机器人行业报告

－－Jin Stone sswj85@qq.com
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2020/6/20
工业机器人组成图
机
驱动系统
人机交互系统 控
械
制
部
部
分 机械结构系统
控制系统
分
传感检测部分
机器人－人机环境 交互系统
感受系统
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2020/6/20
作用和优点
工业机器人的作用
其他, 27%
工业机器人销量分布
日本, 17%
意大利, 3%
韩国, 15%
德国, 12%
美国, 12%
中国, 20%
日本 韩国 中国 美国 德国 意大利 其他
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2020/6/20
中国工业机器人
中国工业机器人产业规模 中国工业机器人需求分布 中国机器人产业驱动因素
单位 万台
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全球保有量及预测
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工业机器人使用密度
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全球机器人系统销售额约为单机的3倍
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机器人在行业的应用
应用行业
应用类型
汽车产业 弧焊；点焊；装配；搬运；喷漆；切割（激光；离子）等
电子电器 搬运；洁净装配；自动传输；打磨；真空封装；拾取等 化工纺织 搬运；包装；码垛；称重；检测；切割；研磨；装配等
食品饮料 包装；搬运；真空包装
业内对工业机器人的细分通 常按照坐标形式、驱动方法和运动 控制方式进行分类。从工业机器人 的运行机理及对所实现功能质量的 要求，关节坐标式精确度较高，电 力驱动是当今工业机器人驱动的主 流 业， 机而 器连 人续 的轨 基迹 本控“制素要质ss－w求”j－8是。5J@in高qSq端to.cn工oem
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2020/6/20
精密减速机竞争格局
其他, 25%
Nabtesco 和 Harmonic
Drive, 75%
Nabtesco 和Harmonic Drive 其他
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工业机器人需求分布
软件、周边设 备、系统工程
等, 67%
机器人单机, 33%
机器人单机 软件、周边设备、系统工程等
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2020/6/20
机器人产业链市场容量
环节
容量估算（亿美 元）
本体制 80~100（约占
造
30%）
配件
40~50（约占 15%）
系统集 80~100（约占
边配套设备、系统工程等系统 集成市场，总计约260~330 亿
美元，其中焊接、搬运两类机 器人应用集中了70%市场份额。 在2008年至2013年期间，全球 机器人销量年平均增长率为9%。
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全球年装机量及预测
2014年预计增长量为 20万台
应用工业机器人的优点
消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度； 增强工作场所健康安全性，从事特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷； 提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间； 提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率；
提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造； －－Jin Stone sswj85@qq.com
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2020/6/20
现有和潜在应用领域
美国在60年代发明了现实中的机器 人，1967年日本川崎重工引进美国技 术，随后伴随着日本汽车工业的崛起， 工业机器人被引入到汽车产业中。 1980年代，德国将工业机器人引入到 纺织业中，1990年代后随着技术的进 步，工业机器人逐步扩展到制造、安 装、检测、物流等生产环节，并广泛 应用于汽车整车及零部件、电子电器、 轨道交通、电器电力、军工、海洋勘 探、航天航空、冶金、印刷出版，家 电家具等众多行业。随着工业机器人 向更加深度和广度发展以及机器人智 能化的提高，机器人的应用范围将继 续不断扩大。
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工业机器人应用分布
其他, 24%
汽车, 36%
食品饮料, 3%
橡胶塑料, 6%
其他 10%
电子, 23%
汽车 电子 金属与机械 橡胶塑料 食品饮料 其他－－Jin Stone sswj85@qq.com
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2020/6/20
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2020/6/20
工业机器人概述
分类和组成 作用和优点 现有和潜在应用领域
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分类和组成
通常按照应用环境将机器人 分为两类：制造环境下的工业机器 人和非制造环境下的服务、仿人型 机器人。基于目前中国经济发展的 状况和中国制造业的特征及所处的 工业化阶段，我在此主要来分析应 用于制造业的工业机器人。
工业机器人
——行业分析报告
－－Jin Stone sswj85@qq.com
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2020/6/20
目录
1、工业机器人概述
2、全球工业机器人市场发展现状
3、中国工业机器人市场发展现状
4、工业机器人产业链分析
5、国内外工业机器人企业介绍
6、工业机器人行业风险因素
－－Jin Stone sswj85@qq.com
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2020/6/20
全球机器人供给格局
其他 10%
欧洲, 30%
日本, 60%
日本 欧洲 其他
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2020/6/20
核心零部件竞争格局
精密减速机、交流伺服电机 及控制器是 机器人最核心的零
部件。目前全球机器人行业， 75%的精密减速机被日本的 Nabtesco和HarmonicDrive两 家垄断（业界俗称RV减速机和 谐 波减速机），其中Nabtesco 在工业机器人关节领域拥有 60%的市场占有率。而交流伺 服电机及控制器基本被日本、 德国、美国垄断，代表企业有 日本的安 川、松下，德国的西 门子，美国的PMAC。
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2020/6/20
中国机器人需求分布
2010 年开始中国工业机器人需求激 增，市场销量为14980 台，2011年达 到22577 台，同比增长50.7%；2012 年中国工业机器人销量26902 台，产 值约85 亿元，相关配套产值近200亿 元,2013中国机器人销量36560台，产 值近100亿。截止2013年底，共累计 安装工业机器人超过13万台。
16% 14%
0.2
17% 1500 1320
1800 0.25
0.2
0.2
0.15
11%
1020
0.1
920
810
0.05
0
400
-0.05 200
-8%
0
-0.1
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015
－－Jin Stone
市场规模 同比增长
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2020/6/20
中国工业机器人竟争格局
技术领先 实力雄厚
库卡、发那科、ABB
川崎、现代、柯马、 不二越、松下
实力雄厚
研发实力突 出
新松、博实、 首钢莫托曼、
埃夫特
四维、昆明船舶等
－－Jin Stone Leabharlann Baiduswj85@qq.com
成
30%）
汽车行业毛 利率 约15%
5-15%
约5%
通用行业毛 利率
10~20%
10~20%
20~30%
零部件 15~20（约占5%） 20~40%
20~40%
服务
45~60（约占 20%）
30~50%
30~50%
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2020/6/20
全球机器人竞争格局
－－Jin Stone sswj85@qq.com
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2020/6/20
发达国家工业机器人
汽车整车 日
塑料轮胎
家庭服务
本
汽车零部 件制造
电子制造
商业服务
德 汽车工业
熟料，轮胎
商业应用等
国 纺织工业 化工，制药 食品，饮料
汽车产业 美
商业，家
国
塑料，轮胎
庭服务
军事，宇 宙，海洋
食品，饮料
1980
1990 2000
日本和欧洲是全球工业机器
人市场的两大主角，并且实现了 传感器、控制器、精密减速机等 核心零部件完全自主化。日本60 年代末从美国引进机器人技术后， 已经成为机器人第一大生产国， 并且形成了浓厚的机器人文化， 工业机器人约占全球60%份额， 代表企业有发那科、安川、那智 不二越等。欧洲占据全球工业机 器人30%的市场份额，代表企业 有瑞士的ABB、德国的库卡、意 大利的柯马等。
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2020/6/20
工业机器人分类
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2020/6/20
工业机器人组成
工业机器人是一种集机械、 电子、控制、计算机、传感器、 人工智能等跨学科先进技术于 一体的高端制造业重要的智能 装备。
从零部件的组成来分析，工 业机器人主要有机械本体、伺 服系统、减速器和控制器四部 分组成。机械主体构成工业机 器人的骨架，即机座和执行机 构，包括臂部、腕部和手部， 甚至行走机构。
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2020/6/20
中国工业机器人市场
2013国内自动化产品市场规模达1300 亿元， 2014 年预计已超过1500 亿元，其中机器人 及系统集成市场可达350亿元。
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 500
20% 18%
7%
710 760 700 600
塑料轮胎 上下料；去毛边
冶金钢铁 搬运；码垛；铸件去毛刺；浇口切割
家具家电 装配；搬运；打磨；喷漆；切割；雕刻
海洋勘探 维修；建造；拆卸
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2020/6/20
技术的工业结构
从发达国家应用工业机器 人过程来看，工业机器人的应 用主要取决于当时工业机器人 技术发展的程度和本国的工业 结构。工业机器人技术的发展 为下游应用领域提供性能可靠 的工业机器人产品，以满足下 游“标准化流程”的生产；而 本国的工业结构决定了工业及 其人应用的广度和深度。
工业机器人主要用于汽车、电子行 业，这两个行业占比达到59%，其 中汽车行业机器人密度已经成为衡 量一个国家智能化水平的重要指标。
亚洲是全球工业机器人销售的主
要地区，其中日本、韩国、占全球 比例分别为17%、15%。欧洲是第 二大销售地区，其中德国、意大利 占全球比例分别为12%、3%。美洲 是第三大销售地区，需求主要来自 美国，美国占全球比例12%。2013 年以来中国机器人需求高速增长， 占全球20%以上
工业机器人在工业生产中能代替人做某些 单调、频繁和重复的长时间作业，或是危 险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压 力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品 成形、机械加工和简单装配等工序上，以 及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。 工业机器人能够提升生产的效率和产品的 质量，是企业补充和替代劳动力的有效方 案。
过去5 年，国内机器人销量复合增 长率达到28%，而同期世界机器人市 场销量复合增长率为10%。2013 年 中国已成为全球最大机器人市场。
中国将成为世界规模最大的工业
机器人市场，预计2015 年中国工业 机器人每年新装机量将达60000台， 占全球销量比重25%。 －－Jin Stone
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2020/6/20
中国工业机器人产业规模 2014 年中国工业机器人销量47500 台
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2020/6/20
中国工业机器人保有量
截止2014年底保有量 17.5万台，
2015年增至23.5万台
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2010
2020 －－Jin Stone sswj85@qq.com
2020/6/20
全球工业机器人现状
全球机器人行业市场规模
全球工业机器人竞争格局
全球工业机器人核心零部件竞争格局
全球工业机器人需求分布
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2020/6/20
全球市场规模
全球工业机器人40 年形成 了约180 万台套装机量，2013 年全球新装工业机器人17.9 万 台，主机市场80~100 亿美元， 并带动约3 倍左右软件集成、周