国际钢管市场分析

国际钢管市场分析

摘要：对近年来国际钢管市场的变化情况进行了分析，提出了当前在无缝钢管进出口工作中应注意的几个问题。

1 前言

在过去几年中，由于各国无缝管生产能力提高，因而钢管市场竞争加剧，并导致全世界的无缝钢管生产企业经历了剧烈的重组和兼并，世界钢管市场的份额被重新划分。阿根廷得兴集团（Techint）控制的阿根廷西得尔卡（Siderca）于1993年收购了墨西哥的竞争对手汤姆萨（Tamsa），1996年又收购了意大利竞争对手达尔明（Dalmine）。从而，3家兼并形成了世界上最大的无缝钢管制造集团――DST集团，该集团1998年度的无缝管产量为211万t。

1997年德国曼内斯曼集团与其法国竞争对手瓦鲁来克合并了其所属的无缝钢管生产企业，形成年产无缝管能力190万t的“JV”集团，成为国际无缝钢管生产行业的第2大厂家。

日本住友金属工业公司（Sumitomo Metals）同日本的新日铁、日本钢管和川畸形成联盟，目前该集团在无缝钢管生产行业排名第3，市场份额占25％。

世界范围内无缝钢管生产企业合作、重组、兼并的趋势，至今仍未降温，统一价格、联合销售成为企业寻求自身发展的一条途径。对此，应给予高度重视。

2 钢管需求

近年来，世界范围内的无缝钢管年消耗量约为2000万t，其中石油管约为600万t，占30％。所以，无缝钢管的消耗同石油天然气工业密切相关，石油工业的发展将带动无缝钢管业的发展，而石油工业的紧缩也将导致无缝钢管消耗量下降。前一时期，由于国际性金融危机和石油价格的影响，世界范围内的各大油公司均采取了关井、限产措施，因而导致无缝钢管产量下降，1998年美国无缝钢管产量比1997年下降13％；我国无缝钢管产量虽仅下降4％，但1998年末国内生产厂家的总库存量超过了16万t。

在目前世界石油管市场中，美国、加拿大为最大的无缝管市场，占总量的25％；独联体位居第2，占16％；我国和拉丁美洲各占13％。

3 钢管供应

全世界无缝管年消耗量为2000万t，其中约有2／3为各国自产自销；另外1／3通过国际贸易方式提供，总量近700万t，其中石油管33％；管线管28％；其它热轧管33％；冷拔管6％。

1996年以前，世界范围内的主要无缝钢管供应商排序见表1。1996年以后，由于企业间的资产重组和合并，世界范围内的无缝管供应商排名发生了较大变化，见表2。

表1 1996年以前世界主要无缝管供应商排序

排序供应公司占总量

百分比

／％

排序供应公司

占总量

百分比／％

1 曼内斯曼20 6 新日铁 5

2 汤姆萨14 7 日本钢管 4

3 住友、西德尔

卡

各13 8 达尔明 3

4 美钢联10 9 日本川畸 3

5 瓦鲁来克8 10 其它7

表2 1996年以后世界主要无缝管供应商排序

排序供应公司占总量的百分比／％

1 DST集团30

2 JV集团28

3 日本联盟25

4 美钢联10

5 其它7

4 美国钢管市场

美国是世界上最大的钢管市场，1997年是其15年来市场最好的一年，国内生产和进口总量达到1460万t。但1998年国内生产和进口总量仅为1370万吨，国内生产比1997年下降13％，而进口上升29％。所以，进口钢管严重冲击着国内生产。由于生产成本提高，从1998年5月份起，美国大多数钢管企业将销售价格提高了20～30美元，无形中降低了产品的竞争力。

1998年美国钢管的进口总量为306万t，其中管线管比1997年增加38万t，即增加54％；而OCTG下降14.6％，其它品种钢管的进口量均有所降低。

1997、1998年美国钢管的主要供应情况见表3。由表3可见，1998年亚洲国家出口到美国的钢管量位居第1，比1997年提高10％。1998年我国无缝钢管出口总量为21万t，出口到美国的钢管总量为17.8万t，比1997年提高了37.6％，是历史最高水平。

表3 1997、1998年美国钢管供应情况

供应地区南、北美洲亚洲欧洲其它

所占比例／％1997

年

1998

年

43

37

35

45

18

15

4

3

5 我国无缝钢管市场

1998年国内无缝管生产总量为347万t，比1997年下降3.61％；1999年上半年无缝管产量为123.13万t，比1998年同期下降26.53％，且库存增加9.12万t，产销率为92.58％。所以，当前国内钢管企业的生产形势十分艰难。图1为国内主要钢管企业1999年上半年的产量情况。

图1 1999年上半年国内无缝管生产情况

1－宝钢；2－天津钢管公司； 3－包钢；4－成都无缝钢管公司；

5－鞍钢；6－衡阳钢管公司；7－其它

目前，国内已具有高水平的无缝钢管生产技术，拥有世界上最先进的钢管生产设备，无缝钢管国产化率已近90％，绝大部分品种、规格国内可以生产。天

津

钢

管

公

司

宝

钢

无

缝

钢

管

厂

成

都

无

缝

钢

管

公

司

包

钢

鞍

钢

其它

我国石油管的生产情况见表4。由表4可以看出，天津钢管公司和宝山无缝钢管厂占领了石油管市场的87％；另外，这两家还占领着高压锅炉管市场的70％，形成了国内无缝钢管寡头垄断的市场格局。

表4 1998年我国石油管生产情况生产厂家

所占比例／％4

5

42 7 2 2 2

目前，我国仍需进口少量钢管。1998年共进口无缝钢管48.53万t，价值5.22亿美元，具体品种有：石油管70％，普通钢管12％，合金钢管9％，不锈钢管2％，其它钢管7％。其中，石油管进口商，日本占55％，阿根廷占20％，德国占16％，其它国家占9％。在进口的石油管中，套管约占73％，油管占25％。进口石油管的91％为P110以下钢级的普通套管，J55、K55占42％，N80占25％，P110占24％，特殊钢级占9％。这些普通套管国内已经批量生产，并经实际使用证实，国产无缝管完全可以替代进口产品，因而应严格控制进口无缝管。

6 结束语

（1）当今，为适应全球无缝钢管市场的疲软局势，世界范围内的钢管生产企业进行了广泛的合并、重组，现已基本形成了DST、JV和日本联盟三大钢管集团垄断的局面，这3家集团控制着全球83％的市场份额。因而，中国的钢管生产企业应团结合作，努力减少相互间的低价竞争，共同开发国际市场。

（2）美国是世界最大的钢管市场，东南亚金融危机和石油降价风波后，亚洲国家出口到美国的钢管量超过了其它地区；我国出口到美国的钢管量，在1998年也创下了最新记录。美国钢管市场对中国有着特别重要的意义。

（3）国内的无缝钢管制造技术已有很大进步，无缝钢管国产化率已近90％，并逐步形成了天津钢管公司、宝山无缝钢管厂等少数几家垄断的市场格局。这几家企业还控制着国内几个质量要求较高的钢管品种的绝大部分市场份额。因而，以这几家企业为中心，建立质量保证体系，即可控制国内市场上流通的大部分钢管质量。

（4）应进一步严格控制钢管进口，特别是应制定限制日本钢管进入我国的措施。目前，已约有90％的进口钢管国内可以生产，不应再进口。同时，钢管制造企业也应进一步扩大产品宣传，努力提高钢管