银行理财师事迹材料演讲稿

银行理财师事迹材料演讲稿

**年，在上海举行的中国金融理财师年会暨金融理财师大赛颁奖典礼上，苏北地区唯一荣膺“百佳理财师”的**备受瞩目。参赛的500名选手是从全国十余万名金融理财师中层层筛选而出，最终评出100名“中国百佳金融理财师”。全国农行系统共有25名员工获此称号，江苏农行仅有4人，**就是其中之一。

获此殊荣后，**说支撑她一路拼搏、最终获得理财界最高荣誉的，是多年不变的理财梦。

**年之前，**一直在基层*点工作，工作称心，婚姻美满，生活幸福。可有一件事让她很纠结：一位外地客户要她帮助设计一款高于活期存款收益又存取方便的理财产品。那是**和同事们第一次听到“理财产品”这个新鲜词。她热情推荐了通知存款，客户却不屑地走出了营业大厅。这件事让她很受震动，也让她从此与理财结缘。那时理财业务早已风靡国外，国内大城市也开始起步，但在苏北还很陌生。在得知理财业务的发展前景后，她心里陡生一个梦想：做一名优秀的理财师，改变苏北地区理财现状。

“理想很丰满、现实很骨感”。成为优秀的理财师需要具备多方面的知识，这对年近30岁的她谈何容易！工作繁忙、照顾孩子，还要抽出时间自学注册会计师考试课程，单单那些枯燥复杂的数字就令人眼花缭乱。既然理财梦已在心里生根发芽，就一定要让它成为现实。从此，她总是行色匆匆，马不停蹄地穿梭在工作、学习、家庭间，克服了常人难以想象的困难。

天道酬勤。**年她通过了注册会计师的考试，成为**分行第一个注册会计师。之后，又取得了国际金融理财师、注册保险理财规划师等资格。在**年和**年**市两届“红花郎”杯理财之星评选中，均高票当选“十佳理财之星”。她开创了**市县级支行理财业务的先河。慕名找她理财的高端客户越来越多，他们说在**这里，不仅能得到专业热情的服务，还能时时感受到她传递的正能量。**至**年，正值资本市场牛市行情，**敏锐地意识到这是大好的投资机会，力荐客户投资基金，收益颇丰。到**年9月，凭着对理财的理解，她预感到了市场风险，果断地建议客户尽快赎回基金。果然，此后基金一路下滑。客户感动地说：**不做“一锤子买卖”，没有撇下他们就跑。

a女士，单身，私企老板。**得知她有意学打*球，就为她联系到一位著名的*球教练。看到她打理公司很辛苦，又是单身没人照顾，就建议她购买了重疾险、住院医疗险。没多久，**接到a女士生病住院的电话，不仅立即赶去照料她、宽慰她，还帮她向保险公司报案，协助做好理赔工作。a女士流下了感激的泪水。 **不仅个人理财突飞猛进，公司业务她也做得风生水起。**年，她做了两家企业的常年财务顾问服务人，直接通过上海交易中心为客户做了**市第一笔、金额达1.2亿元的结构性产品，实现超募资金近2亿元。近几年，她所负责的业务业绩突出，均稳步走在全市前列。**年个人存款增长9.4亿元，占全市增量的25.5%，在全省105家一级支行的排名上升到第5位，在系统内，个人存款点均增量、代理保费、理财收入均居第一位。

提起**，同事们都赞不绝口，不仅因为她在工作上出类拔萃，是个“女汉子”，还因为她热情、善良、乐善好施。身为“百佳”理财师，她不骄不躁，谦和敬业；

身为支行部门老总，她无怨无悔地履行岗位职责；

身为支行团委书记，她关心青年员工，经常以自己在农行的成长经历鼓励他们。快人快语的她还喜欢帮助别人，经常参加各种慈善活动。如今，她正在酝酿一种新的理财产品：将慈善等公益活动纳入理财方案，让客户在为自己理财增值的同时，不忘为社会尽一份力量。爱岗敬业、释放正能量、服务客户、回报社会正是她多年的追求。