2018中国在线动漫市场分析报告

64
29.0
7.0 6.2 5.4 22.0
9
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 每月新播作品数量 播放量（亿）
02
四大方向解读视频动漫新格局
10
视频网站逐力布局动漫产业，“自制”+“内容布局”+“全产业链开 发”+“出海”是平台布局动漫关键
各视频网站通过自身综合优势布局动漫产业，其中内容“自制”、“版权内容布局”、“全产业链开发”、“国际化合作推动内容出海”是 平台提升自身竞争力，进击市场的重要战略。 主流视频网站动漫战略布局
基于“UP主”创作的PUGV内 容生态，打造中国互联网高粘 性用户社区。
继续提供个性化的优质内容，提 升用户体验，加强平台技术和基 础设施建设，探索商业化。
战略布局
“苍穹计划”→IP多元化开发； 黄靖翔作为二次元直播代言人。 启用林更新为爱奇艺首席催更官； 儿童动漫及二次元动漫自制双管齐下。
3882 全年
2017年视频播出动漫类别流量分布
2017年视频播出动漫播放量级别分布
百万级以下 百万级
儿童, 48%
50% 24% 18% 7%
2923
龄, 6% 成人,
ຫໍສະໝຸດ Baidu
27%
1048 青少 年, 18%
千万级 亿级
2015
2016
2017
10亿+
1%
爱奇艺和腾讯视频动漫内容覆盖处于领先水平，平台影响力奠定流量基础
汪汪队立大功2
小猪佩奇2 超级飞侠3 熊熊乐园 熊熊乐园 熊熊乐园 小猪佩奇2 熊熊乐园 小猪佩奇4 小猪佩奇4 熊出没之探险…
39.7 37.8 40.9
118
联播
联播 联播 联播 联播 联播 联播 联播 联播
4月
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
15.5 60 31 15 16 22 45
2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e
动漫行 业,1500
强消费力的“9000岁” 将促进中国动漫产业强势发展
2017年，中国动漫行业用户规模达到3.1亿人，同比增长14.8%，“9000岁”是动漫二次元主力军，占比达六成。
不断增长的二次元用户释放出强大的消费潜力，为中国动漫业的发展提供了巨大空间和机会。
视频网站与电视平台共同发力
衍生能力逐渐增强，视频深度参与
6
海量内容+儿童动漫是视频平台首要策略，精品头部动漫有待精耕
海量内容是视频网站入局动漫领域的首要策略，平台动漫内容的占有量仍将持续上升。 儿童动漫是视频动漫消费主流，播放量占比近五成。成年动漫是贡献动漫流量的第二大主力，该领域市场正在快速崛起。 亿级播放量以上的优质头部动漫内容仍为市场稀缺资源，从长远看将是视频网站未来在动漫领域能否胜出的关键。 近3年视频播出的动漫内容数量（部）
核心优势
在平台内整合ACGN内容，包括轻小 说、漫画、动画、真人剧、网大、游 戏、直播以及衍生品。 2014年成立动漫创投事业部；
以腾讯动漫及腾讯集团为依托， 通过对集团内优质资源整合及配 置，进行全产业链布局。 启动动漫创投战略，动漫IP跨领 域开发，推动IP价值最大化。
依托阿里集团进行全产业链布局，并 结合电商，着力加大衍生品开发及销 售。 “创计划”→通过“创作、创收、创 导” 全面布局动漫产业链。
2013-2020年中国二次元用户规模（亿人） 7.8 5.8 4.20 2.7 3.1 “9000岁”二 次元用户占比 二次元用户愿 意为ACG付费 学生群体消费 ACG方面的零 花钱占比
2.2
0.9 1.5
60%
94%
21%
2013
2014
2015
2016
2017
2018e 2019e 2020e
目前，优质头部内容把持动漫平台的流量入口，具有强大的聚集流量的优势，依然是视频网站着力布局动漫领域的焦点。 从各平台动漫内容产生的流量来看，爱奇艺在儿童动漫、青少年动漫的流量覆盖领先，腾讯视频在成年动漫的表现中优势明显。在 主流内容为联播的情况下，平台优质内容聚合能力以及对泛次元用户的影响力奠定流量基础。 2017网络播出动漫内容播放量各平台分布
视频网站布局动漫全产业链加速产业价值的实现
互联网时代，视频网站着力布局动漫产业，上中下游全面贯通全产业链，进一步加速产业发展。
动漫IP全产业链运作图谱 上游：内容制作 制作公司制作 中游：播出平台 视频平台 下游：IP开发 衍生品
游戏
小说 电视平台 动画大电影/真人剧 视频自制平台
巨头领跑，视频网站入局
2017年1-12月单月动漫播放量冠军作品及流量最高平台
2017年1-12月新播动漫作品部数、播放量
播放方式
61.7 53.7 46.5 171
流量最 高平台
月份
1月 2月 3月
动漫名称
熊出没之秋日…
播放量（亿）
6.0 6.0 5.4 6.8 17.2 8.2 7.5
联播 联播 联播
37.0 30.8 32.1 29.1 76 57 4.5 20
54%
51%
44%
32% 26% 16% 7% 18% 8% 7% 10%
28%
爱奇艺
腾讯视频 儿童 青少年 成年
优酷
其他
动漫作品数量不断增长，联播头部内容考验平台竞争力
2017全年新上线动漫超过600部，暑期上线动漫作品数量最多，是视频网站争夺动漫用户的重要档期。
联播依然是头部动漫作品播放主流，每月在播作品播放量第一名中均为联播，其中爱奇艺12月中有7个月成为第一名作品流量最高平台。
游戏、动漫和影视共同构成中国文娱产业三大顶梁柱。
2013-2020年中国动漫产业产值（亿元）
2160 1935 1706 1500 1300 900 1000 1100
2017年中国文娱产业各子行业规模（亿元）及占比（%）
演出行 业,490 音乐行 业,746 游戏行 业,2200
影视行 业,1369
2018中国在线动漫市场分析报告
Part1 视频网站发力入局，加速中国动漫市场发展
Part2 四大方向解读视频动漫新格局
Part3 视频网站战略布局将助力中国动漫全面提升影响力
2
01
视频网站发力入局， 加速中国动漫市场发展
3
2017动漫行业规模达1500亿，占比文娱总产值24%
2017年中国文娱产业规模超过6300亿，其中中国动漫产业规模达1500亿，占比24%。