淳信资本业务介绍
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3
公司基本情况
公 北京淳信资本管理有限公司（简称“淳信资本”），是中信资产管理有限公司控股的从事私募股权投资业务的
司 概
专业投资管理公司，是中信资产公司投资、管理、运作上市和未上市企业股权的平台。中信资产持股40%，
况 广州红扬持股35%，广州康阜持股25%。
中信资产
40%
广州红扬
35%
广州康阜
25%
中安信邦-典当短期融资 中安信邦是从事资产管理、中小企业短期融资、控股典当行业务的专业投 资公司，注册资本2亿元人民币，现已在全国多个大中城市设立分公司并 新设或收购典当行。
中安信成-商业保理 中安信成是中信资产从事商业保利业务的专业化公司，是中信资产为满足 企业间以贸易及服务为背景的流动性资金需求，提供保理等全流程供应链 金融服务而组建的专业化服务平台。
淳信资本
红扬投资
广州市红扬投资有限公司，与广东健力宝为同一实际控制人所控制，公司在重组、实 业投资等方面有丰富经验，擅长资本运作，在广东省拥有广泛资源。
康阜投资
广州康阜投资有限公司，主要从事房地产、生态农庄、旅游等业务，曾成功投资开发 萝岗区天鹿湖山庄等项目。
4
业务模式
发展、拓展、延伸 企业价值空间
投资机构在海内外拥有的战略资源和专家网络，可以 给企业带来管理、技术、市场和其他需要的专业技能。
2
淳信在中信资产集团化架构中的地位
中安信邦资产管理有限公司
中信富通融资租赁有限公司
中安置信资产管理服务公司
中信资产管理有限公司 淳信资本管理有限公司
中安信成保理有限公司
淳信资本是中信资产控股的从事私募股权投资业务的专业投资管理公司， 是中信资产投资、管理、运作上市和未上市公司股权投资的平台。
管 管理环节：通过各类方法使投资对象 增值。
退 退出环节：再择机出售所持权益，实 现收益。
PE基金运作结构图
本金 增值回报
策划并实施退出 IPO 转让 回购
资本增值 出让股权
投资者
基基 金金 份募 额集
PE基金
管 投理 资进
入
资本增值
被投资 企业
1
PE的价值体现
企业发展中的常见问题
表现
5
业务板块
PE业务
未上市企业股权投资业务 招募有限合伙人，发起设立有限合伙PE基金，以基金为主体对未上市企业进行投资
淳信资本作为普通合伙人和基金管理人 投资主体为基金
PIPE业务
上市公司定向增发业务 目前以自有资金+借助信托计划募集资金参与申购上市公司非公开发行股票
投资主体为淳信资本 未来考虑募集有限合伙增发基金或在有限合伙PE基金中以一定比例的资金参与增发申购
极具投资价值 的高成长性中
小企业
股权投资+拓展投资空间
资金支持
专家管理优势 社会信誉优势
管理经验
淳信资本
பைடு நூலகம்
理性高效的投资途径
商业网络
我们也关注二级市场
专业化投资视角 投资经验
高额回报 投资人
为投资人设计、提供多元化、具市场竞争力的PE基金产品，借助中信资产完善的类金融业务平台，充分发挥专家知 识与经验、资源优势，筛选高成长优质投资项目，为企业提供高增值服务，加速企业成长，为投资人带来高回报。
发展定位
缺乏明确、长远的发展目标，缺乏明确细分 的行业定位
股权问题
股权结构不理想，家族企业，缺乏有效的监 督机制,所有权和经营权界定不清
PE带来附加价值
帮助企业制定长远的发展战略与资本运营规划，凭借 丰富的国内外资本市场经验，可为公司今后业务咨询 和上市计划提供专业协助
帮助建立包括股东大会、董事会、监事会等制度在内的 现代公司治理结构，使公司发挥最大经营绩效，产生最 大利益，使公司更透明化。
力士德
私募股权投资
淳信基金投资2200万 预计2012年登陆深圳
中小板
立晨物流
私募股权投资
淳信基金投资4550万 预计2013年登陆深圳
中小板
同洲电子
非公开发行
淳信资本投资4500万 认购500万股定向增发
股份
科陆电子
非公开发行
淳信资本投资9000万 认购400万股定向增发
股份
9
谢谢 THANKS A LOT
8
成功案例
我司现管理两支基金，分别为： 淳信资本专享1号信托计划—规模1.2亿，已投项目为同洲电子增发股份和科陆电子增发 股份，其中同洲电子已经退出，收益良好 天津淳信股权投资基金合伙企业（有限合伙） —规模1.5亿，已投山东力士德公司上市 前非公开发行股份、山东立晨物流上市前非公开发行股份
此外，我司还作为联合出品人，参与投资了电视连续剧《请你原谅我》。
资本结构问题 财务问题 团队建设
资产负债率高，流动资产不足，短贷长投
缺乏健全的财务制度和管理手段，缺乏合格 的财务人员，财务工作未能在企业经营与管 理中发挥出应有的作用
经营团队单薄，员工激励机制未形成，企业 文化建设欠缺
私募股权融资具有投资期长、增加资本金等好处，能为 公司发展提供充裕的资金 健全财务制度，规范会计行为
淳信资本业务介绍
李嬉光 2011年6月
PE运作模式：融、投、管、退
PE基金是以非公开方式、向少数机构投资者或 个人筹集资金而设立的基金，它投资的大多是 尚未在市场上公开发行的公司股权。
融 融资环节：通过私募而不是公募（向 公众公开募集，如上市公 司）的形式从机构投资者 和个人手中获得资金。
投 投资环节：对投资对象进行权益性投 资。
投资主体为基金
6
投资理念和价值体现
我们始终坚持谨慎、责任与诚信的投资理念
• 谨慎选择企业 • 高度的责任心 • 以诚信为投资的核心价值观，亦将诚信作为评价企业管理团队的第一标准
淳信资本致力于为投资人和企业带来增加值和附加值
• 密切协同中信集团旗下银行、证券、信托、租赁、典当和保理等金融及类金融机构，为 企业提供灵活便捷的综合金融解决方案，帮助企业快速成长
• 提供专业化顾问与咨询服务
– 以第三方独立视角提供专家意见 – 优化公司组织架构和运行机制 – 规范财务运行 – 规划中长期发展战略
7
我们的优势
淳信资本 与兄弟公 司密切协 作，为客 户提供全 面的类金
融服务
中信富通-融资租赁 中信富通是由中信资产公司和台湾富邦金控及北京通州区政府合资成立的 专业融资租赁公司，系中信集团内唯一的专门提供融资租赁服务的平台， 注册资本5亿元。
公司基本情况
公 北京淳信资本管理有限公司（简称“淳信资本”），是中信资产管理有限公司控股的从事私募股权投资业务的
司 概
专业投资管理公司，是中信资产公司投资、管理、运作上市和未上市企业股权的平台。中信资产持股40%，
况 广州红扬持股35%，广州康阜持股25%。
中信资产
40%
广州红扬
35%
广州康阜
25%
中安信邦-典当短期融资 中安信邦是从事资产管理、中小企业短期融资、控股典当行业务的专业投 资公司，注册资本2亿元人民币，现已在全国多个大中城市设立分公司并 新设或收购典当行。
中安信成-商业保理 中安信成是中信资产从事商业保利业务的专业化公司，是中信资产为满足 企业间以贸易及服务为背景的流动性资金需求，提供保理等全流程供应链 金融服务而组建的专业化服务平台。
淳信资本
红扬投资
广州市红扬投资有限公司，与广东健力宝为同一实际控制人所控制，公司在重组、实 业投资等方面有丰富经验，擅长资本运作，在广东省拥有广泛资源。
康阜投资
广州康阜投资有限公司，主要从事房地产、生态农庄、旅游等业务，曾成功投资开发 萝岗区天鹿湖山庄等项目。
4
业务模式
发展、拓展、延伸 企业价值空间
投资机构在海内外拥有的战略资源和专家网络，可以 给企业带来管理、技术、市场和其他需要的专业技能。
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淳信在中信资产集团化架构中的地位
中安信邦资产管理有限公司
中信富通融资租赁有限公司
中安置信资产管理服务公司
中信资产管理有限公司 淳信资本管理有限公司
中安信成保理有限公司
淳信资本是中信资产控股的从事私募股权投资业务的专业投资管理公司， 是中信资产投资、管理、运作上市和未上市公司股权投资的平台。
管 管理环节：通过各类方法使投资对象 增值。
退 退出环节：再择机出售所持权益，实 现收益。
PE基金运作结构图
本金 增值回报
策划并实施退出 IPO 转让 回购
资本增值 出让股权
投资者
基基 金金 份募 额集
PE基金
管 投理 资进
入
资本增值
被投资 企业
1
PE的价值体现
企业发展中的常见问题
表现
5
业务板块
PE业务
未上市企业股权投资业务 招募有限合伙人，发起设立有限合伙PE基金，以基金为主体对未上市企业进行投资
淳信资本作为普通合伙人和基金管理人 投资主体为基金
PIPE业务
上市公司定向增发业务 目前以自有资金+借助信托计划募集资金参与申购上市公司非公开发行股票
投资主体为淳信资本 未来考虑募集有限合伙增发基金或在有限合伙PE基金中以一定比例的资金参与增发申购
极具投资价值 的高成长性中
小企业
股权投资+拓展投资空间
资金支持
专家管理优势 社会信誉优势
管理经验
淳信资本
பைடு நூலகம்
理性高效的投资途径
商业网络
我们也关注二级市场
专业化投资视角 投资经验
高额回报 投资人
为投资人设计、提供多元化、具市场竞争力的PE基金产品，借助中信资产完善的类金融业务平台，充分发挥专家知 识与经验、资源优势，筛选高成长优质投资项目，为企业提供高增值服务，加速企业成长，为投资人带来高回报。
发展定位
缺乏明确、长远的发展目标，缺乏明确细分 的行业定位
股权问题
股权结构不理想，家族企业，缺乏有效的监 督机制,所有权和经营权界定不清
PE带来附加价值
帮助企业制定长远的发展战略与资本运营规划，凭借 丰富的国内外资本市场经验，可为公司今后业务咨询 和上市计划提供专业协助
帮助建立包括股东大会、董事会、监事会等制度在内的 现代公司治理结构，使公司发挥最大经营绩效，产生最 大利益，使公司更透明化。
力士德
私募股权投资
淳信基金投资2200万 预计2012年登陆深圳
中小板
立晨物流
私募股权投资
淳信基金投资4550万 预计2013年登陆深圳
中小板
同洲电子
非公开发行
淳信资本投资4500万 认购500万股定向增发
股份
科陆电子
非公开发行
淳信资本投资9000万 认购400万股定向增发
股份
9
谢谢 THANKS A LOT
8
成功案例
我司现管理两支基金，分别为： 淳信资本专享1号信托计划—规模1.2亿，已投项目为同洲电子增发股份和科陆电子增发 股份，其中同洲电子已经退出，收益良好 天津淳信股权投资基金合伙企业（有限合伙） —规模1.5亿，已投山东力士德公司上市 前非公开发行股份、山东立晨物流上市前非公开发行股份
此外，我司还作为联合出品人，参与投资了电视连续剧《请你原谅我》。
资本结构问题 财务问题 团队建设
资产负债率高，流动资产不足，短贷长投
缺乏健全的财务制度和管理手段，缺乏合格 的财务人员，财务工作未能在企业经营与管 理中发挥出应有的作用
经营团队单薄，员工激励机制未形成，企业 文化建设欠缺
私募股权融资具有投资期长、增加资本金等好处，能为 公司发展提供充裕的资金 健全财务制度，规范会计行为
淳信资本业务介绍
李嬉光 2011年6月
PE运作模式：融、投、管、退
PE基金是以非公开方式、向少数机构投资者或 个人筹集资金而设立的基金，它投资的大多是 尚未在市场上公开发行的公司股权。
融 融资环节：通过私募而不是公募（向 公众公开募集，如上市公 司）的形式从机构投资者 和个人手中获得资金。
投 投资环节：对投资对象进行权益性投 资。
投资主体为基金
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投资理念和价值体现
我们始终坚持谨慎、责任与诚信的投资理念
• 谨慎选择企业 • 高度的责任心 • 以诚信为投资的核心价值观，亦将诚信作为评价企业管理团队的第一标准
淳信资本致力于为投资人和企业带来增加值和附加值
• 密切协同中信集团旗下银行、证券、信托、租赁、典当和保理等金融及类金融机构，为 企业提供灵活便捷的综合金融解决方案，帮助企业快速成长
• 提供专业化顾问与咨询服务
– 以第三方独立视角提供专家意见 – 优化公司组织架构和运行机制 – 规范财务运行 – 规划中长期发展战略
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我们的优势
淳信资本 与兄弟公 司密切协 作，为客 户提供全 面的类金
融服务
中信富通-融资租赁 中信富通是由中信资产公司和台湾富邦金控及北京通州区政府合资成立的 专业融资租赁公司，系中信集团内唯一的专门提供融资租赁服务的平台， 注册资本5亿元。