中国农业展望报告(2020—2029)-第八章 肉类

第八章肉　类

中国农业展望报告（2020—2029）

受疫情、政策、市场等多重因素影响，2019年肉类生产分化明显，猪肉产量显著下降，牛羊肉和禽肉产量较快增长。据中国国家统计局公布数据，2019年猪牛羊禽肉产量7 649万吨，比上年下降10.2%。由于生猪生产恢复缓慢、猪肉产量预期下降，2020年肉类（猪牛羊禽肉，下同）总产量将减至7 507万吨，比上年下降1.9%。展望中后期，猪肉产量恢复增长将会带动肉类总产量增长，预计2029年肉类产量将达到9 925万吨，比基期（2017—2019年3年平均值，下同）增长

20.5%，年均增长1.9%。未来10年，肉类消费需求结构不断优化，猪肉消费占比

将下降，禽肉、牛羊肉消费占比将稳步增加。展望期间，猪肉、禽肉进口量均前期增加明显，后期将下降并趋于稳定；牛肉进口稳步趋增、羊肉进口较快增长。猪价预计2020年高位徘徊，2021年可能高位回落，展望中期产能恢复后，猪价将进入下降通道，禽肉价格展望前期稳中偏强运行，展望中后期呈波动上涨走势；牛羊肉价格整体趋涨走势。

1 猪肉

猪肉是菜篮子产品的重要构成，是中国居民最重要的动物性食物，约占居民肉类消费量2/3。2019年尤其是7月以后生猪供给偏紧局面特征明显，猪价涨幅加大，全年猪价创历史高位。猪价上半年呈现区域化差异走势特征，南跌北涨，下半年北方主产区和南方主销区再次趋于一致。9月国务院及各部委出台稳定生猪生产、促进转型升级的政策，解决“没钱养、没地养和不敢养”的难题，带动能繁母猪产能四季度止跌并持续恢复。2020年猪肉产量预计3 934万吨，比上年下降

7.5%，生猪出栏量50 149万头，比上年下降7.8%，猪肉消费量4 206万吨，比上

年减少5.6%，猪肉进口量280万吨，比上年增加32.7%，出口量8万吨左右，比上年下降22.7%。展望期内，随着生猪产能继续恢复并稳定发展，2025年猪肉产量将达到5 728万吨，较基期增加13.7%。展望末期，2029年猪肉产量预计5 972万吨，较基期增加18.6%，猪肉消费量6 077万吨，较基期增加17.5%，猪肉进口量123万吨，较基期减少18.0%。未来10年，猪肉产量年均增速1.9%，猪肉消费量和人均消费量年均增速分别为1.8%和1.5%，猪肉价格有望回落并保持在合理区间，猪肉进口将下降但仍保持较高水平。

1.1 2019年市场形势回顾

1.1.1●猪肉产量大幅下降

前三季度生猪产能持续深度下降，四季度产能企稳恢复。2019年，受非洲猪瘟疫情、“猪周期”以及部分地区不合理禁限养等因素叠加影响，生猪产能明显下

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分别占进口总量的17.8%、16.5%、13.4%、10.1%和9.3%。猪肉进口大幅增加的主要原因是，国内市场猪肉供给持续偏紧，猪肉价格大幅上涨，进口利润激增，再加上关税下调，进口肉类境外生产企业在华注册速度加快，各类企业从国际市场进口猪肉的积极性大幅提高。

1.1.4●猪肉价格持续上涨

猪肉供少于求，猪肉价格持续上涨，三季度开始猪价涨幅明显。据农业农村部监测，2019年中国活猪和猪肉集贸市场均价分别为21.16元/千克和33.73元/千克，较上年分别涨63.3%和50.2%。从月度价格变化情况看，1—2月，养殖户和规模养殖场避险非洲猪瘟疫情的情况较强，积极抛售生猪，致使活猪价格下跌，带动猪肉价格偏弱运行；3月以后，随生猪存栏量持续减少，市场供给偏紧，活猪和猪肉价格持续攀升，并于11月达到峰值，创历史新高；后续随着生猪产能逐步恢复，以及临近年底，活猪出栏量大幅增加，带动活猪和猪肉价格高位小幅回落。

1.1.5●生猪养殖盈利水平处于历史高位

猪价持续高位，饲料成本平稳，生猪养殖盈利水平处于历史较好水平。国家发展和改革委员会公布的数据显示，2019年猪粮比平均为10.23∶1，比上一年上升

3.86个点。全年自繁自养养殖户出栏1头115千克的肥猪头均盈利950.69元，其

中第四季度头均盈利2 058.79元，达到历史最高水平。不同月份变化看，1月猪粮比为6.36∶1，2月回落为6.13∶1，之后持续上涨。8月以来，猪粮比突破9.5∶1，生猪养殖进入高盈利期，12月进一步升至17.19∶1。

1.2 未来10年市场走势判断

1.2.1●总体判断

展望前期，猪肉产能快速恢复，预计2021年底恢复至常年水平，之后将呈平稳增长态势。与基期相比，未来10年猪肉产量增长18.6%，年均增速1.9%。预计2020年猪肉产量为3 934万吨，比上年减少7.5%，生猪出栏达50 149万头，比上年减少7.8%。2021年产量为5 000万吨，较基期减少0.7%，生猪出栏63 530万头，较基期减少1.8%。展望后期产量增速将明显放缓并趋稳，2029年生猪出栏

73 918万头，猪肉产量达5 972万吨，分别较基期增长14.3%和18.6%。

消费需求前期抑制，随后恢复并趋于稳定。整体判断，2020猪肉市场将延续持续供给偏紧的态势，生猪价格将维持高位运行。具体而言，预计2020年猪肉消费量4 206万吨，比上一年减少5.6%，人均猪肉消费量29.9千克，比上一年减少

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5.9%。2021年猪肉消费量5 177万吨，较基期增加0.1%，人均猪肉消费量3

6.7

千克，较基期减少0.9%。预测中期2025年猪肉需求量为5 853万吨，较基期增长13.1%。预测末期猪肉需求为6 077万吨，较基期增长17.5%。

进出口方面，展望期内猪肉进口量前期明显增加，后期下降但仍保持相对高位。展望前期，猪肉进口将会连续两年增加，预计2020年和2021年中国猪肉进口

量分别为280万吨和195万吨。随着国内生猪生产的恢复，猪肉价格回落，猪肉进

口将会趋降，2025年下降到146万吨，展望后期仍将会保持在100万~120万吨。

猪肉出口量（含活猪出口量折算为猪肉出口量）展望前期将会明显下降，2020年

和2021年分别为8万吨和18万吨，产能恢复和疫情稳定将会带动后期出口稳中有增，2029年将会维持在18万吨左右。

猪肉价格展望期内将逐渐高位回落至合理市场加工水平。展望初期由于生猪产

能仍处于恢复过程中，猪肉供给仍然偏紧，前期猪价仍将处于高位，预计2020年

三季度猪肉价格将高位回落，2021年猪肉价格稳中有降，随着展望中期产能进一

步恢复，生猪和猪肉加工将会恢复至常年正常水平，围绕成本线上下波动，同时由

于规模化水平和组织化水平的提升，猪周期将会较前几个周期拉长，同时波动幅度

有望下降。

1.2.2●生产展望

尽管2019年第四季度生猪产能呈现上涨态势，由于前期生猪产能过度下降，2020年猪肉产量较上一年仍将减少，按照目前的生猪产能恢复速度，2020年底生

猪产能基本恢复到接近常年水平。农业农村部监测数据显示，部分养猪大省能繁母

猪存栏恢复势头更好，截至2020年2月，辽宁连续8个月环比增长，河北、山西

和黑龙江均连续6个月环比增长，河南连续5个月环比增长。

短期看，生猪产能将快速恢复。2020年猪肉产量预计为3 934万吨，比上年下

降7.5%，生猪出栏预计达50 149万头，较基期减少7.8%。2021年产量为5 000

万吨，较基期减少0.7%，生猪出栏63 530万头，较基期减少1.8%。生猪生产规

模化水平将会快速提高。随着生猪养殖龙头企业在全国的布局，生猪养殖规模化程

度进一步提高。据农业农村部统计，2020年1月全国年出栏500头以上规模猪场

能繁母猪存栏环比增长2.2%，连续5个月增长，增幅一直高于全国平均水平。规

模猪场的生物安全防护和抗风险能力较强，出栏的生猪占全国总出栏量的一半以上，是生产恢复和市场供给的“主力军”。截至2020年2月，规模猪场一直保持着

率先恢复势头，对生猪生产的整体恢复十分有利。

长期看，生猪产能的增长主要是由消费带动稳定增长。随着居民食物消费升级，对猪肉的消费需求会进一步增加，尤其是农村地区。未来10年猪肉产量年均

增加1.9%（表8-1）。在非洲猪瘟疫情风险得到有效控制以及猪价回落的带动下，

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