：供需基本面无明显变化，市场流 通总量会有适度增加，价格小幅反弹。
• 第二种：自我国春大麦上市后，供需基本 面会发生大的变化，成交量会大幅增加， 价格会有较大幅度的反弹。
• 目前，澳大利亚啤酒大麦价格反弹的主要原因： • 1、美元兑澳元、欧元等货币的贬值
从2009年3月份至今，澳元兑美元的汇率从1： 0.65上升到1：0.81，澳元的升值幅度达到了将近 25%，欧元也从1：1.27上升到1：1.41，这使得 以美元为定价的啤酒大麦国际市场的价格也有一 定幅度的上涨。 • 2、国际原油期货价格大幅攀升，从年初的不足 40美元/桶涨到66美元/桶，上涨的幅度超过了 60%。对通货膨涨的预期带动了全球大宗农产品 的价格普遍上涨，同时更多的农户或惜售手中的 存货，或提高销售的价格。
4、中国自产啤酒大麦近10年种植面 积田间产量及进口大麦数量一览表
项目
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
面积（万 455 514 580 694 736 712 830 946 1230 831 亩）
田间产量 129 150 180 218 216 229 279 235 344 201 （万吨）
• 3、黑龙江垦区面积锐减且产地分散，种植者有“豁出去 种点，再试着看一年”的心理；
• 4、甘肃一三类地区面积减少较多，今年的面积主要集中 在二类地区，单产与品质较以前相比不容乐观；
• 5、内蒙只集中于呼伦贝尔市和兴安盟，锡盟极少有人种 植大；
• 6、新疆约82万亩，其中昌吉州和伊犁为主产区。
2009年面积和产量大幅减少
进口大麦 197.2 236.6 190.8 136.3 170.7 217.9 214.8 91.3 107.6 约140 （万吨）
2000-2009年中国啤酒大麦种植面积变化图
面积
1400
1200
1000
万亩
800 600
400
200
0
1230
455 514 580 694 736 712 830 946
• 1、从年初至六月上旬，主要呈现出低价位 到小幅反弹的趋势，春季的低价位已与西 北优质大麦相差无几。
• 2、自五月下旬以后受各种因素的影响，世 界谷物的价格较显著地走高，其中大麦的 价格也有较大的反弹，如澳大利亚一级啤 酒大麦的价格升幅达每吨50美元，法国二 棱大麦则更大一些。
5月底至六月初进口大麦的市场（2）
2009年中国啤酒大麦产情 与市场简析
来自百度文库采购一部
一、2009年中国啤酒大麦的产情
• 1、产情概要 • 2、面积统计与产量估算 • 3、几点具体说明 • 4、近十年的比较
1、产情概要
• 截至2009年6月10日调研所得数据，2009 年全国冬啤酒大麦收获面积约431万亩，田 间产量约96万吨；2009年全国春啤酒大麦 播种面积约400万亩，天气基本正常情况下， 产量估计为105万吨。合计约831万亩，田 间产量约201万吨，质量基本合格，可上市 的啤酒大麦约160-170万吨。
• 3、麦芽价格能否反弹尚难以估计，因其涉 及的不确定性因素太多，在年底以后有可 能小幅反弹。
• 4、麦芽市场的竞争将更加激烈。
四、关于国产啤酒大麦几个基本问 题的思考
• 1、生产与市场的稳定性 • 2、啤酒大麦与麦芽的质量控制 • 3、关于生产与市场信息
国产啤酒大麦生产与市场稳定的关 键因素
• 1、供需基本面及其动态变化的透明
2、2009年中国冬啤酒大麦产情调查 与估算一览表
省区 面积（万 亩)
江苏省 250
云南省 120
湖北省 25 浙江省 32
田间产量预 估（万吨） 65
15
7 8
主栽品种
苏啤3号、4号，扬 农啤5号、6号，单 二 S500，凤大麦6号
鄂大麦6号、8号， 苏啤3号 单二，扬农啤系列
主要产地
盐城、兴化、 南通北部及扬 州北部 大理州、昆明、 保山地区、曲 靖地区 沙洋、仙桃、 襄樊、荆州 平湖、嘉善等
• 2、对后半年市场的几种心理预期
国产啤酒大麦及麦芽的市场（1）
• 1、西北较优质的大麦从小农户手中已销至 麦芽厂，且价格仍在低位，每市斤0.750.80元。
• 2、内蒙古啤酒大麦大部分与5月底前以不 正常的低价抛售，每市斤0.45-0.65元，有 些被麦芽厂直接购买，有些被一些不明身 份的人收去，且不知去处。