《投行业务度工作总结与工作计划》-证券公司培训26页

8月
新三板专项培训
1.股转公司审核员，李文娟 新三板挂牌法律审核要点 2.股转公司审核员，郭静 新三板挂牌财务审核要点 3.中证机构间报价系统业务总监，金丽娜 中证机构间报价系统业务介绍 4.上交所副总经理，刘世安 战略新兴板块介绍
7月
投资银行业务品种简介
质控部负责人，沈毅
分支机构企业客户业务专项培训
1.3直投子公司业务开展情况：业务拓展（1/3）
1.基金募集
2.项目评审
序号 项目类型
类别
1
股权投资
股权投资立项
2
新三板定增
三板定增立项
3 上市公司定增
股权投资评审
总计
立项次数
上会
过会
39
29
68
19
评审次数
上会
过会
12
11
21
44
17
1.3直投子公司业务开展情况：业务拓展（2/3）
3.实际投资：拟投资（含已投资）项目共19个，其中股权投资项目7个，涉及投资 金额约16,650万元；新三板定增项目6个，涉及投资金额约2,598万元；上市公司定 增项目6个
1
2019年投行业务工作总结
1.1投行委工作总结 1.2分支机构投行业务开展情况 1.3直投子公司业务开展情况
2
2019年工作计划
2.1投行委和公司分支机构 2.2直投子公司
2019年投行业务工作总结
1.1投行委工作总结
队伍 建设
资质 申请
人员 培训
业务 拓展
1.1投行委工作总结：队伍建设
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
行业部名称 文化教育传媒行业部 医疗健康行业一部 医疗健康行业二部
TMT行业一部 TMT行业二部 消费品及旅游行业部 零售及服务行业部 能源及化工行业部 公用事业及节能环保行业一部 公用事业及节能环保行业二部
农业行业部 矿业及其他自然资源行业部
金融房地产行业部 综合行业一部 综合行业二部 综合行业三部 综合行业四部
投资项目 1 对未挂牌或上市企业投资项目 2 新三板定增投资项目 3 上市公司定增投资项目 4 与上市公司设立并购基金项目 做市项目 5 （仅指投行委研究过会的项目）
立项
4 2 1 2 23 19 1 19
16 9
185
已申报/ 已做市/已挂牌/ 已设立 已发行/已完成
1
2
1
1
1
3
2
”
2
101
” 业务收入情况
入职人数
无
3
张栋
2
黄宇
2
王向军
2
无
2
无
1
王进
1
韩荣
1
穆金光
1
无
1
无
无
王权
贾佳
无
董玮
115
Байду номын сангаас
1.2分支机构投行业务开展情况：业务拓展
项目类型
推荐挂牌
IPO及辅导 投行项目 一般财务顾问
改制 做市 股权投资 投资项目 上市公司定增 新三板定增
资产证券化 债券项目
公司债
股票质押项目
合计
立项数 5 1 8 3 66 6 3 3 3 12 1
新三板主办券商推荐业务资格
取得时间：2019-7-9
1.1投行委工作总结：业务拓展
” 项目情况
序号
项目类型
投行项目 1 IPO及辅导项目 2 上市公司非公开发行保荐和承销项目 3 上市公司非公开发行联合主承销项目 4 上市公司重大资产重组财务顾问项目 5 新三板推荐挂牌项目 6 改制项目 7 新三板定增承销项目 8 一般财务顾问项目
Ø 股权投资项目:交易完毕项目2个，投出资金1.02亿元，1个项目协议签署完毕 ，2个项目协议正在协商过程中
质量控制部 综合管理部
合计
负责人 詹朝军 冯旭 刘晶晶 刘铁强 唐绍刚 温军婴 张润潮 黄德华 吴敬铎 刘海荣 万伟 吕蜀亮 李朝晖 凌爱文 王裕明 郭丽敏 陈登华 沈毅 龚志国
已入职人数 12 12 10 15 20 9 9 10 8 8 5 10 5 10 10 12 2 7 4 178
保代 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
111
项目进展情况 其中3个项目已签署合同 正在推进中 其中1个项目已签署合同 正在推进中 其中5个已做市、3个已持股、4个已打款
合同收入
75万元 56万元
正在推进中
其中1个已报送交易所 其中1个通过内核，2个已提交指控预审 融资款已发放，处于融后管理阶段
-
27.3万元 158.3万元
1.3直投子公司业务开展情况：队伍建设
1 1 2 1 2
25
律师 1 2 1 2 1 4 2
2
1 1
3
1 21
CPA 1 1
3 3
2 1 1 1 2 2
1 2
20
1.1投行委工作总结：资质申请
保荐机构资格
取得时间：2019-6-5
军工涉密业务咨询服务业务资格
取得时间：2019-12-28
4月
6月
7月
12月
证券承销业务资格
取得时间：2019-4-24
12月
1.龚志国，投资银行业务种类介绍 2.胡春梅。IPO、上市公司再融资业务介绍 3.马闪亮，上市公司并购重组业务介绍 4.黄伟，固定收益承销业务概述 5.刘一，公司债业务介绍 6.王伟，企业债业务介绍 7.陈思文，PPP业务介绍 8.高媛，项目承揽指引及质量控制标准 9.王继哲，资产管理业务概述 10.王琦，量化固收 11.吴磊，资产证券化案例分析、目标客户与开拓策略、 产品设计和风险控制 12.袁全周，做市业务具体介绍 13.李云，股票质押融资业务介绍
2019年，公司投资银 行业务合同收入总额为
6,798.50万元
已实际收到
1,005万元
1.1投行委工作总结：培训组织
6月
保荐业务开展动员大会及培训
1.九鼎集团董事长，吴刚总 PE项目投资分析的核心框架及整个九鼎集团的 业务和规划介绍 2.九州证券董事长，吴强总 构建最具竞争力的超级证券公司 3.九州证券总经理，曲国辉总 投行与投资的具体运作思路 4.九州证券副总经理、首席风险官，魏先锋总 股权投资的框架和要点
1.2分支机构投行业务开展情况：队伍建设
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17
分公司简称
天津 北京 深圳 大连 山东 四川 黑龙江 江苏 山西 河南 吉林 新疆 浙江
广东
海南 湖南 陕西
企业客户业 务负责人
入职人数
裴兵兵
12
杨克伟
9
蔡琴
9
冀国蕊
8
王维军
8
赵嘉华
8
周游
7
无
5
张成树
5
马玉国
4
杨顶
4
陈青
4
无
4
无
3
韩小东
3
周柯霖
3
沈小玲
3
序号
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31
32 33
分公司简称
云南 湖北 辽宁 内蒙古 重庆 安徽 河北 宁夏 青海 深圳事业部 福建 甘肃 广西
贵州
江西 上海 合计
企业客户业 务负责人