中国汽车产业规模及市场集中度的思考

中国汽车产业规模及市场集中度的思考
边杨杜志斌
中国汽车技术研究中心
本文在2012年《汽车工业研究》杂志第10期发表
摘要：产业规模及集中度是考察一个产业市场结构的首要因素。

汽车产业作为我国的支柱产业，提高产业集中度一直是产业政策关注的重点。

本文以实测数据描述我国汽车产业集群效应，并横向纵向对比我国产业集中度变化，给出我国汽车产业结构定位，并提出完善我国汽车产业结构的相关政策建议。

关键词：产业规模、集团化、集中度
产业规模及集中度一直是产业政策关注的重点。

中国汽车产业起步较晚，汽车企业一直在小规模层次上发展，汽车产业集中度一直较低。

这已经成为现今掣肘汽车产业进一步发展的关键因素。

本文通过横向纵向实测数据对比，给出我国汽车产业结构定位，并提出改善我国汽车产业结构现状的相关政策建议。

1 产业规模
从20世纪80年代中期开始，中国就开始重视汽车产业发展规模问题，针对汽车产业暴露出的厂商多、产量少、缺重少轻、轿车产品空白等问题进行了理性的规范治理和解决。

1985年5月，国家计委、国家经委、国家体改委、机械工业部联合发出了《关于汽车工业发展规划和管理体制改革若干问题的通知》；同年9月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》提出把汽车制造业作为支柱产业进行培育，提出高起点、大批量、专业化和联合发展的原则；1988年，由国务院颁布的《关于严格控制轿车生产点的通知》坚持走集约化、集团化战略之路，初步规划形成了中国轿车工业的布局1。

20世纪90年代起，汽车产业在中国发展进入新阶段，合资化愈演愈烈，产业资金需求膨胀。

伴随经济高速发展，各地政府投资于汽车产业热情高涨，形成了过于分散、数量多、技术水平低的企业布局，区域间车企分工协作能力差，重复工程多。

基于汽车产业暴露出的组织结构问题，国务院1994年7月颁布实施了《汽车工业产业政策》，旨在运用外资实行大批量生产，促成国内企业的合并与集团化，形成二至三个大集团，着重解决“散、乱、低、慢”等问题。

截至目前，中国已经形成六大汽车产业集群，分别是：以长春为代表的东北汽车产业集群，以上海为代表的长三角汽车产业集群，以武汉为代表的中部汽车产业集群，以北京、天津为代表的环渤海汽车产业集群，以广东为代表的珠三角
1“三大三小两微型”的轿车生产布局，其中，“三大”为一汽、二汽（20世纪90年代更名为东风）、上汽；“三小”为北京吉普、天津大发、广州标致；“两微型”即奥拓和云雀。

汽车产业集群，以重庆为代表的西南汽车产业集群。

据不完全统计，截至2012年上半年，汽车制造企业单位数量达10322家，其中75%以上集中在六大汽车产业集群内。

汽车整车及改装车企业数为809家，汽车制造业全部从业人员平均人数达376.42万人2。

此外，产业集团化也已初见成效。

表1为近年我国汽车产业分六大集团市场份额变化。

表1 近年集团市场份额3 %
可见，我国汽车产业集团化发展已形成相当规模，汽车产值对GDP的贡献度基本保持逐年增长态势（详见表2），培养汽车产业作为支柱产业的政策意向初步奏效。

表2 历年汽车工业增加值占GDP比重4
2数据来源：国家统计局、WIND资讯
3数据来源：中国汽车技术研究中心产量数据
4数据来源：中国汽车工业年鉴（2011）、国家统计局、汽车工业信息网
2 产业集中度
产业集中度是产业组织理论考察市场结构的首要因素。

衡量产业集中度的常用指标包括CRn、洛伦茨曲线、赫菲德尔—赫尔曼指数等。

为简化研究，这里仅选取贝恩的市场结构CRn分类作为分析指标。

依下表所示：
表3 贝恩市场结构分析
（图表来源：[美]JS.贝恩.产业组织[M],1981年版，第141-148页）表3中，CR4是指行业内前四名企业市场占有率之和；CR8指行业内前八名企业的市场占有率之和。

贝恩依据企业市场占有率指标将市场结构划分为寡占Ⅰ、寡占Ⅱ、寡占Ⅲ、寡占Ⅳ、寡占Ⅴ和竞争型六种类型。

这种分类法涵盖了行业结构的一般性分析研究，本文依此对我国汽车产业市场结构进行认识。

引入我国汽车产业相关数据，下述表4、表5、表6、表7为我国2008、2009、2010、2011四年汽车生产企业销量排名。

表4 2008年前十家汽车生产企业销量排名5
排名 1 2 3 4 5
企业名称上汽一汽东风长安北汽
销量（万辆）166.75 165.50 134.71 116.20 70.83
市场份额（%）18.15 18.01 14.66 12.64 7.71
市场集中度CRn
18.15 36.16 50.81 63.46 71.17
（%）
排名 6 7 8 9 10
企业名称广汽江淮华晨奇瑞吉利
销量（万辆）52.21 23.28 22.76 19.52 16.66
市场份额 5.68% 2.53% 2.48% 2.12% 1.81%
市场集中度CRn 76.85% 79.38% 81.86% 83.98% 85.80%
5数据来源：中国汽车技术研究中心，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

表5 2009年前十家汽车生产企业销量排名6
排名 1 2 3 4 5
企业名称上汽一汽长安东风北汽
销量（万辆）270.15 197.35 188.95 178.66 121.80
市场份额（%）20.06 14.65 14.03 13.26 9.04
市场集中度CRn
（%）20.06 34.71 48.74 62.00 71.05
排名 6 7 8 9 10
企业名称广汽奇瑞比亚迪吉利华晨
销量（万辆）62.49 46.03 44.56 30.77 29.77
市场份额（%） 4.64 3.42 3.31 2.28 2.21
市场集中度CRn
（%）75.69 79.10 82.41 84.70 86.91
表6 2010年前十家汽车生产企业销量排名7
排名 1 2 3 4 5
企业名称上汽东风一汽长安北汽
销量（万辆）355.50 252.03 248.60 228.57 146.00
市场份额（%）20.51 14.54 14.34 13.19 8.42
市场集中度CRn
20.51 35.05 49.39 62.58 71.00
（%）
排名 6 7 8 9 10
企业名称广汽奇瑞比亚迪江淮吉利
销量（万辆）71.77 59.73 48.68 43.12 39.27
市场份额（%） 4.14 3.45 2.81 2.49 2.27
市场集中度CRn
75.14 78.59 81.40 83.89 86.15
（%）
表7 2011年前十家汽车生产企业销量排名8
排名 1 2 3 4 5
企业名称上汽东风一汽长安北汽
销量（万辆）396.6 305.86 260.14 200.85 152.63
市场份额（%）21.43 16.53 14.06 10.85 8.25
市场集中度CRn
21.43 37.96 52.02 62.87 71.12
（%）
排名 6 7 8 9 10
企业名称广汽奇瑞华晨江淮长城
6数据来源：中国汽车技术研究中心，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

7数据来源：中国汽车工业协会，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

8数据来源：中国汽车工业协会，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

销量（万辆）74.04 64.17 56.68 49.48 48.68
市场份额（%） 4.00 3.47 3.06 2.67 2.63
市场集中度CRn
75.12 78.59 81.65 84.33 86.96
（%）
分析上述图表可知，2008～2011年我国汽车生产企业销量排名基本没有发生大幅变动，市场份额及市场集中度CRn变化甚微。

由表8可以清楚地看出这一结论：
表8 市场集中度变化
年份2008 2009 2010 2011
市场集中度CR4
63.46 62.00 62.58 62.87
（%）
市场集中度CR8
81.86 82.41 81.40 81.65
（%）
表8显示，我国汽车产业组织结构依贝恩分类法测，属于标准的寡占Ⅲ型，市场结构较为分散。

而且伴随四年的发展，市场结构变化甚微。

横向对比其他国家产业集中度数据，以汽车产业较为发达的亚洲国家日本为例。

表9、表10、表11为日本2009年、2010年、2011年汽车生产企业销量排名：
表9 2009年日本前八家汽车生产企业销量排名9
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 企业名称丰田本田铃木日产大发马自达富士三菱销量（万辆）134.64 62.55 61.72 59.95 59.62 20.43 17.35 16.85 市场份额（%）29.21 13.57 13.39 13.01 12.94 4.43 3.76 3.66 市场集中度CRn
29.21 42.78 56.17 69.18 82.11 86.55 90.31 93.97
（%）
表10 2010年日本前六家汽车生产企业销量排名10
排名 1 2 3 4 5 6
企业名称丰田本田日产铃木大发马自达
销量（辆）1531722 647289 645369 619516 608510 223747
市场份额（%）33.23 14.04 14.00 13.44 13.20 4.85
市场集中度CRn
33.23 47.27 61.28 74.72 87.92 92.77
（%）
表11 2011年日本前六家汽车生产企业销量排名11
9数据来源：JAMA，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

10数据来源：JAMA，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

11数据来源：JAMA，市场份额为企业销量年度占比，市场集中度为市场份额累加值。

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 企业名称丰田日产铃木大发本田马自达富士三菱销量（万辆）1157383 591370 552903 548279 503532 189925 158701147624市场份额（%）27.49 14.05 13.13 13.02 11.96 4.51 3.77 3.51 市场集中度CRn
27.49 41.54 54.67 67.69 79.65 84.16 87.93 91.44
（%）
依数据分析，2009年日本汽车产业CR8达到了94%；2010年CR6就达到了93%，2011年因大地震车市低迷，产业集中度虽有所下降但CR8也达到了91%。

显然日本汽车产业的市场结构属于寡占Ⅰ型，市场结构集中，且通过观测日本近年的CRn变化情况，可以看出日本汽车产业的市场结构愈发集中，规模效应凸显。

对比可知，目前我国汽车产业市场集中度偏低，生产分散，没有达到期望的规模经济效应。

这是我国汽车产业尚不成熟的表现。

长期以来中国的汽车产业结构调整政策，并没有彻底改善产业组织分散局面，尤其是近年来汽车产业政策关注点开始向消费领域转移，更加弱化了产业结构调整的政策力度。

科学地讲，分散化的生产模式会带来产能和资源的浪费，这不利于我国汽车产业的长远强劲发展。

为促进中国汽车产业顺利向成熟期过渡，市场集中度问题需继续强化关注，这才符合产业成熟期对产业发展质的要求。

3 结论及建议
中国汽车产业发展至今，集团市场占有率逐步有所提高，但“散乱”的局面并无大改观，与汽车产业发达国家及地区产业市场集中度相比，我国汽车业的产业集中度远远落后，市场结构属于贝恩分类的寡占Ⅲ型。

基于此，强化产业内兼并重组，以规模创效益仍是当务之急。

为实现中国汽车产业的良性长远发展，本文扼此症结给出改善我国汽车产业结构现状的相关政策建议。

（1）针对中国汽车市场结构分散问题，从大计方针角度细化对已有汽车企业的兼并重组规划，充分调动各级政府、行业研究部门以及汽车企业对兼并重组的积极性。

既要从宏观角度对产业布局进行科学调整，又要从微观角度顾念到企业兼并重组的市场收益，实现多方共赢。

（2）适度对新兴汽车企业进行行业准入门槛限制，规避行业成长期高额利润带来的市场膨胀，警惕产能过剩。

（3）对自主品牌兼并重组给予大力支持，鼓励集团化发展和跨国并购，以壮大自主品牌规模，进行优势互补，实现规模效益。

参考文献：
[1] 国务院发展研究中心产业经济研究部.中国汽车产业发展报告. 北京：社会科学文献出版
社，2011
[2] 陈保启、杨丽.产业经济学.北京：经济科学出版社，2011
[3] 赵英.汽车工业产业政策回顾与前瞻.北京：经济参考报，2003年5月27日第7版
[4] 尹栾玉.中国汽车产业政策的历史变迁及绩效分析.学习与探索，2010(4)：167～168
[5] 张小虞.改革开放科学发展再创辉煌30年——纪念我国汽车工业改革开放30年.汽车工程，2009(1)：1～5
[6] JS·贝恩.产业组织.北京：中国人民大学出版社，1981
[7] 贺继红.中国汽车产业集中度现状及发展趋势.经济纵横，2005(6)：8～10
（责任编辑石荣）。