农业机械制造行业市场分析报告

农业机械制造行业市场分析报告

前言

农业机械制造行业(以下简称农机行业）是为农业建设提供技术装备的基础性产业，是现代装备制造业的重要组成部分。中国农业机械工业经过60多年的发展，形成了包含拖拉机制造业、机械化农机及园艺机械制造业、农副食品加工专用设备制造业、营林及木竹采伐机械制造业、饲料生产专用设备制造业、畜牧机械制造业、渔业机械制造业、水资源专用机械制造业、农林牧渔机械配件制造业、其他农林牧渔机械制造及修理业、其他交通运输设备制造业、农用及园林用金属工具制造业等12 个子行业，生产3,200 多种产品的完整工业体系。

一、国际农机企业在华布局

（一）农机企业梯次分布

目前，国际农机集团大致可分为四个梯队，如图表1所示。

图表1 代表性国际农机企业

（二）在华制造企业区域布局

在华设立制造企业的国际农机集团组合要包括约翰迪尔（美国）、纽荷兰（意大利）、爱科集团（美国）、洋马集团（日本）等，主要集中在东北、华北、华东区域，产品领域主要集中在拖拉机系列及配件、联合收割机、发动机及动力传动系统、插秧机等领域；设立形式主要以外商独资为主。个别合资企业也多由外商控股。主要国际农机企业在华制造区域及产品型谱如图表2所示。

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数据来源：中国农业机械流通协会资料

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（三）在华销售企业区域分布

在华设立销售公司的国际农机集团主要包括克拉斯公司（德国）、库恩公司（法国）、纳迪集团（意大利）、维美德公司（芬兰）等，主要销售拖拉机、联合收割机、播种机、牧草机械、农机具以及配件、饲喂设备等产品，销售区域主要设计黑、吉、辽及各农垦建设兵团。主要国际农机企业在华销售区域分布及产品型谱如图表3所示。

图表3 主要国际农机企业在华销售区域布局及产品型谱

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二、我国农机发展战略机遇

目前，在我国农机政策支持下，农机行业总体发展速度高于机械工业；市场对大型拖拉机、玉米收割机等高端农机以及小型化多功能农机需求较大，为集团公司发展农机产业带来重要战略机遇。

（一）政策机遇

国家对“三农”工作的重视给农机产业发展奠定了良好的政策基础，未来几年是农机产业发展面临的重大战略机遇期。同时，国家和省市加大了对100马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收割机、大型免耕播种机、大型联合收割机等产品的财政与资金补贴、扶持、也给这些产品发展带来了巨大动力。

1、中央1号文件

自2004年起，中央连续10年每年针对我们农业发展发布中央1号文件，对我们农业发展涉及的各个方面进行宏观部署，大力促进我们农机机械化发展，2012年中央1号文件明确提出大力促进我国农业机械化发展，2013年2月1日中共中央国务院发布了中央1号文件《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》，明确提出“保供增收惠民生，改革创新添活力”的工作目标，着力从加快农业装备研发、改革农业经营模式、增强农业机械化急促和保障、提高农业机械化资金惠补等多方面，推动农业机械化水平不断提升与农业现代化发展，为我国农业机械产业的发展带来了重大的机遇。2、相关产业规划与政策

国家相关产业规划的出台，明确要“围绕大型拖拉机、多功能收割机等重大产品开发。加快产业升级和产品更新换代”，180马力至385马力的轮式拖拉机、收获机械等成为重点鼓励发展产品。

(1)《农机发展规划（2011-2015年）》对我国农机产业发展进行了战略部署，明确提出“十二五”末我国要成为世界农业装备制造大国和强国的战略目标。并对“十二五”期间农机工业重点突破的产品核心技术、重点建设项目、区域布局、产业结构调整作了重要部署，为加快我国农机产业发展提出了明确方向与有理保障。

(2)黑龙江农机产业政策支持为农机产业带来了较大的发展空间，并明确了重点鼓励发展的产品领域。2009年以来，黑龙江省相继出台了《关于黑龙江省“八大经济区”规划的决议》、《加快发展新型农机装备制造产业实施方案》（黑政发2010-46号）黑龙江《十二五》规划等一系列加快农机产业发展的政策。黑龙江省《十二五》规划纲领中提出，2011年到2015年预计需求约1.5万台200马力以上大型拖拉机、1.5万台联合收割机、3万台大型联合整地机和1.5万台播种机及配套农机具。黑龙江省《加快发展新型农机装备制造产业实施方案》文件中指出，重点发展180马力至385马力的轮式拖拉机、半喂入式水稻收获机，以及相关配套零部件。

3、国家及地方财税扶持政策

国家及地方财税扶持政策为农机化发展提供了资金支持。

2011年工信部发布《农机工业发展政策》，提出了减轻农机企业税费负担以及有利于农机集团实施多元化融资重点；2013年公布了对农机购置补贴额度增

加到240~260亿元，未来5年将会保持15%的高速增长，极大调动了农民购买和使用农机的积极性，推进农业机械化快速发展。2004年~2012年我国农补与投资拉动关系如图表4所示。

数据来源：中国农业机械流通协会资料

图表4 2004年~2011年我国农机补贴与拉动投资对照图黑龙江出台了对黑龙江省农业机械购置补贴方案与要求，补贴标准是在国家购机补贴的基础上，市级再累加补贴国补资金的三分之一，对100马力以上大型拖拉机、高性能青资料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机补贴限额可提高到12万元；200马力以上拖拉机单机补贴额可提高到20万元，补贴额度与数额较大，极大程度上促进了黑龙江、哈尔滨相关产业的快速发展。

相关政策及重点支持方向如图表5所示。

图表5 农机相关政策及重点支持方向

（二）市场机遇

随着国家城镇化步伐不断推进以及对家庭农场、农垦企业、农业合作社等农业种植专业大户支持力度的不断强化，提高了对农机的购置能力与市场空间。通过对国家鼓励发展的大型拖拉机、收获机械、以及配套农机产品领域市场需求预测可知，未来产品市场需求空间较大，农机产业处于快速发展的重要黄金时期。

1、大型拖拉机需求量预测²

从大型拖拉机需求来看，到2015年，大型拖拉机未来6年需求量逐年上升，“十二五”末市场需求为16.87万台，到2018年为44.75万台，市场需求空间较大，如图表6所示。

图表6 大型拖拉机需求预测（万台）

²为确保预测科学性与准确性，本研究报告分别采用灰色GM（1,1）预测模型、趋势预测法、年平均增长率法对主要农机产业需求量进行预测。为将误差控制在最小范围内，对三种方法预测结构求综合均值，作为预测参考值，其中，灰色预测模型对国家鼓励发展的重点农机产品2013~2018未来六年需求量进行预测，