中国氯碱工业及国际化

技术性贸易壁垒
反倾销
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18
主要国家技术贸易壁垒的现状
日本
➢技术法规和标准—名目繁多，极少数 与国际标准一致的，外国产品进入日 本，不仅要求符合国际标准，还要求 与日本的标准相吻合
➢合格评定
认证制度（强制性和自愿性两类产 品认证制度）产品检验
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19
主要国家技术贸易壁垒的现状
美国
➢技术法规和标准—利用安全，卫生检 疫及各种包装标签规定对进口商品进 行严格检查
中国h烧碱产能
产能占世界比例
2
中国正成为全球最大的氯碱生产国
中国占世界PVC比重超过三分之一
万吨 5000
4000
3000
2000
10
11
1000
13
15
26 19
％
34
35 40
30
20
10
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
0 2006E 2007E
全球PVC产能（万吨） h 中国PVC产能
➢合格评定—55种认证体系
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主要国家技术贸易壁垒的现状
欧盟
➢技术法规和标准—最先意识到国际贸易 中技术壁垒的地区，也是设置贸易壁垒 最严的地区
➢合格评定—欧洲以外国家的产品进入欧 洲市场，必须符合欧盟指令和标准(CE) ，才能在欧洲流通
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中国氯碱国际化的思考
实施循环经济 提升行业整体水平
氯碱行业可持续发展
经济
生态环境
社会
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中国氯碱国际化的思考
加快行业整合 优化产业结构
以资本为主的行业整合 以产品链为主的行业整合 以市场为主的行业整合
具有世界影响力的大公司
大型专业贸易公司
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中国氯碱国际化的思考
推动技术进步 促进产业升级
自主研发新产品
工艺配方改进 新产品研发
拥有核心制造专利技术
万吨 300
200万吨 200
100 15万吨
0 98
99 00 01 02 03 04 05 06E 07E 08E
一般贸易量（进口纯PVC）h 进口量
出口量
7
中国正成为全球最大的氯碱生产国
改变世界PVC贸易格局
俄罗斯
欧洲
中亚
韩国
土耳其
中东及非洲
印度32
中国168
15
日本 台湾
东南亚40
澳洲
美国/加拿大
欧洲
埃及
利比亚
中亚
中东33
中国
1240
5 83
印度
泰国 5
韩国
日本 76 455 台湾 16 2.5 94
西非 南非
新加坡
菲律宾
37.6
印尼
马来西亚
澳大利亚
150
美国
1404
64 171
中美洲
委内瑞拉
智利 阿根廷
巴西
产量 进口 出口
进口
出口
单位：万吨
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6
正在成为全球最大的氯碱生产国
PVC由最大进口国转为最大出口国
南美洲
h 进口 出口
单位：万吨8
中国正成为全球最大的氯碱生产国
最大的原料进口国
万吨
500
400
原料全球采购多样化、国际化 盐：澳大利亚、印度、墨西哥/日本
300
EDC：美国、中东地区
200
VCM：日本、韩国、台湾地区
100
0 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年
原盐
在国际氯碱产业链的分工中，欧美日 掌握了核心工艺技术、关键设备的制造， 中国仅处于“生产车间”位置。因此我们 应该清醒地意识到我们只是氯碱生产大国 而非氯碱强国。
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11
中国是氯碱生产大国而非氯碱强国
行业集中度低 无世界级大公司
国外PVC生产商情况
美国：能力达100万吨的生产企业有6家 欧洲：仅有11家生产企业 日本：有8家生产企业，可能进一步缩减到6家
品牌小国 效益弱国
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中国是氯碱生产大国而非氯碱强国
可持续发展能力差
能耗高 三废多
氯碱工业头上的 达摩克利斯之剑
物流风险大
氯碱发展的瓶颈
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中国是氯碱生产大国而非氯碱强国
国际贸易中缺乏话语权
进出口企业多 出口产品档次低 进出口物流条件差
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中国是氯碱生产大国而非氯碱强国
出口以中低档产品为主，进出口差价大
乙h烯
EDC
VCM 9
中国正成为全球最大的氯碱生产国
对世界氯碱市场影响力越来越大
美元/吨
1200 1000
800
600
400
200
0
98 99
00 01
02
03
04
来自百度文库
05
东南亚EDC
东南亚VCMh
东南亚PVC
元/吨
10000 8000 6000
4000 2000 0 06 国内PV1C0
随着产能的迅速扩大，中国现在已超 越欧美日等氯碱传统生产区域，成为氯碱 生产大国，成为世界氯碱生产基地。
产能占全球比例3
中国正成为全球最大的氯碱生产国
烧碱排名第二 PVC排名第一
万吨
1600
2005年 烧碱 产能1471万吨，占全球总产能的23% 产量1270万吨，占全球总产量的21%
2005年 PVC 产能974万吨，占全球总产能的26%
1200
产量670万吨，占全球总产能的21%
800
400
0
美国
中国氯碱工业及国际化
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1
中国正成为全球最大的氯碱生产 国 中国占世界烧碱的比重稳步增加
万吨 7000
6000 5000
4000
14
3000
2000 1000
0 98
16
14
14
14
99 00 01 02
％
29 30 35
23
30
19
25
18
20
15
10
5
0 03 04 05 06E 07E
全球烧碱产能
烧碱 中国
西欧h
PVC 日本
中东 4
中国正成为全球最大的氯碱生产国
世界第二大烧碱出口国
100 万吨
80
从进口国变为出口国
60
83.4万吨
40
20
0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
出口
h
进口
5
中国正成为全球最大的氯碱生产国
中国烧碱进出口流向图
吨 60000
美元/吨
900
50000
850
40000 800
30000 750
20000
10000
700
0
650
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
2005
2006
纯PVC出口量
进口h
出口
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中国是氯碱生产大国而非氯碱强国
全球贸易一体化下的贸易保护主义
绿色壁垒
聚合技术 离子膜 ODC
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中国氯碱国际化的思考
融入全球经济一体化
全球采购 扩大出口
国际交流 国际合作
贸易政策 贸易壁垒
责任关怀 国际理念
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中国氯碱国际化的思考
责任关怀(Responsible Care）
我国PVC生产商情况
总数：有83家生产企业，约占全球的50％
产量：05年620万吨，约占全球的20%
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中国是氯碱生产大国而非氯碱强国
没有形成核心技术工艺 关键设备依赖进口
电解槽
离子膜
PVC新技术、新品种
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中国是氯碱生产大国而非氯碱强国
品牌意识淡薄
注重产品销售 忽视品牌经营
制造大国 出口大国