污水处理行业风险分析报告

从用水量来看，2004-2014年，中国用水总量稳步上升，2014年用水总量为6170亿立方米，较2004年增长了11.21%。用途方面，生产用水波动不大，生活用水呈现上涨态势，根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究报告》，随着人口增长，城市化发展和经济发展，中国供水行业将保持稳定增长，到2030年，中国国民经济用水需求量将达到7000亿至8000亿立方米。其中，城市供水需求增长将领先于其他用水需求量的增长。
行业数量扩张：2014年我国污水处理行业规模以上企业数量增长到277家，比2013年新增30家；行业从业人员、资产与负债总额均有较大程度增加。受2014年国家对污水处理行业利好政策的影响，行业运行情况良好，整体规模进一步扩张。
行业资产规模：从2010年到2014年中，我国污水处理行业的资产总额在逐年提高，从2010年的687.80亿元增长到2014年的1473.77亿元，资产总额增长了1.14倍。从发展速度来看，资产增长率在2011年达到最低点后，逐年增加，到2014年高达22.3%。
2.化学处理法
化学处理法通过向污水添加化学药剂实现污水处理。主要的方法包括中和法、化学沉淀法、氧化还原法、电解法等。化学处理法通常用于一级处理和深度处理。
3.生物技术
生物技术是污水处理的主要手段，它是利用微生物的生命活动，对污水中呈溶解态或胶体态的有机污染物降解作用，从而净化水质。生物技术常采用的方法包括厌氧活性污泥法、生物处理法、氧化塘法、生物膜法。生物处理法通常用于二级处理。
二、污泥处理技术
污泥是在水和污水处理过程中产生的固体沉淀物质。污泥处理是指对污泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。处理污泥的主要工艺包括厌氧消化、好氧消化、热处理、加热干化和加碱稳定。常用的污泥处理包括土地利用、焚烧、卫生填埋、堆肥、做建筑材料等。
第三
一、污水处理设备
由于污水处理的特殊性，在处理过程中，通常既需要污水处理的机械设备，又需要大量的建筑设施，如沉砂池、沉淀池等。因此，污水处理设备通常分为两类：第一类为通用机械设备，主要有水泵类、风机类以及管材配件类；第二类为专用设备，包括专用机械设备以及污水处理建筑设施。主要有拦污机械设备、除砂池和沉淀池、刮吸泥机械设备、曝气和搅拌设备、投药和消毒设备、污泥浓缩和脱水设备、污泥消化和沼气利用设备等。
展望2015年——
企业规模扩大：预计2015年，污水处理行业通过并购与收购进一步实现企业规模扩张与跨区域经营，使行业集中程度增长。
投资将向中西部和地县地区倾斜：2015年，城镇污水处理行业的建设重点将继续由东部城市和主要的大中城市逐步向中西部、中小城市和县城渗透，优先支持目前尚无污水集中处理设施的设市城市和县城加快建设，单个项目建设规模下降，但是项目数量将大幅增加。
污水排放总量持续增长，生活污水排放为主要来源，污水处理行业面临广阔的市场空间。污水处理分为工业废水处理和生活污水处理两大类，其中生活污水是污水处理的主体。从近十年的情况看，中国呈现污水排放总量持续增长，生活污水排放量占比持续上升的态势。2014年我国城镇生活污水排放量为500亿吨左右，主要原因是我国人口基数的不断加大和城市化进程的加速，相应带来污水处理的改造需求，预计2015—2020年间的升级改造投资总额达560亿元。未来随着中国人口数量的不断增加、城市化进程的继续推进和人民生活水平的提高，城镇生活污水排放量仍将继续平稳增长，成为新增污水排放量的主要来源，污水处理行业面临广阔的市场空间。
行业利润大幅上升：从全国污水处理费上涨趋势、国家扶持资金落实到位情况，预计2015年行业利润水平实现大幅上升。
风险因素犹存：2015年，污水处理行业不确定性风险因素犹存，主要风险因素为兼并与重组、企业技术落后、污水处理价格普遍偏低、债务融资风险等。
总体授信原则：继续关注有污水处理业务的大型国有水务企业和高度盈利的外资企业融资需求，关注国家政策扶持的污泥处置和再生水利用项目，关注未来投资热电膜处理项目和工业废水处理项目，支持污水处理行业重点发展区域的污水处理项目，适度支持优质中小污水处理企业；限制向一些盈利能力差、管网漏损率高的中小型污水处理企业投资，并逐步退出。
行业利润总额：从2010年到2014年中，我国污水处理行业的利润总额逐年提高，但增长速率有所下降。2014年污水处理行业利润总额从2010年的7.25亿元增长到2014年的44.78亿元，利润总额增长了5.18倍。2014年利润总额增长速率仅为9.15%，较2013年下降了20.76个百分点。
污水处理费提高：2015年1月，发改委、财政部、住建部三部门联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》。《通知》规定，2016年底前，设市城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元；县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于0.85元，非居民不低于1.2元。污水处理费用标准的提高，对于污水处理企业是极大的利好。
沉砂
平流沉砂池、旋流沉砂池、曝气沉砂池
矩形、方形、圆形
吸砂机
椼车式气提吸砂机、椼车式泵吸除砂机、涡流式除砂机
砂水分离器、吸砂装置
刮砂机
链板式刮砂机、链斗式刮砂机、椼车式刮砂机、提耙式刮砂、悬挂式中心传动刮砂机
初次沉淀
初次沉淀池
平流
平流式刮泥机
椼车式刮泥机、链板式刮泥机
辐流
辐流式刮泥机
中心传动刮泥机、周边传动刮泥机、方形池扫角刮泥机
根据所处工艺环节的不同，对污水处理专用设备分别进行介绍：
（一）一级处理工艺及相应设备
表1一级处理工艺及相应设备
工艺单元
处理构筑物
处理源自文库备
配套设施
名称
型式
类别
名称
除污
格栅间
粗、中、细格栅
格栅除污机
弧形格栅除污机、高链式格栅除污机、回转式格栅除污机、钢丝绳格栅除污机、移动式格栅除污机
皮带输送机、螺旋输送机、螺旋压缩机、液压压榨机
行业销售收入：从2010年到2014年中，我国污水处理行业的销售收入逐年提高，从2010年的129.75亿元增长到2014年的349.93亿元，销售收入增长了1.7倍。从增长速度来看，2014年销售收入增长率大幅下降，仅为9.96%，较2013年下降了11.06个百分点。这和近年来国家对环保产业的重视以及密切相关，一方面表现在国家增大了对环保产业的资金投入，另一方面体现在环保产业政策的密集出台。
处理设备
配套设施
名称
型式
类别
名称
污泥浓缩
污泥浓缩池
方形、圆形
浓缩刮泥机
中心传动刮泥机、周边传动刮泥机
表面曝气
机械浓缩机
带式浓缩机、卧螺式离心浓缩机
污泥脱水
污泥脱水间
压滤机
带式压滤机、板框压滤机
加药装置、空压机、清洗泵、污泥泵、污泥输送设备
离心脱水机
卧螺式离心脱水机
污泥消化
污泥消化池
厌氧
消化池搅拌设备
在中国水资源短缺的背景下，用水需求的增长使中国供水行业面临严重的供需矛盾，而水资源循环利用作为解决供需矛盾的唯一途径，为污水处理行业提供了良好的发展契机。《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中提出：（1）到2015年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。（2）到2015年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%），县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。（3）到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。（4）到2015年，城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上。（5）全面提升污水处理设施运行效率。到2015年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的60%，三年以上的不低于75%。“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元，其中，各类设施建设投资4271亿元（包含完善和新建管网投资2443亿元，新建城镇污水处理能力投资1040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，再生水利用设施建设投资304亿元），设施监管能力建设投资27亿元。
3.三级处理
三级处理，是污水深度处理。三级处理可进一步去除二级处理中未能去除的污染物，如磷、氮以及生物难以降解的有机污染物、矿物质、病原体等。三级处理出水水质较好，能达到工业用水、城市用水甚至饮用水的水质标准。
（二）按处理原理分类
1.物理处理法
物理技术包括活性碳吸附、重力沉降、离心力分离、膜过滤等手段，利用物理作用分离污水中主要呈悬浮状态的污染物质，在处理过程中污染物质的化学性质不发生改变。物理处理法通常用于预处理、一级处理和深度处理。
表 录
图 录
第一章
第一节
“污水处理行业”是指行业通过物理法、化学法、生物法等手段，为工业废水、生活废水去除水中的污染物质，目的是使污水的水体能够达到再次使用的水质要求。污水处理行业的工作包括污水的处理业务，污水的再回收利用业务，以及污泥处理业务。根据2011年国民经济行业分类，污水处理行业代码为4620。
行业市场化程度不断提高：随着巨大资金需求和城市建设资金不足的矛盾日益凸显，很多地方政府为避免进一步加重财政负担，将更倾向于选择多元化的社会资本参与城镇污水处理的建设与运营，2015年污水处理行业的市场化程度将进一步提高。
行业进一步完善：“十二五”规划对污水处理行业的处理能力与核心技术水平提出了更高的要求。2015年，规模小、技术水平低、污水处理能力差的企业将面临更艰难的行业环境，甚至淘汰出局。
水下搅拌
水下搅拌机
潜水搅拌机
二次沉淀
二次沉淀池
平流
平流式吸泥机
椼车式吸泥机
回流污泥泵、螺旋泵
平流式刮泥机
椼车式刮泥机、链板式刮泥机
辐流
辐流式吸泥机
中心传动吸泥机、周边传动吸泥机
辐流式刮泥机
中心传动刮泥机、周边传动刮泥机
数据来源：世经未来
（三）污泥处理工艺及相应设备
表3污泥处理工艺及相应设备
工艺单元
处理构筑物
数据来源：世经未来
（二）二级处理工艺及相应设备
表2二级处理工艺及相应设备
工艺单元
处理构筑物
处理设备
配套设施
名称
型式
类别
名称
生物处理
曝气池
鼓风曝气
微孔曝气器
盘式曝气器、球冠式曝气器、软管曝气器
空气除尘装置、洗清装置
表面曝气
立轴式表面曝气机
泵型叶轮表面曝气机、倒伞型叶轮表面曝气机
卧轴式表面曝气机
转刷曝气机、转碟曝气机
1、混凝剂类：硫酸铝、聚合氯化铝（PAC）、硫酸铁等；
2、絮凝剂类：阳离子型高分子聚丙烯酰胺（PAM）；
3、消毒剂类：液氯、盐酸、烧碱（NaOH）；
4、其他：消泡剂、石灰。
第四
中国水资源匮乏，用水量却逐年上升，水资源循环利用为解决供需矛盾的唯一途径。从水资源总量来看，由于受降雨量变动等自然条件的影响，水资源波动性较大，自2000年以来在24000亿立方米和31000亿立方米区间波动。2014年，中国水资源总量为27860亿立方米，同比减少5.65%。从人均水资源占有情况来看，中国水资源较为匮乏，按照第六次全国人口普查数据计算，中国人均水资源量为2125立方米，不足世界平均水平的三分之一。水资源短缺已成为制约中国经济和社会可持续发展的重要因素。
机械搅拌设备、沼气搅拌设备、污泥循环搅拌设备
回流污泥泵、螺旋泵
消化池热交换设备
板式热交换设备、管式热交换设备、螺旋式热交换设备
污泥控制间、沼气压缩机房、沼气发电机房
沼气利用设备
沼气净化脱硫设备、沼气压缩机、沼气发电机、沼气罐气设备、沼气燃烧器
数据来源：世经未来
二、常用污水处理药剂
除了专用设备以外，污水处理的过程中还需要大量的专用药剂辅助治理。目前，使用较多的药剂按种类分有以下4类：
第二
一、污水处理技术
（一）按处理程度分类
1.一级处理
一级处理，也成预处理，是通过沉淀、浮选、过滤等物理方法去除污水中的悬浮状固体物质，或通过凝聚、氧化、中和等化学方法，使污水中的强酸、强碱和过浓的有毒物质得到初步净化。
2.二级处理
二级处理，是污水处理过程的核心步骤，是利用生物化学作用，去除污水中呈溶解状态和胶体状态的有机物、氧化物、硫化物，使污水得到进一步净化，对污水进行二级处理时，多采用活性污泥法、生物膜法等生物处理方法。
摘 要
2014年，我国污水处理行业仍保持高速增长。结合“十二五”建设规划的要求及行业政策利好，预计未来中国污水处理行业投资将快速增长，污水处理价格继续上调，污水处理行业仍将面临较大发展。
回顾2014年——
行业地位进一步提高：在全国“十二五”规划中，国家把以污水处理行业为代表的环保产业作为拉动GDP增长的新兴产业。“十二五”规划提出期间污水处理投资在4300亿，工业废水投资在4500亿。在各省市“十二五”环保规划中，污水处理均处于重要地位。污水处理行业投资规模进一步提高。