中国白酒产业结构及发展前景分析

左 右 的 份 额 ， 剑 南 春 集 团 东 方 红 高 端 白 酒 占 高 端 市 场 ３％
－ ５％左 右 的 份 额 ， 而 其 它 一 些 品 牌 销 量 则 较 小 ， 年 销 量 不 超
过两百吨。
高档白酒 １％
水井坊 其它 ７％ １２％
老窖 １５７３ ５％
贵州 茅台 ３８％
其它白酒 ９９％
目前白酒行业烈性酒的比例日趋合理， 酒度在 ２８ ％ ｖｏｌ￣６５％ｖｏｌ 不 等 ， ６０％ｖｏｌ 以 上 的 白 酒 已 经 很 少 见 。 据 统 计， 目前我国高度白酒占 １２％， 中 度 白 酒 占 ５９％， 低 度 白 酒 占 ２９％（ 见图 １） 。据糖酒快讯市场调查中心的一项调查显示， 目 前 市 场 上 较 为 畅 销 的 白 酒 品 牌 以 ３８％ｖｏｌ 和 ５３％ｖｏｌ 两 种 为 主， 占据市场约九成份额。目前 ５３％ｖｏｌ 酒仍然是产品的主流， 因 为 白 酒 市 场 中 领 袖 品 牌 以 ５３％ｖｏｌ 为 主 ， 因 此 在 一 定 时 期 内， ５３％ｖｏｌ 白酒仍将受到消费者以及各种社交场合的青睐。
１．３ 从香型、酒度、酒质看行业结构
香型是按照白酒的感官品评和理化成份确定的典型， 目
·６·
第二期
袁仁国： 中国白酒产业结构及发展前景分析
２００８
前 ， 我 国 白 酒 分 为 １１ 种 香 型 ， 如 以 贵 州 茅 台 酒 为 代 表 的 酱 香 型， 以山西汾酒为代表的清香型， 以四川泸州老窖为代表的浓 香型， 以广西桂林三花酒为代表的米香型等， 在目前市场上， 浓香型占主导地位， 市场占有 率 在 ６０％， 清 香 占 １２％， 酱 香 占 ０．４３％。近两年， 酱香型、清香型的市场份额发展加快， 尤其是 酱香型 的 茅 台 出 现 了 供 不 应 求 的 局 面 ， 市 场 份 额（ 销 售 收 入） 已上升到 ６％左 右 ， 说 明 消 费 者 口 味 正 向 着 多 元 化 的 方 向 发 展。
业取得了巨大的成果， 白酒的技术改造取得许多突破性的工
作， 茅台试点、汾酒试点、周口试点等项目的开展， 为白酒的快
速发展奠定了坚实的基础。“五五”期间白酒产量增长了 ６９％，
“六五” 期 间 增 长 了 ５７％； 二 是 ２０ 世 纪 ８０ 年 代 快 速 发 展 阶
段， 我国经济体制开始由计划经济向社会主义市场经济转变，
５０２．３８
４１．１８
２０００ 年
１２８６
３３６
５１３．２５
４３．２７
２００１ 年
１２３１
３４８
４９９．４１
４０．３９
２００２ 年 ２００３ 年
１０６６ １０３６
２９４
４９６．１３
５８．８８
２５８
５３２．２５
４２．２６
２００４ 年
９８６
２３２
６１３．００
５８．８６
２００５ 年
９２３
１５７
７２２．６５
利税总额 ／ 亿元 １２７ １２７．５ １２８ １２６ １３５ １５８ １９１ ２３９
利润 ／ 亿元
４１ ４３ ３７ ３２ ４２ ５８ ７３ １００
表 ４ １９９９ 年至 ２００６ 年前二十位白酒企业经济指标
亿元
年份项目 １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
直 到 现 在 ， 我 国 的 小 酒 厂 依 旧 是 多 而 杂 的 状 况 ； 三 是 ２０ 世 纪
９０ 年代期至今的调整发展阶段。“九五”以来， 为适应国 民 经
济建设的总体要求， 并提高白酒行业的投入产出比和综合经
济效益， 国家对白酒行业制定了以调控和调整为基础的产业
政策 ，“九五”期间白酒 产 量 下 降 ２３％，“ 十 五 ”期 间 ， 白 酒 产 量
下 降 ， １９８４ 年 白 酒 产 量 占 饮 料 酒 产 量 的 ４５％， ２００６ 年 白 酒 产
量占饮料酒总产量降至 ８．６％， 烈性酒在整个饮料酒的比例日
趋合理。
１．２ 从白酒销售收入、利税看行业结构
“十五”期间， 国家提出了“以市场为导向， 以节粮， 满足消
费 为 目 标 走 优 质 、低 度 、多 品 种 、低 消 耗 、少 污 染 、高 效 益 ”的 道
产量 ５４７．４３ ５９３．６７ ６５１．２９ ７７４．４２ ８０１．３ ７８１．７３ ５８４．９６ ５０２．２６
年份 ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ 产量 ４７６．１５ ４２０．１９ ３７８．４７ ３３１．３２ ３４２．８５ ３５３．５３ ４００．２ ４１０（ 预计）
据不完全统计， 目前我国白酒企业约为 １８０００ 家， 其中获
生产许可证企业 ８７９９ 家， 纳入国家规格以上 企 业 统 计 ２００６
年 １０２６ 家（ 见表 ５） 。
表５
规模以上企业情况
项目 规模以上企业数 亏损企业数 销售收入 ／ 亿元 利润 ／ 亿元
１９９９ 年
１３３４
３８６（ 占 ２８．９４％）
低档产品比例下降。２００３ 年白酒行业开始缓慢复苏， １９９９ 年，
前 ２０ 位 白 酒 企 业 的 年 销 售 收 入 只 占 整 个 行 业 的 ２６％， 利 润
占 行 业 的 ５５％ ， 到 ２００６ 年 前 ２０ 位 白 酒 企 业 销 售 收 入 已
５３．７３％， 占利润比重 ６４．５３％。
第 ３５ 卷 第 ２ 期 ２００８年３月
酿酒 ＬＩＱＵＯＲ ＭＡＫＩＮＧ
Ｖｏｌ．３５．№．２ Ｓｅｐｔ．， ２００８
文章编号：１００２－ ８１１０（ ２００８） ０２－ ０００６－ ０４
编者按： 茅台酒股份有限公司董事长袁仁国同志作为中国白酒行业的重要领军人物之一 ， 参与了由中国酿酒工业协会承担的“调整
从表 １、２ 中可以看出， 我国白酒经历了三个重要发展阶
段， 一是产业发展初期（ 新中国成立初期及计划经济时期） ， 时
间从 １９４９ 年到 １９７８ 年文革结束， ２９ 年的时间 里 ， 白 酒 的 税
收占国家税收的比例相当大， 白酒产业是国民经济的重要支
柱， 国家领导人对传统白酒的发展十分重视。这一阶段白酒行
销售收入 １５０．３ １７８．６ ２２９．５ ２４７．３ ２９６．４ １２６．９ ３８５．９ ５２１．７
利税总额 ７０．３ ８１．９ ７６．９ ８１．２ ９０．４ １０４．８ １１８．６ １５４．２
从 表 ３、表 ４ 的 数 据 显 示 ， 白 酒 产 品 结 构 调 整 已 见 成 效 ，
白酒质量全面提高， 行业集中度逐步提升， 高中档产品增加，
路， 对白酒行业调整的力度加大。
表 ３ １９９９ 年至 ２００６ 年白酒行业经济指标
年份项目
１９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
产量 ／ 万吨
５０２ ４７６ ４２０ ３７８ ３３１ ３４２ ３５３ ４００
销售收入 ／ 亿元 ５０５ ５１３ ４９９ ４９６ ５３２ ６１３ ７２２ ９７１
７３．１９
２００６ 年
１０２６
１３４（ 占 １３．０６％）
９７１．３８
１００．２
从表 ５ 看， １９９９ 年 － ２００３ 年是白酒行业产业结 构 重 要 调
整期， 规模以上企业数量呈下降态势， 下降的几个因素： 国家
产业政策的出台； 税收政策的调整； 建立健全市场准入制度；
规范酒类流通秩序等， 但亏损企业比例仍不断下滑， 截至
售 收 入 ７９０．８６ 亿 元 ， 占 行 业 的 ８１．３５％， 高 于 ２００５ 年 整 个 白
酒 行 业 的 销 售 收 入 ， 利 润 总 额 ９７．３６ 亿 元 ， 占 行 业 的 ９７．３％。
从 以 上 数 据 说 明 白 酒 行 业 产 业 结 构 调 整 已 取 得 初 步 成 效 。大 、
白酒产业政策的研究”课题。这篇文章是袁仁国同志就中国白酒产业结构及发展前景的一个分析报告， 文章从白酒产量、企业规 模、数量、收入、利税、产品质量、规格品种等方面通过大量数据理性的、客观的分析了 中 国 白 酒 的 发 展 历 程 ， 提 出 了 中 国 白 酒 的 前景分析， 从历史、文化、消费群体、洋酒冲击、技术构成等方面论述了中国白酒的机会和威胁。并且提出目前是中国白酒发展的 关键时期， 优势大于劣势， 机会大于挑战， 中国白酒发展前景光明。同时对中国白酒发展的方针目标提出见解： 保护传统， 科学创 新， 清洁生产， 提高质量， 优化结构， 节能降耗， 增税提效。
年份 １９８４ １９８５ １９８６ １９８７ １９８８ １９８９ １９９０ １９９１ 产量 ３１７．１ ３３７．９６ ３５０．７７ ４３１．０３ ４６８．５４ ４４８．５１ ５１３．９１ ５２４．４８
表２
１９９２ 年 － ２００７ 年全国白酒产量
万吨
年份 １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９
五粮液 ３８％
图 ２ 高档白酒销量占比
图 ３ 各主要高档白酒销量
在白酒产品中， 高中低档白酒的产量和利润分别呈“金字
塔”和“倒金字塔”型， 高档白酒虽然比例小， 但利润约占 ５０％，
中档白酒的比 例 和 利 润 均 为 ３５％， 低 档 白 酒 的 比 例 最 大 ， 但
利润却最小。
１．４ 从白酒企业数量及企业结构看行业结构
２００６ 年末亏损企业比例下降到 １３．０６％， 规模企业数减少了，
而行业销售收入、利润等多项经济指标却呈上升趋势 ， 这说明
白酒企业向规模化方向调整， 整合力度加大。
从企业结构看， ２００６ 年规模以上白酒 企 业 １０２６ 家 ， 其 中
大 中 型 企 业 有 １３８ 家 ， 占 １３．４％， １１６ 家 大 中 型 企 业 共 实 现 销
中国白酒产业结构及发展前景分析
贵州茅台酒股份有限公司董事长 袁仁国
中图分类号： ＴＳ２６２．３；ＴＱ９２
文献标识码： Ｃ
中国酿酒业已有数千年的发展历史。中国白酒是以含有
丰富淀粉的农副产品为原料（ 如高粱、小麦等粮食作物） ， 以自
然微生物接种制曲， 采用独特传统的固态发酵工艺酿制而成，
具有自然微生物发酵而伴随产生的多种微量香气成份的蒸馏
济建设做出了突出贡献。
１ 中国白酒产业结构分析
１．１ 从白酒产量看行业结构
表１
１９４９ 年 － １９９１ 年全国白酒产量
万吨
年份 １９４９ １９７５ １９７８ １９７９ １９８０ １９８１ １９８２ １９８３
产量 １０．８ １２７．１ １４３．７４ １８７．２９ ２１５．２８ ２４５．７２ ２５３．２９ ２９０．１７
这期间， 农业包产到户， 农业快速发展， 粮食过剩， 同时酿酒行
业进入门槛低， 白酒产业得到空前高速发展，“七五”期间白酒
产量增长了 ５２％，“八五”期间增长了 ５０．６％。“九五”初期， 我
国白酒产量达到历史高峰， 总产量达到时 ８０１．３ 万吨。这种高
速发展给白酒行业的规范ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ及市场的良性竞争带来了隐患。
根 据 协 会 最 新 统 计 数 据 ， ２００６ 年 高 档 白 酒 销 量 约 占 总
数 的 １％， 销 售 收 入 约 占 白 酒 行 业 总 数 的 １５％ 左 右 。 贵 州 茅
台和五粮液所占市场份额最大， 所占的份额为整体高档白酒
的 ７５％ 左 右 ， 其 次 则 是 国 窖 １５７３ 和 水 井 坊 占 高 端 市 场 １０％
白酒。白酒作为我国特有的酒种， 具有悠久的传统历史， 在世
界烈性酒类产品中独树一帜， 是世界上六大蒸馏酒之一。在其
发展过程中， 与政治、经济、文化、军事等息息相关。改革开放
以来， 我国白酒得到了突飞猛进的发展， 既在满足市场和消费
需求的同时， 为提高人民群众生活水平， 给国民带来精神享受
发挥了重要作用， 也为国家财政积累了大量资金， 为国家的经
低度酒 ２９％
高度酒 １２％
中度酒 ５９％
图 １ 高、中、低度酒市场占有份额
白酒从酒质上可分为： 高档白酒、中档白酒、低档白酒。从
国家质检总局公布的 １９９９－ ２００６ 年连续组织的白酒产品质量
的国家监督情 况 看 ， 高 档 酒 抽 查 合 格 率 为 １００％， 中 低 档 酒 抽
查合格率平均在 ８５％。
中型白酒企业以明显的优势主导着我国的白酒市场， 是带动
白酒发展的动力， 是构成行业的主体。（ 见表 ６）
表 ６ 白酒行业按不同规模企业销售收入状况
亿元
大型企业
中型企业
小型企业
项目
销售收入 占行业比重 销售收入 占行业比重 销售收入 占行业比重
２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年