机遇与挑战_中国环保企业的发展之路

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环境保护 !""!・#
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产业与市场
承担环境污染治理的单位主要是一些科研院所。到了 "# 年代 前期，一些主要从事设备加工的乡镇企业在发达地区异军突 起， 以提供适用价廉的设备而一度成为环保市场的主力军， 这 类企业主要以江苏宜兴为代表。直到 "# 年代末 $# 年代初， 一 些真正公司制的企业才开始出现， 但因其规模较小和没有技术 开发能力而无法与设计院进行竞争， 只是在一些设备市场和小 型工程中占据着一席之地。 !" # 环保企业的发展特征
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环保企业稳固发展的阶段 !%%&—$’’!：
环保产业特征 环保产业初具规模 到 %### 年，全国环境保护相关产业收入总额占当年国内
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生产总值的 &’ $( ，约为同期国家环境污染治理投资总额的 全国环境保护相关产业从业单位 &"&** 个， 其 &’ ) 倍。 %### 年， 事业单位 +$%& 个； 专业单位 &%"#) 个， 中企业单位 &*%%+ 个， 占单位总数的 ,&( ； 兼业单位 -++" 个， 占单位总数的 %$( 。 %### 年，全国环境保护相关产业收入总额 &)"$’ $ 亿元，实现 利润 &))’ , 亿元，应缴税金总额 %&)’ " 亿元，引进合同金额 出口总额 &*’ & 亿美元， 人均收入 -+%## 元， 人均 &,’ % 亿美元， 利润 -%## 元。 !" #" ! 环保产业开始规范 国家开始规范环保市场， 一方面对环保产业相关资质严格 管理和一些新资质的相继出现， 如设施运营资质、 环保行业的 工程咨询资质、 环保专项设计资质、 工程承包资质、 工程施工资
产业与市场
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机遇与挑战： 中国环保企业的发展之路
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李星文 ! 清华紫光股份有限公司，北京 "###$% &
建设项目的环境影响评价、工程项目 的可行性研究、 设计、 设备制造
质、 环境影响评价资质和 ./0&*### 咨询与认证； 另一方面， 开 始出台一些促进环保产业发展的相关的政策。同时， 行业主管 部门的重新定位和行业协会地位的逐渐提高， 使得政府部门的 服务功能得到强化， 从而加速了环保产业规范化的进程。 !" #" $ 国债开始成为治理污染的主要资金渠道 国家对环保污染治理投入了大量资金， 资金来源不再仅限 于八大渠道， 这一阶段， 随着国家西部大开发战略的实施和小 城镇建设步伐的加快， 国债开始成为治理环境污染的主要资金 渠道， 并且已从发达地区向不发达的中西部地区转移。随着国 家对环保投入的加大， 环保产业的需求也就随之增大。结果是 环保产业由此突飞猛进地向前发展， 且呈欣欣向荣之势。 !" #" % 环境污染的治理已从工业向城市和生态建设发展 环保治理从工业“三废 ” 的治理向城市污染的综合整治和 生态建设发展， 包括城市污水、 城市生活垃圾、 城市给水、 医疗 垃圾等危险废弃物的处理处置和三北防护林、 北京周边地区生 态建设的加快。尤其是随着国家对小城镇建设步伐的加快， 中 西部地区的一些中小城镇也开始了污染治理和生态建设， 整个 国内的环保市场呈现一派盎然生机。 !" #" & 环保产业政策趋于完善 国家支持和引导环保产业发展政策开始出台， 尤其是一些 投融资政策的出台， 对促进环保产业的发展和解决一直制约环 保产业发展的资金等瓶颈因素提供了可能。 因为国内游历在民 间的闲散资本非常巨大， 一旦政策允许民间资本投资环保等基 础设施建设， 即使目前国家没有相关的法律来保障投资者的利 益， 但这毕竟从政策上提供了保证。 这些政策的相继出台， 将会 吸引众多的社会投资机构和民间投资者大量投资环保等基础 《关于进一 设施建设。 &$$) 年国务院批转了国家经贸委等部门 “九 步开展资源综合利用的意见 》 1 同年国家经贸委制定了 《 《资源综合利用目录 五” 资源节约综合利用工作纲要 》 ， 印发了 （修改 ） 》 进一步明确了由国家 。在 &$$" 年国务院机构改革中， 经济综合管理部门指导和管理环保产业的职能， 使环保产业正 式纳入了国家产业体系进行管理。 尤其是近几年 ， 国家进一步 加大了产业管理、 政策支持、 资金投入的力度， 制定和颁布了一 系列鼓励环保产业发展的政策措施， 其中包括《当前国家重点 （%### 年修订 ） 》 《当前优先 鼓励发展的产业、 产品和技术目录 、 《当前国家鼓励发展的环 发展的高技术产业化重点领域指南 》 、 （产品 ） （第一批 ） 保产业设备 目录 》 等政策措施。利用国债资金 集中安排了一批环境建设、 污染治理和环保产业项目。上述举 措有力地拉动了环保市场的需求， 促进了我国环保产业的高速 发展， 使我国环保产业进入新的发展阶段。 !" #" ’ 资本市场已成为环保企业的一种融资手段 在一些环保上市公司的出现， 一方面为解决污染治理资金 紧缺的问题， 开辟了一条新的融资渠道， 另一方面， 为国内环保 公司的发展提供了一个与其他行业平等发展的创业平台。 $" $ 环保产业存在的主要问题 我国环保产业虽然发展速度较快， 就总体而言， 尚不能适
阶段：主要是技术咨询，包括各类建设项目的环境影响 ! 评价和工程项目的环境影响评价、 可行性研究、 设计。 阶段：主要是工程建设，包括各类建设项目的环境影响 " 评价和小规模的工业废水、 工业固体废物等工程项目的环境影 响评价、 可行性研究、 设计、 设备安装、 施工、 调试、 技术培训 等。 主要是项目承包， 包括各类建设项目的环境影响 # 阶段： 评价， 以及小规模的工业废水、 工业固体废物等工程项目的环 境影响评价、 可行性研究、 设计、 设备安装、 施工、 调试、 技术培 训、 设施运营和总承包等。
伴随着中国环保事业的发展而发展起来的， 中国环保企业经历 了从无到有， 从小到大、 由弱到强的发展过程。
图 8 环保企业三个发展阶段示意图
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起步发展的阶段 89:;—899<：
环保产业特征 缺乏宏观产业政策的引导 从宏观政策的层面来说， 国家在这一时期还没有出台相关
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产业政策和法律规范， 用以引导环保产业发展的和规范环保市 场， 以至于环保产业的市场化、 社会化、 专业化发展水平较低， 其结果是市场处于无序竞争， 国家对环境污染治理市场的监管 不力。当然， 国家在这个时期也出台了一些政策， 如 "#&’ 年国 《关于开展资源综合利用若干问题的暂行 务院转发了国家经委 规定 》 ，"##( 年原国务院环委会印发了《关于积极发展环保产 业的若干意见 》 等。这些政策法规的制定， 从加强管理、 发展重 点、 规范市场行为以及制定优惠政策等方面， 提出了积极发展 环保产业的意见， 但这毕竟还难以起到促进环保产业大发展的 作用。 "’ "’ ( 从资金投入的渠道来说， 国家对环保治理的投入资金主要 来自八个方面， 这些资金渠道主要形成于计划经济时期， 分别
技术化、 专 ! 技术咨询： 业化不明显 2 咨询 3
技术化、 专 " 工程建设： 业化开始显露 2 工程 3
工程项目的环境影响评价、可行性研 究、 设计、 设备安装、 施工、 调试等
技术化、 资 # 项目承包： 本化、 服务化相结合 图$
工程项目的环境影响评价、可行性研 究、 设计、 设备安装、 施工、 调试和技术 培训等， 并开始项目的总承包 起步发展阶段特征示意图
摘Biblioteka Baidu
要
本文通过对环保企业几十年来发展的历史回顾和现状分析， 探索和预测了中国环保企业的发展规律和未来的发展方向。 环保产业 环保企业 资本 技术 服务 社会资源 产业链
关键词
前
言
中国的环保事业发轫于 "#$% 年，中国环保产业的发展是
“三同时 ” （) ） （" ） 基本建设项目的 的环保投资； 更新改造中 是： （* ） （% ） 城市基础设施建设中的环保投资； 排 的环境保护投资； （’ ） 污收费补助用于污染治理资金部分； 综合利用利润留成用 （+ ） 银行和金融机构贷款用于治理的投资； 于污染治理的投资； （& ） （$ ） 污染治理专项基金； 环境保护部门自身建设投资。这些 资金渠道， 在当时环保市场较小的情况下， 对环境污染的治理 "#$% —"##( 起步发展阶段 起到了一定的促进作用。 但在国家相关配套政策法规还没有建 立健全的情况下， 对于资金密集型和技术密集型的环保产业来 "##" —)((" 稳固发展阶段 说， 这些渠道所能提供的资金与环保治理市场实际所需要的资 金还相差甚远。 )(() —未来 迅速发展阶段 "’ "’ ) 真正的公司制企业还没出现 在这一时期， 国内还没有出现真正能够规模经营的环保公 司， 只有一些规模较小的、 机制较为灵活的公司制环保企业开 始与设计院争夺市场， 虽然他们所占据的市场份额不大， 但这 毕竟打破了国字号设计院所独霸天下的垄断局面。另外， 由于 当时国家没有投入大量的资金用于环境污染的治理， 这时环保 市场的主要业务就是建设项目的环境影响评价， 一些小型的给 水和工业废水工程的可行性研究、 设计等技术咨询， 工程项目 的施工、 设备安装、 工艺调试， 针对工程项目所采用的诸如交钥 匙模式的总承包。 "’ "’ % 市场规模较小 这个时期， 由于国家对环境污染的治理资金投入较少， 以 及国家对整个污染治理的监管不力， 以致造成潜在的环保市场 十分巨大， 实际的环保产业市场较小的现象。而且这部分市场 主要集中在一些发达地区的乡镇企业、 效益较好的合资企业和 污染十分严重的国有企业的工业“三废 ” 治理项目中。与此同 时， 国家确定的重点流域治理项目， 也一时成了这个阶段中引 领市场的主导力量和各路厂商争先恐后夺取的市场热点。 缺乏通畅的资金支持渠道 8= > 环保企业的发展概述 环保产业伴随着国家环保事业的发展而发展， 国家政策的 引导和社会经济的发展是环保产业发展的基础。改革开放前，
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产业与市场
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应经济建设和环境保护发展的需要， 主要源于以下几方面。 !" !" # 缺乏宏观引导和有效的管理 我国环保产业发展缺少总体规划的指导， 处于相对盲目的 发展状态； 产业管理体制没有理顺， 政出多门， 管理分散， 难以 取得统一管理的效果； 缺乏专项鼓励政策和扶持措施， 不能有 效调动企业投资发展环保产业的积极性； 环保设备低水平重复 建设的现象， 不能得到有效的抑制和疏导。 "# "# " 产业结构不合理 目前产业结构的矛盾主要表现在企业规模小、 产品结构不 合理、 环保产品和环境服务发展不能满足市场需求四个方面： （$ ） 企业规模结构不合理。 在环保产品制造企业中， 尚未形 成专营环保产品的大型企业或企业集团，企业规模相对较小， 且多是兼营企业，最大的环保企业销售额在 " 亿 % & 亿元左 右。环保企业规模过小， 技术水平低， 经济效益差， 严重影响了 企业自身发展， 制约了技术水平和开发能力的提高。 （" ） 环保产品结构不合理。主要表现在低水平制造能力过 剩， 高技术含量产品严重缺乏。造成了一方面过剩产品低价竞 争， 另一方面又不能提供市场急需产品的局面。 （& ） 产业发展不均匀。地域分布广， 但大多集中在沿海、 沿 江等经济发达地区。 （’ ） 产业发展重点不明确。作为环保产业主要构成的环保 产 品制 造 和 环 境 服 务 业 在 产业 中 所 占 比 例 过 小 ，仅 分 别 占 重点装备制造、 专业工程承包、 专业化污染治理设 "’( 和 )( 。 施运营能力还严重不足。 !" !" $ 技术开发能力弱、 产品技术水平低 我国环保产业的技术开发能力弱和技术水平低的现象十 分突出。 多数产品技术含量不高， 产品质量和可靠性差， 依然存 在着粗制滥造的现象。 尤其是环保成套装备技术水平严重的滞 后于市场发展需要， 部分国家重点环境建设项目所需的成套装 备仍主要依赖进口。 废旧物资和* 三废 * 资源回收利用的技术装 备水平与国外相比仍然有很大差距。 !" !" % 环保产品市场亟待规范 环保市场运行中存在着许多不规范行为，如部分劣质产 品、 落后产品流入市场， 造成污染处理设施难以正常运转； 以部 门或地方规章形式确定的层层收费的市场准入证制度， 造成环 保市场的地方保护和割据； 这些问题严重影响着我国环保产业 的健康发展。 规范市场运行机制和竞争行为已成为当务之急。 !" # 环保企业的发展概述 由于市场容量十分巨大， 国外的环保公司纷纷抢滩中国的 环保市场， 至此， 中国的环保产业市场就在国外环保公司、 国内 环保公司、国内设计院之间已形成了一个三足鼎立的竞争局 面。不过， 市场的无序竞争、 部门行业的保护壁垒、 先进适用技 术的缺乏和投融资渠道的不通畅， 依然是阻碍当前环保产业发 展的瓶颈因素。 事实是， 目前国内还没有涌现一批能集投资、 融 资、 技术、 人才、 市场和项目操作于一体的操作平台， 还缺乏一 个整合产业和社会资源的社会基础。