中国汽车产业规模及市场集中度的思考

中国汽车产业规模及市场集中度的思考

边杨杜志斌

中国汽车技术研究中心

本文在2012年《汽车工业研究》杂志第10期发表

摘要：产业规模及集中度是考察一个产业市场结构的首要因素。汽车产业作为我国的支柱产业，提高产业集中度一直是产业政策关注的重点。本文以实测数据描述我国汽车产业集群效应，并横向纵向对比我国产业集中度变化，给出我国汽车产业结构定位，并提出完善我国汽车产业结构的相关政策建议。

关键词：产业规模、集团化、集中度

产业规模及集中度一直是产业政策关注的重点。中国汽车产业起步较晚，汽车企业一直在小规模层次上发展，汽车产业集中度一直较低。这已经成为现今掣肘汽车产业进一步发展的关键因素。本文通过横向纵向实测数据对比，给出我国汽车产业结构定位，并提出改善我国汽车产业结构现状的相关政策建议。

1 产业规模

从20世纪80年代中期开始，中国就开始重视汽车产业发展规模问题，针对汽车产业暴露出的厂商多、产量少、缺重少轻、轿车产品空白等问题进行了理性的规范治理和解决。1985年5月，国家计委、国家经委、国家体改委、机械工业部联合发出了《关于汽车工业发展规划和管理体制改革若干问题的通知》；同年9月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》提出把汽车制造业作为支柱产业进行培育，提出高起点、大批量、专业化和联合发展的原则；1988年，由国务院颁布的《关于严格控制轿车生产点的通知》坚持走集约化、集团化战略之路，初步规划形成了中国轿车工业的布局1。

20世纪90年代起，汽车产业在中国发展进入新阶段，合资化愈演愈烈，产业资金需求膨胀。伴随经济高速发展，各地政府投资于汽车产业热情高涨，形成了过于分散、数量多、技术水平低的企业布局，区域间车企分工协作能力差，重复工程多。基于汽车产业暴露出的组织结构问题，国务院1994年7月颁布实施了《汽车工业产业政策》，旨在运用外资实行大批量生产，促成国内企业的合并与集团化，形成二至三个大集团，着重解决“散、乱、低、慢”等问题。

截至目前，中国已经形成六大汽车产业集群，分别是：以长春为代表的东北汽车产业集群，以上海为代表的长三角汽车产业集群，以武汉为代表的中部汽车产业集群，以北京、天津为代表的环渤海汽车产业集群，以广东为代表的珠三角

1“三大三小两微型”的轿车生产布局，其中，“三大”为一汽、二汽（20世纪90年代更名为东风）、上汽；“三小”为北京吉普、天津大发、广州标致；“两微型”即奥拓和云雀。

汽车产业集群，以重庆为代表的西南汽车产业集群。据不完全统计，截至2012年上半年，汽车制造企业单位数量达10322家，其中75%以上集中在六大汽车产业集群内。汽车整车及改装车企业数为809家，汽车制造业全部从业人员平均人数达376.42万人2。此外，产业集团化也已初见成效。表1为近年我国汽车产业分六大集团市场份额变化。

表1 近年集团市场份额3 %

可见，我国汽车产业集团化发展已形成相当规模，汽车产值对GDP的贡献度基本保持逐年增长态势（详见表2），培养汽车产业作为支柱产业的政策意向初步奏效。

表2 历年汽车工业增加值占GDP比重4

2数据来源：国家统计局、WIND资讯

3数据来源：中国汽车技术研究中心产量数据

4数据来源：中国汽车工业年鉴（2011）、国家统计局、汽车工业信息网

2 产业集中度

产业集中度是产业组织理论考察市场结构的首要因素。衡量产业集中度的常用指标包括CRn、洛伦茨曲线、赫菲德尔—赫尔曼指数等。为简化研究，这里仅选取贝恩的市场结构CRn分类作为分析指标。依下表所示：

表3 贝恩市场结构分析

（图表来源：[美]JS.贝恩.产业组织[M],1981年版，第141-148页）表3中，CR4是指行业内前四名企业市场占有率之和；CR8指行业内前八名企业的市场占有率之和。贝恩依据企业市场占有率指标将市场结构划分为寡占Ⅰ、寡占Ⅱ、寡占Ⅲ、寡占Ⅳ、寡占Ⅴ和竞争型六种类型。这种分类法涵盖了行业结构的一般性分析研究，本文依此对我国汽车产业市场结构进行认识。

引入我国汽车产业相关数据，下述表4、表5、表6、表7为我国2008、2009、2010、2011四年汽车生产企业销量排名。

表4 2008年前十家汽车生产企业销量排名5

排名 1 2 3 4 5

企业名称上汽一汽东风长安北汽

销量（万辆）166.75 165.50 134.71 116.20 70.83

市场份额（%）18.15 18.01 14.66 12.64 7.71

市场集中度CRn

18.15 36.16 50.81 63.46 71.17

（%）

排名 6 7 8 9 10

企业名称广汽江淮华晨奇瑞吉利

销量（万辆）52.21 23.28 22.76 19.52 16.66

市场份额 5.68% 2.53% 2.48% 2.12% 1.81%

市场集中度CRn 76.85% 79.38% 81.86% 83.98% 85.80%

5数据来源：中国汽车技术研究中心，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

表5 2009年前十家汽车生产企业销量排名6

排名 1 2 3 4 5

企业名称上汽一汽长安东风北汽

销量（万辆）270.15 197.35 188.95 178.66 121.80

市场份额（%）20.06 14.65 14.03 13.26 9.04

市场集中度CRn

（%）20.06 34.71 48.74 62.00 71.05

排名 6 7 8 9 10

企业名称广汽奇瑞比亚迪吉利华晨

销量（万辆）62.49 46.03 44.56 30.77 29.77

市场份额（%） 4.64 3.42 3.31 2.28 2.21

市场集中度CRn

（%）75.69 79.10 82.41 84.70 86.91

表6 2010年前十家汽车生产企业销量排名7

排名 1 2 3 4 5

企业名称上汽东风一汽长安北汽

销量（万辆）355.50 252.03 248.60 228.57 146.00

市场份额（%）20.51 14.54 14.34 13.19 8.42

市场集中度CRn

20.51 35.05 49.39 62.58 71.00

（%）

排名 6 7 8 9 10

企业名称广汽奇瑞比亚迪江淮吉利

销量（万辆）71.77 59.73 48.68 43.12 39.27

市场份额（%） 4.14 3.45 2.81 2.49 2.27

市场集中度CRn

75.14 78.59 81.40 83.89 86.15

（%）

表7 2011年前十家汽车生产企业销量排名8

排名 1 2 3 4 5

企业名称上汽东风一汽长安北汽

销量（万辆）396.6 305.86 260.14 200.85 152.63

市场份额（%）21.43 16.53 14.06 10.85 8.25

市场集中度CRn

21.43 37.96 52.02 62.87 71.12

（%）

排名 6 7 8 9 10

企业名称广汽奇瑞华晨江淮长城

6数据来源：中国汽车技术研究中心，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。7数据来源：中国汽车工业协会，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

8数据来源：中国汽车工业协会，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。